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作者 LDPC (Channel Coding)
標題 Re: [新聞] 來不及投資輝達？分析師推7檔AI股票物美
時間 Mon Jun 17 08:29:13 2024

SK海力士我有買 去年年底到今年五月 有一段根本跟台股走勢一樣
其中01/17 台韓新聞都出現地緣政治警告訊息 (那時機點北韓跟中國都在軍演)
然後台股/SK海力士 外資都狂賣(台股當天歷史第三大賣 ) 台韓兩股市都崩盤

玩過台美韓股之後 心得就是買美股就好..SK海力士去年底買績效慘輸美股前三持倉
買韓股一堆限制 錢又很難轉入 對外國人很不友好
美股選擇多 全世界的韭菜加乘 股票爬升快 \@v@/


目前看起來AI記憶體要迎來大週期 QnQ NV屯不夠的就一起去記憶體相關插旗吧


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參照 https://tinyurl.com/3s8mayz8
記憶體晶片的瘋狂或將在2024年重演 | 科技 | 鉅亨號 | Anue鉅亨
[圖]
糟糕的2023年已經過去，記憶體晶片市場正在醞釀一場新的爆發。
根據TrendForce統計，2023年第四季度，全球DRAM（記憶體）和NAND快閃記憶體的價格約上漲3%~8%。相對於PC市場而言，伺服器DRAM市場對成長有更大作用。
2024年，隨著運算速度的提升，DRAM和NAND閃存在各類A ...

 
https://news.cnyes.com/news/id/5593969
記憶體超級周期來了！大摩：2025年供需失衡程度前所未見 | Anue鉅亨 - 美股雷達
[圖]
人工智慧 (AI) 需求推動，加上過去兩年資本支出不足，記憶體市場正迎來前所未有的「超級週期」。 ...

 

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韭菜持股分布圖QQ
台:辛耘
美:NVDA/MU/QCOM/AMD/QLD + 其他小倉位(AAPL/GOOGL/MSFT)
韓:SK Hynix/Samsung


※ 引述《dalyadam (統一獅加油)》之銘言：
: 原文標題：來不及投資輝達？分析師推7檔AI股票物美價廉：台積電ADR「驚人便宜」
: ※請勿刪減原文標題
: 原文連結：https://udn.com/news/story/6811/8034845
: ※網址超過一行過長請用縮網址工具
: 發布時間：2024-06-16 21:09
: ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
: 記者署名：編譯 林聰毅／綜合外電
: ※原文無記載者得留空
: 原文內容：
: 巴隆周刊（Barron's）報導，人工智慧（AI）輝達（NVIDIA）股價在狂漲後，價位已偏高
: ，但還有七檔物美價廉的AI標的，特別是台積電ADR更是「驚人便宜」，其他標的包括世
: 芯、奇鋐、SK海力士、三星電子、HD現代電力，以及馬來西亞的楊忠禮電力國際等公司。
: 報導指出，台積電生產全球約九成超先進晶片，是美國以外赫赫有名的AI企業，但台積電
: ADR以未來一年獲利預測估算的本益比，只有23倍，比輝達折價33%。Baillie Gifford新
: 興市場股票團隊的投資經理人杜蘭說，就AI相關類股而言，台積電ADR「驚人便宜」（
: tremendously cheap），部分折價來自台灣的地緣政治風險。
: 此外，世芯電子為亞馬遜、英特爾及理想汽車等業者，生產特殊應用積體電路（ASIC），
: 相較於中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU），這些晶片體積更小、更有效率且更節能
: ，在AI革命增加能源需求之際更具吸引力，量化資產管理業者Rayliant全球顧問公司的全
: 球研究主管伍爾說，儘管世芯以預估獲利計算的股價本益比為27倍，仍比輝達等市場寵兒
: 便宜。
: 隨著輝達推出新的GB200晶片和伺服器架構耗電量可能暴增，William Blair的新興市場股
: 票策略經理人麥克隆看好主攻散熱產品的奇鋐，該公司以預估獲利計算的本益比僅24倍，
: 市場仍低估其解決方案獲採用的速度及獲利潛力。
: 包辦輝達多數高頻寬記憶體（HBM）訂單的SK海力士，股價今年來已漲約50%，基金經理人
: 認為還有上漲空間，因AI相關產品僅占去年銷售額的5%，SK海力士說，到2028年這個比重
: 可能達到60%。
: 高盛資產管理公司駐新加坡全球新興市場股票共同主管達沙尼說，三星電子是亞洲最便宜
: 的AI相關公司之一。三星股價是帳面價值1.2倍，比SK海力士便宜約30%，潛在利多之一是
: 力拚未來幾個月打入輝達供應鏈。
: 由於能源需求激增，麥克隆也將電力相關股票視為AI相關受惠類股。南韓HD現代電力可能
: 受惠，目前本益比不到20倍。馬來西亞的楊忠禮電力國際公司本益比為12.6倍，相當具吸
: 引力。
: 心得/評論：
: 台積電ADR TSM換算成台股價格的話已經破千了耶
: 結果TSM還是被說很便宜
: 是出貨還是真的可以再買入啊?
: 年底1281真的有機會嗎
: ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分

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※ 作者: LDPC 2024-06-17 08:29:13
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[新聞] 來不及投資輝達？分析師推7檔AI股票物美價廉：台積電ADR「驚人便宜」
06-16 22:23 dalyadam
Re: [新聞] 來不及投資輝達？分析師推7檔AI股票物美價廉：台積電ADR「驚人便宜」
06-17 08:29 LDPC
推 poeoe: 60買的美光都140了 好難繼續加碼1F 06/17 08:30
推 SSglamr: 好! all in MU2F 06/17 08:33
推 rayray0410: 持倉USD還要加美光嗎3F 06/17 08:44
推 ChikanDesu: AVGO咧4F 06/17 08:52
→ allen1994: 問就是tsla5F 06/17 08:53
推 qweaaazzz: 推推！6F 06/17 09:08
推 bbignose: 持倉USD就是加倉！上禮拜剛加已經又漲5%了7F 06/17 10:05
推 sharkman1793: 繼續買美光嗎? 我是滿手nvdl了8F 06/17 10:14
推 Cliffx: mu還能買？9F 06/17 10:25
推 birdane32: MU月底財報等開獎喔10F 06/17 11:31
→ heinzblack: 老俄現在問題多目前最安全就美國11F 06/17 12:17
推 zhi5566: AVGO? 漲道下不了手了12F 06/17 13:43

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