看板 Stock作者 alanwon (SiuyoFabierre)標題 Re: [心得] 美國科技公司財報公佈時間 Sat Aug 1 05:34:10 2020
※ 引述《Manzini (Manzini)》之銘言：
: ※ 引述《typeklng ( )》之銘言：
: : netflix, facwbook, google, amazon等科技公司只有google, amazon 財報符合預期
: : netflix, facebook 皆低於預期
: : 美股準備向__
: Netflix
: 小弟認為水分太高
: 1 所謂增加的付費用戶是很多 但問題活躍人數我認為並沒那麼多
: 2 內容產出沒有延續性有點停滯 毒梟系列呢? 竟然沒有續集 佛洛伊德第二季也等太久了
: 簡單地說 只有在疫情剛爆發那個階段會一直看片子 好看的就那幾部而已 難道要逼我重?
: 如果他在沒有紙牌屋這種大片上檔 我實在對他內容產出非常沒有信心
: Facebook
: 他的問題在於98%的營收來自於廣告
: 廣告的營收來自於廣告主的商業模式
: 那一旦商業停止廣告預算就會縮減
: 臉書的成長性目前還看不到很強大的動能
: Google amazon Microsoft apple這四家還是穩穩
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: Sent from JPTT on my iPhone
Fb的問題是用戶數趨飽和
但潛在注意力競爭者增加 如抖音
因為模式賺錢容易
我相信三五年就有一種新社交平台誕生
長期fb的注意力可能會被取代
長線不看好
Netflix 我認為開發市場還很大
現在不到2億
以後遲早變成一種文化
如果全球20億都付費
那就有10倍預算可以拍片
優質片假設多10倍
又會更進一步吸引觀眾
直到壟斷
迪士尼目前還是以現有電影為主
商業模式發展不如Netflix
長期看好
另外推bili
目前只是步局
等未來廣告收費如yt就知道了
到18線小縣城上的了網前
成長都不會停
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.131.91 (臺灣)
推 lokip: Bili年初布局到現在爽爽的1F 08/01 05:40
噓 Dumbbbb: 一直講FB飽和 我從5年前聽到現在 結果現在股價253 今天+8%
人家印度印尼東南亞都還在持續成長 更別說還有ig3F 08/01 05:46
所以我五年前沒出來講呀
你看歐美現在多少上fb
新社交平台出來很快
推 Dumbbbb: igigigigigigigig 懂？6F 08/01 05:54
問題fb如果衰退 ig新增也就打平
很多妹子現在只上ig不上fb
推 YiShiJi: Netflix 敵人一堆 hbo dis還有亞馬遜的prime ，還有跟其他科技巨頭比起來就只是媒體播放器而已根本不是科技公司7F 08/01 05:55
沒人說是呀 比較像影視業
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 05:58:29
→ YiShiJi: Fb 強在除了廣告之外 將來還會推libra幣跟商務平台簡單來說就是line pay的功能會出在facebook上 要是全球都可以使用還不賺翻10F 08/01 06:00
Libra監管個人覺得不會過 Facebook pay我覺得市佔應該不高 佈局慢了
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 06:05:21
推 Dumbbbb: 還打平咧 真的笑死 你以為加減乘除？
講競爭對手說一個抖音 真的笑死
靠大量補貼 公司都還沒賺錢就要掛了欸13F 08/01 06:03
滿足社交需求都算
你自己看看當初fb出來跟現在比 你花多少時間在fb?
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 06:07:59
→ Dumbbbb: 更別說現在被一堆國家禁16F 08/01 06:06
→ YiShiJi: Libra 沒過 facebook就會使用美金當他們的貨幣了 所以也不是問題17F 08/01 06:08
噓 a000000000: libra幣也拿出來講 會不會太搞笑
祖克伯一堆idea就跟風屁孩系 還有人認真喔19F 08/01 06:12
噓 Dumbbbb: 還在扯用戶 財報出來了你不會看？
每天每月使用人數比同期多12%欸
營收比去年同期多11趴21F 08/01 06:13
噓 a000000000: fb自己也說是受惠於疫情 攤開來看netflix根fb
兩家公司實質挑戰都很大
而且fb股價之前大概鳥惹一年多
然後祖克伯錢幾兩天在國會對中國的態度也很明顯惹fb基本上放棄進入中國市場
一但抖音處理好中國股權問題 FB就危險惹24F 08/01 06:16
推 yoshilin: 家裡有小朋友的會傾向Disney
Netflix太多限制級30F 08/01 06:36
這個我倒沒考慮到 不過不影響netflix正向循環
推 truevines: 雖說世界上有七十億人，但不是每個人都會或想付費32F 08/01 06:49
個人覺得當netflix營收成長到足夠支撐穩定高品質影集輸出 就會吸引更多人 畢竟也沒
多貴
當然他競爭對手也可以啦 但目前看到好片都是Netflix
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 06:53:48
推 speady: 重點就是美國爸爸狂灑錢，狂漲的股票都是因為不受疫情影響，錢集中在少數幾支股票當然漲到不合理的價格33F 08/01 07:15
推 jerrychuang: NFLX對手太多，用戶忠誠度太低，FB的生態圈要取代需35F 08/01 07:21
我覺得影音這種黏著度很高容易習慣
Netflix 抓使用者偏好 找劇組團隊 在地化策略等都有先行優勢
其實很多人都看競爭加劇要殺成紅海 但我認為這種原創劇贏者全拿有口碑的
→ bobjohns: 沒有不合理 只有低估成長價值37F 08/01 07:22
→ Wishmaster: FB還有IG阿...
社交軟體就跟online game一樣,一定會改朝換代的啦只是還能撐多久罷了,我不是看衰FB,只是遲早會換40F 08/01 07:29
推 speady: 獲利成長有翻倍嗎？股價先變好幾倍了43F 08/01 07:34
還在獲利 台式思維
看成長性 現金流
※ 編輯: alanwon (223.137.131.91 臺灣), 08/01/2020 07:45:03
推 ck326: FB 買IG真是傑出的一手，直接買下最大威脅44F 08/01 07:36
推 koster: 我個人是真的沒有看好Netflix 太多不安定因素 但是45F 08/01 07:38
推 speady: Fb廣告越來越煩46F 08/01 07:38
→ koster: 這些不安定因素都要一兩年才會有結果 所以短時間如果財報弄得好 股價也許還有機會玩一波 但我建議不要投長期 因為影視產業太容易做47F 08/01 07:38
推 Coffeewater: 抖音 隨時都會被黨割
最近就在炒資安問題 要不要打而已50F 08/01 07:52
推 fortinet: 你們好像都忘了whastapp和messager...兩個使用人數加起來佔世界人口一半。通訊軟體是高度壟斷性質的產品，護城河很深，使用者換不掉的，臉書在這monetize潛力還很大52F 08/01 08:14
推 ck326: 通訊軟體明明就換過好幾輪了，哪有換不掉
icq 草都不知道長多高了56F 08/01 08:21
推 Coffeewater: 我記得再早十年是用MSN跟Yahoo 都消失惹 QQ58F 08/01 08:26
推 fortinet: 你們先搞清楚軟體業是怎麼賺錢的...當年技術沒這麼發達，通訊軟體icq和msn怎麼monetize都不知道，能想到的就只有收會員費，錢燒完就掛了。現在data mining和online advertising已經很成熟，傻孩子
加上手機問世，使用者習慣完全改變，你用Line去想就知道了，台灣人換得掉嗎？這兩個世界市佔率是壟斷耶59F 08/01 08:36
→ IBIZA: 我當初也以為msn不可能被取代.....
當朋友慢慢轉用別的軟體, 你也就換過去了
以前中國都用QQ, 現在QQ還是不少, 但大多數人都改用微信了66F 08/01 08:46
→ seemoon2000: msn是沒有跟上智慧型手機那一段 當年一直漠視手機市場 app愛出不出的 結果市場就被吃掉了70F 08/01 08:49
推 fortinet: 拿10幾年前的老人msn和icq經驗來看現在的通訊軟體產業...我是建議不要。當時desktop還是壟斷，用手指在隨身機器上滑聽起來是個很愚蠢的點子。不過軟體產業的確不是一般人很好理解的，馬克上聽證會，那些老頭連問問題都不知道，被新聞和大眾嘲笑72F 08/01 08:55
推 ck326: 說個笑話，換不掉，這篇應該m起來，5年後再來看77F 08/01 08:56
→ IBIZA: 30年前你也想不到desktop會人人都有, 20年前你也想不到一台8萬10萬的NB會取代desktop, 10年你想不到智慧手機跟平板會取代NB, 10年後你也不知道甚麼東西會取代手機.....上面每個世代都有你以為換不掉的軟體
20年前誰會想到今天手機上跑的作業系統不是微軟的78F 08/01 09:07
推 talentsu: Netflix超好用，出遊只要飯店民宿到電視能連到Netflix，就可以登錄帳號開始看85F 08/01 09:21
推 talentsu: Netflix到哪裡都能看，只要電視可以連上Netflix
這點 勝傳統的第四台和mod，再來就看Netflix本身88F 08/01 09:23
推 xanlich: @IBIZA 你講的沒有任何意義，裡面關鍵字可以替代任何公司和產業，台積電，蘋果...中期5～10年內來說，還看不到有商業模式可以打破通訊軟體壟斷，這樣就夠了。你買GG會看永生永世嗎？90F 08/01 09:28
→ koster: 所有的串流都是到哪都可看 當然目前走出美國的只有netflix 至於未來像迪士尼 HBO CBS Hulu要不要走出國際就不知道 有些太電視的可能很難 沒有賣點94F 08/01 09:32
→ IBIZA: @xanlich 拜託一下往前看, 是有人說line永遠不會被換掉
結果現在講5-10年? 事實上沒人敢保證5-10年內會不會有新的通訊軟體竄起, Line都還不到10年
想當年CICQ一個改版, 一年就炸了97F 08/01 09:34
推 xanlich: 我沒有看到永遠耶，只是闡述壟斷是事實吧？102F 08/01 10:08
推 speady: 現在被壟斷的大概就是高峰了，都漲到外太空了還追買103F 08/01 10:45
→ tran628: 其他社群媒體想達到FB的規模現在根本不可能，平台要經營最難的就在它的網路效應，況且他最近才投資印度市場
FB有他自己的定位，抖音根本沒辦法取代104F 08/01 10:57
推 SuGK: 最好有商品是永遠不會被取代的109F 08/01 12:07
推 ck326: 在科技業講什麼不會被取代本來就是大笑話111F 08/01 12:30
推 koa777: 同意IBIZA大的話 從以前到現在好多東西被淘汰掉了112F 08/01 13:42
推 whoyer: 都湊在一起買QQQ不就好了～113F 08/01 14:18
推 lavign: 終端個人消費軟體都有life cycle 成長快 消風也快114F 08/01 16:20
推 joygo: 要換掉真的很簡單，不用多，一小群人開始，很快就擴散了，但是前提至少要比前一個好，telegram不就越來越紅115F 08/01 16:46
噓 pandakuo: fb飽和沒人用講了好幾年 zzzz118F 08/01 23:41
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Re: [心得] 美國科技公司財報公佈
08-01 05:34 alanwon.