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作者 storyb181 (storyb111)
標題 [標的] 矽光子與CPO族群炒股缺電多
時間 Mon Nov  3 23:08:18 2025

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1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。

標的：3081聯亞/3450聯鈞/6442光聖/
3163波若威/3363上詮

分類：炒股缺電多

分析/正文：
（1）炒股面：
其一
NVDA老黃，前陣子發表Spectrum-X矽光子網路交換器，正式宣告可提前大規模商用化。
其二
2026年1.6T光模組需求將大幅放量。
其三
各國矽光子CPO概念股狂噴猛噴，台股還有很多補噴空間。

（2）缺電面：
這也是我認為可以支撐炒股面的最重要的原因，近期市場上許多雜音傳出資料中心耗能過大
，需要更多的能源才能實現未來AI伺服器大規模商業化。

也就是如此，前陣子的美國核能概念股亂噴，再來接到現在的台灣與美國重電概念股亂噴。
但以基礎建設來說，少則2-3年，多則5-10年才能在建設上達成電力完全穩定的供應，5-10
年基礎建設的速度一定跟不上AI目前發展的速度，但這裡不是說基礎建設不重要，相同重要
但根本問題需先解決。

因此為什麼NVDA老黃與TSM老魏要加速推出CPO與矽光子的應用，我們可以從中去推敲。

伺服器與資料中心的建置目前仍以傳統銅線作為主要傳輸媒介，但隨之帶來的是較高的耗能
與發熱，然而矽光子與CPO的技術能夠從根本上解決耗能與散熱大部分的問題，也能加快資
料傳輸的速度。

這我丟ChatGPT 讓他幫我分析的耗能比較，這樣的降幅，矽光子與CPO一定會是光明的未來
https://i.imgur.com/aTYJNnH.png
[圖]

再者核能與重電概念股，這種需要更多時間發酵的題材都在亂噴了，CPO與矽光子沒有理由
不噴。

進退場機制：長期投資，衡量自己的能力，有錢的話都買，沒錢的話買便宜的。



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○ PiTT // PHJCI

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.164.195.93 (臺灣)
※ 作者: storyb181 2025-11-03 23:08:18
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→ imlucky: 終於炒回到重電股了！？1F 11/03 23:11
推 fujioqq: 好 華城繼續噴 誰贊成誰反對2F 11/03 23:14
→ brain9453: 我反對 富士沒帶我3F 11/03 23:16
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推 wicer: 還好沒點到我的CPO 謝謝5F 11/03 23:21
噓 brookwest: 沒被點到的那隻根本不會動傻傻的還敝帚自珍6F 11/03 23:44
推 g0t24568: 謝謝 聯亞好慘7F 11/04 00:07
推 peter99: 上詮 波若威8F 11/04 00:14
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