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作者 kiwi3741722 (超級奇異果)
標題 [標的] 力成 景氣循環 落後補漲多
時間 Fri Sep 12 16:19:20 2025


標的：力成 6239

分類：多

分析/正文：

自高股息入注，力成除息後，力成已然盤整了一陣子。

近期美光、海力士大漲，低中高階記憶體缺貨題材發酵，封測廠亦為受惠群眾之一
根據券商報告，力成去年營收占比約6成來自於美光、海力士、鎧俠等記憶體公司
今年6月又獲美光HBM2外包訂單，也可貢獻可觀營收。


力成 2025Q2 營收結構：Logic 44%、NAND 22%、DRAM 24%、SiP/Module 10%。
其中記憶體 (NAND+DRAM) 占比接近五成，顯示記憶體需求對力成的重要性。8月營收更
創下三年新高，訂單強勁。上半年累計 EPS 已達 2.88 元，下半年在記憶體缺
貨與 HBM 新訂單的帶動下，持續出貨可期。

記憶體族群PARTY時，我認為這隻大牛也有潛力。
下周三力成法說，有疑慮的可以聽聽看公司的QA環節。

進退場機制：
135附近進場
填補121跳空缺口停損出場/200壓力區可停利
(第一次發標的文還請指教)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.241.247.81 (臺灣)
※ 作者: kiwi3741722 2025-09-12 16:19:20
※ 文章代碼(AID): #1emzUA95 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757665162.A.245.html
推 TsaoJJ: 幫嘎偉老蘇抬轎1F 09/12 16:20
推 buyaowen: 這支除息前有用殖利率行情做一波2F 09/12 16:21
→ jht: 嘎尾老蘇概念股？！3F 09/12 16:35
推 mike11530: 我們的人已經進場了4F 09/12 16:38
推 CAFEHu: 潛水仔：低價、落後，上車！5F 09/12 16:40
推 softwords: 這種都一兩天的行情6F 09/12 16:42
端看Q4 至 2026年的記憶體需求 應該不只啦
推 Scorpio777: 麻吉大哥概念股7F 09/12 16:44
推 jeff79723: 這檔真心推
今天漲停真的是落後補漲8F 09/12 16:48
推 fatb: 如果能讓你135進場不就代表今天鎖假的==10F 09/12 16:49
→ jeff79723: 投信拼命賣，然後股價一直漲
今天沒鎖啊11F 09/12 16:49
→ fatb: 不過多頭行情 記憶體先攻也是必修課了13F 09/12 16:50
推 Xyla: 別...我的力成養了三年啊啊啊14F 09/12 16:52
→ fatb: 仔細看還真沒鎖 只是收漲停15F 09/12 16:52
※ 編輯: kiwi3741722 (123.241.247.81 臺灣), 09/12/2025 16:55:24
推 KEDEN: 麻吉概念股16F 09/12 17:07
推 mind324: 120就要進場了 幫嘎尾抬轎不好吧17F 09/12 17:24
推 stonecold123: 這間很會吹panel跟HBM , 但基本沒它的事18F 09/12 17:33
6239還是有HBM的封裝技術 只是你要做Hybrid bonding的肯定沒他的事 另PLP是應該是之後的事了
推 ohsexygirl: 這檔到底是漲foplp還是記憶體封測啊？！19F 09/12 17:53
PLP 神教也有做 依我判斷是在漲記憶體題材
※ 編輯: kiwi3741722 (123.241.247.81 臺灣), 09/12/2025 17:54:48
※ 編輯: kiwi3741722 (123.241.247.81 臺灣), 09/12/2025 17:56:13
推 ohsexygirl: 感謝解答，除息後撿了一些，然後這幾天不知在漲啥20F 09/12 17:56
噓 PTIMIKE: 已連2季發不出季獎金
記憶體量很少，有也是DDR4有賺頭嗎21F 09/12 18:15
→ talentsu: 之前208賣掉就沒在關心力成了23F 09/12 19:47
推 f29159993: 好久沒看到麻吉大哥的標的文了，已經持有五年了。24F 09/12 20:53
F大大戶好   公司派一直都是老實樹 聽過法說的就知道蔡董跟謝財務長的個性 希望下週公司給出正面的情報 樂觀看待！
→ f29159993: 股性我覺得算很磨人的大牛股，另外HBM的訂單我覺得不是公司不接，而是以目前就連三大廠自行生產的良率來看，力成接單的風險會較大。但FOPLP方面算是市場先行者，已經佈局了10年左右，接下來這技術我認為只有三大家（GG、神教跟大哥）有能力做。公司技術力常常被鄉民質疑，不過經營層算相當有誠信，在業務發展上也是穩紮穩打，這點就蠻符合我的想法。在今年DRAM跟NAND FLASH漲價趨勢確立下加上FOPLP技術有突破性進展。我自己蠻看好未來1-2年公司的業績會成長不少，現在算是萬事俱備，只欠東風了！
 https://i.imgur.com/QWbw1uK.jpeg25F 09/12 20:53
[圖]
※ 編輯: kiwi3741722 (123.241.247.81 臺灣), 09/12/2025 21:00:18
推 ohsexygirl: 好久沒有認真分析文了，感謝樓上大哥及原Po36F 09/12 21:06
推 mind324: 法說跟f29講的一樣 股價走法會跟去年到今年的金像電一樣37F 09/12 21:29

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