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標題 Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股 討論
時間 Fri Jul 21 16:44:46 2023
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標題 Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股 討論
時間 Fri Jul 21 16:44:46 2023
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: 1. 標的：緯創, AMD
: 2. 分類：討論
: 3. 分析/正文：
: 同樣都是AI概念股
: 緯創直接吃到NVDA, 未來說不定還有其他晶片大廠大單 eps上看7, 夢做大一點未來三年年
: 破10 未來五年破12
: AI股本益比給個25-30 股價至少噴到360 還有快兩空間
: AMD.US 一樣是AI老二 目前市佔Nvda 搶了八九十%
: 搶了intel 市佔夠他噴到歷史新高160.
: 未來一兩年如果瓜分老黃市場 夢做大一點eps看到8鎂 or 10鎂 股價有那麼一些機會上250-
: 300. 但大概剩不到兩倍空間
: 好奇各位股神們 如果是你們 會歐印哪檔
: 4. 進退場機制：N/A
:
緯創是AI伺服器組裝，毛利率可能是<10%，而且可能要面臨較多的競爭者，像是技嘉、廣
達這些，進入門檻相對也低。較低的毛利率表示如果更多供應商進來搶生意，就會愈來愈
難賺。所以本益比給25-30X 個人覺得太高
達這些，進入門檻相對也低。較低的毛利率表示如果更多供應商進來搶生意，就會愈來愈
難賺。所以本益比給25-30X 個人覺得太高
AMD 是晶片設計，毛利率40%+，目前競爭就是NVDA、INTC，較高的毛利率代表在競爭上比
較有空間，理應享有較高的本益比。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.159.126 (臺灣)
※ 作者: Adamcolton 2023-07-21 16:44:46
※ 文章代碼(AID): #1akaM0DR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689929088.A.35B.html
推 : 是不是忘記獨家1F 07/21 16:45
推 : 認同 但上次這樣說的人已經被嘎飛2F 07/21 16:46
→ : 獨家？3F 07/21 16:47
推 : 獨家記憶4F 07/21 16:50
→ : 獨家個毛…5F 07/21 16:50
推 : 上一個這麼說的已經……6F 07/21 16:50
推 : NVIDIA要扶植緯創跟技嘉當他的AI供應鏈==7F 07/21 16:52
推 : 真的看不順眼緯創可以看看緯創或技嘉的供應商吧 搞不好都還沒漲8F 07/21 16:54
→ : AI組裝毛利不只這麼低啦...10F 07/21 16:55
推 : 股價終究會回歸的 但現在就資金在炒11F 07/21 16:57
→ : 你分析個半天 主力錢一砸下去散戶當沖客就全上車了12F 07/21 16:58
推 : 能做的還是沒幾家，然後毛利不低13F 07/21 16:59
推 : 這個全世界都知道 但沒人在管 只看本益比一堆個股都會覺得漲的莫名其妙14F 07/21 17:04
→ : AMD是幫緯創代工的 緯創=aapl amd=tsm
緯創做系統…賺太多了16F 07/21 17:05
緯創做系統…賺太多了16F 07/21 17:05
推 : 能做Ai的就那一兩間 毛利沒20也有3018F 07/21 17:05
推 : 請問您知道NVDA的供應商是SMCI跟Wistron???19F 07/21 17:07
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/zukoGdl.jpg)
推 : 獨家？還記得大立光嗎21F 07/21 17:14
推 : 長期來說輝達不會一直讓緯創獨家 他也是會壓供應鏈的 但現在就是在風頭上 股價都不好說22F 07/21 17:15
推 : 不是說高毛利的單其實被鴻海拿走了？24F 07/21 17:18
推 : AI才剛開始就在算毛利跟本益比？25F 07/21 17:18
→ : 公司內部也是這樣想，然後50塊賣了一堆26F 07/21 17:18
推 : 現在的股價你覺得是看本益比得到的數字嗎..27F 07/21 17:20
推 : 我也不覺得老黃會讓供應鏈過太爽 看看EVGA大哥28F 07/21 17:20
噓 : 講的好像路邊阿貓阿狗都可以切入一樣29F 07/21 17:20
→ : 主力說了算 ，漲了自然就有原因了30F 07/21 17:21
推 : 但這波漲到這真的已經跟基本面脫節了
不如看看籌碼吧！31F 07/21 17:22
不如看看籌碼吧！31F 07/21 17:22
推 : 緯創自營的量超級猛33F 07/21 17:25
推 : 是緯創代工所以才有ai伺服器賣，不是nv是老大呢，昨天nv跌多少，緯創老大還漲停34F 07/21 17:28
推 : 信不信到明年營收一樣沒起色 賣夢的別說一堆催眠自己 跟上熱錢趨勢走36F 07/21 17:28
→ : 打個比方就是你寫出facebook沒有手機就沒用38F 07/21 17:28
推 : 資金流在炒，股價最少低點的10倍，少說25039F 07/21 17:29
推 : 說實話 現在理性分析沒啥用了 跟著浪潮走就是了40F 07/21 17:30
→ : 是啊 但是市場不買單 只想嘎爆空軍41F 07/21 17:30
→ : 先去研究廣達為何花這麼多年的成本去做 伺服器
講的好像幾片鐵片跟螺絲鎖一鎖就好了42F 07/21 17:30
講的好像幾片鐵片跟螺絲鎖一鎖就好了42F 07/21 17:30
推 : 現在當下這勢頭算PE意義不大44F 07/21 17:34
推 : GM不是10%… 呆呆的45F 07/21 17:34
推 : 是不是沒有夢46F 07/21 17:35
→ : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI緯創eps哪來747F 07/21 17:40
推 : NV的產能開不出來,Wistron就會繼續獨家~48F 07/21 17:40
→ : 六月eps0.62是立訊大漲，不是AI，緯創eps哪來749F 07/21 17:40
→ : 緯創走資金籌碼行情，今天這一根主力想告訴大家，還有得走，這一波不知道是哪幾個內資主力在做，好強～AI股走勢一模一樣，外資投信都得靠邊～50F 07/21 17:41
→ : 緯創沒有獨家，H100下給工業富聯，老黃宣布H100量產的影片九族工業富聯拍的
影片就在工業富聯拍的
只能說AI對緯創營收貢獻就跟對台積電一樣，只是個誤會53F 07/21 17:43
影片就在工業富聯拍的
只能說AI對緯創營收貢獻就跟對台積電一樣，只是個誤會53F 07/21 17:43
推 : 終於有正常人了58F 07/21 17:45
→ : 六月剛好緯創持股的立訊大漲，貢獻EPS，結果大家就把0.62EPS炒成年度7元59F 07/21 17:46
推 : 終於有人講到立訊61F 07/21 17:47
→ : 不過炒股沒差，露餡前賣掉就是了62F 07/21 17:47
→ : 代工廠沒有什麼獨家…除非比別人便宜到不可思議的程度；想要毛利高又獨家，只是別家還沒跳出來，但間隔不會太久。63F 07/21 17:49
→ : 老黃宣布H100量產的影片有提到，H100製作有難度，GPU要力量很大又精準，才能插到板上，必須機器插板
所以應該是有比較難66F 07/21 17:51
所以應該是有比較難66F 07/21 17:51
推 : NV有些單是鴻海拿阿GOOGLE下就看到了
NV產能開不出來才傷代工靠的是量還真以為是高毛利?69F 07/21 17:55
NV產能開不出來才傷代工靠的是量還真以為是高毛利?69F 07/21 17:55
→ : 要知道毛利真的好，都不夠鴻海打的71F 07/21 17:59
→ : GPU SEVER的量就不行72F 07/21 18:00
推 : 因為量出不來 Wistron就可繼續維持啊73F 07/21 18:02
推 : 收入就量*售價 你沒量也沒屌用啊74F 07/21 18:02
→ : 維持沒用，也只佔緯創一小部分營收
你看昨天台積電說AI晶片只佔5%就知道了75F 07/21 18:02
你看昨天台積電說AI晶片只佔5%就知道了75F 07/21 18:02
→ : 誰知道AI Server會忽然紅起來？77F 07/21 18:03
→ : 如果只是繼續維持那我就問股價怎麼從30到150?
這個夢就是量要放大夢才會實現阿78F 07/21 18:04
這個夢就是量要放大夢才會實現阿78F 07/21 18:04
推 : 如果數字真開出來 就要出貨了80F 07/21 18:05
→ : 緯創預估今年AI營收220億明年440億，這比例只佔緯創營收2-4%81F 07/21 18:05
→ : 與其說出貨倒不如說無法吹了要面對現實83F 07/21 18:05
→ : 太好了 會續漲84F 07/21 18:05
→ : 但這現實也可能超乎預期
但這波炒到這就無關基本面85F 07/21 18:05
但這波炒到這就無關基本面85F 07/21 18:05
→ : 我只能說緯創掀牌前也隨時有可能主力想想不對勁走人，留你下來洗碗87F 07/21 18:07
→ : 熱錢籌碼決定了電設噴到多少89F 07/21 18:07
推 : 股癌：看數字作AI股 是錯誤的90F 07/21 18:08
→ : 主力根本無用越想越不對勁他現在亂賣都是獲利了結我是覺得沒勇氣就空手...股票那麼多何必執著91F 07/21 18:08
推 : 記得 獨供93F 07/21 18:14
推 : AI伺服器組裝毛利率沒那麼低啦94F 07/21 18:16
噓 : 現在沒這麼低，但
但是短期，連中期都稱不上；畢竟技術壁壘的保護有限，主要還是價格。只要別人能做就是價格戰95F 07/21 18:22
但是短期，連中期都稱不上；畢竟技術壁壘的保護有限，主要還是價格。只要別人能做就是價格戰95F 07/21 18:22
推 : 股癌暗示加明示 輝達量很驚人98F 07/21 18:23
→ : 喔喔99F 07/21 18:25
→ : 台積電昨天都開牌了，量就是5%100F 07/21 18:26
推 : 賣未知最好，誰在跟你幾%101F 07/21 18:28
→ : 等開始跌了每個都會算102F 07/21 18:29
→ : 量如果真的這麼足，GG這次財報的洞不會這麼大。而且分潤結構下要拿什麼去跟頂端的人搶。103F 07/21 18:29
→ : 台積電昨天說的很明白，AI營收5%，每年成長50%，但5年後也只佔低二位數10-15%105F 07/21 18:32
推 : 都很會分析所以誰贏？107F 07/21 18:32
→ : 昨天聽到有人說小量就能賺，等放量就爆賺，但其實代工模式的獲利跟產量不是倍數關係而更接近指數關係，100倍的量可能只有10倍利潤。何況現在連量跟獲利都還沒看到。目前這個本夢泡泡比航運還大得多108F 07/21 18:38
推 : i大說的業內都知道，但是沒用，主力要玩就是噴，台灣真的主力很厲害112F 07/21 18:40
推 : 大家都覺得自己不會是最後一個笨蛋繼續吵114F 07/21 18:42
推 : 台股不能這樣分析啦115F 07/21 18:52
推 : 等哪天開低走低的時候或許是個訊號吧116F 07/21 18:58
推 : 還有一堆工業電腦公司也在做了
華碩就馬上做出來，年底會是一片血海117F 07/21 19:07
華碩就馬上做出來，年底會是一片血海117F 07/21 19:07
推 : 鴻海是笨蛋嗎 一起死119F 07/21 19:14
→ : 扶植聽聽就好 最後也是走薛價
沒勇氣是不要追AI 不是空手120F 07/21 19:18
沒勇氣是不要追AI 不是空手120F 07/21 19:18
→ : 目前台股的算法是，只有一個人的時候能賺100e，等多了一個競爭對手入場時，是大家各賺100e122F 07/21 19:23
→ : 目前台股的算法是今年營收不好是為了明年暴增鋪路但明年沒暴增就是另外一個故事124F 07/21 19:34
→ : 現在大家的算法是指數吧，1家做需求10萬台，2家做就是需求100萬台，現在這麼多家，需求量堪比手機126F 07/21 19:34
→ : 等NVDA開牌就知道了128F 07/21 19:35
→ : 給10%有點太低了129F 07/21 19:57
→ : 是沒聽說過哪種組裝代工毛利可以常態維持在5%以上130F 07/21 20:12
推 : 等股價跌你這個說法就成立131F 07/21 20:21
推 : 廣達剛上市時也是獨家 後來鴻海表示：獨家是啥132F 07/21 20:40
→ : 老黃業績一定超好啊...SMCI都已經偷跑惹 整個賺爛133F 07/21 20:47
推 : 現在又不是基本面，已經完全是籌碼問題
業內沒有人會覺得漲到這個股價合理
然後說server代工組裝沒有5%的，是在講什麼笑話嗎134F 07/21 21:06
業內沒有人會覺得漲到這個股價合理
然後說server代工組裝沒有5%的，是在講什麼笑話嗎134F 07/21 21:06
推 : 推 IBIZA 大137F 07/21 21:55
推 : 推IBIZA138F 07/21 22:38
推 : 有人說訂單到明年，因為沒貨出啊139F 07/21 23:04
推 : H100能在大陸組裝嗎?140F 07/21 23:14
推 : 現在籌碼戰講基本面沒用了 吃主力豆腐就好
主力要出也要出一陣子吧 到時候跑快一點就好了
不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗141F 07/21 23:21
主力要出也要出一陣子吧 到時候跑快一點就好了
不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗141F 07/21 23:21
推 : 會怕洗碗 就是還沒到頂144F 07/21 23:40
推 : AI伺服器王者鴻海都沒漲到145F 07/21 23:49
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