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作者 cccccc0125 (小陳)
標題 Re: [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
時間 Fri Sep 29 09:15:24 2023

※ 引述《QQQwe (拿出數據說話是那90人是5)》之銘言：
: 翻開訪間所有的書、大部分分析師、網紅
: 每一個都講0050績效最穩、貼近大盤，高股息etf會睡公園賠錢
: 主流說法也確實都是如此
: 但是，看到庫存0050的績效，真的慘不忍睹
: 反而非0050的etf績效都棒棒
: 有點平行世界感覺
: 本著實驗精神，把幾個比較有規模和比較有名的etf跑一下績效
: 分別是半年、1年、2年、3年
: 半年：多頭市場
: https://i.imgur.com/WaKpd15.jpg
: 1年：多頭市場
: https://i.imgur.com/XojQNy6.jpg
: 2年：先空頭、再多頭市場
: https://i.imgur.com/FzuJqs1.jpg
: 3年：先多頭、再空頭、再多頭市場
: https://i.imgur.com/1pqDyPE.jpg
: 結論就是，不管怎麼跑，0050績效永遠是最後一名
: 不要說被正2屌打
: 也被高股息屌打
: 所以到底是前人的說法有問題?
: 還是說古代的理論，放到現代已經不適用了？
: 謝謝
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone


https://i.imgur.com/koKF9of.jpg
[圖]


以六年累積含息報酬來看(2017/09/27-2023/09/28)

00713最高，0050確實是墊底，連0056都輸，主要還是在於台積電2022大跌，到目前都還
無法回到688的歷史高點，而且還離很遠。未來0050要贏回來的可能性：

1.台積電榮耀回歸，突破688且繼續創新高。

2.剩下49檔很爭氣，不斷的拉大市值，縮小台積電的比重。

是說00713的多因子選股邏輯我個人覺得還不錯，看看到底滿十年的時候，累積含息報酬
能否繼續贏過0050。還有四年的時間，就讓時間證明一切。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.234.145 (臺灣)
※ 作者: cccccc0125 2023-09-29 09:15:24
※ 文章代碼(AID): #1b5YKkFD (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695950126.A.3CD.html
※ 同主題文章:
[請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
09-06 10:05 QQQwe
Re: [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
09-29 09:15 cccccc0125
Re: [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
09-30 10:37 QQQwe
Re: [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
09-30 12:25 C24128390
Re: [請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?
10-03 10:42 tompi
推 QQQwe: gg沒創高，或49小夥伴沒有突然發飆，0050就爛在那1F 09/29 09:28
推 tompi: 先別討論GG，0049已經變成韭菜ETF了，選進來之後開始跌。2F 09/29 09:33
→ uranus99: 真的要不預測、純被動投資，就只有VT這種全世界
就算是買每股的SPY、QQQ，其實都是主動投資成分在        美4F 09/29 09:34
→ Alwen: 0050就是看GG阿，有人說可以靠其他49檔平衡7F 09/29 09:35
→ uranus99: 所謂的ETF哪種最好，都是後照鏡開車，其實都很不准8F 09/29 09:35
→ Alwen: 問題是其他49檔太廢惹，平衡的過程中績效會很難看9F 09/29 09:36
推 littlea: 清流君說就是投0050 其他高股息準備睡公園10F 09/29 09:38
推 zerro7: 今年買高股息的應該是住在旁邊有公園的豪宅11F 09/29 09:40
噓 The4sakenOne: 股息不用繳稅我就推高股息12F 09/29 09:41
推 abcjoe61115: 要投台股市值型，不如投美股市值型。但最好還是投Faang,然後多頭再開槓桿13F 09/29 09:42
→ uranus99: 樓上就是後照鏡開車的完美例子^^15F 09/29 09:43
推 Watanabe: 樓上不看後照鏡開車？？笑死16F 09/29 09:45
推 hirorei: 那七年呢  八年 九年17F 09/29 09:47
推 zerro7: 713只上市六年 沒有七八九十年可以看18F 09/29 09:48
推 KKKAO: W大一針見血XDD19F 09/29 09:49
推 touchbird: 看績效應該買最強733 50只是凡人而已20F 09/29 09:49
推 zerro7: 0050就變成台積電的形狀了 台積電不行0050就不行21F 09/29 09:51
推 hirorei: 那三年呢  兩年  一年22F 09/29 09:52
噓 ck326: 高股息那些會贏是因為今年某些組裝廠狂拉一波好嗎，呵呵
等到那些下山多傻多的時候你再來追蹤看看這些高股息etf的績效，呵呵23F 09/29 09:52
推 aoc7175: 下山就換股惹27F 09/29 09:55
推 AkiMinoriko: 高股息今年贏是因AI題材贏還是靠殖利率策略贏?
00713六年贏0050是因ROE跟低波動贏還是因殖利率贏?28F 09/29 10:01
→ samhyu: 只要成分股有台積電的就不用考慮了30F 09/29 10:02
推 nobit: 00713已經沒ai 878跟56年底也會賣光剩50仔洗碗31F 09/29 10:04
→ pujos: 指望台灣再出一間台積電才有0050之前績效32F 09/29 10:05
推 AkiMinoriko: 713還有隱含動能，713把殖利率條件拿掉搞不好還比現在更強呢33F 09/29 10:05
→ pujos: 實際上很困難35F 09/29 10:05
→ AkiMinoriko: 不過拿掉肯定再強也沒多少人買，跟733一樣36F 09/29 10:06
→ pujos: 這種看一個人表演的，回測沒什麼意義37F 09/29 10:06
推 jenchieh5: 0051也是默默地創造高績效 但沒人買38F 09/29 10:09
→ la8day: 前幾年大家還期待鴻海 聯發科可以爭氣一點 但也是難創新高39F 09/29 10:12
推 shortoneal: 誰下山買誰，不用非得分個高低41F 09/29 10:36
→ bandongo: 台積電 鴻海 發哥是還能成長一倍喔42F 09/29 10:45
推 QQQwe: gg沒破1000，0050績效都只會是笑話43F 09/29 10:45
→ bandongo: 台GG都被到處開工廠了  成本？44F 09/29 10:46
→ QQQwe: gg到1000還不夠，起碼要到2000才會讓0050飛飛飛
現在就是etf裡只要gg比例越高績就越爛，根本沒救了                       績效45F 09/29 10:46
噓 k85564: 你拉最近3年不然勒
但0050確實是台積電的形狀 也不太好48F 09/29 10:49
推 stlinman: https://imgur.com/ilwtJbv 優質高股息本來就很大機率跑贏大盤。 根據標普公司這篇研究
https://reurl.cc/9RVGj850F 09/29 10:56
[圖]
→ john11894324: 如果要看台積，為何不直接買台積53F 09/29 11:01
推 stlinman: 不過關鍵是在最大回測的時候，去年0050就是被台積電37X給拖下去，才會被高股息指數拉開。54F 09/29 11:04
→ ej03xu3: 正2才不管你台積電佔多大 在台灣就是贏原型就對了713的因子投資有強人之處 管理費貴一點也沒差了56F 09/29 11:07
推 stlinman: https://reurl.cc/y6kMyl 另一篇對岸研究高股息的報告。 有拿美、日、中、港市場做比較。58F 09/29 11:08
推 ts012108: 大家都知道吧 會說0050輸高股息的都麻看後照鏡開車什麼觀點60F 09/29 11:20
→ a79111010: 如果0050未來只剩下接盤功能那成長應該相當堪慮62F 09/29 11:21
推 linfuon: 一堆網紅兩年來嘲笑高股息說只有0050好應該抓出來鞭一鞭了吧，嘴臉看了討厭63F 09/29 11:30
推 abc0922002: 每一個ETF出來之前都屌打大盤65F 09/29 11:33
推 reese0326: 這些都是預設情況啦，唯一真槍實彈折折都做給你看了，不用想那麼複雜66F 09/29 11:35
推 kitune: 清流君那種炒話題的咖就別看了吧 臉腫到跟豬頭一樣你信不買教主可能都還贏他68F 09/29 11:39
推 s90154aa: 買0050你就直接買台積吧 至少噴也噴比較多70F 09/29 11:53
推 wallowes: 如果0050最強，那其他的ETF就沒必要推出了XD71F 09/29 12:00
噓 sungtau: 在一個時間點看有屁用，你要比的是不同時間點，比如2020年的五年績效 2015年的五年績效 2008年的五年績效 景氣好時 景氣一般時 景氣差時 的3，5，10年績效，拿特定時間點比根本沒什麼參考價值72F 09/29 12:06
→ KY1998: etf都直接看5年10年以上，你要短線去買個股比較快76F 09/29 12:08
→ aix315: s&p500卡好77F 09/29 12:09
→ tony15899: 特定時間美債也能贏大盤啊  比來比去是有業配能接嗎78F 09/29 12:09
→ shiyangfoo: 高股息單純是被ai跟航運拉起來 沒有天天過年
這個景氣循環位子 要抓風暴來的時候哪個跌的少
你去想一個問題 崩盤政府先9gg還是緯創就好了
0050長期能贏是因為多頭小輸 空頭大贏
因為國安要護盤 肯定先拉G79F 09/29 12:24
推 secrectlife: 話說誰開車不看後照鏡的XD84F 09/29 12:27
→ bandongo: 偶爾過年就好，不用天天85F 09/29 12:29
→ avmm9898: 買市值型覺得績效最高就是看後照鏡開車的結果86F 09/29 12:32
→ bandongo: 台積電到處開廠以為不用成本喔87F 09/29 12:34
推 icelaw: 本來就是這樣啊，什麼市值型 正二不都是這樣 某種程度都是後照鏡啊
如果高股息只能買一檔 我會選713
因為台股比較淺碟，很難像美股那樣一直往上漲，通常就是主流股被主力炒一炒，就崩了，
剛好713低波動的這個特質 有一定程度的低買高賣 有合道台股的股性88F 09/29 12:36
推 Roshiel: 風暴來就空手看戲了95F 09/29 12:40
→ icelaw: 比較不會一直等在高點被主力倒貨，自然有吃到報酬又不會被倒貨，這樣長期累積下來自然績效比大盤好你看713的選股 蠻多都是蠻優質的定存股 都是適合長期持有的定存股
然後又抗跌 這樣你遇到空頭也比較好抱96F 09/29 12:40
→ ej03xu3: 高股息有一堆人高點賣光？看看股東人數週變化好嗎樓上要不要去查看看？287F 09/30 09:36
→ lineseven: 怎麼會有人信清流X……289F 09/30 10:38
推 AirLee: 0050從成立到今年5月的年化9.8%（含配息）290F 09/30 11:36
→ alberthcc: 自選自爽就好，不用出來找安慰291F 09/30 12:55
推 callmedance: 換句話講已經整理很久了，你確定現在要賣嗎292F 09/30 14:30

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