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作者 nisi0773 (深知身在情常在)
標題 [新聞] AI熱潮引爆需求 記憶體缺貨來真的 華邦、
時間 Fri Nov 28 15:11:55 2025

原文標題：AI熱潮引爆需求 記憶體缺貨來真的 華邦、威剛等大咬商機

原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/9168080
AI熱潮引爆需求 記憶體缺貨來真的 華邦、威剛等大咬商機 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報 戴爾、惠普、聯想等多家PC品牌大廠警告，AI熱潮帶動記憶體需求暴增，明年全球記憶體晶片供應緊俏。 ...

 

發布時間：2025/11/28 01:31:56

記者署名：經濟日報 編譯劉忠勇、記者李孟珊／綜合報導

原文內容：
戴爾、惠普、聯想等多家PC品牌大廠警告，AI熱潮帶動記憶體需求暴增，明年全球記憶體
晶片供應緊俏。

此前，三星、SK海力士、美光、鎧俠等國際記憶體大廠紛紛釋出明年記憶體告缺的消息，
惟市場擔心是賣方「老王賣瓜」，隨著處於買方角色的品牌大廠也坦言擔憂明年供不應求
，意味記憶體大缺貨「來真的」。


這波記憶體大缺貨，不僅國際DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商大發利市，
台灣南亞科（2408）、華邦、威剛、群聯等記憶體相關業者，也將大咬景氣當紅商機。

戴爾營運長克拉克直言，從未看過成本「以目前這樣的速度攀升」，用於AI的高頻寬記憶
體（HBM）等DRAM、PC記憶體，以及硬碟和NAND晶片供應都明顯吃緊，「所有產品的成本
基礎都在往上走」。戴爾強調，會調整硬體組合和產品線，但這些成本壓力最終勢必會反
映到客戶端。


惠普執行長羅爾斯說，明年下半年恐特別吃力，必要時將漲價。他說，下半年預料會採取
較審慎做法，同時也會推動更積極的因應措施，如增加記憶體供應商、在產品中配置較低
的記憶體容量等。惠普估記憶體約占一般PC成本的15%至18%。


聯想已開始預先囤積記憶體晶片，財務長鄭孝明形容這波成本飆升「前所未見」。除了聯
想，華碩也加緊囤貨。小米等消費電子製造商也警告，記憶體價格可能走揚。研究公司
Counterpoint本月預測，記憶體模組價格到明年第2季恐上漲五成。SK海力士上月表示，
明年所有記憶體產品已全數售罄；美光則預期，供應吃緊至少會延續到2026年。

南亞科已大舉上調今年位元成長率（bit growth）預估，由原訂逾四成調升至五成以上，
意味公司受惠報價勁揚之餘，「實際接單量優於預期」。

華邦董事長焦佑鈞分析，這波記憶體供不應求，主要是AI造成的產能排擠效應。

威剛董事長陳立白則說，AI需求湧入，導致記憶體缺貨進入20年來最嚴重缺貨潮，客戶實
際能拿到的量僅是下單量三成，「有錢也買不到」。

心得/評論：
記憶體這波真的來的又急又快
有點類似當初的航運海運
不過這幾天南亞科的違約交割潮
也和當初的海運的少年股神 海神殞落有點類似
不知道什麼時候會誕生出 最懂記憶體的男人
讓我們繼續看下去

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.254.7 (臺灣)
※ 作者: nisi0773 2025-11-28 15:11:55
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→ Riyar: 報價跟股價都漲不動了 這把看空的分析師要贏了1F 11/28 15:12
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推 j32072: 已反應 牙科都噴3倍了4F 11/28 15:13
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噓 fajita: 一天一篇耶，記憶卡哇有展節點！19F 11/28 15:23
→ wefddd: 再咬要看牙醫啦~~~~~!20F 11/28 15:23
噓 esso78124: 記憶體是買多少？這ID21F 11/28 15:25
→ L1ON: 輝達循環圖.jpg22F 11/28 15:28
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→ NTUST: 哪有現在才在吹，南亞科50左右就在吹了25F 11/28 15:34
推 good10740: 只剩海力士可買26F 11/28 15:35
→ brain9453: 真的很急27F 11/28 15:35
→ ahwung: 股價噴太快，已經噴到不知道明年還後年28F 11/28 15:42
→ YuSeaFood: 還在吹 都吹死了29F 11/28 15:44
→ sim3000: 記憶體需求還在 但股價不知還有多少肉
我都賣飛 買回來 又賣掉了 XD30F 11/28 15:48
→ laechan: 龍哥: 現貨價 vs 合約價32F 11/28 15:51
→ ohlong: 記憶卡蛙呱呱呱33F 11/28 15:53
→ kakain: 快逃～34F 11/28 15:55
→ brain9453: 記憶卡哇變成鬼https://i.mopix.cc/h7jYtj.jpg35F 11/28 15:58
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推 zacks80: 聽到超商少年店員40元買華崩店茲茲的說報價還在漲11月零用錢就靠它時我也是暗地笑他這擦鞋童準備留山頂洗碗沒想到自己才是小丑36F 11/28 15:59
推 easylife426: 真的很急39F 11/28 16:01
→ amig0123: 還要漲多久 16G漲到1萬一隻嗎???40F 11/28 16:03
推 F20V: https://i.imgur.com/pCFCGTo.jpeg
11月的合約價，跟8月比，漲了50%
合約價才是記憶體廠賺到的錢，現貨價那是零散的而已41F 11/28 16:04
[圖]
→ rcf150cc: 低調辣乾= =44F 11/28 16:21
推 ethan0419: 貨不好出吼45F 11/28 16:21
推 gk1329: 筆電裡的32G記憶體還有2T SSD天天漲真爽= =
剛查了一下 16G漲到5400了
2條就10800 = =46F 11/28 16:23
推 kris0922: 想出貨了齁49F 11/28 17:31
推 dickey2: 笑死，你不買我不買明天降50050F 11/28 17:51

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