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作者 kill0934 (kill0934)
標題 [標的] 3231 緯創 鬼月冤魂多
時間 Thu Sep 18 10:57:40 2025

標的:3231緯創

分類:多

打英雄聯盟遇到路人建議我買，他好強帶我上分，所以我買了。

https://i.imgur.com/B5tdWMF.jpeg
[圖]


https://i.imgur.com/EozPyPR.jpeg
[圖]

一、公司定位:
眾所皆知，老黃概念股之一，轉型成讓大家身心受創的AI伺服器廠商，到今年Q2伺服器營收
佔比將近70%
不過毛利在Q2接近對半砍，股價立刻反應，讓原本就車很重的靈車直接爆胎，但我反而覺得
這反而讓緯創更有爆發的潛力，當時加碼兩張。

二、Q2毛利可能因素
1.匯率影響:雖然在財報中匯兌收益在Q2大幅上升，但本業跟成本控制翻車，扣掉匯兌收益
，比起廣達篇慘。

2.產品組合:大量出貨GB200，未來出貨量放大，製造流程優化，初期成本理論上就會被壓低
，賭神的聲音都出來了，你那個GB200是去年美國的舊產品，我的是上個月德國最新的GB300

三、看多原因
1.大家狂撒錢蓋廠，提高資本資出，截至目前AI伺服器需求還是很高，產品的良率與效率在
一堆輪班爆肝人的努力下，毛利有望回升

2.老黃投資的CoreWeave擴張資料中心，緯創有機會也接到訂單

呈第2點，CoreWeave 是一間 AI 新創公司，輝達持有約 7% 股份。老黃跟他租用算力，為
了擴張AI基礎設施。當然好吃的餅大家都要吃，可能也會被廣達、鴻海等其他分食

3.海外擴產部局，被川投顧逼著去美國的投資，預計在今年就能在北美上線，墨西哥產線預
計今年下半年陸續上線，東南亞在越南跟馬來西亞也在進行中
等可以投入量產，也會是一條新的生產鏈，海外廠陸續上線後，相信在運輸跟成本控制還有
毛利都會有所改善

4.打英雄聯盟認識30分鐘的網友說看多


四、結論

AI算力短期都還會是基礎建設核心，趨勢短時間不會消失，有能力和規模的組裝廠很多，但
現階段覺得緯創是最有爆發力的，組裝廠大家都殺一波，但緯創位階相對低，反正永遠過不
了130。


個人打算觀望H2毛利會不會觸底回升，拉長到2026年輝達跟CoreWeave的合作能不能吃到幾
口餅，如果產品組合可以慢慢轉向跟改善，加上匯率關稅等問題逐步克服，相信緯創在AI伺
服器領域還是有一席之地。


題外話，我已經很久沒玩了，我是鐵牌，不用去查戰績了

https://i.imgur.com/YcslGIK.png
[圖]

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○ PiTT // PHJCI

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.70.208 (臺灣)
※ 作者: kill0934 2025-09-18 10:57:40
※ 文章代碼(AID): #1eotKc06 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758164262.A.006.html
推 DDDDRR: ....1F 09/18 10:58
→ fatb: 差不多了 洗了兩年 賺完記憶體我也要回防緯創2F 09/18 10:59
推 yillusionwei: 買進緯創3F 09/18 10:59
推 DDDDRR: 洗了兩年 有想過會再洗兩年嗎4F 09/18 11:00
推 cjo76223: 性感小柳丁5F 09/18 11:00
推 ha878787: 理由挺屌的6F 09/18 11:01
推 Lizacos: 好，我的300股靠你帶我解套7F 09/18 11:02
→ CGDGAD: 路人沒理由騙你，騙你對他也沒好處，對吧？8F 09/18 11:02
→ fatb: 史詩級行情 緯創怎麼可能缺席 想也知道= =9F 09/18 11:06
推 j32072: 看名字就知道是妹紙10F 09/18 11:09
噓 Juniorlin02: 韭菜理由，還不如買鴻海跟東元11F 09/18 11:09
推 zxm00038: 已反應12F 09/18 11:09
推 swbthj: 哲哲概念股 不如問投資長13F 09/18 11:12
→ tmdl: 英雄聯盟推14F 09/18 11:13
推 FJU999: 緯創就適合做110-120 現在119小貴
主要上去肉太少。還不如買現在15X的國巨15F 09/18 11:15
推 Arjui: 剪指甲是什麼???17F 09/18 11:16
推 chjie: 原來出在毛利率。緯創不會寂寞，等題材！18F 09/18 11:16
→ fatb: 國巨現在很尷尬 發動了 但不如記憶體強勢19F 09/18 11:19
推 a860122004: 不如全賣掉 買正二 ==20F 09/18 11:19
推 liwae: 這是一支平時不會漲 大盤跌被帶賽的股票21F 09/18 11:20
→ puni52041: 拆拆加持 勇敢買進22F 09/18 11:23
推 ayai555: 有想過把未來幾年利多都漲完了嗎23F 09/18 11:34
推 n555123: 笑死，有笑有推24F 09/18 11:36
推 OpenBook5566: 信你一波 https://i.meee.com.tw/YSBPBDt.png25F 09/18 11:39
[圖]
推 stanley86300: 還有人在玩LOL？26F 09/18 11:39
推 ezreal1315: 還有人在玩LOL? 戰棋？27F 09/18 11:42
→ e73103999: 這隻無敵爛28F 09/18 12:00
推 crowley: 買緯穎就穩贏29F 09/18 12:03
推 cblade: 小柳丁概念股30F 09/18 12:05
推 yuffie: 這買進理由……夠17XDDDDDD31F 09/18 12:10
推 werty5445: 出貨文32F 09/18 12:15
推 eric02: 來 緯創死守100元33F 09/18 12:18
→ mumuwei: 被大師點名委屈了之後 一路南下34F 09/18 12:26
推 DickLoading: 好 買緯穎35F 09/18 12:28
推 Fanatio: 緯創目前價格合理但也沒啥肉可吃36F 09/18 12:28
推 hectorbibby: 好，買牙科37F 09/18 12:32
推 joyeszhang: 會贏喔38F 09/18 12:33
推 acgotaku: 緯創融資被殺出去很多 現在建倉贏面大39F 09/18 12:42
推 mimoo: 買這隻負債段要注意一下 要麻活要麻錢軋不過來40F 09/18 12:57
推 sm3bp078: ……41F 09/18 12:57
→ lluunnaa: 還有2天時間,就關門了
搶冤魂票要快42F 09/18 13:02
推 vivirinka: 身心受創44F 09/18 13:04
推 ll6a: 玩珍娜？你是小妹還是夾起來的45F 09/18 13:04
→ BUKU: 原不就學習曲線
沒肉呢你講得  搞到135看有沒有肉46F 09/18 13:10
推 BigBananaBoy: 等你進他就消失了48F 09/18 13:18
推 xiaoyao: 還不如買阿姨 比較會漲49F 09/18 13:32
推 JingPingKing: 身心受創50F 09/18 13:35
推 st9005111: 身心已經受創兩年了 我年初投資美股都50%了51F 09/18 13:37
推 wu7477: 毛利好不好52F 09/18 13:41
推 gn00026563: 99鮪魚53F 09/18 13:59
推 xzero0911: 笑死54F 09/18 14:09
推 penta: 身心受創55F 09/18 14:10
推 hotsauce1111: 我跟你講 等等大谷會尻一支大的 你信嗎56F 09/18 14:23
推 celephone: 會贏57F 09/18 14:33
→ saihao: 我們的人都團進團出，包含溫泉58F 09/18 14:53
推 Mbappe10: 溫泉團進團出 笑死59F 09/18 15:03
推 bigmenpower: 跟爆60F 09/18 16:08
→ devilcats: 不如買群創61F 09/18 16:57
→ sport16328: 買進緯創，身心受創62F 09/18 17:05
→ mnmnooo: 買進緯創，心裡受創63F 09/18 18:48
推 z7798xx: 賠錢下車
真的身心受創64F 09/18 19:21

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