作者 choral (..)標題 Re: [請益] 台幣大量升值對台股是利多還利空?時間 Sun May 4 11:48:31 2025
※ 引述《NovaShin》之銘言
: ※ 引述 《lofan》 之銘言：
: : 台幣變值錢 -> 外資大舉湧入進入台股市場 -> 短期內台股會一飛沖天、錢淹腳目
: : 利空可能：台股內大概8成以上都是走外銷 升值不利於外銷
: 學術論壇 討論一下
: 每次拋議題都還是會學到新觀點
: 禮拜五把拉麵幣都換回台幣
: 接下來要進行新一步的投資
: 想跟各位前輩請教一下
: 如果這些中小廠商的零組件
: 都是現在AI 車用 工具機 機器人
: 的關鍵零組件
: 撐不過關稅跟升值倒掉
: 那麼這些東西會被誰取代？
: 印度？越南？日本？中國？
台灣這些零組件廠，目前拜美對中145%關稅之賜，目前還活的好好的
印度的組件還不行
越南有機會，但供應鏈還要個三五年才會完善
日本的品質和精度太好，用在非工業機器人太浪費，
這次台幣升值，我本來以為是國際連動事件，
但看了跟越盾 日幣 人民幣的匯率，
似乎只有台幣一枝獨秀，
但不管台幣升20% 還是39%
只要美對中還是145%低消，基本上都很安全，
這波145%，很多原本用made in China 的公司，
這一兩個月都在找台灣本地或東南亞的製造商
因為台灣出美國關稅目前是10%
馬來西亞32%
越南目前也10%
即使90天後漲回32%-46%
比起145%來說還是少很多。
但工具機要切開來看，日本在2020前，工具機的價格就只比台灣貴個20%-40%而已，之前日幣
貶值，工具機廠就吃了一個大虧，
現在台幣升值… 我只能說阿彌陀佛
: 知道關稅+升值未來不太妙
: 但總是要找到出路
: 日股看下來速度有點慢 不丸了
: 台股雖然有資金潮
: 但就很像格蘭碧的右側 急漲緩跌
: 也不利長期投資
: 如果台灣便宜關鍵零組件沒有
: 那麼美企真的值得續投嗎
: 另外分享一下實務
台灣沒有那麼的便宜，但有145%加持，
相較怎麼看都很bargain
前提是日本沒跟你重疊到太多
: 股票如果是經濟的櫥窗
: 那麼地產就是產業的櫥窗
: 這波地產先”修正”的區域是台中
: 算是反應台中傳產工具機
: 零件產業的櫥窗
: 台南高雄1500內的也開始”修正”
: 應該也是反應電子業的關稅跟升值
: 還有台積跟供應鏈外移的氛圍
: 雙北聽到目前大多是冷盤
: 還沒有”修正”
: 但雙北也有德不配位區
: “修正”也是時間問題
: 如果是高槓桿區首當其衝
: 相信我重複講了一年多
: 大家都把手上不用 不理想
: 或是吹太高的房產槓桿去掉了
: https://i.imgur.com/fQwcLfG.jpeg
: 給那些看到我發文就起乩的
: 你要換個角度想
: 如果你跟我一樣先先之先
: 在大家一片欣欣向榮時
: 早一年前開始去槓桿
: 看到現在會不會覺得
: 我人還蠻不錯的（？
: 新聞就不貼了
: 後面用身體去感受市場吧
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※ 作者: choral 2025-05-04 11:48:31
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※ 同主題文章:
Re: [請益] 台幣大量升值對台股是利多還利空?
05-04 11:48 choral
推 neglect: 言下之意，就是沒有對中145%，台灣會倒一堆工廠4F 05/04 12:38
推 NovaShin: 沒有當初民主陣線 友岸外包台股就回20175F 05/04 12:41
→ choral: 對，沒145，台灣廠商會倒一堆。以目前的狀態來看即使有145% 假設匯率升到20甚至15，我相信這個時候會有很多廠商願意去德州或密西根設點6F 05/04 12:49
→ choral: 所以我才說”目前”10F 05/04 13:03
→ kenken1027: 台幣一隻獨秀的原因是因為政府跪的速度是世界最快且世界唯一，加碼完全配合11F 05/04 13:40
→ choral: 越南也秒跪啊 哪裡唯一了13F 05/04 13:53
→ choral: 只是之後會多少% ，沒幾個人知道15F 05/04 14:32
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