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作者
標題 Re: [標的] NVDA 長期無腦多
時間 Mon Feb 12 12:06:45 2024
作者
標題 Re: [標的] NVDA 長期無腦多
時間 Mon Feb 12 12:06:45 2024
借用這個標題吧 很久以前 我忘記是在哪篇看到的老美的如何推薦推介買老黃股票的原因
其中有一個點是 NVDA是殺手 擅長幹掉無數公司(e.g. 3dfx,ati)
然後這週末個小道消息 老黃瞄準30B市場打算做客製化晶片佈局....也就是要跟AVGO搶市場了
http://tinyurl.com/y6e2ktpj 這也是可能為以後瞄準Inference的可能市場一個佈局了
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QQ 老黃都不給人活路的
※ 引述《obviate (cc)》之銘言：
: 1. 標的：NVDA.US NVIDIA
: 2. 分類：長期多/心得
: 3. 分析/正文：
: 近日台積老大哥已經開示AI未來的CAGR將會高達50%
: 那AI要買誰呢？當然要買最純的NVIDIA
: AI運算及套件如 pytorch, tensorflow 幾乎都是只有CUDA完美支援及壟斷
: 這是其他顯卡或AI晶片廠商沒有的一大護城河
: NV顯卡運算能力就更不用說了
: 再加上NV的AI server有極高的毛利率
: 最後從命名學角度早已揭示長期回檔都是買點
: NV代表這支股票只有兩種技術型態：N型及V型
: 所以長期持有下跌不用怕
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 長期拉回無腦多
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)
※ 作者: LDPC 2024-02-12 12:06:45
※ 文章代碼(AID): #1boPbN0b (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1707710807.A.025.html
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:09:36
![[圖]]()
整體而言這波老黃GPU大賺都是靠Training需求 等到落地場景出現 會需要Inference端
Inference端要求就是穩定和低功耗等 且市場需求會比Training端大10倍 這也是為何
很多人看好AMD這部分 Inference通常不用綁cuda 只要能承受大量運行穩定就行
https://www.55188.com/thread-16511109-1-1.html
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:23:39
![[圖]]()
![[圖]]()
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 13:59:15
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推 : 這一塊其實還好 別人就是不想給老黃獨佔才自己搞
又跑去找老黃那自己搞幹嘛1F 02/12 12:09
又跑去找老黃那自己搞幹嘛1F 02/12 12:09
→ : 不知道 但是一堆人不想被老黃卡脖子是很明顯QQ3F 02/12 12:10
推 : 應該是調整一下自家的gpu 設計吧 真正的客製晶片包山包海 nvda 也不一定能做 更何況還要養一群AE專門服務客戶各種要求 賣gpu 都賺不過來沒必要搞這些4F 02/12 12:11
推 : 其實這是壞消息,因為老黃會打到自己
所有的客製晶片都是為了取代貴鬆鬆的NVDA GPU
老黃客製晶片只會打到自己,而且表示他的GPU賺不夠必須連毛利很差的客製晶片生意都要做7F 02/12 12:11
所有的客製晶片都是為了取代貴鬆鬆的NVDA GPU
老黃客製晶片只會打到自己,而且表示他的GPU賺不夠必須連毛利很差的客製晶片生意都要做7F 02/12 12:11
![[圖]](https://i.imgur.com/MGfSPWVh.jpg)
Inference端要求就是穩定和低功耗等 且市場需求會比Training端大10倍 這也是為何
很多人看好AMD這部分 Inference通常不用綁cuda 只要能承受大量運行穩定就行
https://www.55188.com/thread-16511109-1-1.html
![[圖]](https://img.disp.cc/t/o/www.55188.com_images_logo1.png){kind=logo}
推 : 世芯KY,智原,創意,聯發科,表示：13F 02/12 12:19
推 : ASIC晶片相較H100毛利是差，但對比其餘的IC廠算非常高的14F 02/12 12:20
→ : 你們太小看老黃了 NVDA 客製化成本比自己做的還低16F 02/12 12:33
推 : inference不會買老黃GPU,老黃可能也做不來
inference主要是在edge AI device那塊17F 02/12 12:33
inference主要是在edge AI device那塊17F 02/12 12:33
→ : 這塊大餅市場太大 老黃進來搶都還供不應求 cc19F 02/12 12:34
→ : 重點在省電, size, CP值20F 02/12 12:34
推 : 客製化程度不用太高阿，全世界沒多少公司會都自己調21F 02/12 12:35
→ : NVDA 的優勢不是AVGO 可以取代 但他可以取代AVGO22F 02/12 12:35
→ : 老黃當年在智慧手機市場就摔了一大跤,做不來
老黃的ARM CPU跟mobile GPU當年在手機做不起來23F 02/12 12:35
老黃的ARM CPU跟mobile GPU當年在手機做不起來23F 02/12 12:35
→ : 彼得林區都後悔沒有買入NVDA AI市場王者就看NVDA25F 02/12 12:36
推 : 誠心問 NVDIA還能追嗎26F 02/12 12:36
→ : 看看ARM的毛利率就知道,edge device養不起NVDA27F 02/12 12:37
→ : asic不適合用在inference啊28F 02/12 12:40
推 : AI這題材是這樣，大家現在不知道誰AI應用能成
沒人猜的準誰的AI應用一定爆炸，但都覺得AI是未來29F 02/12 12:43
沒人猜的準誰的AI應用一定爆炸，但都覺得AI是未來29F 02/12 12:43
→ : ATI算被幹掉嗎31F 02/12 12:44
→ : 現在那個賣鏟子的就是NV，你說現在價格高嗎?32F 02/12 12:45
推 : ATI 就是AMD, 從沒被幹掉過, 只是沒領先過而已33F 02/12 12:45
→ : 有人沒賺到？很氣的樣子？哈哈哈34F 02/12 12:45
推 : 台廠ASIC表示35F 02/12 12:45
→ : NVIDIA: 人工智慧運算的全球領袖 (google寫的)
AI 不買NVIDIA 那要買阿貓阿狗?36F 02/12 12:49
AI 不買NVIDIA 那要買阿貓阿狗?36F 02/12 12:49
→ : 老黃就 ai上下好賺的他都要賺R，至於看衰不看衰的 推特也一堆人看多看空
老黃要能抱住也不簡單捏，老黃承受挖礦泡沫罵名也很久惹38F 02/12 12:50
老黃要能抱住也不簡單捏，老黃承受挖礦泡沫罵名也很久惹38F 02/12 12:50
推 : 這塊都好賺42F 02/12 13:04
推 : 簡單說未來AI晶片有兩 自研專用型 輝達通用型
現在輝達獨霸通用型然後布局專用型 很合理
AI市場很大 機會很多 那些大廠不一定是正面對決43F 02/12 13:21
現在輝達獨霸通用型然後布局專用型 很合理
AI市場很大 機會很多 那些大廠不一定是正面對決43F 02/12 13:21
→ : 都買就好 不用怕阿46F 02/12 13:36
→ : 對啊，我想說被併購為何算幹掉47F 02/12 13:37
噓 : ATI沒死，被AMD收購了48F 02/12 13:45
![[圖]](https://i.imgur.com/oUdW3rCh.jpg)
→ : 這篇推文真有趣 同樣是多軍 有些人講話一聽就是巷子內的 有些就是只會吹的50F 02/12 13:50
![[圖]](https://i.imgur.com/TQmDazVh.jpg)
→ : 我的看法 不是客製化晶片 是把他家的gpu 晶片幫忙做點客製 跟其他做asic 生意的不是同件事53F 02/12 13:52
→ : 幫你摘錄重點，你標題誤解也太嚴重了吧55F 02/12 13:53
QQ真的感謝大大※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 13:59:15
推 : 噴到太空56F 02/12 14:16
推 : 好多股神57F 02/12 14:17
推 : 高階晶片從製造到商業化產品感覺越來越往贏者全拿的方向在走了58F 02/12 14:19
噓 : 老黃不是沒真的烙賽過喇 只是費米大概15年前惹
2010 2011那陣子老黃財報三不五時就是處於虧錢邊緣老黃幫做晶片又不是沒有 老任NS就老黃的惹
尼要玩這種就兩種模式 簡單講找不囉康大概不可能只有估狗因為過去合作音速會繼續而已
找老黃弄 大概就軟體系幫尼包全套 hbm錢不跟尼收這樣晶片成本可能少一半 整組不知道會差多少
還是會很貴94惹
然後那葛edge device不值錢 就豆芽菜價60F 02/12 15:21
2010 2011那陣子老黃財報三不五時就是處於虧錢邊緣老黃幫做晶片又不是沒有 老任NS就老黃的惹
尼要玩這種就兩種模式 簡單講找不囉康大概不可能只有估狗因為過去合作音速會繼續而已
找老黃弄 大概就軟體系幫尼包全套 hbm錢不跟尼收這樣晶片成本可能少一半 整組不知道會差多少
還是會很貴94惹
然後那葛edge device不值錢 就豆芽菜價60F 02/12 15:21
→ : SiMa.ai矽谷新創 台積電創投願意當他金主
SiMa做的東西看起來是先布局邊緣運算
所以邊緣運算還是可以關注 就算小蝦對台股還是能補69F 02/12 15:51
SiMa做的東西看起來是先布局邊緣運算
所以邊緣運算還是可以關注 就算小蝦對台股還是能補69F 02/12 15:51
推 : edge device可以養活台灣廠商像是台積,發哥,ip廠
但是養不活NVDA, 營收跟獲利率連給NVDA填牙縫都不夠QCOM人力比NVDA便宜很多,所以QCOM可以吃到edge devi同理,ARM的血汗工廠IP授權模式最適合edge device
我還是覺得老黃的客製化晶片會打到自己的市場72F 02/12 16:00
但是養不活NVDA, 營收跟獲利率連給NVDA填牙縫都不夠QCOM人力比NVDA便宜很多,所以QCOM可以吃到edge devi同理,ARM的血汗工廠IP授權模式最適合edge device
我還是覺得老黃的客製化晶片會打到自己的市場72F 02/12 16:00
噓 : 老黃打到自己算是被逼的 不然客戶就跑惹
以炒股的角度edge ai就是坨大便
沒有超必要的理由像啥必備應用 消費者不會因為尼有比較強的ai算力就買尼手機筆電77F 02/12 16:15
以炒股的角度edge ai就是坨大便
沒有超必要的理由像啥必備應用 消費者不會因為尼有比較強的ai算力就買尼手機筆電77F 02/12 16:15
推 : 股版好多比老黃強百倍的半導體王者，對了，你們經營的公司市值多少，喔，你說你是做餐飲、服務業？81F 02/12 16:24
→ : 股版還有人不認識OBOV的嗎= =
他講的東西都很值得一看捏83F 02/12 16:30
他講的東西都很值得一看捏83F 02/12 16:30
推 : edge 那可能養的活台G 台積現在的量體早就不是那等級了 更別說edge 的毛利大概跟訓練不是同等級85F 02/12 16:56
推 : 美國的黃董87F 02/12 16:58
→ : 覺得台積電做創投主要目的應該不是為了找獨角獸
而是為了確認半導體市場現在與未來的發展狀況
畢竟台積電也身兼大客戶投片生產的的投顧
所以台積電的創投能賺錢當然好 但重點在了解市況
邊緣運算養聯電力積比較合理然後對IP廠真的大補88F 02/12 17:02
而是為了確認半導體市場現在與未來的發展狀況
畢竟台積電也身兼大客戶投片生產的的投顧
所以台積電的創投能賺錢當然好 但重點在了解市況
邊緣運算養聯電力積比較合理然後對IP廠真的大補88F 02/12 17:02
推 : 教主講的有道理多了
edge ai就是安卓而已 以後只能靠低毛利生存93F 02/12 17:21
edge ai就是安卓而已 以後只能靠低毛利生存93F 02/12 17:21
推 : QCOM 有沒有機會吃到這塊QQ95F 02/12 17:24
推 : 怎麼股板那麼多芯片專家96F 02/12 18:24
→ : 活下來的公司哪個沒有幹掉一堆對手97F 02/12 18:36
→ : 但AVGO盤前沒跌啊 還是開盤才會反應?98F 02/12 22:16
噓 : 做產品來賣也說不給人活路 他有擋人排擠人嗎 MS才是專門用自己優勢去宰殺別人 borland的c++ lotus的123還有netscpe 跟novell NetWare99F 02/13 00:03
推 : avgo Hock表示 : 那只好再買個幾間公司壓壓驚102F 02/13 04:40
推 : 老實講 training 端有那麼容易滿足嗎 現在算出來的東東一堆人說只是個baby產品….103F 02/13 10:58
推 : 在股版都快20年，登入都破5K了，當然知道教主啊，我是說其他人裝的很懂跟什麼一樣105F 02/13 11:34
推 : 我報酬率201% 根本不怕跌107F 02/13 14:07
推 : 不要污辱其他人,衝著我來就好
我承認我就是最弱的那個,我就是從事搬磚與演藝事業108F 02/13 15:27
我承認我就是最弱的那個,我就是從事搬磚與演藝事業108F 02/13 15:27
→ : 樓上美國人且有正職很強我才最弱 啃老 無業 家裡蹲110F 02/13 17:20
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