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作者 popo3809490 (小賴皮鱷魚)
標題 [標的] 7738東聯互動 火車站前多
時間 Tue Nov 11 15:41:26 2025

標的：
 7738 東聯互動

分類：多

分析/正文：
這檔是台灣移工匯兌市場的龍頭，基本面強勁，成長動能明確，是吃台灣缺工紅
利的純血股。

1. 市場規模：政策紅利持續擴大:
截至 2025年9月，全台移工人數已達 85.8萬人，創歷史新高。政府持續透過「加
薪換人頭」、開放 營造業、旅宿業 等政策，確保移工數量穩定增長。

2. 龍頭地位：高市佔率與用戶黏著度:
月營收站穩5000萬以上。每次匯款金額150，每月匯款一次來算，活躍用戶推估
每個月超過30萬人，市占率可能超過35%

3. 財報表現好 : 推估今年EPS破15
同樣雲端股為標準，抓20倍的話到300以上都沒問題

4. 營收爆發：海外佈局與獲利預期
子公司業務拓展至香港跟日本，同樣也是移工大本營


心得 : 我把LINE PAY全賣了All in這支，支付市場神仙打架，拚市佔都是重本投資
       聚焦小眾領域反而能賺錢，另外台灣人口越來越少，但移工人口卻是越來
       越多，商機不小。風險在於政府持續開放金融沙盒讓更多的玩家進來分餅
       ，或是哪一間大銀行突然想跳進來做這個，才比較有影響。


進退場機制：
 220以內皆可買進，中期280賣出


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.228.23 (臺灣)
※ 作者: popo3809490 2025-11-11 15:41:26
※ 文章代碼(AID): #1f4kYfLx (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762846889.A.57B.html
推 f204137: 產業方向正確 100多元分享就更好了 謝謝1F 11/11 15:53
推 iamneptune: 大銀行一進來就腰斬了2F 11/11 15:53
推 cfceo: 要修正一波比較有投資價值3F 11/11 15:53
推 ben192726: 移工匯兑不是都雜貨店嗎4F 11/11 15:56
推 windcham: 統振呢？5F 11/11 15:59
推 cphan716: 市佔與營收的金額，確定是龍頭嗎?6F 11/11 16:09
→ popo3809490: 統振業務面比較廣，不確定性因素比較多，但營收可能相對較穩7F 11/11 16:10
→ ll1117: 東聯，好喔9F 11/11 16:55
推 bill1478963: 統振營收創新高10F 11/11 17:03
推 Kostolany: ========越南仔洗錢11F 11/11 17:39
推 hongman0919: 而且統振配息也不錯12F 11/11 21:36
推 yocindy: 統振業務面較廣 這隻很純就是移工匯兌 除了營收外建議看一下 其他收益及費損科目 才是讓他EPS能表現那麼好的一大主力13F 11/12 01:04

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