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作者 roooobio (bio)
標題 [心得] 淺談台幣升值與關稅的避險概念股
時間 Mon Jul  7 00:52:35 2025

這波台幣的升值造成一堆出口產業利空

關稅的高低同樣也是影響眾多產業

不過相對的有些產業相對吃香

像是台積的設備耗材
或是營造業

不過最近這2-3個禮拜，這些產業看起來走勢蠻弱的
尤其特化群組跟營造工程類都很弱

特化族群不吃匯損，東西賣給台積是台幣計價
加上晶片供不應求，營收只會多不會少
最近殺到一個甜甜價位了
至於設備，設備不太吃匯損，但我覺得台積設備成長很有限
不像耗材越用越多

再來就是工程類，工程類完全吃香到不行，匯率升值
一堆營造材料變便宜，毛利一定會變高，將來如果到了
28.5甚至27...未來這幾年獲利也只會變高
不過只僅限於工程類（政府工程之類的）
蓋房子那些建商概念股一樣死去才對。

其他還有一些我就沒列出來了
這兩大族群我自己認為是可以避險投資的
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.172.129 (臺灣)
※ 作者: roooobio 2025-07-07 00:52:35
※ 文章代碼(AID): #1eQgdLR- (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751820757.A.6FE.html
推 keyofdejavu: 有一個很簡單的方法，台幣定存，不要不信1F 07/07 00:54
噓 wz02022: 建商跑都來不及了。。。2F 07/07 00:55
推 pleomax1080: 皇昌無腦多？3F 07/07 00:56
推 whitefa: 中鋼？4F 07/07 00:59
推 berryc: 台幣定存5F 07/07 01:05
推 LINPINPARK: 大成/南紡，我是買這兩個供參6F 07/07 01:05
推 roder: 根本不需要分析這個 只要選強勢的股票就行7F 07/07 01:06
→ roooobio: 選強勢的就是看技術面，這不是避險用的，進去常常死一片
某些建商因為匯率升值加上有土地or輝達小漲，但這都不是好的標的，建商概念股跑就對了…拉高是給你逃的8F 07/07 01:14
→ wwewcwwwf: 跟台積做生意台幣計價 難道台積不會跟你砍價???13F 07/07 01:19
推 roder: 如果你的部位不是大到一天出不掉的 那就不需要避險14F 07/07 01:21
→ roooobio: 應該說一部分叫避險，另一部分稱作很好的長期投資，完全不會因為關稅跟匯損出事的股票，尤其最近這類的很多都被殺一波了15F 07/07 01:28
→ searchroy: 特化漲多回檔，南紡看猴博明要不要炒18F 07/07 01:35
推 cnn184: 好奇詢問，為什麼會有台幣定存這個答案19F 07/07 01:56
→ Haerin520: 台積廠務噴很多了 亞翔漢唐洋基信宏科20F 07/07 02:56
推 zephyr105: 關稅會殺需求 台幣升 GG應該也要漲價然後也會殺需求吧21F 07/07 02:59
推 CRonaldo07: 99群翊，設備股最爛的
Cowos也只有台灣有吧？ 大量都噴了23F 07/07 03:35
推 Nemophila: 台幣利率也不好欸25F 07/07 05:48
噓 deepdish: 浪費時間26F 07/07 05:59
推 randylee: 賣台積電是美金27F 07/07 06:36
→ Nitricacid: 你要分析也考慮一下產業本身趨勢好嗎==28F 07/07 06:58
推 jei01: 台幣升值一定有熱錢，熱錢要流去哪怎麼流？
資本市場總要有地方容納下這些錢，就問哪些資產？沒有什麼不可能，賴不等於習，更何況習都轉彎了29F 07/07 07:06
推 Roger1015: 定存32F 07/07 07:29
→ jie5317: 還好持股沒被點名33F 07/07 07:52
推 opcomtt: 我滿手大統益，不怕什麼台幣升值 爽啦34F 07/07 07:57
推 Kobe5210: 有時候題材不會馬上發酵，要等35F 07/07 08:01
→ newstar13579: 台積壓廠商價格也是壓很兇的36F 07/07 08:09
→ arnbition: 不如買GG37F 07/07 08:11
推 hasid1021: 漢唐噴爆38F 07/07 08:11
→ roooobio: 設備不錯但有限，耗材以後更缺，畢竟二奈米量產在2028，重點是他們以台幣計價39F 07/07 08:20
推 House23: = = 避險就是跑大家都在買的股，你點的都在大量殺41F 07/07 08:21
→ roooobio: 現在去買大家在買的股？買給法人倒貨嗎…42F 07/07 08:22
推 MeloHOT: 七樓已經跟你說答案了 操作久了就知道他在講什麼
攻擊大於防禦就不用避險 當然你每次進場點都追高會賠爆43F 07/07 08:44
推 nocash: 最後一段話，中鼎9933準備噴！46F 07/07 08:52
推 dannywhat: 中鼎的爛帳沒解噴不到哪去47F 07/07 08:56
→ bntimlin: 強勢股本身就是追高阿 不然怎知道強勢
直接說可以買哪檔強勢比較快啦 2383一堆人等100048F 07/07 09:33
噓 losehope: 聽君一席話50F 07/07 09:35
→ bntimlin: 這麼愛買強勢可以買看看 或舉例甚麼是強勢又不追高51F 07/07 09:35
→ adiemusi: 電信三雄，最近被0929踢出很香，滿手台幣
最近只買台哥大/遠傳52F 07/07 10:08
推 mrp: 趁這波台幣強勢換去美股才叫避險好嗎？在一池爛魚挑胖的有什麼意義= =54F 07/07 11:41
推 gm3252: 中鼎起飛56F 07/07 11:55
→ shenru: 真的很淺喔57F 07/07 11:56
→ justino: 進股票討論社 https://i.imgur.com/m1suTao.jpeg58F 07/07 12:07
[圖]
推 YuYuHo: 防禦型股票就是中華電還有統一啦，沒有其他
早就研究過了59F 07/07 12:09

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