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標題 [新聞] 鴻海買點來了？大摩給3劇本：樂觀上看378
時間 Thu Aug 15 13:42:22 2024
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標題 [新聞] 鴻海買點來了？大摩給3劇本：樂觀上看378
時間 Thu Aug 15 13:42:22 2024
原文標題：鴻海買點來了？大摩給3劇本：樂觀上看378元
原文連結：https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/stock/175022
鴻海買點來了？大摩給3劇本：樂觀上看378元｜東森財經新聞
![[圖]]()
鴻海（2317）昨（15）召開法說會，Q2、H1財報都繳出亮眼成績單，其中Q2營收創同期新高，H1更有「三率三升」的好表現，EPS達4.12，而摩根士丹利（Morgan Stanley）也在昨天重申了270元的目標價，並指出，如果在樂觀的情況下，鴻海股價甚至可以達到378元的驚人數字！ ...
![[圖]](https://img-fnc.ebc.net.tw/EbcFnc/news/2024/08/15/1723726647_80447.jpg)
發布時間：2024/08/15 12:58
記者署名：※原文無記載者得留空
原文內容：
鴻海（2317）昨（15）召開法說會，Q2、H1財報都繳出亮眼成績單，其中Q2營收創同期新
高，H1更有「三率三升」的好表現，EPS達4.12，而摩根士丹利（Morgan Stanley）也在
昨天重申了270元的目標價，並指出，如果在樂觀的情況下，鴻海股價甚至可以達到378元
的驚人數字！
高，H1更有「三率三升」的好表現，EPS達4.12，而摩根士丹利（Morgan Stanley）也在
昨天重申了270元的目標價，並指出，如果在樂觀的情況下，鴻海股價甚至可以達到378元
的驚人數字！
鴻海Q2營收優於市場預期，大摩認為會激勵股價上漲5~10%，除此之外，鴻海認為GB200並
不會延遲出貨，會準時在今年Q4成為首批交貨的公司，預計鴻海的AI伺服器業務能在今年
H2繼續保持強勁的成長動能。
不會延遲出貨，會準時在今年Q4成為首批交貨的公司，預計鴻海的AI伺服器業務能在今年
H2繼續保持強勁的成長動能。
大摩認為近期股價走緩提供了投資人很好的買點，鴻海是輝達（Nvidia）GB200伺服器的
供應鏈之一，而iPhone 16引發的換機潮也會向鴻海拉貨，目前的估值仍低，2025年的本
益比（P/E）也僅僅只有12倍，相較於其他OEM廠平均14倍的P/E，顯得十分具有吸引力。
供應鏈之一，而iPhone 16引發的換機潮也會向鴻海拉貨，目前的估值仍低，2025年的本
益比（P/E）也僅僅只有12倍，相較於其他OEM廠平均14倍的P/E，顯得十分具有吸引力。
因此大摩重申給出鴻海「優於大盤」的評等及基於18倍P/E 給出「270元」的目標價，且
同時看好後市獲利動能，將2024~2026年的EPS自11.37元、14.85元、16.6元調升至11.6元
、14.92元、16.97元。
同時看好後市獲利動能，將2024~2026年的EPS自11.37元、14.85元、16.6元調升至11.6元
、14.92元、16.97元。
大摩也額外給出了2套劇本，除了上述給出270元目標價的一般情況，在樂觀情況下，AI業
務貢獻營收早於預期，營益率提升、iPhone換機潮強勁，基於25倍P/E，鴻海目標價將上
看378元，但若在悲觀情況下：iPhone出貨量低於預期，導致獲利衰退，且AI業務貢獻較
低的話，則基於8倍P/E給出113元的目標價。
務貢獻營收早於預期，營益率提升、iPhone換機潮強勁，基於25倍P/E，鴻海目標價將上
看378元，但若在悲觀情況下：iPhone出貨量低於預期，導致獲利衰退，且AI業務貢獻較
低的話，則基於8倍P/E給出113元的目標價。
心得/評論：
穩到頭皮發麻，今天收盤在181元，距離378元還有至少一倍的漲幅，肉還很多，而且就算
給他扣100好了，離278也還有將近100的空間，根本送分題，可以歐印身家了吧！！
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![[圖]](/img/ansi/c/xcda9e9e1256.png.pagespeed.ic.Glh6-pW4ES.png)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.2.155 (臺灣)
※ 作者: ericf129 2024-08-15 13:42:22
※ 文章代碼(AID): #1clPL1Sx (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723700545.A.73B.html
推 : 海運概念股1F 08/15 13:42
推 : 我喊5782F 08/15 13:42
推 : 快逃3F 08/15 13:42
推 : 先站穩200好嗎？4F 08/15 13:42
噓 : 大摩5F 08/15 13:43
推 : 會贏喔6F 08/15 13:43
推 : 大摩只要鴻海博士一個人最懂7F 08/15 13:43
推 : 各位觀眾 378元!!!! 哈哈哈哈哈哈哈哈8F 08/15 13:43
→ : 會贏喔9F 08/15 13:43
推 : 乾 打8折還有300欸 現在越來越豪洨了10F 08/15 13:43
推 : 哈哈 給25倍PE 那台積要給多少PE11F 08/15 13:43
推 : 塊陶12F 08/15 13:44
→ : 伺服器只是他一個部門而且毛利挹注有限13F 08/15 13:44
推 : 說不定上478~14F 08/15 13:44
推 : 我已經看到888了15F 08/15 13:44
推 : 問就是 all in16F 08/15 13:44
→ : 以後要打5折才準17F 08/15 13:44
→ : 所以你買了沒18F 08/15 13:44
噓 : 今天是在賣三小朋友19F 08/15 13:44
推 : 有樂觀價 那有悲觀價嗎20F 08/15 13:44
推 : 不開高一點怎出貨給韭菜收21F 08/15 13:44
→ : 我大你10倍 4000元22F 08/15 13:44
推 : 台積才有25pe,鴻海也有？還有2026誰知道呢23F 08/15 13:45
→ : 現在AI伺服器佔40% 毛利大增0.01%24F 08/15 13:45
→ : 我梭哈了25F 08/15 13:45
噓 : 大摩的話要反著看26F 08/15 13:45
推 : 鴻海不錯 我買海悅27F 08/15 13:45
推 : 他們現在都知道別人都是以8折來看目標價28F 08/15 13:45
→ : 那全部都AI伺服器不就大增0.025%29F 08/15 13:45
推 : 笑死 長榮一年就賺贏你三年，之前還比你便宜30F 08/15 13:45
→ : 306.78元31F 08/15 13:46
推 : 我看到3678了32F 08/15 13:46
噓 : 要騙也寫低ㄧ點 才會上當 378好意思寫喔33F 08/15 13:46
推 : 大摩的嘴34F 08/15 13:46
→ : 所以就再喊高一點 我算計你的算計35F 08/15 13:46
推 : 想出貨也太粗暴了36F 08/15 13:46
推 : 17837F 08/15 13:46
推 : 我喊28038F 08/15 13:47
噓 : 垃圾大摩39F 08/15 13:47
推 : 我上看487元40F 08/15 13:47
推 : 我猜大摩三劇本結論都是出貨41F 08/15 13:47
推 : 我喊687 哩北七42F 08/15 13:47
噓 : 丸子，悲觀下看78元43F 08/15 13:47
噓 : 笑死 外資又在釣散戶?44F 08/15 13:47
推 : 靠北啊 成本100本來想賣 現在進退兩難了…45F 08/15 13:47
推 : PE有15倍就該偷笑了 但EPS應該沒什麼問題46F 08/15 13:47
推 : 太豪洨了吧47F 08/15 13:47
→ : 完了48F 08/15 13:48
![[圖]](https://i.imgur.com/k1XpoUb.jpg)
噓 : 只有一個劇本：出貨給韭菜50F 08/15 13:48
推 : 大摩出貨文51F 08/15 13:48
噓 : 塊陶52F 08/15 13:48
推 : 有機會，但大摩會先出貨53F 08/15 13:48
推 : 看看今天大摩是出貨還是囤貨再來評論54F 08/15 13:49
噓 : 又樂觀55F 08/15 13:49
噓 : 全球最大詐騙集團 這樣也想釣韭菜？56F 08/15 13:49
推 : 出貨公告文.......57F 08/15 13:50
→ : 當年萬海也是看50058F 08/15 13:50
推 : 通常這種新聞出來跌的多漲的少59F 08/15 13:50
→ : 大摩有買海公公啊！為啥要罵他？60F 08/15 13:50
→ : .....WOW61F 08/15 13:50
→ : 300...我OK你先買62F 08/15 13:51
推 : 不乾脆喊個487ㄇ？ 是8763F 08/15 13:51
推 : 200都上不去64F 08/15 13:51
推 : 塊陶= =65F 08/15 13:51
噓 : 丸子66F 08/15 13:51
推 : 靠北378是殺小啦 沒50就不錯了67F 08/15 13:51
推 : 塊陶68F 08/15 13:51
推 : 看你老木69F 08/15 13:51
推 : 大摩到底多想出貨 喊成這樣 XD70F 08/15 13:52
推 : 500根本穩的71F 08/15 13:52
→ : 大摩 丸子 快逃72F 08/15 13:52
→ : 現在都是特價73F 08/15 13:53
推 : 肛底487，你還不all in?74F 08/15 13:54
推 : 378 ㄏㄏ75F 08/15 13:54
推 : 整天蔣幹畫76F 08/15 13:55
推 : 穩了77F 08/15 13:55
推 : 鴻海378跟正二378哪個會先到?78F 08/15 13:55
推 : 丸子！79F 08/15 13:55
→ : 知道了，死都不要碰80F 08/15 13:55
推 : 這支本益比至少87倍81F 08/15 13:55
→ : 有一種好康叫報明牌82F 08/15 13:56
推 : 瑞銀在大摩面前笑而不語83F 08/15 13:56
推 : 我看到３ ０６ ７８84F 08/15 13:56
噓 : 笑死85F 08/15 13:56
噓 : 完蛋86F 08/15 13:57
推 : 浩南喊出378啊！87F 08/15 13:57
噓 : 200都無法站上 就在吹400 ？88F 08/15 13:57
推 : 這些機構整天嘴砲就好了89F 08/15 13:57
推 : 是在哭喔90F 08/15 13:58
推 : 我重申 48791F 08/15 13:58
推 : 完了 崩崩92F 08/15 13:58
→ : 翻譯：出貨文93F 08/15 13:59
![[圖]](https://i.imgur.com/hkos4GYh.jpg)
推 : 上看49995F 08/15 13:59
推 : 378也太誇張 是要幾年才上得去96F 08/15 13:59
推 : 快笑死給那什麼區間113-378有給跟沒給一樣97F 08/15 13:59
→ : 誰都會喊 怎不喊個上看一千 50年後98F 08/15 13:59
→ : 下輩子吧99F 08/15 14:00
噓 : 哇看是578才對........289F 08/15 20:15
→ : 標準出貨文☺☺☺290F 08/15 22:42
推 : 今天弱到爆，還378291F 08/15 22:44
推 : 整天喊292F 08/15 23:13
推 : 現在給你加碼還不要 真是搞笑293F 08/15 23:26
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