看板 Stock作者 xephon (不要瞎掰好嗎)標題 [新聞] 台積電太委屈!魏哲家向黃仁勳抱怨1事後時間 Sun Jun 16 23:17:10 2024
原文標題:台積電太委屈!魏哲家向黃仁勳抱怨1事後…結局神展開
原文連結:
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240616000004-260410
發布時間:2024/06/16 20:00
記者署名:編輯、吳美觀 文、先探投資週刊、林麗雪
原文內容:
台積電與輝達強強聯手,未來五年看不到競爭對手,半導體先進製程產能奇缺,黃仁勳支
持台積電漲價,全球機構法人開始正視台積電評價相對委屈這件事,護國神山後市仍欲小
不易。
台北電腦展雖隨著輝達創辦人黃仁勳離台,話題雖暫告落幕,但其留給台灣科技產業評價
的調升行情,才正要接續展開,尤其是評價相較於全球AI股委屈許久的台積電,在黃仁
勳一句「支持漲價」言論下,未來幾年有望持續啟動評價調升行情,台股雖因技術面指標
乖離過大而有漲多回檔壓力,但長線格局仍欲小不易。
黃仁勳的支持漲價說,讓全球機構法人必須正視台積電評價相對委屈這件事。還原漲價說
始末,先是台積電董事長魏哲家在六月四日股東會上說,「我也跟黃仁勳抱怨過他的東西
太貴,不過的確有價值,也許我也要開始跟他秀我的價值」,魏哲家被繼續追問是否要漲
價,魏哲家回應,「我沒有這樣講,但是我希望這樣」。
每年將以逾二成速度成長
緊接著隔天(六月五日)中午,黃仁勳在內湖與投資法人的一場午餐會中,被問及台積電
希望調漲晶圓價格的說法,黃仁勳回應,台積電的「服務」價格太低,且台積電對世界及
整個產業的貢獻在其財務數字中並未被充分展現,會支持台積電在晶圓、CoWoS報價。
正是這些言論,帶動台積電ADR價格大漲回應,外資券商摩根士丹利更是認同台積電在
大客戶輝達的背書下,很有可能啟動漲價,其他主要AI半導體客戶也將跟進。摩根士丹
利從供應鏈確認,認為明年台積電的晶圓價格將在今年九、十月最終確認,基本假定台積
電三奈米平均銷售價格將在未來二年調升十一%,四奈米將調升三%;至於CoWoS價格則
預估將在未來二年調漲二成,以達成台積電設定的年度毛利率目標。
隨著漲價有望,台積電兩位領導人在股東會樂觀預估,由於AI帶動需求,未來全年成長
將落在二○到二五%,這一說法並讓外資機構法人吃下定心丸,摩根士丹利並在看好台積
電受益先進製程漲價下,上修台積電二○二六年每股盈餘至六○.九九元,並同時調高其
目標價至九八○元,宣告台積電不僅將進入獲利上升循環,股價也將進入評價調升周期。
沒跟上在第一輪時間調升台積電目標價的美林證券,則在蘋果WWDC大會後跟進宣布調
升台積電目標價至一○四○元,該機構認為蘋果宣布了「Apple Intelligence」,將大幅
增加對半導體晶片的需求,以目前蘋果占台積電營收比重高達二五%來看,台積電亦將是
蘋果加緊AI發展下最大的受惠者。
護國神山評價太委屈
事實上,黃仁勳支持台積電的漲價說,一直以來也符合黃仁勳願意拉抬供應鏈並與供應鏈
共榮的態度,今年三月輝達的GTC大會中,黃仁勳明確宣示輝達在AI產業難以撼動的
地位,其在GPU/CUDA軟硬體規格制定與應用、生態鏈組成與完整度,實力都已經與對手拉
開極大差距,下世代Blackwell架構釋出,更拉著全球重量級CSP雲端業者一起打拚,
加速發展及做大AI產業,雲端業者先後加入GB200發展陣營,也拉動供應鏈迎來嶄新的
AI革命商機。
https://i.imgur.com/poMC2Rj.jpeg
心得/評論:
我想不到台積電不上 1000 的理由
2026年 EPS 上看 60 元
本益比給很保守的 20 倍 GG 也會漲到 1200
三星彎道超車,中芯又贏兩次,始終無法追上
全世界都在等台積電產能,完全不知道怎麼輸
比美債還送分題
https://i.imgur.com/vdKS4wb.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.93.74 (臺灣)
※ 作者: xephon 2024-06-16 23:17:10
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推 buyaowen: 別吹了QQ 2年前也一堆報告說1000 也是先跌回3002F 06/16 23:19
推 Isopod: 跌回300我直接歐印再質押再歐印然後辭職3F 06/16 23:23
→ suendy: 跌回300還不買爆!4F 06/16 23:24
→ sheau152: 24年才過一半就算到26年底,這有點嗨過頭了5F 06/16 23:27
推 menti: 其實現在這種情況 不用300 他能不能跌20%都是問題6F 06/16 23:27
→ iifz32: 下次底部是600不是3007F 06/16 23:27
→ menti: 但其實美股的財報預測都跑三年...好像也還好9F 06/16 23:27
→ iifz32: 有600ALLIN 在質借跟貸款幹進去11F 06/16 23:28
→ xephon: 從1281腰斬,下次抄底位置是64012F 06/16 23:28
推 mangle: 上看100014F 06/16 23:34
推 bkk: 等真的到600一堆人不敢買啦別傻了15F 06/16 23:35
噓 baolskoo: 怪怪的..她是不是被盜帳號16F 06/16 23:35
→ bkk: 上次到370有幾個歐印幹進去的?17F 06/16 23:36
推 twerk: 1500衝啊!18F 06/16 23:45
推 kobebrian: 我450 550都幹進去 然後給我跌到370 但台積電沒在怕的19F 06/16 23:45
推 kanehhh: GG 到1200會腰斬再腰斬一拆10嗎?21F 06/16 23:46
推 deepelves: 跌回300多那個時候哪裡有AI需求年成長50%22F 06/16 23:49
推 chanel1259: 我上次388還真的有買只是韭菜命5百多就被洗掉了23F 06/16 23:49
推 stosto: 台積買了就沒在賣的24F 06/16 23:51
推 waterydan: 台積今年說不定1500 明年說不定300025F 06/16 23:54
推 veter: 明年3000認真?XD26F 06/16 23:56
推 iifz32: 3000 EPS100? 太美27F 06/16 23:58
推 jubii: 人只能賺到自己認知到的錢 看留言就大概知道了29F 06/17 00:00
推 immence: 人人都在說台gg 就你最聰明 笑死31F 06/17 00:09
推 ups: 純推15樓跟29樓 :)32F 06/17 00:09
推 jpy: 上次大家都認為會上1000的時候。 發生了….33F 06/17 00:17
推 globekiller: 2021也是套了一堆算兩年後EPS的
這次有AI會不會不一樣勒35F 06/17 00:22
推 iifz32: 2021就有AI了........37F 06/17 00:23
→ jt13: 漲到1200也不到50%..多頭要去找能翻倍再翻倍的機會38F 06/17 00:25
→ sonatafm2: GG先能站穩一千才能繼續往上啦 喊那麼高跟分靈體喊阿榮500不是一樣意思?42F 06/17 01:12
推 alan155511: 60*15才900 真的牛起來還是有空間
2021 EPS有估那麼高嗎 我忘了44F 06/17 01:15
推 AN94: 台積去年喊1000都嘛被當白痴 結果? 台積3000有啥好不可能的47F 06/17 01:23
→ sonatafm2: 台積營收確定超越三星也不過是今年年初的事
去年喊是白癡 今年喊是低估 但也沒有直接喊三倍價的底氣吧51F 06/17 02:51
→ jimhall: 台積電漲一元 輝達可以當藉口轉嫁漲產品兩元 當然漲越多賺越大
而且漲成本可以玩死其他競爭對手 只有財力最強的可以靠整個業界成本漲價 逼垮對手54F 06/17 03:16
推 AndyMAX: 2022谷底反彈的時候 股版還在唱衰GG說AI企業需求量遠比不上手機個人需求量59F 06/17 06:44
推 cofrane: 雞雞3000 指數5萬左右61F 06/17 07:00
推 Neil0205: 兩年前跌爛說要歐印的後來都改說套牢沒錢了 顆顆62F 06/17 07:15
推 hapipolo7: 看空的人就繼續觀望吧,抱台積的好處就是可以刪app,要用錢再灌回來!64F 06/17 07:38
推 cleanx: 漲11%?狠67F 06/17 07:42
推 highken: 那當初台積電5-6百怎不買,現在一堆人在放馬後炮68F 06/17 07:50
推 fly5566: 台積電的積是積千摳的積69F 06/17 07:50
推 highken: 現在才在講說若跌回多少要借貸all in,不是很好笑?70F 06/17 07:52
推 AirLee: 本波1000應該有機會
季線看看阿71F 06/17 08:01
推 howhower: 前面要抄底的請問一年前大家在恐慌的時候你在哪裡73F 06/17 08:03
推 jeff22aa22: 上次大跌勇敢進場的人裡面 印象最深是張嘉航75F 06/17 08:10
→ kenro: 他們根本在互開玩笑,就那些機構在講77F 06/17 08:13
→ cy168: 要讓其他競爭對手感覺通膨~82F 06/17 10:04
推 eric112: 但是台積電有沒有可能會從內部爛掉,比如說成為老大之後就開始擺爛83F 06/17 10:19
推 phyaim: 這個漲價要小心之後的反壟斷法吧?85F 06/17 10:40
推 cy168: 還有三星,intel其他晶圓公司,如果價格一樣反而才有問題86F 06/17 10:42
推 highken: 回83樓,不會有這事情發生,內部可是很精實的88F 06/17 11:26
→ j790822: 現在最希望它跌才能繼續加碼89F 06/17 17:09
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