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作者 pipsqueak002 (耶! 好運還沒走~)
標題 Re: [新聞] 童子賢警告「美國貨架像第三世界」 最慘
時間 Tue Apr 29 16:23:46 2025

欸哥，我不懷疑你對於投資的看法啦，但是你要推翻童子賢的言論，
不是用這樣的方式貼照片就可以打臉他了啦。

1. 他講的是未來兩個月，加州本身有比較強的物流跟分銷網絡，
   川普解放日是四月初才開始，一般中國海運到美國一到兩個月不等，
   也就是說宣布解放日之前可能有一到兩個月的貨量已經清關進口，
   但是還在倉庫尚未分發到通路，這種通常有安全庫存的進口商都會依產品特性，
   或是銷售量來做安全庫存，電子零件一般會抓三個月，因為通路可能隨時要拉貨，
   所以你這個時間點看不準。

2. 和碩主要是電子產品代工，童也講消費性電子產品，你這些東西很高機率，
   都是北美甚至是美國當地供應商就能提供的，基本上不受關稅影響，
   即使像是進口小麥(麵包)可能來自加拿大，但是第一庫存還夠，
   第二關稅影響加拿大也比較小，所以你拍食品或是日用品不準啦。
   再加上其實很多Saftway這種母公司會跟供應商簽長期合約，有保證交貨的供應要求，
   所以你現在貼這些照片是跟童子賢講得沒啥關係。

3. 除了消費性電子，美國37%的服飾和58%的鞋類進口來自中國，
   這些才是未來比較有可能會看到缺貨或是價格漲很多的產品，

   即使改跟東南亞其他國家進口，很高機率還是會買到母公司是大陸的產品。


4. 關稅有滯後效應，因此你看零售端是不準確的，可以觀察貨櫃訂櫃數量，
   跟進口報關申請的數量，這部分有明確訊息降低很多，
   所以童說缺貨是可預期的，這點說法沒錯，除非在六月份之前
   川普降低或是收回稅率。
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我這邊整理了一下中國出口到美國的產品類型與其金額跟占比(2024的海關資料):

1.電機電氣設備及其零附件（HS85）
  金額：約1249.7億美元
  占比：28.5%
  主要產品：手機、電腦、音響設備、電路板等

2.機械器具及零件（HS84）
  金額：約820億美元
  占比：18.7%
  主要產品：工業機械、電腦零件、核反應堆、鍋爐等

3.玩具、遊戲及運動器材（HS95）
  金額：約300.3億美元
  占比：6.8%
  主要產品：玩具、電動遊戲機、運動器材

4.塑料製品（HS39）
  金額：約192.9億美元
  占比：4.4%
  主要產品：塑料包裝、塑料零件、塑料容器

5.家具、燈具及預製建築（HS94）
  金額：約185.2億美元
  占比：4.2%
  主要產品：家具、床墊、燈具、預製房屋

6.車輛及其零件（HS87）
  金額：約168.5億美元
  占比：3.8%
  主要產品：汽車零件、自行車、電動車

7.鋼鐵製品（HS73）
  金額：約119.8億美元
  占比：2.7%
  主要產品：鋼管、鋼製零件、鋼鐵工具

8.光學、醫療及精密儀器（HS90）
  金額：約118.8億美元
  占比：2.7%
  主要產品：醫療設備、眼鏡、測量儀器

9.服裝及服裝配件（非針織，HS62）
  金額：約105.6億美元
  占比：2.4%
  主要產品：西裝、外套、褲子

10.服裝及服裝配件（針織，HS61）
   金額：約96.8億美元
   占比：2.2%
   主要產品：毛衣、T恤、針織內衣

11.化學製品（HS38）
   金額：約88.4億美元
   占比：2.0%
   主要產品：有機化學品、藥品原料、化學試劑

12.鞋類、帽類及雨傘（HS64）
   金額：約79.2億美元
   占比：1.8%
   主要產品：運動鞋、皮鞋、帽子

13.紡織品及紡織製品（HS63）
   金額：約70.4億美元
   占比：1.6%
   主要產品：床單、窗簾、毛巾

14.有機化學品（HS29）
   金額：約61.6億美元
   占比：1.4%
   主要產品：有機化合物、化工原料

15.鋁及其製品（HS76）
   金額：約52.8億美元
   占比：1.2%
   主要產品：鋁板、鋁箔、鋁製零件

16.玻璃及其製品（HS70）
   金額：約44.0億美元
   占比：1.0%
   主要產品：玻璃器皿、玻璃纖維

17.陶瓷製品（HS69）
   金額：約35.2億美元
   占比：0.8%
   主要產品：瓷器、陶瓷磚

18.紙及紙製品（HS48）
   金額：約30.8億美元
   占比：0.7%
   主要產品：紙張、紙板、包裝材料

19.珠寶及貴金屬製品（HS71）
   金額：約26.4億美元
   占比：0.6%
   主要產品：人造珠寶、貴金屬飾品

20.食品及飲料（HS21）
   金額：約22.0億美元
   占比：0.5%
   主要產品：加工食品、調味料

21.其他雜項製品（HS96）
   金額：約66.0億美元
   占比：1.5%
   主要產品：醫療耗材（如注射器）、行李箱、雜項消費品

22.木材及其製品（HS44）
   金額：約17.6億美元
   占比：0.4%
   主要產品：木製家具、木板

23.農產品（HS07-08）
   金額：約13.2億美元
   占比：0.3%
   主要產品：蔬菜、水果

24.礦物燃料（HS27）
   金額：約8.8億美元
   占比：0.2%
   主要產品：石油製品、煤炭

25.其他未分類商品
   金額：約52.8億美元
   占比：1.2%
   主要產品：各種低比例商品（如藝術品、樂器等）
   總計金額：4389億美元

照比例高低，可以看到最先開始有可能產生缺貨的產品類別，
如果有在投資美股個股，可以參考一下會受影響較大的產業。

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其實兩個大國的貿易戰，兩邊一定都會痛，就跟兩個肌肉男打架一樣，
至於誰先跪，有時不一定最痛的先跪，有時是意志力較差的不耐痛的先跪，
有的是比較理智比較不瘋的先跪。

但是回看川普第一任對中國開啟關稅戰時，可以觀察到的是，
中國的確痛了，然後對美承諾兩千億的貿易採購，但到目前為止仍未實現。
但是那時的出口美國站中國出口全世界的比例，從18降到現在的16%，
所以無論這次關稅戰會怎麼結束(甚至不會結束)，中國早已經在調整出口策略，
而美國是一個GDP27萬億美金的有錢大國(歐盟大概18萬億，中國大約17萬億)，
所以短期美國還是個有錢仔可以扛痛，至於扛多久，就看川普多能扛痛了吧。

※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: 時間: 2025年04月28日, 晚上十點,
: 地點: safeway, 加州
: 麵包區全滿:
: https://imgur.com/PilcNGj
: 生鮮水果蔬菜區全滿:
: https://imgur.com/19uBeLQ
: 衛生紙沐浴乳等日常用品區全滿:
: https://imgur.com/Nz9B2AX
: https://imgur.com/ZD6VY2A
: 雞蛋區跟牛奶區全滿:
: https://imgur.com/geRsfhB
: https://imgur.com/XSxqXPu
: 唯一讓鄉民暖心的是我這波賠到只能吃地瓜憨吉:
: https://imgur.com/g7pynMF
: 這幾個月來每天新聞轟炸,
: 一下是美債倒債,
: 一下是惡性通膨,
: 現在最新說法是貨架全空像第三世界,
: 我尊重每個人有自己的政治立場,
: 但是這幾個月的新聞跟所有人的言論,
: 讓我感覺到我是生活在完全不同的平行世界裡頭,
: 不論我再怎麼解釋,
: 用各種客觀數據說明,
: 大家都不相信,
: 也認為我是紅脖子的想法
: 我說川普很快會跪,
: 我說美債不會倒債,
: 我說不會有高通膨,
: 我說貨架貨物充足,
: 今年會回到前高,
: 全被當作笑話,
: 反正我也早就習慣被當笑話,
: 我也喜歡跟大家反著做
: 當然,
: 如果你滿手好牌手上資金充足,
: 這波看錯沒關係, 可以繼續凹回來
: 但是,
: 如果你跟我一樣手上的機會有限, 資金有限,
: 你的偏見而隨意丟棄的機會,
: 很可能是一生僅有的幾次機會,
: 所以必須冷靜思考公正看待每一件事
: ※ 引述《move369 (move)》之銘言：
: : 童子賢警告「美國貨架像第三世界」 最慘恐沒有手機可用
: : https://reurl.cc/M3zk2n
: : 2025/04/29 中時新聞網  郭宜欣
: : 川普關稅政策反覆，不僅造成全球金融市場波動，還擾亂貿易供應鏈，和碩董事長童子賢
: : 接受路透社訪問表示，兩個月內，美國的貨架可能會變得跟第三世界一樣，人們去百貨公
: : 司或超市會發現貨架空空如也，這是因為大家（企業）都在觀望，最終可能導致消費性電
: : 子產品短缺。
: : 童子賢表示，華府斷斷續續的關稅措施，為美國零售商帶來不確定性，擾亂出貨決策，消
: : 費者也會因此感到困惑。目前川普政府對大陸之外的國家或地區實施10%的對等關稅，為
: : 期90天，這段時間將談判最終的對等關稅稅率。
: : 對此，童子賢說：「儘管此舉提供談判時間，緩解狀況，但如果美國進口商猜測10%的關
: : 稅最終會取消，那他們就不一定會在這段時間增加出貨量。」
: : 童子賢強調，和碩的計畫不受影響，且生產地點不是由製造商決定，必須與客戶協商，「
: : 我們不會因為兩三個月的關稅變化就立即調整長期計畫，生產基地需要長期規劃。」
: : 自川普第一任以來，和碩致力於將生產基地從大陸轉移至墨西哥或東南亞國家，童子賢說
: : ：「川普提高關稅並不代表世界其他國家也會效仿，台灣合約製造商仍堅持其海外計劃。
: : 」
: : 心得/評論：
: : 如果美國進口商猜測10%的關稅最終會取消?
: : 可能嗎?
: : 以川寶愛面子的個性
: : 取消10%關稅等於打臉
: : 不可能啦

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.118.168 (臺灣)
※ 作者: pipsqueak002 2025-04-29 16:23:46
※ 文章代碼(AID): #1e48oMue (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1745915030.A.E28.html
※ 同主題文章:
[新聞] 童子賢警告「美國貨架像第三世界」 最慘恐沒有手機可用
04-29 11:09 move369
Re: [新聞] 童子賢警告「美國貨架像第三世界」 最慘恐沒有手機可用
04-29 13:57 waitrop
Re: [新聞] 童子賢警告「美國貨架像第三世界」 最慘恐沒有手機可用
04-29 16:23 pipsqueak002
Re: [新聞] 童子賢警告「美國貨架像第三世界」 最慘
04-29 19:45 a15568
推 achinyu: 理性討論都好，有時間差要考慮1F 04/29 16:27
推 a94037501: 美國製造業原料一堆中國進口2F 04/29 16:29
推 as6633208: 確實，先跪的不一定是最痛的，而是最不耐痛的3F 04/29 16:30
推 ZengMaktub: 推個4F 04/29 16:31
→ ActionII: 但雙方都在搞豁免啊5F 04/29 16:31
推 morrislek: 這個比較看得下去6F 04/29 16:32
→ ActionII: 真正有差的會豁免，被課爆是玩具7F 04/29 16:34
推 dsfs: 好文給推8F 04/29 16:34
推 roseritter: 推9F 04/29 16:34
→ wr: 玩具被課爆家長會暴怒10F 04/29 16:35
→ TsmcEE: 玩具不是要等到xmas比較有感?11F 04/29 16:36
泡泡馬特表示想哭
今年剛上櫃的台灣玩具品牌野獸國因為有泰國工廠，有機會競爭一下喔~

推 t16816860: 分析的有理！推12F 04/29 16:37
→ myheartest: 不玩玩具會死嗎13F 04/29 16:37
→ wr: 小朋友只要活著就會吵著買玩具
你可以拿3c堵住小朋友的嘴 但還是要買美國製3C XD14F 04/29 16:37
推 esproject: 一個可以吃草吃十年還能吃觀音土吃十年的國家 怎麼輸16F 04/29 16:39
推 guest0079: 中國耐痛可以撐得久 而美國更瘋更不怕痛 兩邊誰先跪很難說18F 04/29 16:40
→ breacal: 2018年川普開啟貿易戰，美國根本沒收手啊！  打打停停，在這樣下去20年，中國世界工廠地位肯定不保，甲方一定會培養更多供應鍊互相制衡20F 04/29 16:41
推 kensiroo: 認真文給推23F 04/29 16:42
推 premh104: 有些人用現況評斷未來，有些人以未來配合現況評估，但是時間會說明一切24F 04/29 16:42
→ guest0079: 但美國握有主導權 若想妥協會說：不跪是吧？好，我就放你一馬！26F 04/29 16:42
推 myheartest: 這幾年中國經濟垮成這樣 你還感覺兩國平手 笑死
事實就是一堆工廠都撤出中國 美國沒得利 但中國重傷28F 04/29 16:43
→ guest0079: 結論就是要嘛中國跪 要嘛美國法外開恩 贏兩次30F 04/29 16:44
→ myheartest: 內需又被房地產崩盤拖累起不來31F 04/29 16:44
→ wr: 反正沒意外的話90天之後會再延90天 談判哪有這麼快每天敲定一個國家都要100天了 90天保證不夠32F 04/29 16:44
※ 編輯: pipsqueak002 (59.125.118.168 臺灣), 04/29/2025 16:46:54
推 flydragon198: 人民經濟慘，共產黨又不痛，沒那麼容易跪34F 04/29 16:45
→ wr: 扣掉川普去打高爾夫跟假日 就看半年能談出個什麼鳥35F 04/29 16:46
推 meba: 推36F 04/29 16:48
推 ChikanDesu: 對啊他說的是兩個月內“恐”37F 04/29 16:49
→ tenka92417: 看一下美國西海岸各大港口的即時船舶追縱不就看得到現在海運狀況好還是壞了嗎38F 04/29 16:50
推 waper: 產業鍊移出中國但很多老闆還是中資 各種花式洗產地40F 04/29 16:50
推 cosmite: 推41F 04/29 16:50
推 Heyer: 跟台灣產業鏈移出台灣一樣啊 還不是台商在外面弄42F 04/29 16:51
→ tenka92417: 單方面的豁免也不代表一定有出船出貨哦43F 04/29 16:51
推 xtt: 推這篇沒有意識型態，理性分析44F 04/29 16:51
推 s800525: 俄羅斯更慘了，還不是撐在那，當初說俄羅斯撐不過多久又多久，結果是美國先受不了了45F 04/29 16:52
→ Heyer: 移出確實算重傷 但台積電產業鏈移去美國 台灣是不是該進加護病房了47F 04/29 16:52
推 josephpu: 供應鏈出走，資本會存活下來，但勞工不好說49F 04/29 16:54
推 lin8807819: 插話一下，中國有人算出在20週，出櫃與返櫃的時間差會開始斷鏈，航運可期。最近外資都在進貨。50F 04/29 16:55
→ josephpu: 一個三萬人的廠輻射效應週邊30萬的生活圈52F 04/29 16:55
推 ccdg: 陸上一個月海上一個月，加在途合理53F 04/29 16:55
推 jaho711: 大陸不用選舉 美國明年要選舉 時間壓力在美國54F 04/29 16:55
→ joe2: 中國每天都在選舉好嗎?    政治鬥爭是抄家滅族的
中國政治鬥爭失敗的  直接就人間蒸發  壓力瘋狂大55F 04/29 16:56
→ frank01: 剛看到那篇文,第一直覺也是蔬果,牛奶,麵包這些不是都美國本土產的...57F 04/29 16:57
→ joe2: 中國的選舉不是用選票   是用子彈XD59F 04/29 16:57
→ ActionII: 封城也部分證明中國沒那麼耐了，至少吃草會出問題60F 04/29 16:57
推 coffee777: 好專業的文章61F 04/29 16:58
推 TCPDSWAT01: 優文推62F 04/29 16:59
推 sdbb: 謝謝63F 04/29 17:00
→ ActionII: 對岸有點通縮也在低基期，如果開放市場會吸引國際資本，也可能突破美國關稅戰
但開放市場對寡頭會有影響，所以…64F 04/29 17:01
推 waper: 阿根廷巴西等食物也是很充沛 美國要跟中南美看齊？67F 04/29 17:01
推 c8864c: 推整理，不過沒想到電機、機械、精密儀器的比例那麼高...68F 04/29 17:03
推 CC97: 這篇才叫專業，四月初才開打，運貨又不是用任意門.70F 04/29 17:04
推 pacino: 傻鳥快逃回台灣吧！3個月後大場面。71F 04/29 17:08
推 tenka92417: 不然六大汽車團體為什麼會跟白宮抗議咧72F 04/29 17:09
推 bj45566: 美國超市的食品區(牛奶、雞蛋、肉類、麵包、蔬果,...)本來就不可能缺貨，美國是將超級農業大國，供應國人吃飽喝足之外還有大量貨源可以外銷，當大家是傻子連這都不知道嗎？？？73F 04/29 17:10
推 SixC5566: 上一篇八成看標題就進去拍照了，時間 產品都跟內文不一樣77F 04/29 17:10
→ tenka92417: 最近可以追船舶追蹤系統看從阿共去美西港口的貨船多不多囉，這禮拜如果還沒有船運去美國的話，各大產業的庫存一定會出問題79F 04/29 17:12
推 rebel: 童子賢的說法也不太準 至少農產品的貨架就很難跟第三世界一樣82F 04/29 17:12
推 Jameshunter: 中國封城的強度與時長反而更能表現出那迷之忍耐程度84F 04/29 17:12
推 neilisme: 那篇只覺得美國牛奶是真的便宜 雞蛋也是真的貴85F 04/29 17:12
→ banmi: 關稅戰對美國有傷是一定的，但跟中國誰傷的重？86F 04/29 17:14
→ wr: 誰傷的重不知道 我只知道股市傷很重87F 04/29 17:16
→ neilisme: 你要比的是習大大跟川普誰傷的重才對88F 04/29 17:18
推 wangyl: 有料給推89F 04/29 17:19
推 shomingchang: 應該都傷不重吧 反正都餓不死 其他靠出口消費電子的小國就不好說惹90F 04/29 17:19
推 rebel: 除了傷的重 你還要比誰更耐痛阿 要我說 中國傷的重 但中國也更耐痛92F 04/29 17:21
推 bj45566: 看哪個第三世界，如果是巴西和阿根廷，他們超市的農產品和肉蛋奶一樣都是滿的94F 04/29 17:24
推 turnthison: 上一篇真的是來搞笑的96F 04/29 17:25
推 c1951: 雙方都在搞豁免 就表示雙方都有想打長期消耗戰之意97F 04/29 17:27
推 Dontco: 我對waitrop最有印象大概就是科技板那篇高通的文
結果貼貨架是三小 ==98F 04/29 17:29
推 bj45566: 你自己去查查，越南有辦法替代中國轉單製造電腦和手機裏面的 DRAM, NAND Flash, SSD嗎？現在最多做做封測組裝而已，印尼和柬埔寨等國就更不用說了251F 04/29 22:55
推 tn601374: 東南亞還要看華人數量，土著的智商關稅也救不了254F 04/29 23:17
→ ActionII: 雖然是南亞，聯想都有一定比例是當地生產的電腦啊戴爾也明顯退出中國製造了255F 04/29 23:20

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