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標題 [新聞] 資料中心受惠股 光通訊訂單三年接不完
時間 Sat Jun 29 09:33:55 2024
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標題 [新聞] 資料中心受惠股 光通訊訂單三年接不完
時間 Sat Jun 29 09:33:55 2024
原文標題：
資料中心受惠股 光通訊訂單三年接不完
原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5607/8059295
資料中心受惠股 光通訊訂單三年接不完 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
![[圖]]()
隨著全球資料中心持續建置，與資料傳輸量、電力需求快速成長，除了帶起AI伺服器強勁需求之外，也將對光通訊、重電產業前景提供助益。
【文／莊家源】
近年來，全球雲端服務業者（ＣＳＰ）先後來台灣 ...
![[圖]](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2024/02/23/realtime/29041201.jpg&s=Y&x=0&y=0&sw=3500&sh=2333&sl=W&fw=1050&exp=3600)
發布時間：
2024/06/28 23
記者署名：
莊家源
原文內容：
隨著全球資料中心持續建置，與資料傳輸量、電力需求快速成長，除了帶起AI伺服器強勁
需求之外，也將對光通訊、重電產業前景提供助益。
近年來，全球雲端服務業者（ＣＳＰ）先後來台灣設立資料中心，先前Google已斥資二○
○億元落腳彰濱地區，微軟（Microsoft）也約斥資四○○億元於桃園興建大型資料中心
，ＧＰＵ大廠輝達（Nvidia）也來台灣設立超級電腦Taipei-1，並計畫興建Taipei-2，近
期最大雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）旗下子公司亞馬遜網路服務（ＡＷＳ）宣布，將
在台灣興建區域級雲端資料中心，預計明年初啟用，計劃未來十五年內在台灣投資數十億
美元，緊接著蘋果（Apple）也傳出將在台灣設立資料中心的計畫。
期最大雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）旗下子公司亞馬遜網路服務（ＡＷＳ）宣布，將
在台灣興建區域級雲端資料中心，預計明年初啟用，計劃未來十五年內在台灣投資數十億
美元，緊接著蘋果（Apple）也傳出將在台灣設立資料中心的計畫。
全球資料中心突破千座
根據Bloomberg Intelligence的研究報告指出，生成式ＡＩ市場在Microsoft、Google、
Meta、Amazon等大型ＣＳＰ的帶領下，可望推動至少十年的榮景，預估生成式ＡＩ市場規
模將從二○二二年的四○○億美元，一路成長至三二年的一．三兆美元，年複合成長率（
ＣＡＧＲ）為四二％。另外，根據Synergy Research Group公布的最新數據顯示，去年底超大型資料中心（
Hyperscale Data Centers）數量已增至九九二座，並於今年初突破千座大關，預估到二
六年全球超大型資料中心數量將達到一二○○座，目前在這近一千座的資料中心裡面，有
五一％分布在美國地區、十七％位於歐洲、十六％位於中國、十％位於亞太其他地區；在
市占率方面，今年第一季亞馬遜旗下ＡＷＳ以三一％稱霸全球，微軟Azure二五％排第二
，Google Cloud排第三，後續依序為阿里巴巴、Salesforce、IBM Cloud、Oracle與騰訊
等。
六年全球超大型資料中心數量將達到一二○○座，目前在這近一千座的資料中心裡面，有
五一％分布在美國地區、十七％位於歐洲、十六％位於中國、十％位於亞太其他地區；在
市占率方面，今年第一季亞馬遜旗下ＡＷＳ以三一％稱霸全球，微軟Azure二五％排第二
，Google Cloud排第三，後續依序為阿里巴巴、Salesforce、IBM Cloud、Oracle與騰訊
等。
由於近年生成式ＡＩ應用大增，促使各企業對ＡＩ算力需求大幅提升，各大資料中心託管
商與雲端資料中心廠商皆搶購Nvidia的H100、GB200等伺服器，根據資策會（ＭＩＣ）研
究顯示，去年ＡＩ伺服器產值已達全球伺服器總產值的一半，而台灣伺服器產業出貨原本
即占全球伺服器出貨八○％以上，其中ＡＩ伺服器的生產組裝代工更高達九○％，主要是
台灣產業供應鏈完整，且具有高階伺服器的設計研發與代工能力，再加上高階晶片進入中
國受到限制，以及美系客戶要求高階伺服器於非中地區生產等因素所驅動。
商與雲端資料中心廠商皆搶購Nvidia的H100、GB200等伺服器，根據資策會（ＭＩＣ）研
究顯示，去年ＡＩ伺服器產值已達全球伺服器總產值的一半，而台灣伺服器產業出貨原本
即占全球伺服器出貨八○％以上，其中ＡＩ伺服器的生產組裝代工更高達九○％，主要是
台灣產業供應鏈完整，且具有高階伺服器的設計研發與代工能力，再加上高階晶片進入中
國受到限制，以及美系客戶要求高階伺服器於非中地區生產等因素所驅動。
資料傳輸需求與日俱增
目前在台股的伺服器供應鏈中，核心ＣＰＵ與ＧＰＵ依然由台積電負責生產，基板管理控
制器（ＢＭＣ）有信驊，記憶體模組有威剛、宇瞻，網通設備有智邦，ＣＣＬ與ＰＣＢ則
有台光電、金像電、欣興，機殼有勤誠，連接器有嘉澤，電源供應器有台達電，散熱有雙
鴻、奇鋐，ＯＤＭ組裝則有鴻海、廣達、緯穎等。
制器（ＢＭＣ）有信驊，記憶體模組有威剛、宇瞻，網通設備有智邦，ＣＣＬ與ＰＣＢ則
有台光電、金像電、欣興，機殼有勤誠，連接器有嘉澤，電源供應器有台達電，散熱有雙
鴻、奇鋐，ＯＤＭ組裝則有鴻海、廣達、緯穎等。
此外，隨著全球資料中心持續建置，與交換器（Switch）正經歷從一○○Ｇ、四○○Ｇ升
級至八○○Ｇ的成長期，為了因應全球資料處裡量持續增加，資料中心越蓋越多，對於資
料傳輸、儲存、運算速度的需求已不可同日而語，各大科技巨擘正不斷追尋更高速、且更
節能的技術與產品，也使得雲端運算和超大規模資料中心對矽光子技術有了迫切的需求。
目前在矽光子族群當中，晶圓代工龍頭台積電在先前技術論壇時宣布，將於明年完成支援
小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術驗證，並在二○二六年完成整合
CoWoS和共同封裝光學元件（ＣＰＯ）的技術。（全文未完）
料傳輸、儲存、運算速度的需求已不可同日而語，各大科技巨擘正不斷追尋更高速、且更
節能的技術與產品，也使得雲端運算和超大規模資料中心對矽光子技術有了迫切的需求。
目前在矽光子族群當中，晶圓代工龍頭台積電在先前技術論壇時宣布，將於明年完成支援
小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術驗證，並在二○二六年完成整合
CoWoS和共同封裝光學元件（ＣＰＯ）的技術。（全文未完）
心得/評論：
AI這波真的很神 幾乎全部概念股都跟AI有關
AI需要更多的電 更多的電力設施 更多的儲能
也需要伺服器 加厚的機殼 更多的記憶體跟儲存空間
不過還有一個族群是比較少被注意到的
就是光通訊 可以看到光通訊幾乎都沒漲到 都是最近一個月才開始發動
應該是落後補漲 光通訊大行情要來了
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作者: koeitsai (摳伊塞) 站內: joke
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2位病患在醫院裡討論職棒A：你喜歡哪個隊伍？
B大喊：我愛統一獅！我愛統一獅！我愛統一獅！我愛統一獅！
所有醫師都不敢接近B了......
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.237.73 (臺灣)
※ 作者: a10141013 2024-06-29 09:33:55
※ 文章代碼(AID): #1cVsI52Z (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719624837.A.0A3.html
噓 : 救救金像電1F 06/29 09:38
推 : 三年文出現了，丸子快逃2F 06/29 09:39
噓 : 光通訊沒漲？平行時空3F 06/29 09:40
推 : 出貨囉4F 06/29 09:41
推 : 你被套吧，光通訊前面漲多少
不會玩個股就乖乖存股5F 06/29 09:43
不會玩個股就乖乖存股5F 06/29 09:43
推 : 後知後覺7F 06/29 09:47
推 : 99眾達8F 06/29 09:48
推 : 上詮前鼎聯均波若威噴多少了..9F 06/29 09:49
推 : 全球最便宜的電10F 06/29 09:50
噓 : 笑死，眾達表示：11F 06/29 09:53
推 : 資料中心沒在台灣 這些貨台灣就吃不到?12F 06/29 09:54
噓 : 更不用說光聖漲到...13F 06/29 09:55
→ : 光聖 今年都飆幾倍了14F 06/29 09:56
推 : 近期前鼎沒漲15F 06/29 09:56
推 : 丸子 持股cpo危16F 06/29 09:57
→ : 前鼎就像軟香蕉一樣，何時硬起來17F 06/29 09:57
推 : 喔 是喔18F 06/29 10:05
推 : 除非你買到華西瓜19F 06/29 10:09
推 : 問相關業者 今年上半年訂單是去年整季的20-3%而已整年 但上半年股價 股價已經快翻2倍
大炒股時代 大噴發~~~~~~~~~~~~~20F 06/29 10:10
大炒股時代 大噴發~~~~~~~~~~~~~20F 06/29 10:10
推 : 是方23F 06/29 10:14
推 : 當初ABF也說旺到2026年阿24F 06/29 10:14
推 : 一次出貨那麼多家，這個大戶好貪心25F 06/29 10:14
推 : 載板：26F 06/29 10:15
→ : 要開始倒了？27F 06/29 10:19
→ : 光聖吧 超扯的28F 06/29 10:20
推 : 光通訊沒漲？ 你那邊還來得及29F 06/29 10:24
推 : 沒漲的只剩司馬仲達了吧30F 06/29 10:25
推 : 前陣子拉高出貨 想必是低接 要再出一次31F 06/29 10:27
噓 : 你要不要乾脆買貨櫃 可能剛起漲32F 06/29 10:33
推 : 聯軍 光聖 波若威原來都沒漲33F 06/29 10:34
推 : 光聖現在可以進場嗎~ 觀察這支一陣子了~34F 06/29 10:34
推 : 光通訊早就翻倍了35F 06/29 10:38
推 : 漲過了吧36F 06/29 10:42
推 : 光通訊明明漲好幾倍了...37F 06/29 10:46
推 : 漲太少了 通通再給我翻倍38F 06/29 10:51
推 : 光環算嗎39F 06/29 10:51
推 : 沒題材了 後 哈哈40F 06/29 10:52
→ : 你要進場就是短線，停利停損自己想好41F 06/29 10:55
推 : 2412 衝衝衝42F 06/29 10:58
推 : 沒抄到60的聯鈞.. 哭啊43F 06/29 10:59
推 : 今年最飆之一的光聖呀...44F 06/29 11:00
→ : 要出貨了？45F 06/29 11:05
推 : 光聖都噴2倍多了 要跌爛？46F 06/29 11:06
推 : 漲爛了才在發新聞47F 06/29 11:11
推 : 光聖從關緊避就開始注意，200多出獄買不下手，一路噴到330
最近噴破若威，噴到不敢進場48F 06/29 11:16
最近噴破若威，噴到不敢進場48F 06/29 11:16
推 : 沒什麼漲的是欣興吧51F 06/29 11:21
→ : 電在哪裡？52F 06/29 11:22
噓 : 光通訊都漲多少了，沒漲是從哪開始算 = =53F 06/29 11:33
噓 : 上一個說接不完的是abf54F 06/29 11:33
推 : 聯軍最近我持股漲一倍了55F 06/29 12:01
→ : 眾達谷底反彈 想退租套房了56F 06/29 13:18
→ : 3年？台灣不是什麼都3千年以上滿單嗎….57F 06/29 13:19
→ : 上次說三年接不完的是PCB三雄…58F 06/29 14:55
→ : 壓光聖的爽到飛天吧59F 06/29 15:03
推 : 訊芯500見60F 06/29 19:24
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