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作者 aapcao (助人為快樂之本)
標題 [新聞] 微軟、Meta加碼AI 台鏈振奮 鴻海、廣達、
時間 Fri May  2 10:55:38 2025

原文標題：微軟、Meta加碼AI 台鏈振奮 鴻海、廣達、緯穎等伺服器鏈喜迎商機

原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/8711931
微軟、Meta加碼AI 台鏈振奮 鴻海、廣達、緯穎等伺服器鏈喜迎商機 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
兩大雲端服務業者對AI持續加碼，破除人工智慧（AI）支出可能趨緩的憂慮，一掃先前對關稅不確定性帶來的經濟衰退憂慮，成為輝... ...

 

發布時間：2025/05/02 00:35:53

記者署名：經濟日報 編譯黃淑玲、葉亭均、記者林薏茹、蕭君暉／綜合報導

原文內容：

兩大雲端服務業者對AI持續加碼，破除人工智慧（AI）支出可能趨緩的憂慮，一掃先前對
關稅不確定性帶來的經濟衰退憂慮，成為輝達的最新利多，主力AI伺服器代工廠為鴻海（
2317）、廣達、緯穎等喜迎商機。


鴻海主要出貨微軟NVL 72整機櫃系統組裝訂單，廣達為NVL 36組裝主要供應商；廣達是
Meta伺服器主力代工廠、囊括五成占比，緯穎來自Meta的營收占比超過五成，為第二大客
戶，營運受惠大。

微軟上季扣除融資租賃的資本支出成長近53%至167.5億美元，高於分析師所估，重申今年
度資本支出計畫為800億美元，7月起的明年度資本支出將持續成長，只是增速會比今年度
慢，更重視短期資產，反映微軟支出將從打造資料中心，轉向採購晶片。


執行長納德拉表示，有關該公司取消對美國資料中心新租約承諾的報導沒有證據，該公司
上季還在十國新設資料中心，預估本季營收將介於731.5億-742.5億美元，Azure業務以常
態匯率計算，營收將成長34%-35%，優於分析師預估，Azure業績預測更是驚喜。


Meta提高今年資本支出區間到640億-720億美元，高於先前600億-650億美元，反映「增添
的資料中心投資以支持我們的AI努力，以及基建硬體成本預料增加」。

Meta略微削減全年整體支出區間約10億美元，降至1,130億-1,180億美元。Meta執行長祖
克柏指出，龐大的資本支出，未來將從五個面向帶來回報，包括廣告業務改善、消費者參
與的體驗提升，商業通訊，Meta AI以及AI裝置，「這些每一項都是長期投資，向下串聯
了建立通用型AI以及領先AI模型與基礎設施」。Meta已聚焦於運用AI優化廣告營收，幫助
廣告主更能瞄準用戶並提高轉換率。


心得/評論：

老AI全面復活 把握關稅豁免90天 搶貨搶糧搶XX
趁著多頭一波 至於暑假反轉的事 留給山頂套人

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※ 作者: aapcao 2025-05-02 10:55:38
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推 crystal0504: 看看美超微…1F 05/02 10:56
→ Leo4891: 美超微出貨量算小咖 不重要2F 05/02 10:56
→ distantblc: 不如直接買美股3F 05/02 10:58
推 mcgrady12336: 股市收復前高大概率就市場說沒事啦4F 05/02 11:02
推 s800525: 可是美超微是川普要得MIAㄋㄟ5F 05/02 11:15
噓 alex801116: 空手韭菜還在看美超微自慰6F 05/02 11:22
推 tomdavis: SMCI就是說客戶都要blackwell不要舊產品了~7F 05/02 11:54
推 josephpu: 梁董只是在美國上市而已，覺得他MIA純度很高怕是有很大的誤會8F 05/02 11:54
推 suntw: 本來預估廣達過完農曆年就準備創新高，沒想到川普關稅還跑來攪局，低估市場對關稅的反應，但廣達突破345元歷史高點沒改變10F 05/02 12:09
推 solamb: 鴻海如果美國上市我就買 （但這應該只有夢裡有
(rayccccc 刪除 a7912177 的推文: 4-7)
推 good10740: 百里說很樂觀啊 不要聽那些雜訊15F 05/02 15:16
推 mopa: 信你新聞個鬼，幾個月前大CSP說擴大投資還不是照跌，現在說就會漲喔，有病。16F 05/02 18:20

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