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作者 rz2x (弗朗西爾我婆)
標題 [新聞] 輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延
時間 Mon Apr 21 14:13:35 2025

原文標題：
輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季

原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5612/8686599
輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
市場傳出，輝達（NVIDIA）GB300因Socket架構影響傳輸，因此將改回與GB200架構相同設計，分析師表示，此次... ...

 

發布時間：
2025/04/20 14:44:40

記者署名：
記者周克威

原文內容：
市場傳出，輝達（NVIDIA）GB300因Socket架構影響傳輸，因此將改回與GB200架構相同設
計，分析師表示，此次變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少，並因設計變更，
水冷板模組與相關零組件需重新驗證，預期GB300推出時程將由今年第3季遞延至第4季。


法人機構表示，為方便維修更換，原GB300將B300導入Socket設計，GPU、CPU的水冷板各

自串接，GB300每個Compute Tray使用12組快速接頭，與2個快速接頭模組；但因Socket架
構影響傳輸，因此，GB300將改回與GB200架構相同設計。GB200設計為每個Compute Tray
使用4組快速接頭，與2個快速接頭模組。



快速接頭模組由浮動連接器與快速接頭的公頭組成，快速接頭模組主要由浮動連接器廠商
組裝上快速接頭後，出貨給水冷板模組廠商。因設計變更，水冷板模組與相關零組件需重
新驗證，預期GB300推出時程將遞延至第4季。



分析師表示，此次設計變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少。CSP廠商在GB200
的快速接頭指定歐、美供應商，預期GB300仍將指定部分歐、美供應商，部分開放給水冷
板模組廠商選擇。



台灣主要水冷板模組廠商目前亦跨入快速接頭領域，如奇鋐（3017）由同集團的富世達供
應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。在客戶不指定快速接頭供應商下，將
優先使用自有產品。在市場規模不如預期，對於其他新切入快速接頭且無水冷板模組產品
的廠商，拓展業務較為不利。



心得/評論：
原本使用12組快速接頭
改成只使用4組快速接頭
3倍...
差了3倍
有夠慘

https://i.imgur.com/U0QPQyB.jpeg
[圖]
奇鋐
https://i.imgur.com/VBdgUkn.jpeg
[圖]
子公司富世達

奇鋐還有撐
富世達撐都不撐
投信狂砍
還有5千張要砍
直接下地獄

https://i.imgur.com/kDnwkmO.jpeg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.173.25 (臺灣)
※ 作者: rz2x 2025-04-21 14:13:35
※ 文章代碼(AID): #1e1U8Hlk (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1745216017.A.BEE.html
※ 同主題文章:
[新聞] 輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季
04-21 14:13 rz2x
Re: [新聞] 輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季
04-23 11:04 rz2x
Re: [新聞] 輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季
04-23 11:52 danny2451
推 jumilin927: 又來囉 延遲出貨1F 04/21 14:15
已經不是延遲出貨的問題了
快接頭數量砍67%耶
→ Bashar: 投信富世達認賠全出場QQ2F 04/21 14:15
→ xephon: 現在沒空3F 04/21 14:15
※ 編輯: rz2x (61.220.173.25 臺灣), 04/21/2025 14:17:11
推 eric02: 新聞終於出了 差不多了4F 04/21 14:15
→ xephon: https://i.imgur.com/Q0BzQmN.png5F 04/21 14:15
[圖]
推 partsex: ai又沒殺手級應用 除非等特斯拉做出殺手級應用6F 04/21 14:15
→ jumilin927: GB200玩一次 300再來！7F 04/21 14:15
→ partsex: 不然鏟子需求終究要放緩8F 04/21 14:16
→ baka1412: lag9F 04/21 14:16
推 ohsexygirl: 吹，再繼續吹10F 04/21 14:17
推 harry458031: 阿富士達就是做快接頭11F 04/21 14:18
下地獄了
推 jenchieh5: 勿忘gb200 鴻海20012F 04/21 14:18
推 FireStarman: a90懶捏爛了13F 04/21 14:19
※ 編輯: rz2x (61.220.173.25 臺灣), 04/21/2025 14:19:38
→ layer0930: Ai 應用未來會很恐怖..，只是可能要點時間
目前個人也在弄相關開發，台灣有些大型企業越2年前就開始在用了
不過到是把門檻加高了，對於傳統開發者來說14F 04/21 14:19
推 patrol: 殺手級應用就色色影片生成阿18F 04/21 14:19
推 yellone741: 第四季那還不如等GB40019F 04/21 14:20
→ layer0930: 我說的東西會改變整個生態，跟手機一樣20F 04/21 14:20
推 faelone: Gb200都出貨不順就在吹Gb300真的笑死21F 04/21 14:20
推 jumilin927: 要不要直接等GB100022F 04/21 14:20
→ patrol: 放寬管制馬上就爆發了23F 04/21 14:21
推 felaray: 減少6成 相關的慘慘24F 04/21 14:21
推 danny2451: 超過8成營收做軸承的 超跌了 今天買進了25F 04/21 14:21
→ layer0930: 另外這東西軟體會很大改變，硬體應該進步…，跟手機一樣26F 04/21 14:21
推 a052612565: 難怪富士達欸爛28F 04/21 14:22
推 partsex: 企業用ai 那就不會等於殺手級應用 市場範圍太小29F 04/21 14:22
推 loser88: 昨天就有新聞了 我應該也準備要認賠QQ30F 04/21 14:22
→ partsex: 如果智慧型手機只有企業在用 那蘋果還會大賺嗎31F 04/21 14:22
→ patrol: 全世界都會訂閱來玩32F 04/21 14:22
推 Heedictator: 又放羊了33F 04/21 14:22
推 jenchieh5: 現在ai最頂的殺手應用是生成吉卜力34F 04/21 14:22
推 fuhoho: 相信老黃！捏捏捏！！！35F 04/21 14:23
→ partsex: 不能深入尋常百姓家的ai 都不叫殺手級應用36F 04/21 14:23
→ patrol: 已經看的見爆發了37F 04/21 14:23
→ partsex: 市場規模完全不一樣38F 04/21 14:23
推 josephpu: 一步一步來，企業開始大量導入是一個指標，現在問題是企業要導入都有很高的門檻39F 04/21 14:24
→ ojh: ai泡沫真的很恐怖 這波崩盤nv甚至可能倒閉41F 04/21 14:24
→ layer0930: 價格應該要降42F 04/21 14:24
推 i376ers: 延遲一時爽 一直延遲一直爽43F 04/21 14:24
推 Beantownfan: 投信直接腰斬賠售 0.044F 04/21 14:24
→ layer0930: 對啊..很多東西都要配套，
現在還在市場初期開發成長階段45F 04/21 14:25
噓 s860703: 就不給你賣 改100版都一樣啊47F 04/21 14:25
推 jumilin927: 倒閉是誇張了48F 04/21 14:25
推 takeda3234: 畢竟是輝達沒對手就開始施展刀功49F 04/21 14:25
→ jumilin927: 不用這麼恐慌50F 04/21 14:25
推 wertes: 沒出量是因為在等次世代 dejavu51F 04/21 14:25
→ yesonline: 減少這麼多? 價格也會降嗎??52F 04/21 14:25
推 thinksilver: 去年就說第四季 今年還是說第四季XD53F 04/21 14:25
推 k862479k: 任天堂喊幾年了都還沒島54F 04/21 14:25
推 NEX4036: 富世達有夠慘 不知道在崩什麼 rz大拍拍....55F 04/21 14:25
→ s860703: 殺手級AI應用有什麼？有前輩可以說一下嗎56F 04/21 14:26
推 ter2788: 那些說早就準備好出貨的人呢57F 04/21 14:26
推 as6633208: 股市的地獄....58F 04/21 14:26
推 benny9556191: 所以新日興可以買嗎？ 是不是被富士達錯殺啊59F 04/21 14:26
推 leoncurry30: CPO 完了60F 04/21 14:27
推 kinki5566: NV或GG有說出貨會延遲嗎？你要信法人還是NV？61F 04/21 14:27
推 allenJr: AI狂熱也才就這幾年，還在堆算力的時代那來什麼殺手級應用…62F 04/21 14:27
推 harry458031: 新日興應該是被富士達燒到的 看富士達跌停大家怕是軸承相關出事 原來是快接頭64F 04/21 14:28
→ layer0930: 有在搞相關開發自然知道應用會朝那邊出來…66F 04/21 14:28
→ joe10291: 市場上總有笨蛋和聰明人,不然那來的價差?67F 04/21 14:28
噓 kobe245566: 啥小鬼故事一大堆68F 04/21 14:28
推 suzu1: 完啦69F 04/21 14:28
→ joe10291: AI已經是不變的趨勢,要懂得把握這波70F 04/21 14:29
噓 autherlike: 都跌成屎才發利空新聞71F 04/21 14:30
→ YLTYY: 丸子72F 04/21 14:30
→ joe10291: 你看的是零件數量的減少,有些人看的是成品的增加73F 04/21 14:30
推 n64tw: 軸承主力是西台灣品牌廠74F 04/21 14:30
→ Heedictator: 哪來的應用，根本不能變現75F 04/21 14:31
→ cir78918: 蛋蛋要捏爛惹-.-76F 04/21 14:32
噓 photoless: 延遲三年 股價可以炒三年 看看肉鬆葦幢77F 04/21 14:33
推 partsex: 等到能變現的時候 市場炒作的就是能變現的公司
而不是輝達78F 04/21 14:33
推 allenJr: 有誰不知道AI是趨勢…當初的電腦及行動電話也是趨勢呀，重點是走到爆炸級別的成長花了多久時間80F 04/21 14:33
推 cetus: 兩三天前的新聞了 今天撿跌停82F 04/21 14:33
昨天才出來的捏
我今天才看到...
→ partsex: 所以還想靠輝達大賺的都還在作夢 2023 2024的題材你以為能用一輩子XD83F 04/21 14:33
→ allenJr: 然後後來大放異采的業者也不一定當初的先行者85F 04/21 14:34
→ azhu: 丸 要跟老黃一起下去惹 99586F 04/21 14:34
※ 編輯: rz2x (61.220.173.25 臺灣), 04/21/2025 14:35:05
→ kivan00: 去年5月開始吹捧AI PC 也快滿一年了
到了今年沒人敢說手上的windows有智能87F 04/21 14:35
推 josephpu: NV依然是長多好朋友，不過股神們只看得上飆股89F 04/21 14:36
推 Like5566Like: GB200出到哪了90F 04/21 14:36
推 intointo: G200  演過一次惹啦91F 04/21 14:36
→ idernest: 考古題92F 04/21 14:37
推 xxxHHHxxx: 一直延遲 營收沒有爆發力 股價落賽93F 04/21 14:37
推 etop: 輝達is over94F 04/21 14:38
→ Alwen: 好了 AI泡沫 謝謝95F 04/21 14:39
推 myheartest: 歐靠 我接了你的貨96F 04/21 14:40
→ rz2x: 投信還有5千張 保重97F 04/21 14:41
推 loveadu: http://i.imgur.com/016O5yz.jpg98F 04/21 14:41
[圖]
推 believefate: 跌爛99F 04/21 14:41
推 giantwinter: 250要出了 大驚小怪的100F 04/21 14:41
推 iceman321: 富世達、大俠吹慘了101F 04/21 14:43
→ hikai: 100改200，又改300，何時出GB400?102F 04/21 14:43
推 vindiesl2000: NV的ai最偉大的應用就是吉卜力了103F 04/21 14:43
噓 laogiby: 欸不是 這劇本是不是在GB200看過 cc104F 04/21 14:44
推 myheartest: ok的 今天才開始接你的屎100股 估計最差跌到300啦因為消息其實早就有了 短期還是會跌啦 就跟你說的一樣投信不得不停損
但通常喔 等投信砍在阿呆谷 磨一磨還是再上105F 04/21 14:44
→ laogiby: 接下來劇本就是GB300被砍單 下一代延到20XX109F 04/21 14:45
→ Nick0907: 一直改設計 還要改幾次110F 04/21 14:46
→ myheartest: 畢竟這種消息就是要讓散戶知道的時候新聞才會出來 但內線早就偷跑了111F 04/21 14:46
→ joeboy: 就拉基nv113F 04/21 14:46
→ myheartest: 你看這波大盤彈 這檔爛股沒什麼彈 就知道有鬼
最好跌回起漲點 我來扛114F 04/21 14:47
→ rz2x: 加油116F 04/21 14:48
推 joeboy: 跌回去200考慮買117F 04/21 14:49
推 fujioqq: 奇鋐奇鋐你敢跌到一百嗎 奇鋐:奇鋐敢啦118F 04/21 14:49
→ tomdavis: ..............前面說GB200轉單300 現在又吵一次
法人操盤手不會做研究報告只會在那邊靠消息炒股119F 04/21 14:50
推 QooSnow: （可憐哪！）121F 04/21 14:51
推 Lowpapa: 超級鬼故事122F 04/21 14:51
推 house911:  蛤 ?   丸子  ?123F 04/21 14:54
推 gn7722: 呵呵，叫你買GB200啦124F 04/21 14:54
→ shorty5566: 蒸丸 99nv125F 04/21 14:56
推 harrychen413: nvda下看50 不要不信126F 04/21 14:57
推 shirleyEchi: 今天是跌這個?127F 04/21 14:59
推 tigerzz3: 幫rz 拍拍128F 04/21 14:59
推 pigcola: GB200賣不好?129F 04/21 15:00
推 cct1121: 改設計直接再見了130F 04/21 15:01
推 wrider987: gb300延到第四季？有這麼樂觀嗎？131F 04/21 15:02
推 chu: 可以買h20132F 04/21 15:02
→ tmdl: 不重要了133F 04/21 15:04
推 david3033: 漏水啦 哪次不漏水134F 04/21 15:06
→ B9702115: 明天一根135F 04/21 15:06
推 lolpklol0975: https://i.imgur.com/IMX6B5I.jpeg136F 04/21 15:07
[圖]
推 ImBBCALL: 995137F 04/21 15:08
→ ohya111326: 推新品推太快138F 04/21 15:13
推 siki588: 還有故事喔139F 04/21 15:13
推 reall860523: 崩崩爽140F 04/21 15:13
推 tomdavis: 直接改回GB200~~141F 04/21 15:15
推 airzxc: 要被華為超車了142F 04/21 15:20
推 myheartest: 再來兩根 拜託143F 04/21 15:21
推 ansem: 憤怒的用力跌144F 04/21 15:28
推 frank0810: 無限遞延之術 永遠出不了貨 然後再出下一代145F 04/21 15:28
→ BUKU: GB200不能用 GB300也不能用?146F 04/21 15:32
推 mgenuine: AI就是未來147F 04/21 15:34
推 myheartest: 大戶還有一點屎尾沒出完 大家明天記得第一盤掛跌停先出148F 04/21 15:35
推 gay999gay: 鬼故事150F 04/21 15:37
推 yofa: 是在跌水冷？？這檔快速接頭的業務有沒有佔10% = =151F 04/21 15:42
推 globekiller: 鬼故事來囉152F 04/21 15:42
推 yofa: 不過富世達的融資反而打死都不退153F 04/21 15:48
→ piece1: 教主信眾覽趴又又又要捏爆了！154F 04/21 15:54
推 ms0741702: 這個在業界早就有風聲了155F 04/21 16:05
推 greenleaf520: 大俠995156F 04/21 16:05
推 bestseal: 真的搞不懂記者訊息這麼快的喔..157F 04/21 16:20
推 CJimmy: 散熱要死一片了158F 04/21 16:23
推 aweara: 市場傳出 是南門市場還是北投市場 也不說清楚159F 04/21 16:31
推 ezreal1315: 已反應160F 04/21 16:52
推 roy12345: 但本來就都還沒出貨吧？161F 04/21 17:20
推 haha746: 沒人要 cc162F 04/21 17:20
推 snow12031: 空！163F 04/21 17:38
推 patrol: 等你炒可以變現的公司，鏟子就會一起上去阿
需求未到頂前持續買進164F 04/21 17:43
推 Lhmstu: 每次都變更，看來真的遇到瓶頸了166F 04/21 17:49
推 fred7698: 上面某人講了一堆跟沒講一樣…..167F 04/21 18:09
推 strlen: 整天在那邊喊AI沒殺手應用 結果一次又一次被打臉打爆 現在坐辦公室的除非公司腦殘禁用哪個不是開AI在旁邊一邊工作一邊用？哪個工程師完全沒在開AI偷生code混薪水？你到咖啡店圖書館去看拿筆電在玩的一堆都是ChatGPT視窗 更別提之前社群上奶妹網紅全都在吉卜屎 設計美編全都在拿ChatGPT生素材做案子 AI早就悄悄深入生活裡了還在那邊沒應用…
網路上一堆小明劍魔梗 比起xx更喜歡你 都沒看到沒聽過膩？168F 04/21 18:55
推 AirLee: 我覺得蘇媽講的不錯 一直會有各式各樣的應用出來177F 04/21 19:02
推 vindiesl2000: ai最偉大的應用就是吉卜力風了178F 04/21 19:18
推 griswold: 利空出盡，等這波殺完可以準備進場低接了179F 04/21 20:10
→ unima: 到頭了，功率壓不下來。180F 04/21 21:16
推 crowley: 再多跌一點讓我爽撿181F 04/21 21:19
推 by19: 法人？又一個比老黃懂的人182F 04/21 22:10

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