作者: minazukimaya (水無月真夜) 在 PTT 的發文記錄
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第47篇~第21篇
- 階級這件事，還是看存量比流量來得準確 不然一個26歲房二代 父母送兩間房 淨資產4000萬 不工作 租金收入每年100萬 一個無產家庭出身的26歲碩畢役畢GG工程師 淨資產100萬 年收入300萬 …122F 32推
- 照原文的假設 我們把討論範圍限定在自住需求、蛋黃區買房的條件來看 以台北大安信義兩個蛋黃舉例的話 3000~4000萬的物件，市場租金大約落在6~8萬(含管理費) 目標客群32~35歲，淨資產800 …160F 46推 2噓
- 分成兩個問題解釋 1. 台灣各天期國債的市場價格(殖利率) 2. 台灣政府為什麼不發債 第一個問題，次級市場的國債殖利率(價格) 我在美債那篇文章說明過 底層是財政平衡的長期預期 中層是利率政策的長 …125F 66推
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2025 Q1財報後跟進一下現況 目前淨值44.24 配息如預期提高到全年2.1元 昨天收盤價26.38 P/E 2.5 P/B 0.6 預期年化配息 8% 2026年底含息淨值低標60 (租約能見 …47F 35推 1噓![]()
我示範一下如何在差不多的字數裡寫出有價資訊密度是十倍的內容 Moody's下調主權評級主要是為了給國會施壓 因為現在是支出法案的關鍵時刻 美國的錢袋子是國會在管的 行政部門在那邊關稅、DOG …81F 38推![]()
開始討論前我先聲明一下，下面的文字都是純粹意見交流 金級以上的冒險者都有各自的一套賺錢邏輯 沒有說我的一定對，不過有些我覺得可以提出來思考一下 因為你原文很長，所以中間有些段落為了閱讀方便我就刪去 …182F 96推 1噓- 31F 18推
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770加到兩倍槓桿(以期貨戶頭內金額計) 進場邏輯 1.770 foward PE才13 已經是很有吸引的投資價格 2.從投機角度而言 4/7早盤已經跌停 夜盤恐慌性殺出再接近跌停價 很可能有人被斷 …39F 22推- 國債發行是「標售」 也就是拿到初級市場看看這張債券有多少人願意用什麼價格買 價高者得 如果單純只是設計一種 100年期 票面利率是0的國債 然後拿出來拍賣 根據目前的國債信用 10年期4.3% 30 …77F 26推 4噓
- 目前GG的收編提案我感覺還在蠻初期的階段 就是在溝通各方意向 不過GG的規劃是在各方需求之間作個妥協 為未來十年半導體產業畫新的藍圖 美國政界強烈希望能有一個美國人/美國公司能控制先進Fab 所以G …142F 36推 13噓
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1. 標的：GSL (美股) 2. 分類：多 3. 分析/正文： 科技股的估值修正期，長期資金可以部份轉投安全的資產股 就如同2022年 我把錢從半導體撤出轉到ZIM 避過了2022上半年的大逃殺 …72F 45推![]()
新的局面開始，先來幫老文挖墳 Intel被Pat帶著繞了一大圈遠路，最後還是走上了這條路 過去這幾年我在板上文章中提到不少「預言」，現在都已經是鐵打的事實了 比方說 1.半導體將成為新的石油，晶圓廠 …369F 131推 7噓- 40F 13推 1噓
- 26F 7推 1噓
- 60F 15推
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2023年也快結束了，因為接下來要忙一陣子 所以提前整理一下年報，也為過去五年的心得作個總結 先上Performance 這是IB的Protfolio分析工具截圖 IB的圖表精美，報告功能完整，也是 …286F 227推 3噓![]()
除息前200 除息後130的目標價已經到了 準備清倉 今天先減碼到0.5倍倉位 行業基本面仍在低檔，但長榮的資產負債表和獲利能力仍然優異 到年底預估淨值在215左右 (Q3 213.67，不過台幣大 …84F 59推 1噓- *12/4 edit: 感謝各位板友的建議與情報，我大概有方向了 出於隱私考量，最後編輯一次把資產數字刪除~~ 無關的討論、無意義的推文吵架和謾罵也刪了，篩出比較精實的資訊給後人參考 疫情期間，在租 …116F 34推 2噓
- 2007年1月通車 台北至高雄票價1490元 2007年1月 基本工資15840元 2023年1月 台北至高雄票價1490元 2023年1月 基本工資26400元 16年過去了 基本工資漲了66.6 …214F 90推 18噓
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等不到詳細財報，不過晚上沒空，先更新一下文章 大概也是最後一篇長榮文 2022全年財報已出 從結果來看，Q3 Q4的淨利都低於預期，配息70塊高於預期 2022年底歸母權益5522億低於預期不少(主 …85F 44推![]()
我在前一篇半導體產業分析文中提到過 地緣政治分析已經屬於過去議題了 博奕已經結束，新格局已經大致定下來，剩下的只是實踐 其實最近在吵什麼60萬片/年在美國，根本沒意義 原訂規劃就是六個2萬片/月的廠區 …109F 26推- Morris的表態 可以視為這兩年以來環繞著半導體新格局的博奕接近塵埃落定 參與各方達到了新的妥協點 當然Morris現在已經不管事了，他的表態要主要是象徵性的意義 之前在公開場合裡他的發言都是不看好 …31F 22推
- 時隔三年多 當初我在板上發的第一篇文章快要被系統刪除了 所以來回覆一下以保存該篇文章中的重要資訊 先回顧一下當年的看法 最後再來更新今年(2022~)以來關於半導體以及地緣政治變化的看法 : : (中 …62F 28推 4噓
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1. 標的：2603 長榮 2. 分類：多 3. 分析/正文： 長榮目前市值 ~3000億 長榮Q3淨值 預估5500億 現金及約當現金~3300億 短期投資~800億 當前P/B : 0.55 Q4 …46F 27推 1噓- 來從央行資產負債表談談台灣的匯率和利率政策吧 首先要對整體數字有個基本概念，所以我把比較重要的數字列在下面 央行的資產負債表規模19兆 資產端 國外資產 16兆 對國內金融機構債權 1.6兆 其他 負 …95F 69推
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應該真的是最後一篇ZIM文了 近兩日受到利空襲擊 美股海運大規模拋售 ZIM又重新來到一個有投資機會的價位 但大概也是最後一次了 基本面來看，到年底預估淨值58~60不變 原本這個估計就是計入了spo …43F 24推 1噓- 1. 標的：MU 2. 分類：多 3. 分析/正文： 基本面 美光昨天Investor Day 提供長期營運展望 投影片非常多，有興趣的自己看 簡而言之 DRAM產業的Business Model未來 …48F 24推 2噓
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