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作者 vcooter (DRRRRRR)
標題 Re: [標的] US.U Unity software 爆炸多
時間 Wed Oct  1 12:47:48 2025

※ 引述《vcooter (DRRRRRR)》之銘言：
: 1. 標的：US.U
: 2. 分類：爆炸多
: 3. 分析/正文：
: 原因：
: 降息後高成長股重獲青睞
: 財報有轉虧為盈趨勢
: CEO換帥看起來有料
: 元宇宙概念股，現在業績成長跟元宇宙沒關聯
: 若之後市場又要炒元宇宙那股價不得了
: 4. 進退場機制：35-40買 300停利 不停損


從上次發文到現在 快要兩年
期間跌到14到昨天跌7%到了39
持續抱抱抱抱

目前業務
Create&Grow
Create佔營收1/3 Grow佔2/3


Create主要是遊戲引擎（主要）+非遊戲例如數位孿生（次要） 之前的runtime fee事件
在新CEO救火後 目前看起來是沒有造成影響 也提到在工業連續10個季度增長 但我想基數
很小聽聽就好 所以這個業務算是穩定 但成長有限 需等到XR（預估4-5年）與數位孿生（
預估1-2年）有爆發性成長才有可能能夠從中受益


Grow就是目前unity唯一的希望 換帥後他們總算知道要好好善用這麼龐大的unity engine
 data 新推出的vector平台目前佔grow一半營收 而vector在Q2/Q1有15%
管理層預計Q3 grow業務會有5%增長 這數字很鳥 但我認為應該會超過 網路上有一些消息
顯示vector 的表現令人驚艷 且CEO也說Q2是轉折點 因此股價也漲了不少

這個新推出的vector看還是可以期待 但是grow業務除了vector還有剩下一半的營收管理
層是說不會有什麼增長性 要如何整合他們就是下一個課題

手遊廣告的市場很大 看看隔壁applovin 就知道
短期廣告業務的復甦
長期有XR 數位孿生點火

股價看到300
不停損謝謝






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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.59.157.154 (臺灣)
※ 作者: vcooter 2025-10-01 12:47:48
※ 文章代碼(AID): #1etB9sHL (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759294070.A.455.html
推 sdbb: 謝謝1F 10/01 12:56
推 mrp: 推推2F 10/01 13:02
→ strlen: 去看看新出的Sora2 我覺得廣告業藥丸3F 10/01 13:05
Unity 蒐集遊戲中各個條件去推播認為最適合的廣告以及最適合的價格 IAP廣告市場>>IA
A unity可以藉此瞄準高消費力的用戶
※ 編輯: vcooter (116.59.157.154 臺灣), 10/01/2025 13:28:14
推 clamperni: 軟體真難賺4F 10/01 13:37
推 noddle: 前景這麼看好喔？5F 10/01 14:15
推 forbake1: 39賣飛了....祝福6F 10/01 14:16
推 whyhsu: 年初賣掉換OKLO了7F 10/01 14:23
推 gino0717: 最近做遊戲還有什麼新題材嗎8F 10/01 14:47
沒有我認為遊戲引擎目前的收費模式就是賺不了錢 但要看unity如何應用這些數據 優勢
是數據量真的很大
從原本runtime fee 跟客戶收錢 -> 用這些數據改善廣告網路模型
我想是unity這兩年的施政方針
※ 編輯: vcooter (116.59.157.154 臺灣), 10/01/2025 14:57:15
推 BMTH5566: 在車上，希望明年可以漲上去吧9F 10/01 15:09
推 gino0717: 最近unity服務收費項目多了幾個應該是最近的重心
雲端協作版控工具(類似github)照空間收費
跟ai server10F 10/01 17:34

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