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作者 humbler (獸人H)
標題 [新聞] 破解高息ETF迷思！「前9月僅1檔績效勝大
時間 Sun Oct 27 23:13:22 2024

原文標題：
破解高息ETF迷思！「前9月僅1檔績效勝大盤」5檔市值型ETF更有漲勁

原文連結：
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20241027001795-260410?chdtv

發布時間：
12:542024/10/27

記者署名：
黃順德

原文內容：
很多人誤以為高股息ETF穩定現金流等於穩賺，但其實高配息不等於高報酬，更不等於配
息穩定，反而需要更高資本，若想以高股息ETF打造現金流來達成「財富自由」的夢想，
部位就不能小，若以季配息0.2元來算，要先存100張，才有每季2萬的配息，且配息就像
左手給右手，不利資本累積。


大部分市值型ETF與大盤有高度連動性，舉例來說，截自9月底，今年以來台股大盤累計含
息報酬率為26.9％，共有5檔績效超越大盤。

分別是富邦台50（006208）40.35％、元大台灣50(（0050）38.76％、FT臺灣Smart ETF（
00905）34.13％、富邦公司治理（00692）33.54％、元大臺灣ESG永續（00850）30.83％
、國泰台灣領袖50（00922）30.47％、群益台ESG低碳50（00923）27.28％；然而高股息
ETF中僅有凱基優選高股息30（00915）贏過大盤。


市值型ETF的特性適合年輕或距離退休至少15至20年以上的待退族；高股息ETF則較適合需
要「穩定現金流」，通常適合有大筆資金的屆退族或退休族，該類人通常對投資較為保守
、不想承擔高度風險、也較不追求短期創造高獲利。



心得/評論：
內文中提了5檔ETF，
只有006208和0050是市值型ETF，
00905、00692、00850、00922、00923都不是市值型，
還有00915下半年績效蠻差的，
006208和0050是比高股息更好的投資，
可以藉由他們買進全世界最好的企業台積電。

--
如果還有來世，我想當一個獸人

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.214.52 (臺灣)
※ 作者: humbler 2024-10-27 23:13:22
※ 文章代碼(AID): #1d7bYMD8 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730042006.A.348.html
→ suendy: 國泰台灣領袖50(00922)到底是不是市值型?
https://tinyurl.com/2y94j6fu1F 10/27 23:23
Request Rejected

 
→ BlueBird5566: 主題型3F 10/27 23:24
推 applecliff86: 我都把00923當市值型啊4F 10/27 23:25
推 CRonaldo07: \正二/5F 10/27 23:26
→ BlueBird5566: 你的連結裡面都有說選股邏輯了6F 10/27 23:26
推 we147121: 00692股息大盤一把罩7F 10/27 23:27
推 ab4daa: 盤8F 10/27 23:28
推 ya113010: 今年是ETF 不配息就搗蛋年9F 10/27 23:33
→ tinlover227: 大盤扣掉台積電的話，還是有很多ETF贏大盤10F 10/27 23:39
推 on32: 重點在於2330 其他不重要11F 10/27 23:44
→ Skycrane: 不重要，能抓老鼠的都是好貓12F 10/27 23:47
→ takuyateru: 00692市值型沒問題啊13F 10/27 23:48
推 Su22: 00713呢?14F 10/27 23:49
推 bala045: 這還需要破解?15F 10/27 23:53
推 shoppinglin: 然後明年如果反過來呢？ 敢打包票明年績效一樣市值贏嗎16F 10/27 23:59
→ sdbb: 有GG就會贏18F 10/28 00:05
推 EvilJustice: 正二一定霸榜19F 10/28 00:07
→ suhaw: 笑死 你拿漲的那年來算 怎麼不算兩年前跌的那區間?20F 10/28 00:18
推 karta018: 市值型就沒有每月匯錢進來戶頭啊，績效再好一百倍也沒用啦21F 10/28 00:31
推 TAYLOR888: 樓上反串要說欸23F 10/28 00:33
推 linfon00: 整天破解 大家還不是繼續買24F 10/28 00:36
→ ackes: 單純這兩年台積太強25F 10/28 00:38
→ LiamTiger: 追蹤一樣的東西，006208贏0050快2%，元大要不要自盡啊26F 10/28 00:45
推 Waitaha: 正2呢28F 10/28 00:56
推 gn7722: 漲的時候才敢這樣做啦，笑死，8/5沒人敢屁市值型
我看要開始賣股掉了，又有人在吹0050還是正二
每次大盤漲到高點，就開始吹正二、市值
每次都這樣，笑死
看新聞買股票就是買高賣低29F 10/28 00:59
→ Orphidon: 元大不用自盡啊，只要板上一天0050聲量大於006208，元大就不需要改，績效比人差費用比人高，賺得可飽了，元大感謝各方人馬一直努力不懈的推廣0050而不是00620834F 10/28 01:07
推 aresa: 我以為00850是市值型欸38F 10/28 01:42
→ kimula01: 台灣前5大ETF各分配比例下去投就好了
元大各種ETF管理費就賺飽飽了39F 10/28 02:32
噓 dsrte: 怎麼還有人認為, 高股息成分股就是不太會成長的公司所以公司盈餘不用那去投資, 通通發給股東, 所以叫高股息
我買的高股息,成分股第一名就是台積電
台積電甚麼變成是會發高股利的公司了 ?
只要股價會成長, 價差拿來發股息，跟股利拿來發股息不是都一樣, 價差發股息, 含息報酬率還比較好
市值型會贏, 是因為不受金管會單一持股不得超過10%的規定, 其他基金或是ETF很多都有這個規定,
單單台積電就佔0050中50%的比重,只漲台積電當然0050績效遠勝其他基金或是ETF41F 10/28 02:40
推 toko6290: 00692哪是市值型，先用ESG篩選，再用獲利篩選，跟市值型差遠了52F 10/28 02:46
噓 peter98: 有種拿0050拿比大盤鴨54F 10/28 03:34
推 tsainalunba4: 87%高股息etf選股邏輯都有一個殖利率加權 想想殖利率怎麼計算的就知道為什麼高股息成分股不會有gg
高股息選股邏輯非常好 幫你把那些飆股通通篩掉 成分股都是高殖利率 配息高 股價又便宜 喜歡同樣價格買更多張數的投資者非常適合55F 10/28 03:38
推 wzshi: 高股息去年漲太多，今年就均值回歸正常而已60F 10/28 04:06
推 granturismo: 692.850.923都是市值型，它們只是增加篩選條件跟設定權重上限不同而已，頂多說不是純市值型，但是一樣都還是用市值加權
你真的要講狹義市值型那0050跟6208可能也都不算，它們都只挑50檔61F 10/28 04:07
→ DrTech: 所謂市值型，就是拿市值加權啊，不要亂定要好嗎。66F 10/28 06:52
噓 doremifasola: 沒有00713滾！67F 10/28 07:00
推 chaoms: 市值型排除gg，有比大盤好嗎？68F 10/28 07:07
推 bgoverover: 蛤，922不是市值型喔69F 10/28 07:24
推 gokuhwanlai: 922 923 692 850 都可算是市值型只是含積量不同罷了 成份股有87趴都是一樣的 ，看漲幅就知道70F 10/28 07:30
噓 ze810125: 誰績效只看今年去年的 長期0050就是屌打高股息ㄆㄆ72F 10/28 07:48
推 bbignose: 長期績效0052屌打全部吧
00692下個月又要分錢啦73F 10/28 07:57
→ jim272272: GG被打 正二就全部變啞巴了75F 10/28 08:11
噓 aa6300158: 整天要人扣掉台積電的，是邏輯死去嗎….
台積電就市值的一部分，你乾脆扣掉前50好不好76F 10/28 08:12
推 Iponponman: 有0050,6208給你買，又不是買不到，買一堆垃圾幹嘛78F 10/28 08:15
推 SDCREW: 連今年市值稱霸年都還有高股息能贏過大盤，可見00915多猛79F 10/28 08:16
推 ahg: 台人真的很好洗腦….81F 10/28 08:18
推 p200404: 看看正二就知道82F 10/28 08:24
→ ackes: 說扣台積電是邏輯死去的才沒想清楚 今年台積幾乎快加倍了  明年能再加倍 變2千多 後年4k嗎？ 今年台積太強了 導致0050這種飆升很難贏83F 10/28 08:26
推 Dia149: 出貨86F 10/28 08:26
推 DevenW: 我都把2603當成市值型87F 10/28 08:29
推 aa6300158: 沒有要加倍，但繼續屌打高股息，謝謝指教。
算了老話一句，程度有差。88F 10/28 08:39
推 shunwang: 以個股權值來看，00692才是真市值算法，006208/0050還多計入流通比例，有些個股不是真按實際權值計算90F 10/28 08:46
推 languery: 季配0.2？？？92F 10/28 08:56
推 abc0922001: 計入流通性不是真市值型算法，ESG 因子篩選就是?93F 10/28 08:56
推 cat0203: 直接買台GG不是賺更多94F 10/28 09:09
推 eternal3326: 前面捧高股息，現在改捧指數型，接下來會發生什麼95F 10/28 09:21
推 newvote: 高股息好時 被神化 好久....96F 10/28 09:30
推 yoyo99931: 00915真的棒 但下半年確實有點下來97F 10/28 09:45
推 zhi5566: 很多都是市值混高股息 算是提供一個中間選擇98F 10/28 09:55
→ Leo4891: 高股息也只是靠去年ai噴出賺的資本利得配給你而已 本來就不如指數型99F 10/28 09:59
推 zhi5566: 左手換右手 還說不是101F 10/28 10:17
推 IDF5566: 915下半年績效不好102F 10/28 10:25
推 chou3321: 高股息才吹多久 這麼快就倒了嗎= =103F 10/28 11:59
→ wakaura: etf都是套牢機會大，不要被騙104F 10/28 12:14
推 Yamaholic: 純正市值型 只有006204吧 追蹤證交所加權指數 很純105F 10/28 13:16
→ u9603134: 那些搞一堆篩選標準，然後再用市值加權的績效還輸給台50，到底在瞎忙什麼？106F 10/28 21:07

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