看板 Stock作者 DrowningPool (My broken dreams)標題 [新聞] 客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標時間 Sun Jul 7 14:23:40 2024
原文標題:客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標價「上看1280元」
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客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標價「上看1280元」
[周刊王CTWANT] 麥格理認為,在人工智慧發展趨勢推動下,台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著台積電為客戶創造價值,該行相信公司將能提高定價。累計目前外資圈給出台積電的目標價,由高至低依次為匯豐1370元、麥格理1280元、高盛1160元、花旗1150元、巴克萊1096元、摩根士丹利與摩根. ...
發布時間:2024-7-7
記者署名:張心瑜
原文內容:
晶圓代工大廠台積電(2330)股價在18日法說前成功站上千元大關,外資麥格理證券在最
新發布的個股報告中指出,據供應鏈訪查,多數客戶均已同意台積電調升代工價格,帶動
該公司毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升。鑑於獲利前景逐年成長,麥格理除維持台
積電「優於大盤」評級外,並上調目標價至1280元、漲幅28%,一舉衝上外資圈第二高價
。
麥格理認為,在人工智慧發展趨勢推動下,台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著
台積電為客戶創造價值,該行相信公司將能提高定價。累計目前外資圈給出台積電的目標
價,由高至低依次為匯豐1370元、麥格理1280元、高盛1160元、花旗1150元、巴克萊1096
元、摩根士丹利與摩根大通均為1080元、瑞銀1070元、美銀1040元。
事實上,台積電股價在登上千元大關後,全球市場關注度大為增溫;而麥格理半導體產業
分析師賴昱璋指出,由於台積電多數客戶均已同意調升代工價格以換取穩定可靠的供貨,
帶動未來毛利率將逐年攀升。根據賴昱璋估算,台積電毛利率將於2025年攀升至55.1%,
2026年更將逼近六成、達59.3%;而今年毛利率在生產效率提升下,已調升至52.6%。
隨AI長期趨勢推動,加上毛利率上揚,使台積電2023至2026年獲利年複合成長率(CAGR)
將達26%,該行將台積電2024至2026年每股盈利預測分別上調5%、2%及1%,預計台積電基
於價值的重新定價將推動毛利率改善,調整後EPS各達39.2元、51.2元、及65.3元。
基於獲利強勁成長,且本益比相對偏低,因此賴昱璋調高台積電適用本益比至25倍,給予
「優於大盤」評級,目標價由1000元大升至1280元,調幅28%,一舉衝上外資圈第二高價
。
心得/評論:
又到了法說會前緘默期
就是看各家機構群魔亂舞的時候
話說台積客戶哪次不接受漲價?
套句股板說的
不然你去用__
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2024-07-07 14:23:40
※ 文章代碼(AID): #1cYZHlEC (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720333423.A.38C.html
推 wzshi: 要噴了4F 07/07 14:26
推 g11121s: 利多滿天飛,明天應該是出貨日QQ5F 07/07 14:26
推 tksg: 上看14509F 07/07 14:28
推 kutkin: 22那時是破60,然後一句調節庫存。10F 07/07 14:29
推 julian42: 結果又是客戶overbooking11F 07/07 14:30
推 menti: 沒事 一堆台積NV黑 看來穩13F 07/07 14:32
推 fp737: 不調高我怎麼賣給你14F 07/07 14:37
推 agvnol: 未來的股王!!!!上看888817F 07/07 14:43
推 VYCMa: EPS不是早就被預估 2024 39.X 2025 51.X 2026 6X19F 07/07 14:44
推 harpuia: gg:我想要賣貴點。 市場:好,噴20F 07/07 14:44
→ VYCMa: 真恐怖 如果2026 美國經濟沒崩 EPS有準 還在炒AI22F 07/07 14:45
→ VYCMa: 那買輝達不是更賺24F 07/07 14:46
→ gladopo: 早就歐硬了 洩洩大家抬轎25F 07/07 14:46
推 johnny80: 不是5元一檔,哪來的1096元目標價26F 07/07 14:47
推 Kobe5210: 台積電2017年曾經月K連10紅。
目前是連9紅。30F 07/07 14:49
推 wolf215: 全世界最便宜的晶片 要漲價 空間很大34F 07/07 14:50
推 ga278057: 真要說是已反應,要看法說會39F 07/07 14:59
推 akito555: 1280*80%=102442F 07/07 15:01
→ WMV: 什麼1280 是8210好嗎44F 07/07 15:03
推 Sianan: 每次慢慢上調 不如直接上看200046F 07/07 15:13
→ tist: 短期1490 長期200047F 07/07 15:17
→ sonatafm2: 同意GG漲價算什麼新聞,有客戶敢捏著鳥蛋說No才是新聞好嗎?52F 07/07 15:33
推 qwe78971: 當然漲價 賣給美國一片才幾十元 買回來幾萬元 漲三五倍都合理 上看500056F 07/07 15:42
推 schula: 現在GG折美金33元,比大哥INTL多1元惹!!(反串誤58F 07/07 15:44
→ a9564208: 漲20%毛利6成很合理吧?60F 07/07 15:46
→ stosto: 先進封裝占比不高阿....要3nm漲價才行66F 07/07 16:30
→ ur260: 我覺得gg應該會漲到1000067F 07/07 16:31
→ angusyu: 1280*0.8=1024差不多了68F 07/07 16:43
→ azhu: 1200以下都是禮物72F 07/07 18:12
→ laechan: 我為什麼要出具報告來調升一家公司目標價?出貨啊73F 07/07 18:21
→ saes0001: 欸欸欸 39.2是2022年的欸 是又重複哦80F 07/07 22:23
推 chlechin: 說真的這價錢還是太便宜 台灣人力價格真的賤81F 07/07 22:39
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