作者 blue6308 (stanley)標題 Re: [新聞] 大展進軍半導體決心！大宇資董座凃俊光時間 Sat Aug 2 11:13:32 2025
今天看到新聞稍微研究了一下，半導體這局他從揚智、全達到光罩，開始補齊每一塊，這
是集團軍作戰，是用資本去重整產業的結構打法，不太像炒一波賣一波的老劇本，主要有
以下兩點根據
第一，講合正就好，以前做 PCB 做到沒聲音，被一堆人笑是夕陽廠。
結果大宇一入主，轉身併進三江電機，馬上就打進台電強韌電網的大單，
你知道那幾十億訂單有多穩、多肥嗎？
這不是亂投資，而是他們更早知道哪裡會長出新錢流。
第二，光罩做上游製程，揚智做IC設計，全達掌握通路，安瑞卡位資安
這幾家公司彼此不是亂湊的，
而是可以互相支援、互相放大價值的產業鏈組合拳。
你還在幻想單一公司逆天翻轉，人家早就在鋪聯防陣線、打長期仗了。
我也不是說這些公司現在馬上就會爆賺，凃俊光也很明白講「止血、優化、明年才看成果
」，這反而才是務實。
但你真的以為這些話是說給媒體聽的嗎？這是給懂得蹲的人一個提示：「低點換股權、高
點讓你搶進」。
現在一堆人看不懂、喊危險、嫌沒EPS，那就祝你幸福。
等到光罩真的翻轉、揚智轉型起來，你只會看到股價創高，然後留言區出現熟悉的句子：
「早知道XX的時候就上車了」
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※ 作者: blue6308 2025-08-02 11:13:32
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Re: [新聞] 大展進軍半導體決心！大宇資董座凃俊光
08-02 11:13 blue6308
推 Fezico: 佳世達大艦隊表示：1F 08/02 11:17
推 sdbb: 原來是煉妖壺2F 08/02 11:20
推 ohyaehchu: 不過合正轉型真的是很成功，還打進北美變壓器市場～7F 08/02 11:44
推 freewill081: 合正高點是在大宇資接手後，光罩應該也可以期待
但短期要回到之前高點是不可能，只能看他長期策略了9F 08/02 12:07
→ wonlylove: 就是拿合正上市的殼，倒進去三江的業績啊！
同理拿Ali的殼， 把安瑞的業績倒進去，
再從資本利得獲利，就是之前久大+東京著衣的ME211F 08/02 12:22
→ bnn: 是是是 問就是這整條準備出貨給筑前屋吃掉對吧14F 08/02 12:38
推 pcggy6618: 就看涂及光罩接下來落實度，現在斷言好壞都太早了16F 08/02 13:42
推 cute781108: 凃董講話很收斂，我相信他是來真的，這種風格感覺比高喊轉機來得穩17F 08/02 15:59
推 amber067: 從重電到半導體再到資安，現在這整張圖看起來就像是「國安產業鏈」，真的不只是炒題材而已19F 08/02 15:59
推 leo001233: 最怕那種喊得很熱血，結果三個月後就認賠落跑的，這次凃俊光是真的一間一間接下來，不一樣21F 08/02 16:05
推 Nanjian: 過去台廠很少這樣玩，這種打法只要有耐心，後面很容易拉出協同效應23F 08/02 16:11
推 s562855: 比起空喊 EPS 的公司，我反而比較願意押這種低基期、有人願意扛的轉型股25F 08/02 16:15
推 lopploppl: 真的蠻多人還卡在用舊思維看這種佈局，沒意識到其實人家是打長線戰27F 08/02 16:18
推 poi09832000: 現在說什麼都太早，但他這套打法我會持續觀察，看明年財報有沒有端出新內容來說服大家29F 08/02 16:23
推 jck21621: 光罩如果照合正的翻轉節奏來走，其實蠻有機會再起來一波，只是要等，看誰撐得住31F 08/02 16:56
推 s52937463: 先蹲的人才有機會起跳，市場永遠不缺酸民，但能站在低點下注的，才是贏家預備軍33F 08/02 17:21
推 anc68003: 看得懂的自然會抱著，不懂的永遠只會追著 K 線跑，散戶跟操盤手差別就在這～35F 08/02 17:41
推 kakar0to: 可憐 我繼續買台積 看最後誰贏37F 08/02 20:21
→ willism: 大宇資若是台灣波克夏，我就信啦，它是嗎...
跨領域＋買一堆，你是有多懂39F 08/02 22:53
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