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作者 xephon (Usagi)
標題 [新聞] 外資券商看好鴻海等四檔 調升目標價並
時間 Wed Aug  6 10:25:22 2025


原文標題：外資券商看好鴻海等四檔 調升目標價並預測營收成長

原文連結：https://udn.com/news/story/7240/8920676
外資券商看好鴻海等四檔 調升目標價並預測營收成長 | 科技產業 | 產經 | 聯合新聞網
[圖]
統一投顧綜合外資券商報告，外資調升智邦（2345）、富世達（6805）、鴻海（2317）及愛普*（6531）等四檔目標價... ...

 

發布時間：2025-08-06 09:48

記者署名：廖賢龍

原文內容：

統一投顧綜合外資券商報告，外資調升智邦（2345）、富世達（6805）、鴻海（2317）及
愛普*（6531）等四檔目標價。

美系大行認為智邦2025年第3季在高基期下繼續成長，預估營收季增7%，預估毛利率回升
至18%，預估淨利季增18%。來自AI加速器及800G貢獻，上修2025-2027年每股稅後盈餘（
EPS）至39.3/47/52.7元，以2026年25xPE評價，同步升目標。


美系大行調研有更多的floating mount, UQD 及rail kit新案for AI伺服器（Nvidia,
AMD, ASIC)。最新預估富世達第3季營收季增率為25%，上修2025-2027年EPS至29/46.6/66
.5元，以明年25xPE評價，同步升目標。

鴻海因伺服器出貨增，美系大行調升第3季營收季增率至17%、年增率14%。營收增長，營
運槓桿浮現，上修明後年EPS至13.9/16.8，以明年16xPE評價，同步升目標。

愛普（6531）第2季營收及毛利率皆優於美系大行的預估。展望下半年，預估S-SiCap進入
量產（但會影響毛利率）、IoTRAM也導入量產，尤其是新款ApSRAM產品將應用於低功耗邊
緣運算。VHM收NRE from非加密客戶。預期2028年進入量產。券商雖下修今年EPS至2.4，
但上修明後年至13.3/19.3，重申正向評等不變。



心得/評論：

鴻海明後年EPS 13.9~16.8
以16倍PE計算股價 222元~268元

GG蛋雕，鴻海將成為新的護國神山

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買在最高點的神蹟 https://imgpoi.com/i/AG5G72.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.142.217 (臺灣)
※ 作者: xephon 2025-08-06 10:25:22
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1754447125.A.79F.html
→ dslite: 所以20%就吞了 反正沒差1F 08/06 10:25
噓 edieedie: 太早2F 08/06 10:26
推 kausan: 要出貨還預告 真佛3F 08/06 10:52
推 cheryl89531: 我們的人還沒出貨4F 08/06 10:53
推 aaswdw: 準備出貨5F 08/06 10:53
推 jsdf: 出貨文6F 08/06 11:06
推 mopa: 不要啊 不要看好啊7F 08/06 11:07
推 theta4719: 歐印8F 08/06 11:31
→ niniko: 出貨囉9F 08/06 11:38
→ laechan: 丁排終於可以把6805賣了吧畢竟調高目標價就是訊號?10F 08/06 12:00
→ sioloe: 一鍵出清11F 08/06 12:17
推 fire01: 出貨文來了！12F 08/06 12:44
→ wscjoe: 他們給鴻海估的不會16倍那麼多。。
不過站穩200 ok的13F 08/06 12:48
推 andre9: 準備要出了15F 08/06 14:21
推 loveoichi: 出貨預告16F 08/06 14:24
→ kevin771010: 要出貨還特地發文章公告呵呵17F 08/06 14:56
→ bonaqabo: 鴻海eps也估的太低18F 08/06 15:24
推 starbucks16: 出貨文19F 08/06 16:13
→ just007: 一堆說出貨文 怎麼我今年都撿不到100以下的海公公呢20F 08/06 20:30

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