看板 Stock作者 m4vu0 (m4vu0)標題 Re: [心得] 慘業狀況-傳產篇時間 Sat Mar 21 21:14:31 2020
※ 引述《dodo1346 (尋雲者)》之銘言：
: 小弟不是股票高手 單純分享自己遇到的鬼故事讓大家參考參考一下
: 小弟在東南亞紡織業, 目前慘業時間軸如下
: 1. 1月底前肺炎疫情殺的措手不及(沒人多準備料)
: 2. 2月大家轉單到東南亞解決產線慌(歐美馬照跑,舞照跳)
: 3. 2月底發現面輔料斷貨,緊急到處調料解決原料問題, 順便也解決工人可能失業問題
: =>因為沒料生產
: 4. 3月中姑且解決來料問題, BUT!!!!!!! 這禮拜開始"歐美品牌訂單全砍光"
: 5. 4.5月目前狀況不明朗, 所有實體店全關閉
: 結論: 假設歐美兩大市場沒恢復購買, 預計4.5月紡織工人會有一批失業潮
: 以上是成衣業的狀況, 有人要分享一下其他慘業嗎? 這是我這禮拜聽到最可怕的鬼故事
中小型機械業慘
但是是從前年底中美貿易開打就慘到現在
不是因為這一兩個月疫情才慘
至於近期新聞上什麼飯店啊餐廳啊關門
已經慘好幾年了再加上這一兩年沒陸客更慘
疫情不過是最後一根稻草
再來是
我們台灣之光竹科半導體相關產業
很多人都認為會與2008一樣什麼無薪假甚至裁員
但是
真的想太多了
在半導體相關產業工作就會知道了
說什麼每天加班是誇張的說法
但工作量真的沒減少
近期繼續徵人的公司真的還不少
這個月營收應該都還是yoy成長
那第二季呢
受歐美的消費力減低
自然成長當然會明顯降低
現在下跌就是反應接下來成長可能略遜第一季
第三季後步入旺季當然繼續成長
除非疫情到了我們大家沒想像過的狀況
結論
趁第二季買好公司的股票是不錯的時機
2330相關或它的客戶都是不錯的選擇
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※ 同主題文章:
Re: [心得] 慘業狀況-傳產篇
03-21 21:14 m4vu0.
→ yun0615ch: 好 禮拜一買兩張 但是幾天小道又不動了耶3F 03/21 21:17
推 adsf: 禮拜一台積最後上車機會5F 03/21 21:17
推 IanLi: 現在市場上是有產業斷鍊的急單，後面還是要看消費力6F 03/21 21:17
推 kolinru: 你想像過歐美封城嗎?8F 03/21 21:18
推 poswem: 在科技製造業每天趕出貨，從過年忙到現在。9F 03/21 21:19
推 alaskaman: 科技業反應慢是因為它需要鏈上的時間且庫存壓力比製造業低很多 別太樂觀了11F 03/21 21:19
推 pezon123: 確實以中小型公司來講年後反而接到更多訂單13F 03/21 21:19
→ zakijudelo: 那小兒賣，懂實情的科技人不是更應該用力加碼，把基本面呈現在股價上嗎？14F 03/21 21:19
推 cowaksor: 竹科目前出貨毫無問題 訪客比較不敢出門到是真的18F 03/21 21:20
推 abs135790: 所以不是驗證股票在崩盤時基本面無用，早晚都要死22F 03/21 21:22
→ pushstut: 旅遊餐飲服務業的工作佔了多少比例，當失業沒錢哪來24F 03/21 21:23
推 WBS0615: 科技業要看最後客戶產品賣的好不好阿25F 03/21 21:23
推 jack18262: 公司附近做印刷紙器的 去年第四季到過年前 天天加班26F 03/21 21:23
→ jack18262: 到8點或更晚 過完年到現在每天準時下班28F 03/21 21:23
推 IanLi: 過年後到現在現在物流緊得很，等這波後才是實際狀況29F 03/21 21:23
→ zakijudelo: 我沒樂觀啊，哈哈，通常大家都會認為股價領先反應產業面，所以一種可能是原po說沒影響，那肯定是錯殺了31F 03/21 21:24
我沒說沒影響。我是說現在股價應該是反應第二季的衰退
→ zakijudelo: ，或者另一種可能是原po層級還不夠高，不清楚未來不久的接單情形33F 03/21 21:24
推 zetatmrptt: 現在有在加班是在消化上半年訂單 同時備滿庫存以免再次缺料35F 03/21 21:25
※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 21:26:39
推 guest8888: 事實就是服務業很慘 會不會反應到半導體不知道37F 03/21 21:26
推 cblade: 科技業Q2在多觀察看看吧38F 03/21 21:26
推 assian: 終端產品寒冬，為啥半導體還可以滿載？小弟不懂39F 03/21 21:27
推 billy56: 半導體的終端消費者還是一般人40F 03/21 21:27
推 cht211: 半導體現在的訂單都是幾個月前的 影響要看幾個月後吧41F 03/21 21:27
推 ddey: 富士康停招工43F 03/21 21:28
推 yanki826: 滿料後？？ 最終還是看消費者終端需求..如果一堆失業就...44F 03/21 21:28
→ jasonkey123: 最樂觀的結果就是疫情Q2結束就能控制住
但是看義大利的數據似乎...46F 03/21 21:28
推 pezon123: 中小型公司爆量是因為隨便接幾家張單就做不來了
還是要看一線大廠比較準48F 03/21 21:29
→ lolimoon: 因為大陸這一陣子停工導致的轉單效應吧，如果歐美50F 03/21 21:30
→ lolimoon: 之後狀況沒有改善的話，大陸又會回來搶已經變少的單，狀況又不一樣了52F 03/21 21:30
→ cblade: 反應沒這麼快吧,觀光航空 是直接凍結,不太一樣54F 03/21 21:30
推 kswoo: 08年也是遞延過來科技業的，一開始也是沒有，後來就漸進式的，而且記得當初是某大廠開第一槍無薪假，然後各廠商全面跟進的55F 03/21 21:30
→ chadhsieh: 觀光其實還好 最近不能出國玩 有些人轉向國內觀光58F 03/21 21:31
推 wayaba: 謝分享 留於斯里蘭卡59F 03/21 21:31
推 we147121: 太好了，這樣新竹房地產穩了61F 03/21 21:31
→ alaskaman: 如果只是看有沒有提早下班 這樣推論太輕薄了 半導體業有他的特性 遲早還是會反應的62F 03/21 21:31
推 luckysmallsu: 如果疫情4月能控制住的話現在應該就是底部，但如果持續到年底那還有得跌...65F 03/21 21:31
推 zakijudelo: 有聽到幾個節目上的分析師說，第一季賣壓就讓他充分宣洩，等第二季再好好護盤上攻，不知道跟產業現況是否有關連67F 03/21 21:32
推 cblade: 國內觀光...還是要靠國外商務觀光客 靠內需餓死
你不可能只靠連假70F 03/21 21:32
→ bitlife: 2008竹科出現無薪假是在雷曼之後,但次貸和二房已經發生很久了,指數更是從2007就開始跌,台股是馬當選的氣氛有讓指數上9千72F 03/21 21:34
推 luckysmallsu: 現在進場就是在賭疫情短期內就能控制住但我看到歐美人那副鳥樣個人是很悲觀啦75F 03/21 21:35
推 atlaswhz: 本來就是啊!大家隔離更需要電子產品79F 03/21 21:37
推 pushstut: 科技業跳脫經濟面，繼續看故事。。。80F 03/21 21:38
推 WBS0615: 想想 先買台Ｇ還有機會短多83F 03/21 21:41
推 luckysmallsu: 股價只看信心和籌碼在空頭市場下什麼基本面都是屁，誰不知道GG全台基本面最強公司，除非菜籃族有辦法吃下一千多萬張GG不然股價多少完全小兒說了算85F 03/21 21:48
噓 telnet0512: 科技業完全沒影響？那大家還不買爆，現在在跌什麼89F 03/21 21:53
我有說啊 反應第二季衰退。沒看到嗎
推 B9207036: 你可以想想最近這幾個月有消費什麼3c產品或有跟同事討論哪些3c產品嗎？90F 03/21 21:54
反應第二季衰退沒看到嗎
有什麼公司會因為本益比20變成15而影響營運的嗎。別讓情緒蒙蔽了雙眼
※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 22:02:43
→ wed1979: 覺得到疫情尾段的時候，航空餐飲會爆炸性成長，只怕太早進場銀彈用盡或被下套抬出場96F 03/21 22:01
→ l23l23: 新竹房地產要超越台北了 怕98F 03/21 22:05
→ kvjo: 別讓情緒蒙蔽了雙眼 這話 你怎不跟外資說
看來外資都是笨蛋呢100F 03/21 22:08
外資高檔調節。就算要漲也是要靠他買上去
照你這邏輯雷曼那時候外資賣什麼
不知道台股上萬
美股三萬嗎
推 yun0615ch: 所以科技業現在股價被坎城這樣是在哈嘍?102F 03/21 22:09
反應第二季衰退
※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 22:12:20
推 PttWaHaha: 黨說的是真的！ 40年來經濟最好的一年！103F 03/21 22:11
噓 hikku: 手機科技產品很多都8+9在買 8+9做的服務業都倒光了 沒人買產品怎麼可能沒影響到104F 03/21 22:11
第二季成長衰退
你哪時看到不影響了
※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 22:14:08
※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 22:15:36
→ flipflap: 等開始需要遠端上班你就知道了106F 03/21 22:19
推 totoro35: 科技業很多WFH的效率多少有受影響107F 03/21 22:20
推 p23j8a4b9z: 我目前想法跟你差不多 不過還是要看疫情發展 跟傳產不同是因為若能靠疫情停擺追上前段公司或是拉開差距的話 科技業仍然大有可為 比如說台積5nm或是發哥5g晶片
遠端上班是因為怕感染 需求只要不要停擺一年以上應該都有機會 不過 還是要看疫情發展 q3可能會比較明朗108F 03/21 22:20
推 nikok: 有一部分人收入減少時 消費自然減弱115F 03/21 22:21
→ totoro35: 我在外商，不只美國，印度跟亞美尼亞全都WHF了116F 03/21 22:22
推 syn2041: 終端需求在歐洲的還是要看他們爭不爭氣吧117F 03/21 22:22
推 LBJshit: 為什麼一直都在問跳針的問題我真的搞不懂 又不是只有一般消費者 政府基礎建設只會在景氣不好的時候加速投資 光是5G基地台的產業鍊就也有很多訂單了118F 03/21 22:25
噓 freezee: 哈哈哈半導體你再等一個Q你就知道了
你現在看到的需求是前線死不砍單造成的
等東西都賣不出去的時候第三季你就可以早點下班了121F 03/21 22:26
→ aoc902001: 現在產的量，很快就變庫存。營收會這個月大好，後面幾個月超慘。我相信很多人會被騙進場。124F 03/21 22:31
→ taipeiol2008: 美國失業率上升，沒人知道未來幾個月會發生什麼事。華爾街或美國政府沒人有經驗處理這種突然衝擊美國生活的複雜威脅。
歐美這波疫情封城開始 至少要2個月以上才會恢復126F 03/21 22:31
推 freezee: 這段時間剛好是一堆新筆電要上市的時間 手機也準備131F 03/21 22:36
→ freezee: 跟上 前線喊的需求都很大
賣不賣得出去就難說了 顆顆133F 03/21 22:37
推 e33554431: 現在擔心的是後續爆出更大金融危機 不要搶著進場接刀啊135F 03/21 22:38
推 andrewkey: 大部分看法相同,但說第三季成長是有點太樂觀了137F 03/21 22:39
→ PeikangShin: 烤，被尼發現了，人家放無腥假，我們的人繼續加班……138F 03/21 22:42
推 JANYUJEN: 半導體訂單都是提早至少半年的，現在的經濟至少要半年後才知道141F 03/21 22:43
推 jkl4141: 疫情到年底機率不大，第二季一定差，第三季跟第四季會回穩，如果樂觀一點，甚至報復性消費都有可能，對面都傳出這一類的慶祝說法，不過人性，壓抑久了就會想爽一波，就算沒錢也會想買點奢侈品當慶祝自己平安度過143F 03/21 22:46
推 ivan761016: 大裁員後大家都沒錢無法消費就產生一堆庫存你說電子業後面會好？149F 03/21 22:51
→ marlonlai: 要關注的是這波衝擊會不會引爆其他問題151F 03/21 22:51
推 abcd425heart: 台灣中產階級多半會預留一筆現金
但有階層連月租費都付不起，欠完一家又換一家152F 03/21 23:06
推 q2520q: 食品業傳慘，每週六固定加班趕貨，完全沒差==154F 03/21 23:07
噓 wintxa: 對國外金融的曝險155F 03/21 23:13
→ dalmatian: 砍單就知道了 景氣差 客戶砍單 或應收款沒收到 都是骨牌效應的
沒錢怎麼買iPhone
前途茫茫156F 03/21 23:26
推 andy70612: 只有民生必需品才能買 3C絕對一灘死水
大急單也會有大砍單 這都是水果玩出來的160F 03/21 23:32
推 snake7222: 你隔離沒收入還會換手機嗎？當然是手上舊機撐著用。162F 03/21 23:34
推 andy70612: 『除非疫情到了我們大家沒想像..』 => 就是現在啊163F 03/21 23:34
推 Trump520: 注意一下這次原油可能造成金融體系崩壞
還有最近中美在南海軍事行動很頻繁，明明台灣疫情沒有很嚴重為什麼卻一直賣超?164F 03/21 23:37
推 GniKcol: 看半導體廠不準啦，有鞭長效應的時間差167F 03/21 23:40
推 wildwoof: 現在網通跟網購業反而更忙 大家都不出門 娛樂都要靠網路168F 03/22 00:37
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