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作者 QQQwe (拿出數據說話是那90人是5)
標題 [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
時間 Wed Sep  6 10:05:20 2023

翻開訪間所有的書、大部分分析師、網紅
每一個都講0050績效最穩、貼近大盤，高股息etf會睡公園賠錢
主流說法也確實都是如此
但是，看到庫存0050的績效，真的慘不忍睹
反而非0050的etf績效都棒棒
有點平行世界感覺
本著實驗精神，把幾個比較有規模和比較有名的etf跑一下績效
分別是半年、1年、2年、3年

半年：多頭市場
https://i.imgur.com/WaKpd15.jpg
[圖]

1年：多頭市場
https://i.imgur.com/XojQNy6.jpg
[圖]

2年：先空頭、再多頭市場
https://i.imgur.com/FzuJqs1.jpg
[圖]

3年：先多頭、再空頭、再多頭市場
https://i.imgur.com/1pqDyPE.jpg
[圖]

結論就是，不管怎麼跑，0050績效永遠是最後一名
不要說被正2屌打
也被高股息屌打
所以到底是前人的說法有問題?
還是說古代的理論，放到現代已經不適用了？
謝謝


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.38.114 (臺灣)
※ 作者: QQQwe 2023-09-06 10:05:20
※ 文章代碼(AID): #1azzvbzl (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693965925.A.F6F.html
※ 同主題文章:
[請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
09-06 10:05 QQQwe
Re: [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
09-29 09:15 cccccc0125
Re: [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
09-30 10:37 QQQwe
Re: [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
09-30 12:25 C24128390
Re: [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
10-03 10:42 tompi
→ hebeisme5566: 你878都抱不住了  還想買00501F 09/06 10:07
哥878換成56和713，賺更多哩
推 abcjoe61115: 這個就要問台積電了2F 09/06 10:07
推 Kobe5210: 你中了證券商業配的陷阱3F 09/06 10:07
推 pqpqpqpq: 你不要說出來好嗎4F 09/06 10:08
推 thindust: 看起來878還不錯5F 09/06 10:09
噓 kobebrian: 你長期只看一年嗎6F 09/06 10:09
這個程式就只能跑3年最多
推 abc0922001: 所以我有依市值買0051阿，今年都漲0051嘻嘻7F 09/06 10:09
→ kobebrian: 還是應該看個五年？8F 09/06 10:09
推 z010529: 你看10年試試9F 09/06 10:10
我覺得以現在的狀況
真的跑10年的話，0050應該也不一定贏
推 jenchieh5: 你跑10年就不一樣了啊10F 09/06 10:10
推 Crushredkiss: 五年呢 十年呢?11F 09/06 10:10
→ jenchieh5: 而且0050就是台積決定了一半績效12F 09/06 10:10
→ kobebrian: 我是覺得人家跟你講長期績效 你的長期只有一兩年也是蠻瞎的13F 09/06 10:10
噓 BruceChen227: 沒人在看三五年的啦
今年就剛好買到低檔ai15F 09/06 10:10
Ai 是這半年的事
但我就算跑三年也是輸
→ BruceChen227: 拉長五年十年高股息還贏ㄇ==17F 09/06 10:10
→ jenchieh5: 然後建議你多跑個005118F 09/06 10:11
推 brad84622: 問就是歐印高股息19F 09/06 10:11
→ Crushredkiss: https://i.imgur.com/kf66rPC.png 十年幫你算好了20F 09/06 10:11
[圖]
你跑的這兩個績效根本就沒什麼差，年化差不到1%
而且還是看後照鏡
噓 deepdish: 巴菲特連GG都抱不住 你績效贏巴菲特嗎21F 09/06 10:11
→ jacvky: 878沒有十年吧22F 09/06 10:11
推 necrophagist: 績效最強的是台積電200成長到600那段 看你覺得未來gg(或者某個打敗gg成為第一大權值股)會不會有同等倍率的成長23F 09/06 10:12
→ Crushredkiss: https://i.imgur.com/ZPWPuNH.png 五年也幫你算好了26F 09/06 10:12
[圖]
感謝
不過你這樣一看，0050也是沒贏0056
推 jenchieh5: 最近高股息會贏不是高股息的策略厲害，是代工股厲害27F 09/06 10:12
推 kobebrian: 不用跟他屁話啦 他故意不選五年以上啊
就是來帶風向的
啊你是只會用一個程式喔？你用現在看十年也是很厲害 難怪抱不住股票28F 09/06 10:13
推 abc0922001: 但我後來就改買00675L了，才不會錯失小型股的成長台灣50+0051雖然是84%大盤，但還是會漏掉小型股32F 09/06 10:14
推 kevin70613: 沒錯 買高股息就對了！ 指數我來買就好34F 09/06 10:16
推 dalan1226: 0050被台積電 拖著很重啊35F 09/06 10:17
噓 seanidiot: 3年？你看過20年嗎？36F 09/06 10:17
推 smx82625: 笑鼠 再等個三五年均值回歸再來看吧37F 09/06 10:17
→ f204137: 現在高股息早就不高股息了... 被伺服器代工拉了上去38F 09/06 10:17
噓 kmark1120: 老哥 估狗0050 10年年利率就有了39F 09/06 10:18
噓 askaa: 笑死 沒有做功課就急著po蚊 現在人都降咩?40F 09/06 10:19
噓 mmilyf: 笑死41F 09/06 10:19
推 WisestCat: 測什麼半年一年3年 可以不要搞笑嗎 這種區間都連中期都稱不上42F 09/06 10:19
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:20:56
→ summer08818: 不會Google又不會看資料又只會瞎扯的代表44F 09/06 10:20
→ kmark1120: 然後要不要看自己在說什麼 明明自己在比這兩年的數據 然後人家拿10年的數據出來改說不要一直看後照鏡45F 09/06 10:20
推 howow:  笑死，一堆人只會笑死47F 09/06 10:20
→ kmark1120: ？？ 阿你就想講自己優勢的地方 別人優勢都不看 這樣還討論啥48F 09/06 10:20
噓 Crushredkiss: 贏了就是後照鏡 輸了就是過譽 早說 怎麼不早說50F 09/06 10:20
噓 enamor753: 你不信回測還要討論什麼 你可以預測嗎？51F 09/06 10:20
→ payneblue: 現在太貴 不如買台積電52F 09/06 10:20
→ enamor753: 你可以預測也不用來討論53F 09/06 10:21
→ payneblue: 還不用收管理費54F 09/06 10:21
→ Crushredkiss: 不過還是要謝謝你們喜歡高股息55F 09/06 10:21
噓 pimday: 你在講甚麼 你的半年一年兩年 哪個不是看回測56F 09/06 10:21
→ Crushredkiss: 台股應該繼續推高股息的ETF 不然我怎麼舒服57F 09/06 10:21
推 WisestCat: 然後現在的許多高股息早就都是多因子也部分含有市值的成分 長期不輸也是有可能啦58F 09/06 10:22
推 jenchieh5: 代工股去年跌少今年漲多，績效就拉開了，但會面臨均值回歸的問題60F 09/06 10:22
推 abc0922001: 0050是買它的市值加權62F 09/06 10:22
→ jenchieh5: 所以 問就是正2 ya63F 09/06 10:22
噓 riahserf: 沒跑就在那邊說你覺得64F 09/06 10:23
推 amydfg: 年化12.4%<年化12.3% 數學奇才65F 09/06 10:25
推 abdiascat: 這幾個月吃到AI的ETF都飆起來 可以比較以前到今年四月看看66F 09/06 10:26
→ bemily32: 現在當然輸 台gg正廢68F 09/06 10:27
推 boombastick: 你是對的69F 09/06 10:29
噓 tanjau: 你現在看當然是這樣啊 今年一月的時候是這樣嗎？？70F 09/06 10:30
推 lolicat: 你可以寫信去罵GG 畢竟他佔比大72F 09/06 10:31
推 sy0331: 看了10年回測，感覺存了10年的0050跟0056還真得差不多73F 09/06 10:32
是啊
那0050未來要大漲，gg起碼要從600飛到1、2千或以上
難度很高
推 bigheaddon: 人家貼數字給你還可以說沒贏？75F 09/06 10:32
→ sy0331: 10年不算短吧76F 09/06 10:32
推 pqpqpqpq: 很多人都用歷史看未來77F 09/06 10:33
→ Kobe5210: 提醒你，是先有產業成長的<個股>，才有金融商品ETF的漲幅。
唉，一堆人花了不必要的時間在那邊回測過去績效78F 09/06 10:33
→ Ilou: 91981F 09/06 10:33
→ waeqs: 兩個都買不就好了82F 09/06 10:34
我就是兩個都買喔
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:35:42
推 lyenia: 這裡多數都抱不到半年的 十年對他們來說超久83F 09/06 10:34
推 littlea: 請多看清流君視頻 目前還沒看到裸奔84F 09/06 10:34
→ Kobe5210: 被滿滿的業配，耽誤了多少青年的財富人生。85F 09/06 10:34
噓 minikai: 3年不算用後照鏡看未來，5年10年是用後照鏡看未來86F 09/06 10:35
噓 Tohkachan: 你的贏不是贏 你的回測是後照鏡 那你想討論什麼?87F 09/06 10:35
推 s56565566123: 用過去看未來啊88F 09/06 10:36
→ lluunnaa: 0050放久了會忘記89F 09/06 10:37
噓 adolx: 半年1年 就不是後照鏡了??90F 09/06 10:39
推 newvote: 他問題就是前兩年大家都說0050長期績效 大勝高股息...為什麼現在沒人討論0050了
還有人抓了五年十年 更長的數據....91F 09/06 10:40
推 lizard30923: 含息報酬率點股價還原功能就幫你算好了還能問
數字就擺在那邊94F 09/06 10:41
→ newvote: 而且是高股息含息 還遠輸0050........96F 09/06 10:42
→ lizard30923: 另外股票你不看後視鏡開車難道你可以看到未來哦
那你直接買樂透就好啊97F 09/06 10:43
→ RS44: 沒有跟加權報酬指數比長期績效是你的盲點99F 09/06 10:44
哥，我有跑加權喔
噓 PROST5278: 你真棒245F 09/06 21:10
推 qtzbbztq: 只是剛好高股息的選股策略 正好選到了造成短期上漲的價值因子  長期來看 0050還是會贏高股息的
但是既然要買0050 真的還不如買正二246F 09/06 21:25
推 odbc: 0051 的成交量也太小了吧 >"<
如果扣除今年, 回測 5 年呢 ?249F 09/06 21:36

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