看板 Stock作者 asiguo (PositiveWeiwei)標題 [心得] 第三代半導體?小心被騙時間 Sun Aug 29 20:23:23 2021
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最近不少股票在炒GaN和SiC之類的「第三代半導體」,說真的這些公司內部技術真假好壞
看不清楚,很多上市公司都把這類GaN或SiC技術的公司用合資、分割的方式藏在子公司或
孫公司,例如盛x或是晶x半導體。
其實判斷這類公司我個人覺得有幾種判斷標準:第一,做的應用是大電流或超高電壓650V
,則這種公司拼的是真本事。若說自己的GaN製程是要拿去接什麼65w手機快充,那真的要
小心被唬洨。
第二,宣稱自己在送樣、驗證中,而沒有實質營收的公司,要小心。
第三,其實製程方面,如果是GaN的話,大概可以分成可以和CMOS製程一起整合的製程,用
在高電壓功率轉換(車用)和高頻率的射頻製程,說真的,台灣在這兩方面分別最強的公
司,高功率轉換GaN製程的部分其實不是別人就是台積,而高頻高壓射頻的部分就是穩懋。
如果有能力的話可以上網看一些專利佈局,台積在這方面的技術從磊晶到製程都有涉獵,
車用高電壓應用的部分也強到可以授權STM。而在穩懋的部分,衛星、基地台的部分,已經
有出貨有營收,在GaN「製程」部分,其實真的不用去投資其他人。
另外市場最近在炒一些SiC基板的廠商,其實這一塊可能是最難做的。中美晶環球晶那邊全
球不知道有多少具長晶爐,也是蠻謙虛的說還要好幾年才真的有可能有機會有營收。
基板之上,也就是磊晶,這一塊全球廠商可能兩隻手數得出來,台灣有全新和美國的英特
磊(IET-KY),磊晶技術這一塊分成MOCVD和MBE,我是覺得仍然以上面的判準為準,也就是
有沒有能力挑戰難度較高的應用和目前已經有能力為公司帶入營收,就我所知,全新和IE
T都已經有在供給穩懋磊晶難度比GaN-on-Si較低的GaN-on-SiC或GaN-on-GaN,IET可能還小
量賣給美國Skyworks, Qorvo, Raytheon做研發。
磊晶這塊的話,我是認為,除了高頻射頻之外,台積、格羅方德、英特爾、聯電(下面切出
了聯穎光電)這類矽製程代工廠,其實都鎖定了200mm (8吋)甚至是到12吋的「和CMOS製
程相容的矽基氮化鎵技術 (CMOS compatible GaN-on-Si),這一塊用量非常大,大家都是
鎖定在未來的電動車電源功率晶片,那哪個磊晶廠能切入這類矽製程廠要使用多大尺寸Ga
N-on-Si磊晶片,那我相信未來絕對指日可待,因為過往三五族的磊晶廠和這類矽晶圓廠的
規模相差太大,吃到任何一點份額,都絕對會是非常補的事情。
其他的公司嘛,我想大家投資起來還是要小心謹慎,不要輕易被炒一波割韭菜走了。說真
的,目前在這領域最穩最穩的選擇,公司技術強到有能力挑單子做的,基本上把台積穩懋
投一投應該我想就差不多了。報章雜誌在吹的什麼幾大集團,水分多到誇張,要投錢下去
還是小心為上
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推 wbenjin: 不懂的領域從來不碰,感謝分享1F 08/29 20:27
推 lnonai: GG集團還是最穩。2F 08/29 20:29
推 lsmd: 推,好人5F 08/29 20:30
→ tctv2002: 穩懋也有在協助太極阿 太極是真的6F 08/29 20:30
→ kenro: 中國一直在炒這個7F 08/29 20:30
推 rex00125: 感謝分享
某太不是有跟這中研院合作?14F 08/29 20:34
→ asiguo: 穩懋有在協助太極—> 穩懋董座陳進財:「台灣連二
級品都不太行!」16F 08/29 20:35
推 SA01: 台灣長晶根本不能看啦 ! 都是買料對外唬爛有在長20F 08/29 20:36
推 james025070: 想請教穩懋射頻通訊這塊,中國的競爭狀態,是否有可能被趕上呢?謝謝21F 08/29 20:37
→ asiguo: 買成品回來偷偷上面補一層可能也被記者歸類在有能力供SiC基板23F 08/29 20:37
→ hijacker: GaN做快充為何是在唬洨 消費市場很大誒25F 08/29 20:38
推 only0307: 啊也要做得出來 再來 汽車快充跟手機快充哪個難度高市場大呢26F 08/29 20:40
推 KEDEN: 漢磊目前季報看起來也有越來越好的狀態 太極就普普30F 08/29 20:44
推 jerrylin: 台灣實際做出來的只有漢磊吧31F 08/29 20:45
→ asiguo: 不確定,不過漢磊毛利大約10%。32F 08/29 20:46
→ Leo4891: 第三代半導體 只有漢磊 嘉晶 世界34F 08/29 20:46
→ Dimitre: 太極 昇陽 辛耘這種很明顯都蹭飯的35F 08/29 20:47
→ Leo4891: 目前就佔營收不多 本夢比概念股38F 08/29 20:48
→ asiguo: 穩懋GaN專精做高頻射頻,例如Ka band。穩懋應該不會去碰車用功率元件,最後這市場會被台積這種吃光,包括現在用SiC在做車用的也是會被吃。42F 08/29 20:50
推 huaiken: 重點是等你確定他不水的時候股價早已噴了 台積電穩懋都是45F 08/29 20:50
推 Jcheng1004: 文章寫的內容跟台灣GaN 和 SiC現況完全不一樣…47F 08/29 20:53
→ KFC007: 用途不同,成本不同,純粹炒不知道實體應用情況的投資人48F 08/29 20:53
→ fatb: 漲高就不要追 沒很難52F 08/29 20:54
推 Jcheng1004: 台灣功率和射頻GaN 磊晶 就台積,晶電和嘉晶55F 08/29 20:55
推 kiss78832: 認同你說的,但技術面的人根本不管產業,哪個飆就做哪個56F 08/29 20:56
推 OhMyGoose: 老蘇說得很清楚了 看到第三代半導體就是空下去59F 08/29 20:59
→ asiguo: 有可轉債到期或炒上市的,有財經媒體專題歌功頌德的,看到請小心。62F 08/29 21:00
→ BBFish55: 聯電那一間去年到現在漲10倍了。64F 08/29 21:00
推 bbrret: 太極不是有跟中研院合作?而且不是還有子公司盛新材料?66F 08/29 21:03
→ asiguo: 媒體喜歡混在一起寫,故意不分段,信者恆信。我個人是看毛利..。68F 08/29 21:03
推 pudge: 專業文推個71F 08/29 21:05
→ asiguo: 聯穎真的來勢洶洶,有富爸爸灌錢真的不一樣,資本額已經和宏捷差不多大啦!這就是為什麼我說哪個三五組磊晶廠有能力打進矽製程廠,誰就等著賺到撐。72F 08/29 21:06
→ ian00727: SiC最強的還是Cree 不過會不會大轉型成功還要看76F 08/29 21:11
→ asiguo: 剛點開曲建仲的節目,看看他被強迫談論太極的那個為難的口氣…79F 08/29 21:18
→ asiguo: 會被偷拐搶騙也是一種肯定90F 08/29 21:32
→ castjane: 沒機台怎麼做呢
中共被禁止相關機台採購95F 08/29 21:46
推 linja149: 漢磊是真的有做出來吧,而且漢民大約三年前就開始研發97F 08/29 21:48
→ CORYCHAN: 認識有智障以為第三代半導體就是準備來幹掉矽晶圓的,標準的沒唸書意見多101F 08/29 22:00
噓 Jcheng1004: 1.目前快充的元件 幾乎都是用650V氮化鎵
3.目前氮化鎵很難跟CMOS基板整合,因為製程會有污染問題,除非是封裝方式整合103F 08/29 22:03
推 aaaaaaaa9: 台積電磊晶是宇宙最強沒有之一
但是也要看消費者買單否,自己吹沒用的。106F 08/29 22:04
噓 Jcheng1004: 2目前氮化鎵製程大家只要投錢都會做出來,只是後續可靠度和認證有一定難度108F 08/29 22:06
推 majitenshi: 想請問如果想深入了解半導體產業
有什麼書或研究報告可以推薦嗎110F 08/29 22:08
推 imvh: 推這篇,專業優文112F 08/29 22:12
噓 m4vu0: 大家想賺價差。你真的以為大家都不懂半導體喔114F 08/29 22:14
推 isco: 草雞擺你說實話沒人要聽116F 08/29 22:16
→ photow: 台積高壓GaN客戶就是賣快充,所以是在罵台積? 要不要先google 一下?117F 08/29 22:16
推 Exusiai: 這篇是事實 有在業界就知道 然後推文中一堆人在推薦自己的個股XD120F 08/29 22:28
推 fajita: 巷內人士文,推!122F 08/29 22:31
推 joygo: 穩懋朋友在內工作,他主管就是台積跳過去的技術人,每天愛上班才上班XD123F 08/29 22:35
→ goodjop: 股本最近難得的好文125F 08/29 22:36
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