看板 Stock作者 suntw (主序星)標題 Re: [新聞] Dell 傳將停用中國製晶片，法人：台廠可時間 Fri Jan 6 23:08:02 2023
※ 引述《capssan (Miracle)》之銘言：
: Dell 傳將停用中國製晶片，法人：台廠可望受惠
: https://reurl.cc/QWAYd2
: January 6, 2023
: 中央社 作者：張建中
: 戴爾（Dell）傳出計劃在 2024 年前停止使用中國製造的晶片，法人預期，這將加速供應
: 鏈分化的態勢，聯電及世界先進等台系晶圓代工廠可望受惠。
: 日經新聞報導，戴爾去年底告訴供應商，目標是大幅減少中國製晶片的用量，並要求電子
: 模組和印刷電路板等其他零件的供應商以及產品組裝業者，協助預備在中國以外國家的產
: 能，例如越南。
: 法人表示，半導體產業供應鏈中期可能受刺激政策的拉力，加上地緣政治的推力而分散；
: 若戴爾欲在2024年前將晶片製造「去中化」的消息為真，將加速供應鏈分化的態勢。
: 中國晶圓代工產能目前占全球比重約22%，製程以0.18微米至28奈米為主。法人預期，台
: 系晶圓代工廠聯電及世界先進可望受惠，產能利用率應可提升，未來代工價格穩定度也將
: 增高。
: 心得/評論：
: 去庫存+去中化同時進行超爽der
: DELL概念股：
: 光寶科、台達電、鴻海、仁寶、廣達、新普
: 友達、可成、順達、緯創、群創、和碩
12月5日
新聞有報導聯電回應去中化是中長期趨勢，因此近期新加坡廠詢問度增加
之前個人看到說法相對容易遷移機殼廠先被要求去中
這些美國大廠都是被美國官方盯著，大廠再要求供應鍊
所以供應鍊廠商越快去中，越能拿到美系客戶訂單
現在看到DELL如此堅決
加上聽說HP正在賣股徹資，對供應商進行調查，評估轉移供應鍊出中國
https://news.ttv.com.tw/news/11112050005600W
戴爾、惠普加速去中化？ 聯電證實：客戶詢問度增
美中晶片戰持續延燒，戴爾、惠普PC品牌廠要求成熟製程加速「去中化」，轉到聯電、力積電等非陸企廠商生產。對此聯電回應，這是中長期趨勢，近期新加坡廠詢問度增加；力積電則表示，不評論相關消息。專家認為，去中化趨勢未來一年將持續發酵。迎轉單？ 聯電：去中化是中長期趨勢 力積電低調不回應不..... ...
連立場比較親中的商周上週也有討論到號稱最難移動的PCB也要打算要分散供應基地
文中提到電路板協會理事長帶40幾名成員超過20家跑去泰國考查
https://i.imgur.com/Ftur5Po.jpg
所以這個去中化比我們想中更徹底，也是如火如荼進行
因為有廠商反應美系客戶已經在漸少該公司供貨比重了
不過也有客戶因為擔心台海風險斷鍊，要求要非中非台的生產基地
這也是聯電新加坡廠詢問度增加原因之一吧?
補一張
https://i.imgur.com/EBXeKFL.jpg
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※ 同主題文章:
Re: [新聞] Dell 傳將停用中國製晶片，法人：台廠可望受惠
01-06 23:08 suntw.
推 koushimei: 其實去中化 台商到了東南亞未必比日韓甚至東南亞當地廠商有競爭力
以前去大陸語言溝通 文化 都比較接近 所以台灣可以利用優勢 管理幾十萬人的工廠 擊敗日韓廠商 現在去了東南亞這優勢就沒了1F 01/06 23:13
推 bj45566: 台商的優勢和日商、韓商不同 e.g., 思路和營運上的彈性6F 01/06 23:15
推 tw11509: 人家日韓商早就去東南亞佈局了8F 01/06 23:19
→ Altair: 多數大概會走中國+1模式吧9F 01/06 23:20
推 okderla: 中國不斷被放血^^10F 01/06 23:20
→ okderla: 台商也很多在東南亞 又不是只有日韓12F 01/06 23:21
推 chunboy0812: 台灣也早就有新南向政策 比日韓快多了好嗎
看不懂某樓再說什麼13F 01/06 23:22
推 good5755: 富士康和和碩在印度佈局很久了吧
日本大本營在泰國 南韓在越南 中共在寮國柬埔寨15F 01/06 23:26
推 tw11509: 你要不要去看越南日韓有多少投資，還敢提新南向＝＝17F 01/06 23:27
→ a79111010: 新南向很成功 每次警察都抓一堆(?19F 01/06 23:28
推 chunboy0812: 台灣自從某黨執政 一直被中國追殺 早就提出要到東南西國家設廠 這可是難得的正確政策20F 01/06 23:28
→ good5755: 台塑和寶成也跑去越南很久了 不是只有科技業22F 01/06 23:28
→ chunboy0812: 日韓資金這麼多 要怎麼比?? 但別說的好像台灣都沒在做好嗎23F 01/06 23:29
→ HCYPMGO: 這樣還會有公司敢投中芯嗎~~XD25F 01/06 23:30
推 bj45566: 寶成就是台商轉進東南亞仍然經營很成功的實例
日韓資金一直都比台灣多，但發明出晶圓專業代工這隻大金雞母的仍然是台灣26F 01/06 23:30
推 tw11509: 有人說台灣沒在做嗎，但重點是做得夠嗎？還有台塑之前在越南還捅婁子＝＝29F 01/06 23:33
推 bla: 台商早就一堆在東南亞落地生根的，而且不是這幾年，是十幾二十年前就去了，說台商去東南亞發展會有問題是活在自己的想像嗎？31F 01/06 23:34
推 bj45566: 這篇是講 IC 的來源替代，台灣在這領域的根基、經營和人才應該是在日韓之上34F 01/06 23:35
推 good5755: 有捅簍子代表他很早就過去佈局了 新聞沒提而已36F 01/06 23:35
→ rebel: 你要有產值吧 不能拿只皮箱 開間雜貨店就算發展吧日韓在東南亞的大規模投資都很早 金融海嘯前就有了37F 01/06 23:35
→ HCYPMGO: 中國製晶片 在根本上是衝著中芯來的39F 01/06 23:36
推 bj45566: 日本在東南亞投資了非常多，但最重心還是在泰國的汽車廠40F 01/06 23:36
→ HCYPMGO: 基本上就是要延遲甚至停止中芯往先進製程的路42F 01/06 23:37
→ rebel: 三星在越南建廠應該十幾年有了 台灣主要幾家哪家比日韓還快大規模投資的?43F 01/06 23:37
推 bj45566: 三星的 IC 設計和製造技術怎麼能和台灣比？
這篇新聞報導的比賽場地就是 IC 來源替代46F 01/06 23:38
推 tw11509: 額，明明推文後來就是在討論台商去東南亞，比較少討論內文＝＝
ＩＣ替代台灣當然有優勢啊48F 01/06 23:41
推 HenryLin123: 一直講日韓東南亞的是怎樣？晶圓廠幾座了？要當反觀仔可不可以先看一下討論題目啊？
乾脆說東南亞麥當勞超多美國才是最大贏家好了。51F 01/06 23:42
推 thbygn98: 台商都離開就代表美國來真的54F 01/06 23:44
推 tw11509: 這篇講的供應鏈不是只有ＩＣ齁，內文還有替代機殼，我就問台商不去東南亞要去哪裡，再討論到有日韓競爭者有邏輯上的問題嗎，笑死55F 01/06 23:45
→ HCYPMGO: 中芯沒有IC廠後續的金援 大概要從賽道翻車了~58F 01/06 23:46
推 Brioni: 不一定東南亞，鴻海不就在美國產伺服器？62F 01/06 23:50
→ tw11509: 你到底有沒有看這篇「回文「的內容，人家還提到電路板協會帶廠商去泰國考察，你想只討論ＩＣ去原本那篇啦，不討論東南亞要討論什麼啦63F 01/06 23:51
→ Brioni: 中台佔全球電子業比重太高，降低比重就是當地緣緊張的避險66F 01/06 23:52
※ 編輯: suntw (175.182.7.89 臺灣), 01/06/2023 23:53:38
推 bj45566: 機核、組裝、PC/NB 系統整合這些台灣廠商會輸？搞不懂為什麼要這麼看不起自己的國家68F 01/06 23:54
推 tw11509: 就算台廠居多，如果要去中，在對岸設廠的台廠是會遷回台灣還是去東南亞，真不懂到底跳針什麼70F 01/06 23:54
推 bj45566: 在中國聯想崛起前，PC 領域的世界第二就是台灣雙 A，尤其在歐洲72F 01/06 23:55
→ KrisNYC: 不是遷 比如說微星 和碩 華碩台灣都有版廠74F 01/06 23:56
→ KrisNYC: 這些廠就會擴編 然後特供這些不要中國版子的品牌
然後這些板廠的非大陸系供應商會受惠76F 01/06 23:56
→ bj45566: 真的如某樓所說，完全看不懂某隻跳針仔在講什麼78F 01/06 23:57
→ bla: 日韓PCB加起來比台資要少很多…79F 01/06 23:57
→ KrisNYC: 一樣的被動元件你就再便宜也不能買陸製改買國巨華新美光海力士大陸廠的記憶體顆粒做的RAM就不能用80F 01/06 23:57
→ bj45566: DELL 需要的 PCB 替代產品本來就是台灣廠商最具優勢82F 01/06 23:58
→ KrisNYC: 要用上面顆粒全台製的特供料裝機
嚴格說起來有些特殊產線台灣目前組裝能力略輸陸廠因為十年真空 唉 但差距應該是補得起來的差距
有技術在 但不是台積電那種全是界絕望看不到車尾燈根本做不到類同程度的上一代良率這種差距84F 01/06 23:58
推 a82412: 人口紅利逐漸減少89F 01/07 00:03
推 bj45566: 就算有些特殊產線台灣廠商現在略輸中國廠商，要追趕起來也是台廠差距最小，而且牽扯的技術層面不算高90F 01/07 00:06
→ bj45566: 畢竟台灣是上一代的 PC/NB 生產組裝霸主94F 01/07 00:07
→ minazukimaya: 中國要在美國的全力打壓下喘息 就是要想辦法把KMT弄上台才行 至於KMT敢不敢在AIT眼皮下搞事就另說95F 01/07 00:07
推 tw11509: 真有趣，推文竟然還有人在紮稻草人說有人看不起自己國家，是有多自卑，大家也只是討論台廠去東南亞是否有優勢而已；還有感謝Ｋ大的說明97F 01/07 00:08
推 jfw616: 笑了..製造業就是製造業
哪來語言一樣就有優勢100F 01/07 00:09
→ tw11509: 美國要去中化，台灣不管是誰執政都阻止不了啦，台灣廠商又不是中國韭菜，想背著美國偷搞事一定死很慘102F 01/07 00:11
推 jfw616: 沒競爭力...怎麼會覺得在台灣在中國就有競爭力105F 01/07 00:12
→ tw11509: 去對岸有優勢是指管理人才吧，現在台灣很多新住民小孩可以培養，畢竟是要管理當地人，有精通當地語言和國語的人才不可或缺106F 01/07 00:14
推 jfw616: 台灣是代工,日韓是品牌...雞同鴨講...要擊敗什麼110F 01/07 00:15
→ jfw616: 管理當地人？那大概不知道日韓都是外派去管的吧
日韓管理者都是日韓外派..
生產線就是一直動手而已
日韓根本也沒什麼請當地人管理當地人
台灣是代工..
然後都是單打獨鬥
也找不到那麼多外派..也給不起那麼多
所以只能找當地人來管理112F 01/07 00:16
→ tw11509: 額，我也沒提到當地人管理當地人啊，台灣新住民小孩是台灣人啊，當然是外派＝＝120F 01/07 00:18
→ jfw616: 新住民就想離開台灣回去東南亞？
你自己不去就覺得別人會想去？122F 01/07 00:19
→ jienr: KMT執政可是左右逢源 陸美兩邊都很吃得開 不像現在一面倒向美國被吃乾抹淨 又吸不到大陸紅利124F 01/07 00:20
推 tw11509: 不是吧，那個外派的不是為了賺錢，到底跟想不想去有什麼關係，想去覺得薪水合理的人才會去啊，只是如果要求精通東南亞語言，新住民的小孩有優勢啊，但要不要去又不是我決定的＝＝126F 01/07 00:23
推 minazukimaya: 經濟數據會說話 總經拉開來看 2008-2016就是低谷130F 01/07 00:24
→ tw11509: 去中化跟左右逢源沒關係吧，美中交惡要賺錢你只能選邊站啊＝＝131F 01/07 00:24
推 jfw616: 其實台灣企業的強項反而是到當地栽培人
沒看去中國栽培了多少中國人
鴻海就很多例子134F 01/07 00:25
→ jfw616: 友達在東南亞一開始全外派..後來就全換當地人了138F 01/07 00:27
推 mde6132: 為什麼要當美國的棋子呢？ 未來的總統都公開喊話不要當美國人的棋子了，台商為什麼就是不懂？139F 01/07 00:27
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