看板 Stock作者 DamnOS (DamntheOS)標題 Re: [請益] 中天、合一問題時間 Wed Jun 17 16:18:29 2020
原文恕刪
有鑑SR大回文所提DFU所需藥品支出未如公司所報之多，
經查一些文獻所列如下:
2013年出版之書:
https://tinyurl.com/y7rz3lum
第340頁提到:
https://imgur.com/W0nYcU4
DFU藥品相關支出占DFU治療費用大約10%
再藉由另一篇2019的報告
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30625012/
摘要中提及DFU醫藥支出目前是90-130億美金
由此些數據大概可以估算ON101未來美國市場最大可以吃下多少
說不定版上高手現在就可以推出合理股價了!
--
本文與股版無甚相關，請版主自行決定刪文於否
--
我192.5T的啦
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.109.28.158 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1UwT7Pfc (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1592381913.A.A66.html
※ 同主題文章:
Re: [請益] 中天、合一問題
06-17 16:18 DamnOS.
推 paulgao: 這個算法是正確的，不過有一個很大的問題喔！
就是憑合一的產能目前並沒有辦法填補全部的需求
依照公司產能目前為2500萬條/年
對手的產品目前定價是1200美金，合一保守些1F 06/17 16:20
推 susu180: 這是美國而已嗎 那我可以繼續做夢5F 06/17 16:22
→ paulgao: 算500台幣就好，每年也能貢獻超過100億6F 06/17 16:22
推 mottmottmott: 有看記者會，到2026年260億美金，市佔率10%，也就是26億，以股本35億來說，怎麼看股價至少700以上（有錯誤請更正）...不然大家在搶什麼....而且101只是近期利多之一罷了7F 06/17 16:23
→ paulgao: 目前最大的問題在產能，不在市場11F 06/17 16:23
→ paulgao: 定價比較低，復原率比較高，不用截肢，要去哪比13F 06/17 16:23
推 fdigjeif: 公司有第二條產線，可年產5000萬條唷14F 06/17 16:24
推 speai18891: 樓上講到產能
你有沒有想到接下來
真正最利多的是什麼15F 06/17 16:24
→ mottmottmott: 況且解盲失敗，公司都說了會以醫材販售，現在也解盲成功....一切一切，送分題18F 06/17 16:24
推 gdpgdpgdp: 平均療程到好14週，這藥的病人療程算1人擦10條，產能double 5000萬，一年糖足人數肯定超過500萬的20F 06/17 16:26
推 fdigjeif: On101明年授權出去，光授權金的收入我就流口水惹22F 06/17 16:26
→ DamnOS: 印象中記者會是說申請醫材，看來要跟aquacel拼了23F 06/17 16:27
推 paulgao: 目前股價盲點在哪？825因為一直處置，根本不知道反應完了沒，再加上一個101，現在都未知數24F 06/17 16:28
推 hankkobe: 補充一點，公司的法說簡報有提到使用on101不用住院，在家擦就好26F 06/17 16:30
推 qw99992: 個人認為短期內就500（on101)+150(5.3樂透）頂天28F 06/17 16:32
推 seanqqq: 有沒有數學高手幫算市場要萎縮幾倍合一天花板才會是200元嘻嘻29F 06/17 16:34
推 qw99992: 樓上 只賣台灣了話差不多31F 06/17 16:37
→ GPMorgan: ~2020生技元年~2020生技元年~2020生技元年~34F 06/17 16:45
推 st9061204: 要看藥品定價多少跟毛利，我猜450應該有吧36F 06/17 16:46
--