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標題 [新聞] 緯創、廣達AI占比曝…最新報告揭：明年2
時間 Fri Aug 18 00:26:27 2023
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標題 [新聞] 緯創、廣達AI占比曝…最新報告揭：明年2
時間 Fri Aug 18 00:26:27 2023
原文標題：緯創、廣達AI占比曝…最新報告揭：明年2成有4家 川湖、勤誠完勝
原文連結：https://wantrich.chinatimes.com/amp/news/20230817900551-420101
緯創、廣達AI占比曝…最新報告揭：明年2成有4家 川湖、勤誠完勝 - 上市櫃 - 旺得富理財網
![[圖]]()
廣達上周法說會後繳交出來的成績單令人驚豔，不僅雙率雙升，毛利率更高達8.5%，資深分析師杜金龍在節目「鈔錢部署」表示，元大投顧特別在周日把研究報告趕工完成，依照報告內容，到2024年AI比重占20%以上的有4檔，分別是川湖39%、勤誠37%、緯穎27%、廣達22%。值得注意的是，技嘉今年AI伺服器占 ...
![[圖]](https://wr-images.chinatimes.com/newsphoto/2023-08-17/1024/20230817900555.jpg)
發布時間：2023-08-17
記者署名：旺得富編輯中心
原文內容：
廣達上周法說會後繳交出來的成績單令人驚豔，不僅雙率雙升，毛利率更高達8.5%，資深
分析師杜金龍在節目「鈔錢部署」表示，元大投顧特別在周日把研究報告趕工完成，依照
報告內容，到2024年AI比重占20%以上的有4檔，分別是川湖39%、勤誠37%、緯穎27%、廣
達22%。值得注意的是，技嘉今年AI伺服器占比7%，明年增至12%，但到後年卻僅剩15%。
其餘如緯創、光寶科占比則為個位數。
分析師杜金龍在節目「鈔錢部署」表示，元大投顧特別在周日把研究報告趕工完成，依照
報告內容，到2024年AI比重占20%以上的有4檔，分別是川湖39%、勤誠37%、緯穎27%、廣
達22%。值得注意的是，技嘉今年AI伺服器占比7%，明年增至12%，但到後年卻僅剩15%。
其餘如緯創、光寶科占比則為個位數。
元大投顧整理7家AI伺服器供應鏈營收比重：
2023-2025年AI占川湖的營收比重分別為：24%、39%、44%
廣達13%、22%、27%
英業達8%、13%、17%
台光電5%、10%、13%
光寶科1.5%-2%、2-3%、3-4%
緯創3%、5%、7%
緯穎5%、27%、35%
技嘉7%、12%、15%
勤誠20%、37%、45%
至於為何仁寶和華碩沒有列進來，杜金龍說，因為華碩是後來才追進來的，而仁寶先前市
場上認為其占比較小，如果未來AI業績有逐漸放大，分析師就會把它列入名單。
杜金龍將廣達列為首選，由於廣達第2季表現亮眼，EPS成長56%，法說會過後，元大投顧
將廣達EPS向上修正，今年EPS估8.75元、明年11.15元、後年14.66元。
元大目前將廣達目標價維持300元；凱基則將廣達從300元調高至310元；外資則有看到340
元。
杜金龍說，台積電法說會曾提到，現在IC設計和記憶體消費都不好，AI雖然強勁，但卻抵
不過另外兩個的衰退。以廣達、緯創為例，兩家7月營收都不理想，但公佈財報後發現毛
利率都有上來，顯然就是因為AI起的效果。至於目前空手的人該怎麼上車？杜金龍說，有
回檔5%-7%就介入，萬一短套就擺著應該很快就會解套，但切記不要歐印，歐印風險很高
。
不過另外兩個的衰退。以廣達、緯創為例，兩家7月營收都不理想，但公佈財報後發現毛
利率都有上來，顯然就是因為AI起的效果。至於目前空手的人該怎麼上車？杜金龍說，有
回檔5%-7%就介入，萬一短套就擺著應該很快就會解套，但切記不要歐印，歐印風險很高
。
至於很多台股基金持有的技嘉，研究報告將今年的EPS下修到8.08元，明年14.05元，後年
是17.24元，杜金龍說，有興趣的投資人一樣不要追高，有拉回幅度較深才介入；至於最
後起漲的華碩，元大研究報告認為今年EPS有19.9元、明年29.64元，後年則有機會賺3個
股本到31.94元，不過因為華碩起漲較慢，近期拉回幅度也比較小。
是17.24元，杜金龍說，有興趣的投資人一樣不要追高，有拉回幅度較深才介入；至於最
後起漲的華碩，元大研究報告認為今年EPS有19.9元、明年29.64元，後年則有機會賺3個
股本到31.94元，不過因為華碩起漲較慢，近期拉回幅度也比較小。
AI概念股人氣不墜，市場認為熱度至少會維持到下周三輝達公布財報為止，緯創今仍是集
中市場成交量冠軍，到接近中午12點為止已經有逾24.6萬張，在平盤之下暫報127.5元；
廣達則一度衝高至280.5元，接近中午壓回至270.5元、小漲0.5元，成交量11.9萬張。
中市場成交量冠軍，到接近中午12點為止已經有逾24.6萬張，在平盤之下暫報127.5元；
廣達則一度衝高至280.5元，接近中午壓回至270.5元、小漲0.5元，成交量11.9萬張。
技嘉今最高漲至339元，接近中午時已經回落至盤下，暫報331元、下跌3.5元，成交量2.4
萬張；而華碩幾乎都在盤下游走，最高觸及平盤389.5元，中午暫報385元、小跌4.5元，
成交量逾6,330張。
萬張；而華碩幾乎都在盤下游走，最高觸及平盤389.5元，中午暫報385元、小跌4.5元，
成交量逾6,330張。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自
負盈虧。
心得/評論：
AI組裝四雄占比最低的緯創漲最兇，下個月還有0050幫抬轎
反觀鴻海沒人理，沒新聞、沒人分析
只能靠中元普渡燒四種紙錢上新聞
https://i.imgur.com/kbnoCeI.png
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/kbnoCeI.png)
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嘉偉老師 大! 獲! 全! 勝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.197.95 (臺灣)
※ 作者: a069275235 2023-08-18 00:26:27
※ 文章代碼(AID): #1ataerkM (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692289589.A.B96.html
→ : 緯創這%數炒成這樣(?1F 08/18 00:29
推 : AI佔比趴數越低越好
1趴變兩趴 不就成長100趴2F 08/18 00:29
1趴變兩趴 不就成長100趴2F 08/18 00:29
推 : 技嘉今年7%，明年12%，後年"僅"15%?多打一個1???4F 08/18 00:30
推 : 這些法人真愛8210，
沒關係，另外一隻低調穩穩賺就好。5F 08/18 00:30
沒關係，另外一隻低調穩穩賺就好。5F 08/18 00:30
→ : 華碩經營有問題 確實不用列進來7F 08/18 00:31
→ : 勤誠這麼高哦?8F 08/18 00:31
推 : 8.5%驚死人的毛利率 上看500了9F 08/18 00:31
推 : 營邦沒人分析為什麼阿，不知不覺500俱樂部到了10F 08/18 00:34
→ : 做滑軌的也在AI伺服器...11F 08/18 00:34
推 : 勤誠另一家也估2023還2024就有20~25%了12F 08/18 00:35
→ : 知道自己默默炒就好，說出來的是要叫你抬轎13F 08/18 00:35
推 : 刀鋒式就值500 BJ414F 08/18 00:36
噓 : 這老頭整天吹 沒一件對的15F 08/18 00:37
推 : 結果營邦沒什麼AI…那就難怪投信只買勤誠16F 08/18 00:38
→ : 公公沒人愛17F 08/18 00:39
噓 : 有事嗎，緯創主力做的是基版18F 08/18 00:40
→ : 可能還有很多人不知道緯穎母公司是誰吧19F 08/18 00:41
推 : 算成12好了，就只是提高本益比阿...
所以現在的價格的確反映到2024沒毛病20F 08/18 00:42
所以現在的價格的確反映到2024沒毛病20F 08/18 00:42
推 : 竟然開始理性分析惹 看來山頂近啦22F 08/18 00:44
推 : 這些明天往下噴23F 08/18 00:46
→ : 可以估2025年的 真的很神24F 08/18 00:47
噓 : 緯創笑死XDDDDDDDDDDDDDDD25F 08/18 00:51
噓 : 明天五隻 有三顆紅燈26F 08/18 00:52
推 : 我們AI不算EPS的啦～那就來算％ 嘻嘻27F 08/18 00:55
推 : 萬一短套就擺著XD28F 08/18 00:55
推 : 廣運幾%有人知道嗎？ 還不是一直漲29F 08/18 01:00
推 : 出現這種詭異邏輯的分析 差不多就是西女山朋了30F 08/18 01:01
推 : 英業達13% 17%股價還這麼低哦?31F 08/18 01:25
噓 : 毛利率高達8.5%XD
緯創AI佔比比台積電還低 沒關係我們繼續吹32F 08/18 01:39
緯創AI佔比比台積電還低 沒關係我們繼續吹32F 08/18 01:39
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/JOQ1FY0.jpg)
推 : 海公公出貨量最大卻排不上QQ35F 08/18 02:38
噓 : 毛利率8.5% 淨利率剩多少 還有個智障說不懂36F 08/18 02:50
噓 : 還以為是85%，吹成這樣37F 08/18 02:55
推 : 以系統廠來說算很高了啊 毛利率3-4才是正常38F 08/18 03:02
推 : 鴻海每天都有人長篇大論分析啊39F 08/18 03:50
噓 : 佔比高又怎麼了，營收成長不強，如勤誠
炒股價而已
這些股票哪有什麼Ai，就是附件而已，美股smci股價又崩了
我怎麼又說又，smci這一個月股價已經崩了
台股還在噴，後知後覺40F 08/18 04:11
炒股價而已
這些股票哪有什麼Ai，就是附件而已，美股smci股價又崩了
我怎麼又說又，smci這一個月股價已經崩了
台股還在噴，後知後覺40F 08/18 04:11
推 : AI用的滑軌有需要甚麼特別處理嗎46F 08/18 04:24
→ : 那個報告幾個月前就有，現在才一堆人知道？47F 08/18 04:55
噓 : 豪笅48F 08/18 05:25
噓 : 散戶就是散戶，你怎麼知道新聞給你的數字是正確的？49F 08/18 06:06
推 : 下周輝達財報好，就算了，若不好，開盤全部跌停
輝達合作伙伴smci,股價跌30%，財報就算好，也是利多出盡51F 08/18 06:47
輝達合作伙伴smci,股價跌30%，財報就算好，也是利多出盡51F 08/18 06:47
推 : 緯創就因為一開始以為輝達只給他啊54F 08/18 06:59
推 : 光寶科比手速55F 08/18 07:15
推 : 怎麼沒仁寶哈哈哈56F 08/18 07:19
推 : 這人跟老洩一樣反指標57F 08/18 07:30
推 : 股價已經反應到2026年了XD
不過已經開始算數字了，大家應該知道該怎麼都做了吧58F 08/18 07:48
不過已經開始算數字了，大家應該知道該怎麼都做了吧58F 08/18 07:48
推 : 一直利多消息不斷，自己解讀吧60F 08/18 07:52
推 : 不要忘記，過去這些系統廠，都是彼此搶單
現在這種預估，根本沒參考性
也沒提鴻海，緯創其實蠻危險
訂單有沒有被鴻海搶，有疑慮61F 08/18 07:55
現在這種預估，根本沒參考性
也沒提鴻海，緯創其實蠻危險
訂單有沒有被鴻海搶，有疑慮61F 08/18 07:55
推 : 收到 緯創被高估了 今天開始放空65F 08/18 08:20
推 : AI滑軌聽起來就很威66F 08/18 08:24
→ : 當然，他從廣達850那時開始就一直是廣達愛好者67F 08/18 08:27
→ : 問題是勤誠那個賺不了什麼 不是高毛利的68F 08/18 08:30
→ : 佔比？ 要看金額吧，不然營收總數低的當然佔比高，而且佔比高不就代表如果抽單就挫賽69F 08/18 08:35
→ : 傳統server中有些會改成AI平台，這個沒算進去，基本上都是失真數據71F 08/18 08:43
推 : 重點看營收eps 跟買股票賺100趴 只買一張是…73F 08/18 08:53
推 : 喊空的有空嗎…長篇大論的…74F 08/18 09:00
→ : 台股很明顯有黑手再撐阿...每次一跌就拉上來75F 08/18 09:48
噓 : 這些貨就玩玩而已76F 08/18 09:50
→ : 可以根據這些數據觀察法人動向 還是有用的77F 08/18 09:50
噓 : 台積電不用列進來？78F 08/18 10:32
推 : 做滑軌又贏了79F 08/18 10:51
推 : 全世界都要做AI相關 很快就紅海80F 08/18 12:24
推 : 新聞就算造假你也不知道 難道你會去告記者81F 08/18 12:31
推 : 目標價時程表:)82F 08/18 12:46
推 : 沒有任何依據 隨便亂掰83F 08/18 14:55
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