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作者 DrowningPool (My broken dreams)
標題 [新聞] 搶AI晶片爆重複下單 陸行之:台積電做多少
時間 Mon Aug 28 17:32:24 2023



原文標題：搶AI晶片爆重複下單　陸行之：台積電做多少、輝達就賣多少

原文連結：https://finance.ettoday.net/news/2570220
搶AI晶片爆重複下單　陸行之：台積電做多少、輝達就賣多少 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲
[圖]
知名半導體分析師陸行之今日發文表示，最近客戶開始對NVIDIA下雙倍的單，短期內應該是台積電能增加多少產能，NVIDIA就能賣多少，但未來產能能滿足需求時，就代表客戶手上會有一堆庫存，也因此陸行之建議要觀察下單和實際出貨之間比的變化。 (NVIDIA) ...

 

發布時間：2023-8-28

記者署名：高兆麟

原文內容：

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，最近客戶開始對NVIDIA下雙倍的單，短期內應該
是台積電能增加多少產能，NVIDIA就能賣多少，但未來產能能滿足需求時，就代表客戶手
上會有一堆庫存，也因此陸行之建議要觀察下單和實際出貨之間比的變化。


陸行之說，感覺客戶最近開始在 double booking NVIDIA的AI準系統/系統 HGX/DGX，客
戶要是訂貨拿不到50%，就2倍的量，客戶要是訂貨拿不到30%，就來訂個3倍的量，難怪今
天聽到NVIDIA最近上修明年AI GPU出貨量成長3倍，所以短期應該是台積電有增加多少產
能，NVIDIA就能賣多少 AI GPU。


陸行之認為，當現在不到50%的滿足量，在未來變成100%的滿足量時，應該就表示客戶手
上一堆庫存了，建議關注NVIDIA book-to-bill BB ratio 的變化，要不就是逐月問問客
戶下單100，能實際拿到多少 AI GPU的變化。


心得/評論：


原來某蘇前兩年所說的overbooking
套到今年的AI還是說得通啊
莫非國巨 x.0的圖又可以重出江湖了？

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2023-08-28 17:32:24
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[新聞] 搶AI晶片爆重複下單 陸行之:台積電做多少、輝達就賣多少
08-28 17:32 DrowningPool
Re: [新聞] 搶AI晶片爆重複下單 陸行之:台積電做多少
08-29 09:40 centaurjr
推 jenchieh5: overbooking!!1F 08/28 17:33
推 huk40199: overbooking來囉！2F 08/28 17:34
推 GhostIsland: triple booking3F 08/28 17:36
推 haha7456: 現在拿不到貨一堆 也太早擔心4F 08/28 17:36
推 wald5566: 營收出來前就下去囉 比國巨更狠5F 08/28 17:37
推 tony15899: 老蘇先知6F 08/28 17:38
噓 kimula01: 以為簽訂單用嘴就可以訂3倍喔?7F 08/28 17:38
推 kokq: 營收都還沒看到就OVERBOOKING8F 08/28 17:38
→ danwhei: 所以不用倉庫堆不良品晶片囉9F 08/28 17:38
→ lobenny0811: 就看COWOS跟L40S阿10F 08/28 17:40
推 PeikangShin: 庫存海嘯
又可以重播2022年節目了11F 08/28 17:41
→ dream12305: 每次都overbooking?13F 08/28 17:42
推 chalon: Overbooking !!!!!14F 08/28 17:43
推 s155260: overbooking15F 08/28 17:43
推 JukeFF: 嘉偉老師我的超人16F 08/28 17:44
→ zalasas39: 考古題又來了17F 08/28 17:45
噓 mugigi: 國巨2.0,航運3.0,AI 4.018F 08/28 17:46
推 shizukun0103: 老蘇都有說 overbooking 空下去就對了XD19F 08/28 17:49
→ simo520: 己經過氣的路行鳥20F 08/28 17:54
推 Infinair: overbooking，被動2.0！21F 08/28 17:55
推 kmshy: Overbooking來啦22F 08/28 17:56
推 Tohkachan: 同一家可以這樣幹嗎  不同家才可以吧23F 08/28 17:57
推 s56565566123: 瘋搶到2030了24F 08/28 17:57
推 f204137: +~業界出身的啊...
主要經歷 →園區系統工程師鬻蹁U產業研究員25F 08/28 17:58
→ yeses0026: Penta booking27F 08/28 18:01
噓 Albert0912: 這個bi 我不要了28F 08/28 18:04
→ leon7pupu: 最大鬼故事overbooking 代工廠互砍29F 08/28 18:04
→ elmer: 國金證券的陸行之？30F 08/28 18:05
→ tenghui: Overbooking也沒怎樣 你歪資繞了一圈終究要補台積31F 08/28 18:06
推 madeinheaven: 又重複下單了32F 08/28 18:06
推 gn7722: 好欸
還沒出貨就先爆重複下單呵呵33F 08/28 18:08
→ matlab1106: 比囤鹽更白癡的就是囤電子零件35F 08/28 18:08
→ gn7722: 這利空讚喔
第一次看到還沒出貨就先重複下單的36F 08/28 18:09
推 werty5445: 重複下單 = 退訂單38F 08/28 18:10
推 vincent0911x: 考古題 QQ39F 08/28 18:10
→ uv5566: overcooking40F 08/28 18:11
推 jinshun: 貨櫃：需求大到未來十年都無法滿足 簽訂長約保證EPS從破百到破千41F 08/28 18:15
噓 AGODC: 系統廠還沒入帳客戶還沒拿到貨就overbooking？這超前部署是幾倍啊？43F 08/28 18:16
推 iammi21: 鬼故事來了45F 08/28 18:18
推 testutw: 一篇一根46F 08/28 18:18
推 apple123773: 你終究要GG的 何不一開始就GG?47F 08/28 18:20
推 stocktonty: overbooking！48F 08/28 18:22
→ barry841120: 關鍵字overbooking來了49F 08/28 18:23
→ fatb: +~業界出身這點其實可以忽略了...都這麼多年了50F 08/28 18:24
推 lee1023: 跟塞港一樣51F 08/28 18:24
→ fatb: 更不要說同是園區公司彼此之間有巨大差距存在52F 08/28 18:25
→ transfight: QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！53F 08/28 18:27
推 jerrylin: 沒有一個產業不會overbooking的
這是正常的商業模式
反正該賺的有賺到  不要庫存堆到滿出來就好54F 08/28 18:27
推 azure: 完了57F 08/28 18:29
→ jalai: 景氣谷底 overbooking個頭啦58F 08/28 18:29
推 ALACOOL: Open book!!59F 08/28 18:33
推 al311166: 下單的時候 爛滑鼠不小心連點了好幾下 我懂60F 08/28 18:33
推 zip00000: overbooking了 好快61F 08/28 18:36
噓 Sweet83921: 庸人自擾....62F 08/28 18:38
推 justempty: 訂一大堆之後又要清庫存63F 08/28 18:38
推 Marginal: 丸子  AI is over~64F 08/28 18:38
推 dosiris: 竟然是幾年前大名鼎鼎的 overbooking65F 08/28 18:40
→ Lionvjm95: Overbooking 熟悉的訊號66F 08/28 18:44
噓 kobebrian: 我說真的 台積電本來就委屈 你現在這個新聞出來他就不委屈了？我不信67F 08/28 18:47
推 mrWillyyang: 肯定有overbooking 問題是需要擔心了沒69F 08/28 18:47
噓 zerro7: 這篇新聞不就"感覺文" ...70F 08/28 18:48
推 joygo: 感覺要去當nv的業務了，應該18個月？
獎金的部分71F 08/28 18:49
推 stocktonty: 課一單10萬美是要重複訂幾台？73F 08/28 18:51
→ agong: 別家 Atlas 900 PoD74F 08/28 18:52
噓 tomnj: 怎麼可能overbooking ， GPU目前只有Nvidia做，又不是說AMD開始做了，寫這麼文章的人腦子在哪75F 08/28 18:54
推 mamorui: 這麼快就overbooking喔 XDD77F 08/28 18:54
推 julian42: Ai準備供過於求78F 08/28 18:55
推 bolovema: Overbooking again79F 08/28 18:55
→ sunnywing: 老蘇：overbooking啦80F 08/28 18:55
推 jen1121: Overbooking 晶片2.0再玩一次81F 08/28 18:59
噓 jamesLD: OB了啦  all in 空82F 08/28 18:59
推 julian42: 跟amd 有沒有做沒關，就跟nv 下單的人下了過量的單但須求其實沒那麼大83F 08/28 18:59
推 cocomans: 哎呀呀 這麽快？ 矛山道士來不及登埸了？85F 08/28 19:00
推 herman510670: 救市名詞出現！ 大家不會做錯邊吧？86F 08/28 19:00
推 koibido: 客戶不會有晶片庫存，因為nv沒有直接賣CPU,他賣的是加速卡。。。。87F 08/28 19:00
推 poeoe: 前幾年講IC OVERBOOKING 也沒人信 結果咧?89F 08/28 19:01
→ Kenhon: 信號出來了 現在歐硬怎麼輸 散戶早已進場準備鼠錢 cc90F 08/28 19:03
→ gn7722: 明天記得陶92F 08/28 19:03
→ idlewolf: 又overbooking 是要喊幾次 真的笑死93F 08/28 19:09
推 a28200266: 歐VER布請94F 08/28 19:34
推 chih5120: 股癌最近也類似的講法，還是有點可信度95F 08/28 19:40
→ k85564: 先去了解為啥會overbooking好嗎？
陸比股癌有可信度多了..96F 08/28 19:41
推 rebel: 現在就是訓練的算力 本來就接近是一次性的高成長投資 稍微有做點功課的都在找什麼時後要獲利了結吧98F 08/28 19:43
推 tsuneo: 疫情玩過一次的把戲又來了100F 08/28 19:44
噓 keigo800004: 大GG，要噴了嗎？101F 08/28 19:45
推 gowet: 你們要玩AI之前應該找礦卡商的朋友諮詢一下，老黃的遊戲值不值的炒，風險有多少102F 08/28 19:51
→ JoJo2330: 我看是overcooking104F 08/28 19:52
推 g007: 完了，over booking105F 08/28 19:59
推 kis28519: Overbooking (抖106F 08/28 20:17
推 y932987: 就只有兩家在做伺服器 也能重複下單？107F 08/28 20:17
推 Kostolany: 玩了掰掰
AI大崩盤108F 08/28 20:23
推 gn7722: 要怎麼重複下單110F 08/28 20:24
推 tomnj: 對啊，客人就那幾個，還能重複下單，這篇文章怎麼看怎麼怪111F 08/28 20:25
噓 jinshun: 前幾年說八吋已經沒設備了 根本不可能擴產 EV需求又爆表 2040前要全轉EV 猜現在八吋稼動率多少？50%？113F 08/28 20:27
推 opcomtt: 完了，明天AI多蛙全部死套116F 08/28 20:27
推 gn7722: 也不能說這文章怪，他講的其實是目前滿足不了需求至於後面「如果滿足需求」會多出訂單，可是問題就是，需要伺服器的公司只會越來越多吧
這內文看起來就是目前產能塞車，訂單有，但做不出來117F 08/28 20:30
推 Seikan: Over Boooooooooooking！122F 08/28 20:41
→ x512319: 太早了吧！cowos 都還沒擴產完就在叫overbooking123F 08/28 20:58
推 yuebin: 有機會看2025會不會發生124F 08/28 21:00
推 tmdl: 有腦vs無腦 看你想當哪邊125F 08/28 21:04
推 nobit: 可憐沒營收就overbooking定存空緯創期送分題126F 08/28 21:07
推 ctes940008: 老蘇又當先知了127F 08/28 21:10
→ aresa: 我今天退掉chatGPT訂閱了，訂閱反而比免費的還爛128F 08/28 21:17
推 gn7722: 不過喊訂單多的，去注意他有沒有overbooking 也是對的129F 08/28 21:17
→ RTX3080TI: https://i.imgur.com/cglrhX0.jpg131F 08/28 21:43
[圖]
推 Jerry469: 你是說那個從萬二
一路被嘎到萬八的老蘇嗎？132F 08/28 21:51
→ Casper50: 就10%的東西 太少了134F 08/28 22:09
→ CTTSAI: Open boooook 考古題這題考過135F 08/28 22:10
推 eric356: Nvda 是白癡嗎？ overbooking 都不用訂金 ..136F 08/28 22:10
推 accoh: 又來了137F 08/28 22:11
→ piece1: chocobo好了啦！138F 08/28 22:18
推 spittz: 又來了
重複下訂鬼故事139F 08/28 22:23
推 zerro7: 是說搞這種東西不怕被NV黑名單嗎?141F 08/28 22:30
→ ocis: 每次GG製成一進步馬上就出現效能更猛產品也敢屯142F 08/28 22:34
推 zzzzzzzzzzzy: https://i.imgur.com/lVzQFLx.jpg143F 08/28 23:06
[圖]
推 stosto: cowos機台都才要飛而已....144F 08/29 00:26
→ kanehhh: Overcooking
炒過頭145F 08/29 00:43
推 OneDianHwen: 嘎偉老師 紙板可以再拿出來了147F 08/29 00:51
→ aoc902001: 糕點到了，請用膳。148F 08/29 00:56
推 a9621225: 一群猴子只會跟著喊 真的沒料149F 08/29 01:22
→ hitlerx: openbooking!!!!150F 08/29 02:40
推 pacino: 眼界太小，賺不了大錢的。
NVDA賣的是GPU,生成式AI只是其中一個殺手級的應用。照黃董的劇本，會有其它的殺手級應用接續
就看你要不要相信黃董了
黃董一直都在挑有潛力合作的公司
ChatGPT只是其中一個冒出頭來的151F 08/29 06:42
推 koae50: 相信黃董 年底就懂157F 08/29 08:08

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