看板 Stock作者 cuteSquirrel (可愛的小松鼠)標題 [情報] 中信金 申請公開收購 新光金 聲明稿時間 Fri Aug 23 20:10:45 2024
標題: 中信金 申請公開收購 新光金 聲明稿
來源:
中信金 + 公開資訊觀測站
網址:
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
重點版:
本公司決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司(下稱「新光金」),
擬以公開收購方式進行收購,每股收購對價約為
一股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約4.09元,
以取得新光金10%~51%股權。如以本公司近三日平均股價約每股33.4元為基準計算,
每股收購價約新臺幣14.55元。待取得主管機關投資核准後,
再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。
內文:
中國信託金融控股公司(簡稱「中信金控」)今(23)日舉行臨時董事會,通過重大轉投
資項目,申請投資新光金融控股公司(簡稱「新光金控」),因有許多投資人詢問相關資
訊,本公司決議自律性公開相關事項。
中國信託金控本(8)月20日第八屆第45次董事會決議通過,申請公開收購新光金控股份
,經財務顧問建議,新光金控每股合理收購價為每股新臺幣14.55元。
因應主管機關就金融整併所揭示之審核三原則:一、程序須合法合規,二、維持金融市場
秩序安定,三、保障股東權益。
中信金控今日舉行臨時董事會通過提高本案收購比例,上限從原25%提高為51%,以期有機
會一次取得新光金控過半股權,助於維持市場秩序及穩定性。
公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金
約新臺幣4.09元,以取得新光金控10%至51%股權。如以中信金控近三日股價約每股新臺幣
33.4元為基準計算,每股收購價約新臺幣14.55元(現金加股票)。待取得主管機關投資
核准後,再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。
中信金控此次決議公開收購新光金控股份,相關價格除經專業機構評估,亦考量未來合併
後的綜效,將成為臺灣第一大金控、第一大銀行,以及第三大壽險公司。
以中信金控合併台灣人壽保險公司(簡稱「台灣人壽」)為例,合併十年以來淨值成長
5.8倍,由新臺幣240億元成長至新臺幣1,645億元,臺灣人壽獲利能力由合併前一年虧損
新臺幣18億元,近十年來累計至今年上半年總獲利達新臺幣1,173億元,營運體質與獲利
能力獲得極大改善,足見中信金控有創造極大綜效的能力,並能提出較高收購價格。
中信金控總資產達新臺幣8.38兆元,總市值達新臺幣6,494億元,較新光金控總資產新臺
幣5.08兆元、總市值新臺幣2,136億元大。金融產業整併以大併小,財務較以小併大來得
穩健。
以合併台灣人壽的成功經驗來看,未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至
1.9萬人,有助於提升壽險新契約價值;循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%,
改善投資成效,雙方保險客戶數也將達300萬人,可進一步與銀行協銷,未來若進行整併
,所有員工將獲得更好的保障與發展機會。
因此,中信金控相信透過此次公開收購案,將可協助總資產規模超過新臺幣5兆元的新光
金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效,共同實現成為區域性國際金融機構的願景,並
創造更高的股東價值。
中信金控董事會相信,對廣大新光金控股東來說,全體股東權益的保障與合情、合理、合
法的選項,比單純的董事會合意更重要。本公司期望能獲主管機關核准,有機會給予新光
金控全體股東,一個更好選擇的機會。
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※ 作者: cuteSquirrel 2024-08-23 20:10:45
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[情報] 中信金 申請公開收購 新光金 聲明稿
08-23 20:10 cuteSquirrel
推 ann16: 下週西瓜超過13.3塊就別追了 提醒下9F 08/23 20:12
推 f204137: 股票+現金 對價約14.55元 中信週1很精彩...11F 08/23 20:12
推 ackes: 我就喜歡大場面!!!14F 08/23 20:12
推 a10141013: 還有戲 台新跟中信都要綁股票(連動股價)20F 08/23 20:13
推 amiahhh: 眼神堅定 閃耀著光芒 全力一擊 熱血在胸膛23F 08/23 20:14
推 delnet: 中信:老子有錢24F 08/23 20:14
推 f204137: 中信0.3132股+現金4.09元26F 08/23 20:14
推 fp737: 能上到多少就繼續看了28F 08/23 20:14
推 joy2105feh: 中信金跌停兩天 出價都贏乞丐金 乞丐金真乞丐...33F 08/23 20:14
推 Kostolany: ===========辜辜: 看到我的錢了嘛!!!!!!!!!!!!!!!34F 08/23 20:14
推 zjk4451: 寫得真好 經營的數字也漂亮靠實力取勝35F 08/23 20:15
推 hitratio: 只要中信跌 西瓜的價格就會下降36F 08/23 20:15
→ f204137: 是呀 完整收購條件是股票+現金41F 08/23 20:15
推 hutten: 就算中信再跌一根,換算還有13.4,讚讚43F 08/23 20:15
推 achinyu: 芭樂乞丐價...滾,樂當長期中信股東44F 08/23 20:16
→ elmer: 所以空中信多新光?45F 08/23 20:16
→ f204137: 新光 中信 兩者股價會收斂47F 08/23 20:16
推 wulaw5566: 中信就算再吃一根,價格還是比台新開的高。48F 08/23 20:16
→ krezev: 爪爪吃兩根還是贏狗狗,這下有趣了49F 08/23 20:16
推 fp737: 下禮拜一好看了50F 08/23 20:16
推 highken: 勸不要因為這樣就衝新光金 會後悔的52F 08/23 20:16
推 xephon: 台新那EPS想漲到25...做夢比較快53F 08/23 20:17
→ a10141013: 先看一下外資態度 是要拉中信還是倒中信55F 08/23 20:17
→ rammstein: What's your super power again? I am rich!56F 08/23 20:17
推 andre9: 中信成功的話 絕對不要賣 台新成功前趕快賣58F 08/23 20:17
→ achinyu: 新光金之前是人的問題,不是資產問題61F 08/23 20:17
→ tctv2002: 這局唯一解就是 台新新光股價拉高62F 08/23 20:17
→ f204137: 台新是折價收購 中信是溢價收購63F 08/23 20:17
推 Brioni: 如果中信跌破3字頭就不好說了66F 08/23 20:17
推 q8977452: 金管會要等到下禮拜正式收到申請 才有機會發表吧68F 08/23 20:18
→ jack1042: 如果台新併購失敗股價會跌回18元69F 08/23 20:18
推 ackes: 現在是爆買新光的比較尷尬 要不要賣呢70F 08/23 20:18
→ xephon: 就不要下週一台新失望性賣壓出來,還跌71F 08/23 20:18
→ ackes: 說錯 爆買台新的72F 08/23 20:18
推 hutten: 中信27元......接爆好嗎@@76F 08/23 20:19
→ xephon: 拜託倒貨中信金到26元,直接ALL IN78F 08/23 20:19
→ Minihil: 原來也是換股 可是爪你的股票一直跌82F 08/23 20:19
噓 tsukuyomii: 這樣肯定是中信跌一半新光漲一半啦 有夠盤子XD85F 08/23 20:19
推 Brioni: 法人砍個11萬張就-3%了90F 08/23 20:20
推 a10141013: 要撿中信低於30應該蠻多機會的 併新光金會增加94F 08/23 20:20
推 THEARK: 爪的股價一定跌的啦 實際拿到的會比14.55少很多95F 08/23 20:20
推 joy2105feh: 台新有錢拉股票 不如提高換股比吧 馬的XDD97F 08/23 20:20
→ s7598261: 中信又不是不賺錢…小兒砍自己不會痛嗎98F 08/23 20:20
推 krezev: 瓜農現在的隱憂就是金管會不同意99F 08/23 20:21
推 whitejay: 以前覺得廢牡蠣沒有20不撿 現在破30就心動了307F 08/23 22:51
→ TCPai: 我不敢想像週一的交易量了308F 08/23 22:58
→ mutecr: 瓜農站出來309F 08/23 23:07
推 wadeguys: 大家都沒注意到,這次併購不需要現金增資喔,爪金底部到了310F 08/23 23:09
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