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作者 tmac40208 (茶俊)
標題 [請益] 美國電廠有戲嗎？
時間 Fri Apr 11 11:37:52 2025

自從邱森萬獨自升級後，市場真的像飛蟻一樣被殺得亂七八糟，看到川普先是逼GG 投資
1000 億，前陣子又瘋狂加關稅，連企鵝都躲不掉，目前情況真的很難說，一個弄不好就
是衰退，大家一起下去不過看板上也很多人早就滿手現金等進場，先假設不管是企業回

美國設廠，供應鏈大風吹，重新整理之後科技業繼續發展，還是變成各國關起門來，自己

吃自己，靠內需撐，目前看來電力相關類股還算是可以長期投資的？

查了一下看到美國本土的電網老舊，能源轉型也是既定政策，這幾年電力基建的投資幾乎
是箭在弦上，投資電力產業應該是個順風的選擇吧？

有在研究一檔西瓜的標的，認真說如果是股災之前這檔應該蠻有戲的，但現在遇到關稅，
瞬間很尷尬，原本覺得如果這波產業鏈回流真的帶動電力需求上升，那不只是電力公司，
相關基建、設備商，甚至能源儲存產業，應該都有機會受惠


現在就...看看全球需求會不會衰退吧？但至少這種基礎建設的概念股，還是相對穩健？
想問問這類電力ETF 會不會是個好切入點？還是說，乾脆挑幾家直接受惠的公司來買更穩
？目前市場還是很亂，方向抓對了，踩錯標的還是會被電歪......還是有人已經進場了？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.51.30 (臺灣)
※ 作者: tmac40208 2025-04-11 11:37:52
※ 文章代碼(AID): #1d-8wI6m (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744342674.A.1B0.html
→ Muilie: 火種源1F 04/11 11:39
→ jerrylin: 大同說要投資美國一千億?2F 04/11 11:40
→ icecubes: 公用事業群3F 04/11 11:40
推 k91011022: vst 核電公司+天然氣4F 04/11 11:40
推 addy7533967: 台灣演過一次阿，強化電網韌性建設計畫，你覺得美國人能跟台灣重電一樣炒那可以試試5F 04/11 11:40
→ xephon: 太少7F 04/11 11:40
→ JuiFu617: 如果真的通縮，美國製造業還不是蕭條，電廠沒戲8F 04/11 11:41
→ xephon: 拿台灣量體比喻2兆風電，你知道美國要幾億鎂嗎
看台灣風電股炒成什麼樣
你不如買QQQ躺平還賺比較多9F 04/11 11:41
→ addy7533967: 電力建設是跨度幾十年的耗材，必須得換的東西業績早晚會進來，就是進的多或少而已12F 04/11 11:41
推 indium111: 以前日本東芝買下西屋搞核電，結果搞到賣老本14F 04/11 11:42
→ addy7533967: 有機會吃下這幾十年一次的公司就是賺爛15F 04/11 11:42
推 abc12812: 漲過一波了 但風險不小 發生森林大火就GG
參考HE那次夏威夷大火16F 04/11 11:42
推 vfgb35: 兩兆是分20年出 拜託有人是不是還在撥接18F 04/11 11:43
→ stupidboyu: 不是去年就在說要換了嗎 不然重電是在炒什麼19F 04/11 11:43
推 courage: 之前好像有網友分享美國電價20F 04/11 11:44
推 indium111: 美國近年來成長最多的就是風力太陽能天然氣21F 04/11 11:45
→ vfgb35: 有一種人就是要做的時候罵你撒幣 時間到的時候罵你怎麼不多做點 兩邊的牌都包了22F 04/11 11:45
推 addy7533967: 美國電力市場跟台灣是不同風貌，可以參考這個網頁的03. 電力交易平台參考資料 電力交易市場概述
https://etp.taipower.com.tw/web/download24F 04/11 11:46
推 aa780929: 美國前幾年基建補貼撒超兇 電力這塊是有搞頭 像特斯拉都在蓋充電站 資料中心需求也飆升 長線來看這產業不會寂寞27F 04/11 11:50
推 josephpu: 一直都有啊 不然華城去年怎麼噴爆30F 04/11 11:52
推 tinoooii: 華城
東元也想吃這單31F 04/11 11:53
推 Aswind: 風力發電 我一定從頭罵到尾 不包牌33F 04/11 11:53
→ tinoooii: 東元併伸昌，是做變壓器的34F 04/11 11:54
→ deathoflove: 基礎建設還是要看利率高低 end35F 04/11 11:56
推 indium111: 美國課這波中國高關稅，台灣賣太陽能的反而有機會，不然中國之前靠低價傾銷，台灣廠商很難競爭36F 04/11 11:58
→ Vansace: 應該有 美國電線電桿那些基建 超級廢38F 04/11 11:59
推 mainsa: 兩兆風電是買電的錢而且是估計到最樂觀情況下可以買39F 04/11 12:00
推 darry0703: 美國電網又老又爛
一個颶風來就大停電40F 04/11 12:00
→ mainsa: 到的量 一年是一千億42F 04/11 12:00
→ darry0703: 之前德州冷到破紀錄
電力公司直接崩潰
如果製造業真能回流
那電力需求會噴上天43F 04/11 12:01
→ mainsa: 是說美國搞綠電搞很兇的 AZ那個太陽能發電之壯觀
應該要說全世界其實蓋綠電都蓋很兇 包含中國美國歐洲所有想的到的國家都是47F 04/11 12:02
推 vfgb35: 那種人就聽到中國綠電搞最大就閉嘴了XD50F 04/11 12:03
→ tenka92417: 老美開發完成的年代距今太久遠了，現在要用最新技術重製電網全面汰換的成本太高51F 04/11 12:04
推 josephpu: 所以另一派是搞儲能微電網53F 04/11 12:04
推 mainsa: 沒有 他們會一邊稱讚中國很會搞綠電 一邊罵台灣搞綠電54F 04/11 12:04
推 ji3g4tj06fu6: 製造業到底有沒有真的回流 決定電力設備汰換速度56F 04/11 12:08
→ tenka92417: 阿共的綠電穩定呀，台灣有什麼穩定的綠電？57F 04/11 12:10
推 s213092921: https://youtu.be/mlh9f2ochrA 台電私有化你看民眾怎麼死
私有化電廠重視獲利，誰鳥你投資電網，先漲電價58F 04/11 12:12
→ ams9: #1dsEQanZ (Stock)61F 04/11 12:14
[情報] 川普：授權政府開始用乾淨的煤發電 - Stock板 - Disp BBS
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DrowningPool After years of being held captive by Environmental Extremists, Lunatics, Radicals, and Thugs, allow
推 addy7533967: 綠電本質除了地熱發電以外就不是穩定能源了，tenka是在供三小XD
還有分阿共穩定台灣不穩定喔62F 04/11 12:14
推 jackie36952: 他們的電力 一定是比我們穩定65F 04/11 12:15
推 e2gxnxdll: 新ETF再觀望一下 等流動性起來 成交量穩定再說 不然一個不小心就變韭菜66F 04/11 12:16
→ addy7533967: 阿共的太陽能雲飄過去會跳過板子不去遮這樣嗎
電網要穩定取決於基載能源跟輔助運作的儲電系統
最早的儲電系統即是水庫，以位能儲存68F 04/11 12:16
推 Kydland: 美國電網是因為美國的用電需求成長緩慢 所以維修投資不多 用電需求緩慢 也是因為製造業外移的關係71F 04/11 12:19
噓 toberich: 說台電可能私有化的…要不要先想想自己在說什麼73F 04/11 12:22
→ cityport: 美國是全世界第2大再生能源國家,別以為他只會燒煤炭74F 04/11 12:23
推 vfgb35: 比我們穩定是不是八卦板看世界 美國限電是常態了75F 04/11 12:25
推 addy7533967: https://i.imgur.com/RrHqk4o.png 台電目前理想上未來的走向是負責部分發電、輸電網路骨幹建設以及ISO/ROS/TSO那類負責調度的角色，不過修法跟電業自由化只能慢慢來，有生之年應該能完成76F 04/11 12:30
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→ LipaCat5566: 人家阿川哥登高一呼我們要核電機率比較高80F 04/11 12:33
→ ams9: #1dfTCcH3 (Stock)81F 04/11 12:35
[新聞] 美擬砸重金建阿拉斯加天然氣管線 盼亞洲盟友支持 - Stock板 - Disp BBS
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JQK2 美擬砸重金建阿拉斯加天然氣管線 盼亞洲盟友支持 2025/2/6 11:26（2/6 11:53 更新） （中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國聯邦參議員蘇利文今天敦促日本和美國在亞洲的 其他盟友支持
推 tso2909555: 西瓜？009805？滿有意思，連發電、輸電、設備廠都包進去，一次拿，這麼多檔確實風險比較低82F 04/11 12:36
→ akakbest: 這麼一大片沙漠不拿來發電 傻了喔84F 04/11 12:38
推 sdhpipt: 美國電力是私有化的 工業用電這種有錢賺的東西 效率絕對沒問題的85F 04/11 12:43
推 indium111: 中共的太陽能在半夜也是不能發電啊，這不是擁核派最常噴太陽能不穩定的嗎？ 怎麼綠電到了中國就變成穩定了？87F 04/11 12:56
推 akakbest: 有一堆廢地可以建廠址 還有儲能設施
再生能源在台灣被詬病是跟農林漁牧業搶地好嗎90F 04/11 12:58
推 brandon50615: 如果AI股是賽車，那電力概念股就是加油站，雖然現在賽車看起來有點慘...92F 04/11 13:09
→ searchroy: 先前華城怎麼上千的94F 04/11 13:10
推 josephpu: 因為對岸儲能也很強，綠電跟儲能幾乎是分不開的
但台灣光是改建個變電所都有一票人靠北
更何況在你家附近放一堆儲電設施
其實中美也是有這種問題，但還是那句話人家地大，都會區旁邊都有人少的郊區給你蓋95F 04/11 13:12
→ tenka92417: 上面的說了，人家儲能產業非常強，綠電是要搞整套的100F 04/11 13:29
→ raku: 大同這種已經不太算是專心經營的公司 去投資美國沒差吧
會覺得台灣電力不穩定是之前看新聞洗出來的印象嗎？那種刻意的洗法也可以每天洗一篇車禍死亡 癌症死亡102F 04/11 14:08
推 Kydland: 要說地大 隔壁日本也有別的方式在玩太陽能發電 像家戶屋頂發電 台灣就是抄日本的 從羽田機場搭京急線出去 很多家戶的屋頂都是鋪滿太陽能電板 我在2010年初期就親眼見到了
儲能產業的話 特斯拉本身就也有做 沖繩政府就和特斯拉合作推動家戶儲能系統107F 04/11 14:15

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