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標題 [新聞] 國內首檔「股債平衡ETF」將開募 布局美
時間 Tue Jul 15 15:23:01 2025
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標題 [新聞] 國內首檔「股債平衡ETF」將開募 布局美
時間 Tue Jul 15 15:23:01 2025
原文標題：
國內首檔「股債平衡ETF」將開募 布局美科技巨頭與中天期公債
原文連結：
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5107880
國內首檔「股債平衡ETF」將開募 布局美科技巨頭與中天期公債 - 自由財經
![[圖]]()
〔記者李靚慧／台北報導〕金管會今年開放2大類新種ETF，包括主動式ETF及股債平衡ETF，凱基投信今（14）日宣布，推出國內首檔「被動式平衡型ETF」凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980 ...
![[圖]](https://img.ltn.com.tw/Upload/business/page/800/2025/07/14/5107880_1.jpg)
發布時間：
2025/07/14
記者署名：
李靚慧
原文內容：
金管會今年開放2大類新種ETF，包括主動式ETF及股債平衡ETF，凱基投信今（14）日宣布
，推出國內首檔「被動式平衡型ETF」凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980T），該基金
同時布局科技巨頭與美國中天期公債，希望透過資產配置，解決國人的投資痛點，達到風
險分散、報酬穩定的目的。
，推出國內首檔「被動式平衡型ETF」凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980T），該基金
同時布局科技巨頭與美國中天期公債，希望透過資產配置，解決國人的投資痛點，達到風
險分散、報酬穩定的目的。
今年的投資市場受到美國關稅戰的衝擊，不但股票市場重挫、金融市場劇烈震盪，美元更
出現大幅貶值表現，在在衝擊投資人的投資報酬率。凱基投信指出，00980T的商品設計，
採取股票70%、債券30%的配置比重，其中7成的股票部位布局那斯達克指數中市值前10大
的科技10巨頭，截至5月底，標的包含Nvidia、Apple、Amazon、Meta、Alphabet等個股，
都在00980T所追蹤指數的成份股之列。
出現大幅貶值表現，在在衝擊投資人的投資報酬率。凱基投信指出，00980T的商品設計，
採取股票70%、債券30%的配置比重，其中7成的股票部位布局那斯達克指數中市值前10大
的科技10巨頭，截至5月底，標的包含Nvidia、Apple、Amazon、Meta、Alphabet等個股，
都在00980T所追蹤指數的成份股之列。
至於另外3成的債券布局，凱基美國TOP（00980T）所追蹤指數的債券部位，鎖定美國3-10
年的「中天期公債」，主要因預期美國公債殖利率短時間將較難跳脫金融海嘯以來的高位
區間，債券殖利率仍具投資價值；加上今年金融市場波動加劇，回顧
年的「中天期公債」，主要因預期美國公債殖利率短時間將較難跳脫金融海嘯以來的高位
區間，債券殖利率仍具投資價值；加上今年金融市場波動加劇，回顧
2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯，美國中天期公債波動度低於長天期公債，報酬風
險卻優於長天期公債，顯見投資組合納入美國中天期公債，可兼顧強化投資組合防禦力以
及投資效率。
險卻優於長天期公債，顯見投資組合納入美國中天期公債，可兼顧強化投資組合防禦力以
及投資效率。
平衡凱基美國TOP（00980T）即將於7月29日至8月4日間展開募集，除了股7債3的平衡配置
，也採取「每季換股」、「每月股債權重再平衡」，希望以長期穩健增值，成為投資新手
、中長線投資人，甚至準退休族資產配置的選擇。
，也採取「每季換股」、「每月股債權重再平衡」，希望以長期穩健增值，成為投資新手
、中長線投資人，甚至準退休族資產配置的選擇。
心得/評論：
真的還有人在股債平衡???
70%股票 30%美債
漲的時候拖累績效
跌的時候一起跌
長期看只會跌的美債
加進來不是當拖油瓶嗎?
真的有人會想買這東西?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.53.35 (臺灣)
※ 作者: keel90135 2025-07-15 15:23:01
※ 文章代碼(AID): #1eTW7N2j (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1752564183.A.0AD.html
噓 : 940都有人買了1F 07/15 15:24
推 : 小資族 終於有個好平台可以學習大戶股債平衡了 73配 64配 小資族互相討論互相成長2F 07/15 15:27
推 : 股債雙殺一次享受4F 07/15 15:27
推 : 股賺債賠 很平衡5F 07/15 15:28
噓 : 什麼弱結論6F 07/15 15:28
推 : 為什麼不買ishare的？？7F 07/15 15:30
推 : 買美債 好安心8F 07/15 15:32
推 : 蜈蚣?9F 07/15 15:33
推 : 00757+00687b自己配10F 07/15 15:33
推 : 錢越來越不夠用了，什麼都要買11F 07/15 15:33
推 : 中期美債 應該還好 問題是有比AoA這些老牌的有吸引力嗎12F 07/15 15:39
→ : 說個笑話 股債賠14F 07/15 15:40
推 : 抄襲透支長 0050配美債15F 07/15 15:40
推 : 股債只會雙殺不會平衡16F 07/15 15:40
推 : 內扣賺起來17F 07/15 15:40
推 : 再平衡18F 07/15 15:41
推 : 晚出了一年半載吧19F 07/15 15:42
推 : 台幣升值就雙殺了20F 07/15 15:42
噓 : 折折示範過了啊 美債賠快3千萬 0050賺1千萬21F 07/15 15:42
推 : 股債配是怕你股票賺太多去會所玩到馬上風22F 07/15 15:43
→ : 出的時間已經晚了 美債我們就不要了23F 07/15 15:43
推 : 他有郭哲榮懂債券嗎24F 07/15 15:46
推 : 沒賺沒賠平衡25F 07/15 15:46
推 : 記住那些ID26F 07/15 15:47
推 : 980T 學長好27F 07/15 15:48
推 : 真的花式etf欸28F 07/15 15:51
推 : 不如自己資產7成買0050 2成買債 1成留在手邊29F 07/15 15:52
→ : 股債雙賠30F 07/15 15:53
→ : 平衡債券賺太多
*平衡股票賺太多31F 07/15 15:54
*平衡股票賺太多31F 07/15 15:54
推 : 這也行33F 07/15 15:55
推 : 你賠投信也賺這樣很平衡34F 07/15 15:55
推 : 七成買0050，三成定存，然後用定存當現金流35F 07/15 15:57
推 : 那個...我不要了36F 07/15 15:57
→ : 愛現金流就每個月解一點定存一直領，就很爽37F 07/15 15:57
推 : 我自己買美股就好了38F 07/15 15:58
推 : 丸子！投信出ETF！高點來了！股債雙殺！39F 07/15 15:59
推 : AOA表示40F 07/15 16:00
推 : 推什麼殺什麼，接下來要股債雙殺了41F 07/15 16:06
噓 : 垃圾中的垃圾 慘戶最愛 cc42F 07/15 16:11
推 : 平衡大家的財富43F 07/15 16:12
→ : 經理費0.8%頗高的
自己買尖牙或那100配短債可能都比較好？44F 07/15 16:14
自己買尖牙或那100配短債可能都比較好？44F 07/15 16:14
推 : 0.8%也太貴46F 07/15 16:16
推 : 這不就哲哲 0050 和 美債20年 都買47F 07/15 16:18
→ : 管理費賺的盆滿缽滿 投信隨便投反正也賺48F 07/15 16:21
噓 : 87的ETF49F 07/15 16:22
推 : 保護你的美債讓你套少一點50F 07/15 16:22
→ : 反正樂見更多人捐血給金融從業人員，不然太多人都熬到學會主動投資而財富自由，什會上沒底層那可不行XDDD51F 07/15 16:24
推 : 開示了54F 07/15 16:25
推 : 這支超意義不明，會想買股債配置的人一定是偏保守的，結果股的部分只集中在市值前10大
要股債配不如直接買AOA，或是自己買標普500+債券55F 07/15 16:27
要股債配不如直接買AOA，或是自己買標普500+債券55F 07/15 16:27
推 : 買的是錢多或智能問題吧58F 07/15 16:35
推 : 漲上來了才募資 真會割59F 07/15 16:41
推 : AOA60F 07/15 16:41
噓 : 買這種etf 是當定存喔61F 07/15 16:43
推 : 股票都要尖牙股了，還30%債券喔62F 07/15 16:43
推 : 股只買10支還敢收這麼多經理費，也太集中了吧63F 07/15 16:49
→ : 基金才扯出一堆多重資產基金, 一定是智障金管會
要求的。多重資產基金就是強迫裡面要有債券
強迫叫投信一定要參債券在裡面, 害人套牢64F 07/15 17:15
要求的。多重資產基金就是強迫裡面要有債券
強迫叫投信一定要參債券在裡面, 害人套牢64F 07/15 17:15
推 : 投信推啥，隔沒多久就會爛掉。
之前猛推債券，現在死得很慘。現在推市值行跟美國科技股，準備GG67F 07/15 17:25
之前猛推債券，現在死得很慘。現在推市值行跟美國科技股，準備GG67F 07/15 17:25
推 : 皓鴿：購買美債可對沖股票風險，買ETF可對沖個股風險。夢幻の連動 穩賺不賠70F 07/15 17:28
→ : 內扣這麼高，不如買 AOA72F 07/15 17:39
推 : 我直接買AAOA就好了啊73F 07/15 18:12
推 : 不配債可以用 但你的結論也太外行了 不要裝懂74F 07/15 18:16
推 : 自己手動平衡，省0.8%超爽的75F 07/15 18:19
推 : 0.8%很多捏..五百萬抽4萬，五千萬就抽40萬，一億抽80萬
我拿來吃吃喝喝，幹嘛給別人拿去吃吃喝喝76F 07/15 18:33
我拿來吃吃喝喝，幹嘛給別人拿去吃吃喝喝76F 07/15 18:33
推 : 買AOA就好了啦79F 07/15 18:36
推 : 笑死 股債雙崩 怎麼蘇80F 07/15 18:39
推 : 股債平衡等FED和川普不吵架之後才有意義吧
現在政治介入太多了81F 07/15 18:41
現在政治介入太多了81F 07/15 18:41
推 : 台版AOA83F 07/15 20:45
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