回看板
Disp BBS
看板 Stock
作者 waitrop (嘴砲無雙)
標題 Re: [新聞] 甲骨文與OpenAI簽署3000億美元算力協議
時間 Thu Sep 11 14:16:44 2025

※ 引述《icrose (人本良心)》之銘言：
: 甲骨文與OpenAI簽署3000億美元算力協議
: https://finance.sina.com.cn/world/2025-09-11/doc-infqafyq7084385.shtml
: 2025年09月11日 05:22 環球市場播報
: 據知情人士透露，甲骨文已與 OpenAI 簽署合作協議，根據協議，這家人工智能公司將在約五年時間內采購價值 3000 億美元的計算資源，且將於 2027 年開始啟動采購。
: 　　該合同將需要4.5吉瓦的電力容量，大致相當於兩座以上胡佛大壩的發電量，或約四百萬戶家庭的用電量。在甲骨文周三披露截至8月31日的最新財季新增了3170億美元的未來合同收入後，該公司股價當日一度飆升42%，現漲幅收窄至36%。
: 　　若報道屬實，這將成為有史以來規模最大的雲計算合同之一。目前，甲骨文拒絕就此事置評，而 OpenAI 也未回應確認請求或相關置評需求。
: 　　甲骨文與 OpenAI 的合作並非首次。早在 2024 年夏季，OpenAI 就已開始從甲骨文采購計算資源。今年 1 月，這家人工智能巨頭進一步脫離了對微軟 Azure 的獨家依賴 —— 此前微軟 Azure 是其唯一的雲計算服務提供商。
: 　　OpenAI 脫離微軟的這一舉措，恰逢其參與 「星門計劃」（Stargate Project）之時。在該計劃中，OpenAI、軟銀與甲骨文承諾在未來四年內，向美國本土的數據中心項目投資 5000 億美元。
: 　　顯然，OpenAI 正竭力獲取盡可能多的計算資源。盡管 OpenAI 與谷歌在人工智能領域處於競爭霸主地位的角力中，但今年春季，OpenAI 仍與谷歌簽署了一份雲計算合作協議。
: ---------------
: openai去年收入不到100億，虧損嚴重，給3000億大單。嚇唬誰呢
: 這個吹泡沫的手法，嚴重懷疑是降息前的一個佈局
: 應該小心

說個笑話:
酒店找真愛, 炒股看本益比

投資人(散戶)要是真的那麼在乎 收入根本無法買單3000億大單,
那就不會去追買甲骨文股票,
因為這新聞一出來就馬上知道這是個芭樂票,
3000億大單是什麼概念,
就是這世界上所有的CSP 2025的AI支出都沒到這數字,
可能連一半1500億美金都沒有,

但是, 這重要嗎?
你炒股看本益比嗎?
少來了,
如果你真的這麼重視收入一定要能負擔支出,
你怎麼會去追高買一堆本益比破200,1000的股票,
沒錯,
我就是在說那幾隻

本益比200,
表示你買這支股票要兩百年後才會回本,
本益比1000 要一千年後回本,
人類移民火星都還沒回本,
你還不是一樣買,
對啦!
嘴巴說, CEO說, 公司收入是等比級數成長,
雖然事實是收入每年衰退,
但是每年都會有新的夢可以做,
每年都說這個夢幾年後就會賺爆,
不要用後照鏡看本益比,
要看未來幾年後的收入,
以幾年後預估的收入來算,
本益比不是1000, 而是0.001, 太便宜, 股價太委屈

我用一樣的邏輯來回答這個3000億大單的問題,
不要用現在收入不到100億來看未來的購買力跟收入,
以後全世界都會用chatgpt,
全世界每個人需要十個機器人十台自駕車,
光是女友小三小四乾妹妹掃地阿姨機器人就快超過十台了,
全都用openai的服務跟軟體,
還有手機跟眼鏡喔!

所以今年100億,
明年400億, 後年1600億,
四年後就是6400億的收入,
3000億大單太便宜, 股價太委屈

反正抓最後一隻老鼠還早,
至少還能吵個兩三年,
川普也不會讓這泡沫在他執政期間破掉

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國)
※ 作者: waitrop 2025-09-11 14:16:44
※ 文章代碼(AID): #1emcbERI (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757571406.A.6D2.html
推 kmshy: 專業人士給推1F 09/11 14:17
推 Brioni: 先吹再說2F 09/11 14:18
→ Muilie: 女僕機器人附帶人體清潔功能要多少？ 沒有很急，幫朋友問一下3F 09/11 14:19
→ ENJA: OpenAI真的有這麼多錢錢喔5F 09/11 14:19
推 lianli1024: Gpt 之後肯定輸谷歌 光是買雲端送AI就被甩一條街了6F 09/11 14:19
推 aspirev3: 歐硬qld tqqq 刪app是不是才是正解7F 09/11 14:20
推 nexerodo: 太委屈～8F 09/11 14:21
→ TsmcEE: 老孫投的400E不夠他玩一年耶9F 09/11 14:22
→ h228228: 然後需求不振取消或減單，懂玩10F 09/11 14:22
推 minazukimaya: 除了ORCL外也沒人會承諾openAI 3000億的啊AMZN MSFTGOOG都不可能分主要算力給openAI
所以這波就是 怎麼說呢 一個鍋配一個蓋?11F 09/11 14:22
推 enixsquare: 泡沫的中肯分析14F 09/11 14:25
推 ck326: 這兩個 CEO 就是愛亂吹的那種，剛好臭味相投，嘻嘻15F 09/11 14:26
推 minazukimaya: 回歸現實層面 台鏈的伺服器產能是有極限的，ORCL有錢也搶不到代工產能...
這些吹出來的AI投資 hard constrain是台灣的產能極16F 09/11 14:26
推 nexerodo: 奧特曼就是個喇叭嘴19F 09/11 14:27
→ minazukimaya: 限..不管是晶片還是伺服器供應鏈 這些實體的東西可沒辦法靠吹的20F 09/11 14:27
推 wen12305: 1000那不叫本益比啦，那是本夢比22F 09/11 14:29
推 ezreal1315: 現在AI已經外溢出去了 真的漲不完了！23F 09/11 14:29
推 spa41260: 動能因子就是不斷的追漲殺跌，這消息好到爆炸當然獎勵它漲個40%，至於芭樂票等跳票以後再說24F 09/11 14:29
推 mecca: 先炒再說啊~~~~~真相 一點都不重要QQ26F 09/11 14:31
推 chopinmozart: 忠孝東路找酒店27F 09/11 14:31
推 Mtcat: 結論是買台灣ＡＩ硬體嗎28F 09/11 14:32
推 spa41260: 3、4月時的關稅也是這樣，關稅都還沒開始課就一直跌，跌了30%左右，現在關稅都上路了結果股市噴到外太空29F 09/11 14:34
推 hihi29: 悲觀者正確 樂觀者賺錢!32F 09/11 14:35
推 piece1: 美國首富三不五時在換人...33F 09/11 14:38
推 josephpu: 除了台灣的產能極限，還有美國的電網極限34F 09/11 14:38
推 MrStone: 這就是泡沫35F 09/11 14:38
推 LINPINPARK: 我看他創辦人很想活到200歲喔36F 09/11 14:39
→ josephpu: 星門吹的五千億終於讓市場看到一點樣貌，又剛好在創高邊緣，那就是好題材
假如這消息在四月出來，大概沒人屌 哈37F 09/11 14:40
推 s881720: OpenAI是不是和微軟鬧麻了？ 看新聞微軟好像另外找Claude40F 09/11 14:41
推 nexerodo: 電找阿拉伯出錢蓋算力部署由美國運營42F 09/11 14:41
推 mcgrady12336: 有夢最美，前幾年蘇媽喊AI市場150B轉眼間根本變零錢43F 09/11 14:46
推 harpuia: 炒股，有夢最美，市場就不理性45F 09/11 14:50
→ tnsshpig: 那是分期的租金啦，一般來講DC的租期都是10-15年。所以數字要除以10才是每年CSP要付的46F 09/11 14:52
推 sdbb: 結論是買GG aka 狗莊(X) 狗家(O)  TQQQ QQQ(m)48F 09/11 14:52
→ tnsshpig: 但有一些比較強勢的CSP會有終止條款，或是其實有ramp up period ，不知道Oracle合約的細節如何49F 09/11 14:53
推 sdbb: 相信光 https://imgur.com/fcSX9Hm51F 09/11 14:53
[圖]
推 maniaque: 感覺你在臭TSLA ,但我沒證據 嘻嘻52F 09/11 14:58
→ alanjiang: 關鍵字移民火星53F 09/11 14:59
推 flycarb: 如果吹牛可以炒高市值，經理人通常不會拒絕啦......54F 09/11 15:01
推 a123232: 需要一個漲跌的理由55F 09/11 15:09
推 kimary: 今天是誰 想上車，AI大佬們那一餐沒看到嗎？每個都幾千億鎂。56F 09/11 15:10
噓 sean667cd: 有老孫油王可幫忙生錢  你確定真的沒有？
阿 是3Q王失敬了 0.0
我是有先蹲orcl 2x，賺了喔一些些，舒服
不是2個吹，星門是3個-老孫、altman、larry一起吹（還有川），反正吹起來就對了58F 09/11 15:23
→ Tatsuya72: 欸不是，你現在是TQQQ出清了開始喊崩嗎？63F 09/11 15:36
不, 我歐印了, 我的帳戶:
https://imgur.com/rmbDIkg
[圖]

這波AI 已經非常明顯了,
誰贏誰輸已經非常清楚,
差別在於誰是第一第二,
所以我歐印了,
我文章都已經說了,
我相信這個泡沫還能吵個兩三年,
川普不會讓泡沫在他執政期間破裂

我只是很看不慣那些擺明追高賭博的人,
卻喊著自己是價值投資,
而且2000年網路泡沫跟2008年的次級房貸,
都是追高一直賭, 賭到變本夢比,
我就是不希望泡沫太快破裂,
所以才要來搓一下, 雖然沒用啦

推 EZTW0000: 2023就有這種說法，看來ai還會繼續漲XD64F 09/11 15:37
推 huabandd: 推推推65F 09/11 15:53
推 abc32521: 這種本益比長期投資一定血本無歸，炒股是抄股，投資是投資66F 09/11 16:07
推 g27834618: 本夢比 跟著炒就對了68F 09/11 16:07
→ sean667cd: 星門是超‧瘋川集團的代表作，死也要生出來！ GPU通通拿去星門做雞精69F 09/11 16:08
→ TsmcEE: 6月以為larry喇叭嘴 沒有跟買 哭啊71F 09/11 16:12
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 09/11/2025 16:20:08
→ robber1234: 3樓急了72F 09/11 16:18
→ sean667cd: 星門可能也是中東親美產油國，的最後估注一擲了，就是要把genAI煉出來73F 09/11 16:19
推 create8: 人生充滿希望！75F 09/11 16:50
推 JUL: 推 你跟mina都很好goog欸~76F 09/11 17:56
推 DA3921999: 美股本來就是靠吹就夠了，吹完再抓華人來做事，做不出來還有投資人的錢能坑，公司怎樣都贏
，要靠盈利事實在美股賺錢太難賺，你知道他在騙但跟著進去，快進快出反而能賺77F 09/11 18:47

--
作者 waitrop 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄