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作者 rebel (懶散型球風)
標題 Re: [新聞] 群聯：AI需求帶動NAND Flash供給吃緊 價
時間 Thu Oct  2 09:15:07 2025

→ rebel: 合理阿 報價太高 原廠就會把停下的產能重新開出來了 問題是 現在的報價已經高到原廠想重啟了嗎 我覺得還沒10/01 10:18

推 rebel: 記憶體也低迷很久了 我壓寶這波是大行情 如果是大行情我一定要吃到大波段 不是的話小賠也無所謂10/01 11:47
推 j32072: 不知道什麼時候？是沒看新聞嗎明年中就趨緩了10/01 11:51
推 Noberman: 大廠產能都開回來了 這次春燕能飛多久10/01 11:54
→ www22550: 出貨前最後一波10/01 12:16
→ bear753951: 群聯是NAND，怎麼上面一堆在講DDR的價格10/01 12:24
推 y800122155: 相信潘董 懂的就懂10/01 12:24
→ bear753951: 但群聯接下來靠低價庫存會賺很大，所以營收出來前可以賭一波10/01 12:26
推 susu180: 已經歐印了 相信潘董10/01 12:49
推 kistar: 上週已經被洗下車了......10/01 13:14

昨天說了 我認為這次是大行情

今天不就來一波了嗎 8299 均價400多 到停利點 750~800區間了

今天先出掉5% 我覺得還不是高點 剩下慢慢出

供給要大量增加大概也是要明年的事 至少還有三個月可以跑

雖然不像海運 記憶體有個天花板 就是原廠重啟供給在

但現在離天花板應該還有一段......吧

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※ 作者: rebel 2025-10-02 09:15:07
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※ 同主題文章:
[新聞] 群聯：AI需求帶動NAND Flash供給吃緊 價格看漲「沒談判空間」
10-01 10:08 win8719
Re: [新聞] 群聯：AI需求帶動NAND Flash供給吃緊 價
10-02 09:15 rebel
→ CorkiN: 剛起漲的時候有聽到裡面的朋友說8299也暫停報價，沒相信潘蛇上車錯過了QQ
問問在裡面當過員工的就會知道他蠻喇叭嘴的反而會#不相信1F 10/02 09:17
→ Muilie: 畢竟潘蛇福利一直縮水，員工一直跑，自己人也不信公司有未來
但是潘蛇玩股票倒是真的童叟無欺5F 10/02 09:20
推 pukapuka: 這波延續到明年Q1的話很有航海2.0的味道
整個AI廢片帶動超大量存儲需求8F 10/02 09:22
→ CorkiN: 就搞那個號稱低成本AI的東東找了一堆人做垃圾東西啊，結果現在還是靠老本行NAND期貨在賺錢10F 10/02 09:23
→ pukapuka: 上禮拜在某篇苦口婆心洩題很多了
希望大家有跟到 賺大錢12F 10/02 09:23
推 for767: 相信潘董，年底就懂14F 10/02 09:30
推 csy0922: 開盤沒多久就漲停不用賣吧 明天都要8字頭了15F 10/02 09:33
推 for767: 還有一段時間打開讓人可以買到，真的是佛心來的16F 10/02 09:38
推 x504x06sky: 漲停被打開了 危險17F 10/02 09:48
推 z7956234: 所以我是不是說……財報狗看空就是好事……18F 10/02 09:56
推 vtr198172: 棍，昨天被洗出去了19F 10/02 09:57
推 for767: 被洗出去還可以追，路上隨時可以上車20F 10/02 10:02
→ JoeyChen: 潘那個低成本AI又沒有用啊 我看他的訪問一直推
                      有沒有用啊21F 10/02 10:02
推 airsky12: 還早23F 10/02 10:16
推 Rockypapa: 上看160024F 10/02 10:19
推 for767: 低成本AI目前只有在醫院和那個做什麼新藥研發的公司有用，其他的還看不到實際用途
有拿flash代替dram的技術，早就可以逼死一堆dram公司了，還需要到處推銷嗎？
先當景氣循環股看待，低價買進一堆nand，期貨商這次又賭對了，至於低成本AI就先觀察，不要太樂觀，用nand當虛擬記憶體的技術老早就有了，就是有先天的缺陷才沒辦法成功25F 10/02 10:19
推 buddhawu: 強者的視野果然早人一步~33F 10/02 10:23
→ for767: 不過他的想法，先練兵，先有基礎技術基本架構，如果之後有需求，他馬上可以拿出來，也是對的34F 10/02 10:24
→ Brioni: 他家AI沒啥用，本體還是SSD期貨
漲是漲庫存、跌也是跌庫存，看他家技術路線發展反而會看不懂36F 10/02 10:25
推 tpta45855: 爽39F 10/02 10:32
→ rockmaxdash: 至少1000才賣40F 10/02 10:45
推 superhannn: 前幾天第一根黑k被洗出去：（41F 10/02 10:45
推 jen1121: 最後加班車42F 10/02 11:17
→ appledick: 現在還沒缺貨 明年才剛開始43F 10/02 11:17
→ bear753951: 這兩年ssd跟本沒有新增投資，等買設備到擴產也是1年後的事，可不像記憶體還可以延長切換加大生產。群聯這次靠著大倉庫玩ssd期貨，高機率賺到翻掉44F 10/02 11:28
推 ru04hj4: 潘董真的很棒 還會帶大家上車
有些商品是要等待時機 但沒有做時機到也吃不到47F 10/02 11:39
推 susu180: 謝謝潘董49F 10/02 11:41
→ pnsboy: 可是PCB缺貨說要擴產就崩爛50F 10/02 11:44
推 for767: PCB那什麼沒技術性的東西，不要拿來和大資本支出，寡占的nand相比51F 10/02 12:05
推 ji3345: 上個月宣告價格10月漲10趴 下個月價格還沒出來…53F 10/02 12:21
推 lusifa2007: 也可以買慧榮的美股54F 10/02 13:11
推 takoman1105: Nano Banana + Sora 2 吸引大眾目光，企業級 SSD
 滲透率上升，加上低價庫存多並有上太空可以嘴，感覺行情還沒結束。但 aiDAPTIV+ 華為有出類似產品，且長江存儲可能被制裁都是需關注的議題。
今天不小心漲停被洗出去一張，剩下庫存會握好的，謝謝 8299。55F 10/02 13:18
推 swgun: 你會錯過魚身61F 10/02 13:31
推 Jimmynick: 至少100062F 10/02 14:19
推 soapmactony: 拿SSD當虛擬記憶體這個讓我想到之前intel在玩的3D xpoint63F 10/02 14:51
推 sarspieya521: 繼承PCB之後的第三波飛漲65F 10/02 15:39
推 amhs: 低成本AI在筆電這類的邊緣運算應該有用，至少不會lag,66F 10/02 15:40
→ NEX4036: 恐怖鵝 乖離那麼大 今天開了兩次還是鎖回去68F 10/02 17:00
推 for767: 今天開兩次是佛心載客上車，有福氣把握到的有緣客就賺到了，感恩~69F 10/02 17:07

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