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作者 mamorui (廢文專業師)
標題 Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引
時間 Wed Nov 26 09:36:00 2025



菇菇來把主要問題整理一下好了

這次谷歌直接威脅歐噴醬，其實是威脅到其競爭者的投資壓力
「NVIDIA 的核心盈利模式仰賴 Google 競爭者（如微軟 Azure、AWS、Meta）
對 AI 基礎設施（GPU）的巨額資本支出。
如果這些競爭者發現，在通用型 LLM（基礎模型）的軍備競賽中，
其投資回報率 (ROI) 難以匹敵 Google 內建 TPU 的成本優勢，
他們最終可能會縮減對通用 AI 的投入，
轉而專注於回報更明確的垂直領域 AI** 應用」

間接地問題
「是否會導致 NVIDIA 的訂單增長放緩。」
但這不是谷歌的煩惱、也不是谷歌的錯
譬如：你微軟會不會繼續砸大錢，谷歌也不知道

我個人預期阿祖會放棄征服全世界通用型AI
（去年阿祖還在奮戰的、股價去年噴他的野心）
後續應該會專注其垂直領域 AI 應用

為什麼菇菇說阿祖應該會轉為搞垂直領域 AI 應用
這個問題由Gemini解釋 （AI回答通常有錯，但思考主要方向就差不多意思）
https://i.imgur.com/U4KpzKj.jpeg
[圖]
https://i.imgur.com/S3lAu9Q.jpeg
[圖]
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.235 (臺灣)
※ 作者: mamorui 2025-11-26 09:36:00
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764120962.A.503.html
※ 同主題文章:
[新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引擔憂 專家直言免驚：想想DeepSeek
11-25 21:43 empliu
Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引擔憂 專家直言免驚：想想DeepSeek
11-26 03:01 waitrop
Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引
11-26 06:39 ifitisnot
Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引擔憂 專家直言免驚：想想DeepSeek
11-26 07:10 lee198218
Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引
11-26 08:53 H2
Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引
11-26 09:36 mamorui
※ 編輯: mamorui (118.233.0.235 臺灣), 11/26/2025 09:37:01
推 freshman: 所以哪一支會漲？1F 11/26 09:38
推 yoyodiy: 等馬斯克 推X大數據AI運用2F 11/26 09:38
→ bojan0701: 能搞AI 的就幾3F 11/26 09:41
→ CAFEHu: 皮衣蛙：多發點，我還沒硬夠4F 11/26 09:42
→ bojan0701: 巨頭，其他企業玩不起，通用的優勢不大5F 11/26 09:42
→ CAFEHu: 皮衣包圍網：當挖塑嘎做也喲？6F 11/26 09:44
→ cancelpc: N CUDA好處是像業界標準樣,但G的是降低成本的產品N 資源多,G 營運成本低.
建模適合N,資源多.營運就不適合,成本高7F 11/26 09:48
推 breathair: https://reurl.cc/xKlnp4
https://i.imgur.com/qs6KVwK.jpeg10F 11/26 09:54
‎Gemini - direct access to Google AI
[圖]
Created with Gemini ...

 
[圖]
→ partsex: 已經訓練好的模型 鐵定用asic
特斯拉每台車上都是用asic12F 11/26 09:55
推 ss218: 實際上這波不少公司開始想拆NV的護城河 一看NV是否可以拉開距離 二看追趕者能否弄出更高性價的替代
微軟前兩天才幫amd丟出cuda的轉譯工具14F 11/26 09:56
推 gk1329: 打不贏就加入 加入古狗啊= =
能源消耗那麽大 專用大模型改用專用晶片是必然吧17F 11/26 10:04
→ wonlylove: Specific ASIC 是放空型市場，工業富聯搞科技賦能推 AI 增效降本，搞到部門收掉，大樹鋸專家都不知道去哪了
推論需要的算力需求不高，算力需求主要是在訓練，TPU 都出來 10 年了，想在是空軍在放鬼故事19F 11/26 10:06
→ mamorui: 重點是Google 競爭者（如微軟 Azure、AWS、Meta）對 AI 基礎設施（GPU）的巨額資本支出的變化，會不會退出通用型AI競賽是關鍵一步，讓我們繼續看下去。24F 11/26 10:12
→ wonlylove: 工業富聯/鴻海搞了7年，答案就是 AI 等於 TBD, Don't   ask me, not my job 的同義字，專用 ASIC 如果有量，老黃就去開 ASIC 了啊！老黃是 design house，全世界誰 IC 設計比他強？做搜尋做車子的比他強嗎？還是老黃有競業限制，而且 Meta 跟 Google 合作是舊文了，就是使用 Google 資源的專屬加入工具而已28F 11/26 10:16
推 breathair: 不至於退出，大家都一樣，就可以專注ROI，不亂燒錢34F 11/26 10:17
推 Roger5566: 美國至少會維持兩家 不然也會被反托辣斯法拆分兩家35F 11/26 10:18
→ wonlylove: 不回推出因為 FOMO,  除非七大科技股借不到錢，算力競爭就像別人撿到槍，自己也得有一把，然後才是槍要幹什麼的問題，這跟美蘇冷戰，中美經貿大戰一樣的思維36F 11/26 10:21
推 Roger5566: 奧特曼也沒那麼快認輸 好歹也會再拚幾年看看40F 11/26 10:22
推 CAFEHu: 市場客戶：我就怕皮衣獨大，贏者訂價啊41F 11/26 10:23
噓 esso78124: 講不錯。但都是嘴巴說說的42F 11/26 10:23
推 opticalman: AI 才剛開始，大家都有機會輪流獨領風騷，各領域的AI會冒出頭，老馬 老黃和中國的Physical AI最是關鍵43F 11/26 10:33
→ strife: 亞瑟士搭上也漲翻46F 11/26 10:36
→ mamorui: 所以要看出資者接下來的計畫，奧特曼燒錢速度不變，搞通用型AI服務就是最花錢的，非巨頭的其他公司現在多是燒可承受的非通用型AI支出（垂直整合為主=》甲骨文）。
微軟亞馬遜想買A家，至少是以防OpenAI垮了，保住LLM這塊的基礎型AI控制權，但谷歌就會成為檯面唯一solution全齊全的，像阿婆LLM基礎型就採Gemini，現在主流的AI沒有LLM是沒用處的47F 11/26 10:37
推 breathair: 最關鍵是，模型最後大家都差不多，但除了OpenAI大家都有本業可以燒，背後試著搶你金礦的人不見了，買卡會不會回歸理性？這個想法是Gemini認證很有可能也必然發生的55F 11/26 10:43
推 opticalman: 巨頭就是把自己的勢力做大不會單壓一種利器，各領域都會去撒錢，非巨頭或新創要玩的話只能往租賃去59F 11/26 10:43
推 CAFEHu: 甲骨文：你終究要跟我租，有種現在繼續放空我61F 11/26 10:45
推 breathair: https://i.imgur.com/xJKrlYm.jpeg62F 11/26 10:45
[圖]
→ mamorui: 大半主流的垂直整合AI是需要LLM模型才能運作, 所以擇選LLM這塊服務能否夠通用，可能更多家轉而投靠微軟亞馬遜支持的A家、或搶走大版圖的狗狗家，像阿婆是選了狗狗63F 11/26 10:46
→ breathair: 一問一答的連結放10樓，想看的自己看67F 11/26 10:47
→ mamorui: 甲骨文算力用NV家已經被認證為盤子
感謝b大，我也是好奇這個事68F 11/26 10:47
推 CAFEHu: 犀牛哥：甲骨是一間和白宮關係相當特別的公司
不準哪天創世紀計畫預算投甲骨文70F 11/26 10:49
→ mamorui: 反正川普哪懂 政府金援很重要72F 11/26 10:55
推 BBKOX: 我拿Rubin去問Gemini NV是否可以繼續稱霸，Gemini回答”是”耶 ww
https://files.catbox.moe/c57d3h.png73F 11/26 11:18
[圖]
推 breathair: 關鍵又不是硬體是否稱霸，關鍵在於OAI死掉
所引發的需求反應，跟你供給側最強沒關係76F 11/26 11:24
→ BBKOX: 可是Gemini說營收、市佔繼續稱霸耶 ww78F 11/26 11:25
→ breathair: 對啊，前提是OAI不能倒，軍備競賽繼續啊，是哪裡有問題？79F 11/26 11:26
→ mamorui: 最強獨孤沒問題，但目前需求能達到頂峰是靠通用AI型的競賽，如果勝負愈明朗，像阿婆等LLM分勝負才搞它的PaaS升級？怎麼可能，綁定哪家LLN明確、阿婆這塊進一步跟AI整合才能tune的好。81F 11/26 11:33
→ sheep2009: 沒辦法 能跟這些比得大模型都在對岸 現在又禁運
open醬人又被挖光了85F 11/26 11:38
推 bbboy: 市場錢總要有地方去  AI是目前可見未來最有機會的投資  換投資誰而已87F 11/26 12:16
推 yurian: 你是要說一隻通用還是怎樣 谷歌現在才是最通用的
目前已經殺了llm(日常&程式) 繪圖 報告 三大領域
然後是唯一api還免費的 meta的問題不是在通不通用而是根本不能用吧？lol meta本來就做好自己專業領域就夠了
然後ai這種領域 過幾天大家又超越了 就是因為持續一直砸錢啊 現在不做以後就只能用別人的沒人會在一開始競賽的時候自己退出 因為到時候虧更大 誇張點就像是nokia那樣倒掉 open醬畫大餅就是因為他想超越谷歌但他沒有硬體資源 只好找支援 但谷歌又不是傻的89F 11/26 14:31
→ mamorui: 現在的情況確實是你說的。但去年下半年還不是 Meta去年也在搞通用 這個是幫忙下個結論而已100F 11/26 15:13

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