看板 Stock作者 Abre (Баба-яга)標題 [新聞] 大立光毛利率 恐跌破六成時間 Mon Oct 4 18:13:30 2021
原文標題:
大立光毛利率 恐跌破六成
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https://udn.com/news/story/7253/5790474
發布時間:
1004
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大立光本周四(7日)將舉行法說會,高盛、麥格理等五大外資預測,iPhone 13拉貨,大
立光第3季營收將顯著提升,但鏡頭升級有限,恐不利毛利率,最保守的情況預期跌落六
成。
後續動能關注iPhone需求續航、非蘋手機拉貨、缺料解決時間、新產品進展以及市場競爭
狀況等五大議題。
高盛、瑞銀、摩根士丹利、里昂及麥格理等五大外資預測,大立光9月營收受惠iPhone 13
拉貨,將提升到42億至45億元,但近期手機鏡頭升級需求下滑,加上大立光不論iPhone或
非蘋訂單有被瓜分情況,最保守的瑞銀預估上一季毛利率僅58%,較樂觀的里昂估64.9%。
大立光近期股價疲弱,多數外資看法不樂觀,其中高盛、瑞銀和摩根士丹利均表示,下半
年iPhone 13拉貨下修的風險暫時不大,但手機零組件短缺和漲價趨勢持續,不利非蘋手
機升級,恐壓抑大立光第4季成長性。
高盛預期,大立光第4季營收延續下滑,較去年同期衰退中高個位數;瑞銀則預期較第3季
成長8%至9%,年減14%;麥格理預期,大立光本季營收年減5%。
瑞銀指出,大立光開發VCM及車用鏡頭的方向正確,但還沒大量生產,難以翻轉下半年到
明年的逆風。特別是部分半導體組件缺到明年下半年,多數手機品牌會在新機開賣後一至
兩季下調價格,大立光明年上半年的毛利率依舊不樂觀。
心得/評論:
下看1800
不要不信邪 = =
iPhone 13只用7P
華為禁令又沒解除
這兩大客戶注定未來一年大立光只會更慘
就算9P做出來
蘋果最多最多也就是一部分機型用8P而已
更何況9P喊很久了依然沒影
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推 f204137: Q3營收比Q2好 毛利跌破6成 外資在猜而已8F 10/04 18:19
→ a125g: 吃貨文
還以為法說出來了
看來有人先偷看答案了9F 10/04 18:19
→ dpqb: 上禮拜有接,抖著等法說~16F 10/04 18:22
噓 mirac1e: 五短水桶腰修圖普妹4000點真心推薦的優質股17F 10/04 18:23
推 Homeparty: 新鏡頭就是要解決蘋果火山口鏡頭,結果暫時不買18F 10/04 18:23
→ mirac1e: 韭菜處男看著黑菊打手槍幫出貨 可憐哪19F 10/04 18:24
推 caumu: 我信f姐,半年配也快領錢了20F 10/04 18:25
推 w9103: 用軟體去自動後製照片省成本又能推銷CPU27F 10/04 18:43
推 jim30483a: 這幾家外資除了高盛之外,其他家最近不是都站買方嗎30F 10/04 18:47
推 changmary: 蘋果多供應商政策 成熟才會跟多家下單殺價
少了華為 就差很多31F 10/04 18:47
推 wyytw: 可憐34F 10/04 19:07
推 gk1329: 賺太多太跩惹 給別家有機會出頭
一開始就抓20% 競爭者根本沒機會追上36F 10/04 19:10
→ Alwen: 雞排妹推薦後 這隻就涼涼 笑死38F 10/04 19:16
→ Alwen: 台灣廠商只要被對岸咬到市佔,大概就完惹40F 10/04 19:19
推 maxboy06: 主要是手機廠寧可改進修圖軟體也不想買新鏡頭41F 10/04 19:22
推 fat980: 2千5百張權證在此,賭這星期禮拜法說42F 10/04 19:35
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