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作者 breathair (拆了？簡單了)
標題 Re: [新聞] 亞馬遜雲科技、英偉達、微軟紛紛上線Deep
時間 Fri Jan 31 19:22:55 2025

LLM模型加入價格破壞者
會不會增加未來需求？會

但

當NV的卡
不管卡在散熱，還是台積產能
當出貨不足時

巨頭此時有幾樣選擇
1. 加價買，插隊買
2. 找替代品
3. 透過算法降低服務成本

很明顯的
1 比例下降
2 替代品與NV的差距縮小，無魚蝦也好
反正又不急
3 比例上升


如果真如此
可以預見的是，NV卡一樣訂單滿手
只要NV出貨順利
營收會不斷增加
但利潤率已封頂甚至沒人追貨，趕貨而下滑
出貨不順利，直接營收不如預期，利潤下滑幅度放大

未來的NV大概率已經沒有井噴模式
回不到那個搶破頭，一張難求的NV

唉，林北成本價剛好也是120
抱了三個150的山頭，現在又回到120
一場遊戲一場空

QQ
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.78.118.13 (臺灣)
※ 作者: breathair 2025-01-31 19:22:55
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※ 同主題文章:
[新聞] 亞馬遜雲科技、英偉達、微軟紛紛上線DeepSeek模型
01-31 17:56 damn1120
Re: [新聞] 亞馬遜雲科技、英偉達、微軟紛紛上線Deep
01-31 19:22 breathair
Re: [新聞] 亞馬遜雲科技、英偉達、微軟紛紛上線DeepSeek模型
01-31 19:23 NovaShin
Re: [新聞] 亞馬遜雲科技、英偉達、微軟紛紛上線Deep
01-31 19:53 chesterhe
推 sdbb: QQ1F 01/31 19:24
推 a0808996: 一堆人只想著需求增加 但沒想過 競爭者增加 獲利下降 造成成本很難回收
對岸最會玩的就是割喉戰了 賠錢也要弄死對手2F 01/31 19:25
推 NovaShin: 怎麼感覺你滿手NV5F 01/31 19:26

我重倉25%啊，抱了三個山頭
回歸原點….

減倉進QQQ了
大AI時代，QQQ還是穩
※ 編輯: breathair (42.78.118.13 臺灣), 01/31/2025 19:28:56
推 poeoe: QLD和USD都有持倉 就看誰獲利了6F 01/31 19:32

我只有少部分TQ，大部分Q
等Q差不多回前高就把TQ換回Q
再等什麼阿薩布魯的原因又大跌到500或
470之類的，依照跌幅換不同比例的TQ
最近來回操作之下
方法簡單，多賺點零用錢

AI畢竟競爭太激烈
比單純抱過一座又一座的山更好
QQ
※ 編輯: breathair (42.78.118.13 臺灣), 01/31/2025 19:36:31
→ NovaShin: 不會啦還有下一檔ai可以玩
水啦你的NV上去了7F 01/31 19:48

太失望了，漲沒QQQ多，跌的比QQQ兇
他在解除利潤率下降的疑慮前
漲幅有限
而利潤率下降在DS出來之後
應該是大概率事件

※ 編輯: breathair (42.78.118.13 臺灣), 02/01/2025 06:31:50
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