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作者 henryeech (Henry)
標題 Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論
時間 Sat Jul 10 00:13:38 2021

一張233就可以當大哥 那兩張233也可以給點尊重嗎


https://i.imgur.com/edv2uJx.jpg



沒有什麼股點分享

當了20多年太陽迷今年總算揚眉吐氣

想當年從巴克利 凱文強森
看到奈許 史達德邁爾
經過了失落的十年今年終於又看見書人 老將艾頓

話不囉嗦
假如今年太陽順利拿下隊史第一座總冠軍

然後我又順利出獄的話就發100份雞排










引述《ab0v (腫模半)》之銘言：
: ※ 引述《MrG (K)》之銘言：
: : 代po
: : 很慶幸在去年因緣際會讀到"窮查理的普通知識"
: : 蒙格在書中告訴大家
: : 一個投資標的要做的功課遠不止公司產品營收獲利
: : 還有他的產業上下游現況、競爭環境、各國政策
: : 甚至全球趨勢、總體經濟、人文組成、氣候變遷等等
: : 瞭解這些事情讓我安心抱著海運
: : 從去年11月開始，分批獲利又再加碼直到現在
: : 今天早上爆炸性的消息
: : 各經濟產業大報刊登"拜登要打壓海運運價"等聳動標題
: : 第一時間直覺就是找原文來求證
: : 一看就發現果然是標題殺人
: : 拜登的核心商業政策之一就是反壟斷
: : 上台之後陸續對國內各大商業壟斷模式開刀
: : 甚至對最支持民主黨的FAANG量身訂做反壟斷法
: : 而且民主黨內似乎也很支持
: : 為了貫徹政治信念而傷害到金主值得repect
: : 但要特別注意的是始終沒有干預過這些巨頭的市場價格(除了壟斷行為)
: : 明白這層關係後
: : 對拜登調查海陸運輸的反壟斷就一點也不奇怪了
: : 只要運價的上漲不是因為壟斷
: : 而是符合市場的供需法則
: : 拜登政府就不可能對運價出手(但連我自己都覺得不合理的DOD除外)
: : 況且打擊運價 完 全 不 符 合 美 國 經 濟 利 益
: : 運價下降勢必減少遠東-美西美東的運力
: : 美國現況正面臨有統計數據以來的最低零售業企業銷售存貨比
: : 簡單來說就是"歷史新低的零售業存貨水準"
: : 美國GDP有7成是消費，消費中有4成是零售業
: : 其中聖誕節旺季就佔零售業全年度2成以上的業績
: : 即光是聖誕節旺季的消費就佔美國5-6%的GDP
: : 為了干預佔進口價格不到2%的運費讓聖誕節沒貨可買
: : 最後讓美國消費萎縮?門兒都沒有
: : 更別說還有黑色星期五、感恩節、返校購物季
: : 以復甦經濟掛帥的拜登
: : 不會、不可能、也沒那個本錢去干預長榮陽明最甜的美國線運價
: : 而且航商也不是做慈善事業
: : 君不見越南除了疫情之外
: : 因為支付運費比中國低
: : 導致航商將運力移往中國而讓越南出口運力極為短缺
: : 致使上萬貨櫃積壓港口嚴重影響出口的後果
: : 老美敢動我運費?那我就用市場機制回報你
: : 削減美國的運力
: : 最後吃苦的絕對是拜登政府
: : 想通之後仔細看原文網站
: : 這封還沒上路的行政命令果然是針對美國出口來擬訂的
: : 相信行政命令無礙海運旺季運價調漲的趨勢
: : 不過如果因為要救美國出口
: : 拜登政府強迫運力停泊在美國港口等待出口裝櫃
: : 必將導致運力更加短缺
: : 最後運價將會突破天際...這我不敢想
: : 但反過來說美國鐵路就糟糕了
: : 經過多年的整併
: : 北美鐵路握在不到五家的巨型鐵路商手中
: : 基本上已經符合經濟學上的寡占
: : 純以訂價權來說更趨近於壟斷(難怪老巴這麼愛鐵路股)
: : 合理推斷拜登此舉應是針對陸上鐵路運輸而來
: : 相比之下海運是純粹共享運量的鬆散聯盟
: : 各大航商單獨訂價的行為相信可以安然度過FMC調查
: : 當調查無壟斷行為後就是噴爆行情啦
: : 從以上的拜登政治理念、政治利益
: : 以及航商可能的應對方式、北美鐵路產業型態
: : 可以得出"拜登要打壓海運運價"是假議題的結論
: : 所以今天補貨幾張了陽明(買長榮要圈存太麻煩)
: : 回到台灣海運三雄
: : 為何三雄享有超高漲幅?
: : 大家知道海運業各把交椅的EBIT百分比分別是多少嗎?
: : (註:EBIT=稅前淨利率+利息費用)
: : 馬老大28%、老二MSC沒上市不知道
: : 老三中遠海控26%、老四CMA28%、老五31%、最早死的老六41%
: : 而台灣三雄全部超過45%
: : 其中長榮達49%，經營績效世界最高
: : 相信在任何一個產業中，兩家公司EBIT若有超過20%以上的差距
: : 其享有的本益比絕對是天與地的差別
: : 何況三雄長期被台股低估基期相對低
: : 更何況三雄佔有漲幅最高及未來最具漲幅潛力的所有航線
: : 身為台灣人不應該妄自菲薄貶低台股的驕傲
: : 上個月看到在海運朋友PO的限動
: : 客戶捧著錢打電話給他說
: : "Give me the god dam (shipping) space"
: : 再看到萬海的6月營收179億
: : 這數字保底單月eps4、Q2eps9以上
: : 成績不可謂不優秀
: : 而長榮Q2應該落在8.3左右
: : 對照越來越多跡象表明美國商品需求拉貨將拉到Q4底
: : 在運力逐月增、運價逐月漲的趨勢下
: : 合理維持前一篇長榮今年eps40-45的預測
: : 可惜鹽田港塞港導致營收遞延是潛在利空
: : 非常建議大家多聽聽反面意見
: : 隨時提醒自己要警惕任何負面變數
: : 不過對許多嗜血、唯恐天下不亂的報導
: : 務必要在三求證(找原文、找數據)
: : 在這種劇烈波動的行情中
: : 賣掉了船票買不回來可是會讓心態爆掉
: : 容易進退失據魔神仔上身亂買亂賣
: : 這是最糟糕的情況了
: : 引用我很尊敬的一位投資前輩的理念：「分享標的原因是，希望能以一種幫助人做出更
: 妥
: : 善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是
: 寶
: : 貴的意見。」
: : 以上分享。
: 有情有義真兄弟
: 好漢水手我來當
: 將來我出獄後如果發達了
: 絕對不會忘記你的
: https://i.imgur.com/lt08ol2.jpg
: 目前海象兇猛異常
: 怒海滔天
: 狂雷轟頂
: 每個人要堅定你的信心
: 站穩你的腳步
: 穩！穩！穩！

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※ 同主題文章:
[心得] 預期拜登不會干預運價推論
07-09 21:53 MrG.
Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論
07-09 22:40 ab0v.
Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論
07-10 00:13 henryeech.
推 HloveDahyun: 先卡，我書童迷1F 07/10 00:14
推 Plumpy: 大哥大 雞排2F 07/10 00:14
→ man790810: 卡3F 07/10 00:14
推 ga023630: 15年老太陽迷報到4F 07/10 00:14
推 zj7572123: 推5F 07/10 00:14
推 treck: 卡 謝謝大哥6F 07/10 00:14
推 jack91315: 我229t QQ取暖7F 07/10 00:14
推 layre0905tw: 卡8F 07/10 00:14
推 fredchen90: 卡9F 07/10 00:14
推 yya55966: 推10F 07/10 00:15
推 iamjojo: 卡11F 07/10 00:15
推 dameontree: 卡 我60天老太陽迷12F 07/10 00:15
→ jack91315: 不過船長今年是真的很有機會 髒母哥下去13F 07/10 00:15
推 payable: 卡雞排14F 07/10 00:15
推 eason7878: 卡15F 07/10 00:15
推 initialdro: 卡16F 07/10 00:15
推 TT991:  https://i.imgur.com/PZACHUB.jpg17F 07/10 00:15
推 brantedward: 卡18F 07/10 00:16
推 xm: 卡  Cp3總冠軍19F 07/10 00:16
推 ALJAZEERA: 吃雞排！！！20F 07/10 00:16
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推 mirce: 卡雞排 太陽冠軍十拿九穩22F 07/10 00:16
推 e33195: 卡雞排23F 07/10 00:16
推 manbest: 卡24F 07/10 00:16
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推 coffee112: 卡 想看老將拿冠軍27F 07/10 00:17
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推 permanent27: 卡29F 07/10 00:17
推 linda17a3: 謝謝不要切 中辣梅子粉海苔粉30F 07/10 00:17
推 c5529c02: 卡雞排31F 07/10 00:17
推 francois106: 卡 以為走錯版32F 07/10 00:17
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推 tigerzz3: 紫禁之巔 尊重34F 07/10 00:17
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→ chunboy0812: 墊腳鹿會贏就天理不公了46F 07/10 00:18
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推 angel21219: 卡48F 07/10 00:18
推 free631698: 卡雞排49F 07/10 00:18
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推 fabienryan: 謝謝雞排56F 07/10 00:18
推 Shachiku: 卡57F 07/10 00:18
噓 MayorKoWenJe: 223要出獄？哈哈哈58F 07/10 00:18
推 s860134: 猛59F 07/10 00:18
推 chia23fan: 卡+160F 07/10 00:19
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→ s860134: 是233 不是 22362F 07/10 00:19
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推 wlkb: 雖然我不是太陽迷 但cp3值得一座總冠軍64F 07/10 00:19
推 Neil0205: 卡雞排65F 07/10 00:19
→ kkkuccu: 卡66F 07/10 00:19
推 utada29: 推67F 07/10 00:19
推 ziew0805: 卡68F 07/10 00:19
推 lingbirs: 卡 上去接你69F 07/10 00:19
推 edisonon109: 卡雞排70F 07/10 00:19
推 s1013342: 卡71F 07/10 00:19
推 charlesy: 雞排推72F 07/10 00:19
推 johnsongood: 我要雞排！73F 07/10 00:19
推 lifeframe: 推74F 07/10 00:19
推 oheday: 卡雞排 225T取暖75F 07/10 00:19
推 nelsonyhm: 卡 227T簽到76F 07/10 00:19
推 johnwalk7: 雞排77F 07/10 00:20
推 proud0721: 卡78F 07/10 00:20
推 curious171: 卡79F 07/10 00:20
推 hbket: Suns in 480F 07/10 00:20
推 Riot: 卡81F 07/10 00:20
推 colth694: 卡 太陽！82F 07/10 00:20
推 as80110680: 好83F 07/10 00:20
推 bookfishy: 卡個84F 07/10 00:20
推 vbandgt: 卡雞排!85F 07/10 00:20
推 wensety2007: 該給鳳凰城一線光明了86F 07/10 00:20
推 aresting: 卡雞排87F 07/10 00:20
推 shn: 學弟88F 07/10 00:20
推 BBryson: Nash 推一下89F 07/10 00:20
→ MayorKoWenJe: 原來是233，失禁失禁90F 07/10 00:20
推 HIDEE: 卡91F 07/10 00:20
推 baz06: 卡92F 07/10 00:20
推 ur260: 雞排93F 07/10 00:21
推 pastway: 卡94F 07/10 00:21
推 yagou45: 卡95F 07/10 00:21
推 MOMO0478: 卡96F 07/10 00:21
推 clshokok: 卡97F 07/10 00:21
推 zzaglo: 卡98F 07/10 00:21
推 LEGO: 卡99F 07/10 00:21
推 hank61910: 2:0穩100F 07/10 00:21
推 rayisgreat: 卡101F 07/10 00:21
推 zilong: 卡102F 07/10 00:21
推 xerioc5566: 卡 233T簽到103F 07/10 00:21
推 xx60824xx: 卡104F 07/10 00:21
推 iinstan: 卡105F 07/10 00:21
推 ekjuri: 卡106F 07/10 00:21
推 hifroge: 卡107F 07/10 00:21
推 henhow: 卡108F 07/10 00:22
推 chan531218: 卡109F 07/10 00:22
推 kpkp3000: 卡雞排110F 07/10 00:22
推 ohiyohaha: 卡，CP3今年真的值得拿一座總冠軍111F 07/10 00:22
推 coffee0401: 卡112F 07/10 00:22
推 lostt: 卡113F 07/10 00:23
推 p125249: 我要雞排114F 07/10 00:23
推 sa90517: 雞排115F 07/10 00:23
推 kwantou: 卡116F 07/10 00:23
推 dogass83: 餓卡117F 07/10 00:23
推 icily: 卡118F 07/10 00:23
推 ting31823: 卡！119F 07/10 00:23
→ kwantou: 我也是巴迷120F 07/10 00:23
推 twic: 多軍總司令 加油121F 07/10 00:23
推 banebuu: 卡！雞排雞排！122F 07/10 00:23
推 hydecool: 卡123F 07/10 00:23
推 minnaQQ: G排來來來124F 07/10 00:23
推 CPCmeatball: 卡125F 07/10 00:23
推 jay0055846: 好126F 07/10 00:24
推 newsboy3423: 卡127F 07/10 00:24
推 caii7871: 卡128F 07/10 00:24
推 ssshihying: 卡129F 07/10 00:24
推 jin49518124: 純推不拿，太陽應該穩了130F 07/10 00:24
推 jakc: 卡131F 07/10 00:25
推 sapphirekang: 雞排132F 07/10 00:25
推 Rex3661: 卡133F 07/10 00:25
推 odddriver: 卡134F 07/10 00:25
推 warmblue: 卡雞排135F 07/10 00:25
推 shunglo: 卡136F 07/10 00:25
推 bigair888: 聽說小商人壓太陽，應該可以考慮壓公鹿137F 07/10 00:25
→ warmblue: 求CP3一個總冠軍138F 07/10 00:25
推 shihchingpo: 卡139F 07/10 00:25
推 hbkya: 卡140F 07/10 00:25
推 KMnoddles: 卡141F 07/10 00:26
→ ms0545173: 卡 太陽總冠軍142F 07/10 00:26
推 xiaohan: 卡雞排143F 07/10 00:26
推 neverwei: 卡144F 07/10 00:26
推 edward198791: 推 卡145F 07/10 00:26
推 ajkofqq: 卡146F 07/10 00:26
推 bogi: 卡147F 07/10 00:27
推 asing1001: 雞排++148F 07/10 00:27
推 jay0222: 卡雞排149F 07/10 00:27
推 jimjim951357: 卡150F 07/10 00:27
推 hihi29: 卡151F 07/10 00:27
推 bitterwu: 謝謝大哥152F 07/10 00:27
推 Yifong: 吃爆153F 07/10 00:27
推 awcd30010: 卡 真大哥 一張不賣奇蹟自來154F 07/10 00:27
推 leo61807: 卡155F 07/10 00:28
推 qqb54321: 雞排156F 07/10 00:28
→ neoa01 …
→ neoa01: XDDDD157F 07/10 00:28
→ louic: 我也有看到巴克利 也看到第六場凱文強森被火鍋158F 07/10 00:28
→ neoa01 …
→ neoa01: 卡 請給我雞排159F 07/10 00:28
推 DerLuna: 卡160F 07/10 00:29
→ louic: 年度68勝..只能敗在 喬丹...161F 07/10 00:29
推 Scorpio777: 推 希望解套162F 07/10 00:29
推 sin5447: 卡163F 07/10 00:29
推 summerleaves: 卡164F 07/10 00:29
推 cpm25: 雞排要跟165F 07/10 00:29
推 roseritter: 單純不爽字母哥166F 07/10 00:29
推 LoYuMing: 上課卡167F 07/10 00:30
推 tony32135: 在哪邊發168F 07/10 00:30
推 smalltalker: 閃墊俠下去169F 07/10 00:30
推 tyloyal: 卡170F 07/10 00:30
推 Yenscofield: Let's go Suns! CP3 gogo171F 07/10 00:30
推 sheepmeamea: 卡172F 07/10 00:30
推 TFK822: 卡173F 07/10 00:30
推 s156423789s: 雞排加辣174F 07/10 00:30
推 MinJun5566: 衷心希望你能賺錢 雙贏！175F 07/10 00:31
推 yannjiunlin: 給我吃176F 07/10 00:31
→ imsasage: 哪邊發雞排177F 07/10 00:31

台北車站南陽街附近有推薦的雞排攤嗎
但那個重點我得先出獄呀

推 asiron: 卡推推178F 07/10 00:31
推 axyl: 卡179F 07/10 00:32
推 zyc67530: 卡180F 07/10 00:32
推 shioyu: 推太陽！181F 07/10 00:32
推 mysmalleyes: 卡182F 07/10 00:32
推 amrnmm: 卡183F 07/10 00:32
推 ihatebee5566: 雞排我不拿 蹭你運氣等出關184F 07/10 00:32
推 Bnchu: 卡185F 07/10 00:32
推 paradigm: 197T五張取暖186F 07/10 00:33
推 jacktypetlan: 祝你出獄187F 07/10 00:33
※ 編輯: henryeech (101.12.55.181 臺灣), 07/10/2021 00:35:44
推 ckcp3: 卡188F 07/10 00:34
推 HockeyOTL: 吃雞排！189F 07/10 00:34
推 sakusaketaro: 推190F 07/10 00:34
推 dael0621: 卡!191F 07/10 00:35
推 roytenpura: 沒卡到沒關係，太陽總冠軍！！ 給CP3圓冠軍夢192F 07/10 00:35
推 inception: 雞排!193F 07/10 00:35
推 TKW5566: 開194F 07/10 00:36
推 Royalwarrior: 雞排195F 07/10 00:36
→ roytenpura: sun in 4！196F 07/10 00:36
推 CokeCake: 純推不拿197F 07/10 00:36
推 KMTlikesshit: Suns in 4!!!!!!198F 07/10 00:37
推 vgil: 老陽迷推一個199F 07/10 00:37
推 aegis80728: 純推 太陽值得這一冠 希臘閃墊下去200F 07/10 00:38
噓 BlueBird5566: 祝你早日解套201F 07/10 00:38
推 charliebitme: 卡202F 07/10 00:38
推 TaeYang777: 學長 我224T啦 我覺得你雞排發定了 我在附近上班203F 07/10 00:38
推 Elaine1211: 推亞利桑那州 哈哈哈哈哈204F 07/10 00:38
→ TaeYang777: 你有缺人手我可以幫你205F 07/10 00:38
推 cqntvo: 推206F 07/10 00:39
推 sim34: ☼Suns ☼207F 07/10 00:39
噓 bobjohns: 不好意思 今年是公鹿年208F 07/10 00:40
推 zaq1qwer: 雞排++209F 07/10 00:40
推 ninaman: 我以為我走錯版210F 07/10 00:40
噓 Frytw: 原來是八卦版211F 07/10 00:40
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