看板 Stock作者 MiniArse (型男)標題 Re: [新聞] 輝達財測遜，電玩晶片銷售恐續疲、資料時間 Fri Aug 26 00:19:53 2022
每季整理一下，幫QQ .....
營收(YoY)-
1. Gaming : 2.04 B (-33%)
2. Datacenter : 3.81 B (+61%)
3. Professional Visualization: 0.5 B (-4 %)
4. Auto : 0.22 B (+45%)
恩，這季最大的驚嚇就是Gaming部份月減 44%，不過老黃似乎不願意承認
Gaming 這塊基本上就是挖礦盤，一來 ETH 跌價，二來轉成 POS，礦工又
棄甲投降惹~ 是說老黃在8/8提到這季會提列 1.32B 的費用作為存貨和
與通路協調定價，從毛利率從上季 65.5% 直接崩到 43.7 可以看出 ，有點慘QQ
不過感覺是要吸收通路部分的損失!? 這是等等黨的勝利..
一片500，還不買起來
Datacenter 部分稍微正常一點，受惠 cloud 大頭持續擴張，跟上季比成長1%
這邊上海封城也是有影響拉，疫情時好時壞，動不動就管控，對岸互聯網的逆風
恐怕不會恢復得太快。聽朋友說，之前在風口上的互聯網公司，起薪跟高峰相比
大概掉了2~3成，何時可以重拾成長力道還要觀察
時間不早了，這邊提三個重點:
1. 自駕:
本季營收 0.22B，差不多有 mobileye Q2 營收的一半惹。根據老黃，
Orin 未來六年的訂單上看10B。扣掉目前自製晶片的馬投顧，目前電車玩家
絕大多數都是nvidia 客戶。
2022 H1 2021 H1 YoY
BYD 32.4萬(全球) 350%
Tesla 197575 131025 50.8%
Xpeng 68983 30738 124.4%
哪吒 63107 21104 199%
Li 60403 30154 100.3%
零跑 51994 14830 250.6%
Nio 50827 41956 21.1%
只看大陸市場的話，電車三傻上半年總銷量幾乎追上特斯拉。BYD則是超過特斯啦。
這四家(部分或全部車款)都採用 nvidia 的自駕方案。
BYD 蠻猛的，做電池起家，做起電車來也有模有樣，電動巴士K9 已經在日本
做得風生水起，近期轎車也要進軍日本惹
2. Grace Hopper (ARM + GPU) 挑戰 x86 伺服器市場
https://www.cool3c.com/article/181669
Grace 預計會是 tsmc 4nm，可能明年初上市吧，效能還小輸蘇媽，
不過功耗應該好不少。
3. RTX 40
估計下次GTC就會公布惹~~~
以上，股價跌，我就撿。盈虧自負ㄋ
一人一片卡， 99 NVDA @@
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.66.204 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Z1w4i6o (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1661444396.A.1B2.html
※ 同主題文章:
Re: [新聞] 輝達財測遜，電玩晶片銷售恐續疲、資料
08-26 00:19 MiniArse.
推 DeStory: Data center也開始下修了, demand postpone ..唉2F 08/26 00:24
推 DeStory: Q4不用看了 也不好 如果好的話 現在不會EMS都不拉貨4F 08/26 00:27
→ ymlin0331: 老黃是不是不承認Gaming是拿來挖礦啊？5F 08/26 00:29
→ DeStory: 美商一堆做IC, discrete的都在砍單, 10月的財報週就知道了6F 08/26 00:29
推 lianli1024: 比較慘的是有可能一路衰退到明年 現在各國經濟疲軟歐洲更是慘 中國也只能打斷牙齒和血吞10F 08/26 00:33
推 DraymondHuan: 明年還要看Intel顯卡市場的滲透率，雖然現在驅動很爛，但是只要性價比夠高遲早會蠶食紅綠兩家的市占12F 08/26 00:40
噓 a000000000: 不死的老黃 越爛越噴
財報爛到嚇死人 結果今天跟費半漲幅差不多 +3.5%講錯 超過費半惹
華爾街真的很愛老黃16F 08/26 01:40
噓 a000000000: 真的不要沒事去空老黃 一堆空A都猜對財報會爆爛然後就被嘎爛惹22F 08/26 01:51
噓 a000000000: 他下一季的預估比分析師預期爛一截 大概十幾趴25F 08/26 02:05
推 arm370x: Intel顯卡就是笑話 賣鬧26F 08/26 02:05
→ a000000000: 然後就昨天盤後跟開盤跌一下 之後費半大噴出
老黃噴更多27F 08/26 02:06
→ arm370x: 我一張R9 270就用了8年 誰敢用I家這種有可能驅動斷炊的卡29F 08/26 02:07
推 DraymondHuan: 我也覺得intel 顯卡現在就是個笑話，但是話總是不能說的太死。幾年前我也沒有想過AMD可以搶走Intel在Server這塊的市佔34F 08/26 02:20
推 iamten: intel Graphic HD 再戰十年!!!37F 08/26 02:28
→ destroyss: 庫存數字3.89B 比去年同期多了84% 拿1.32B來吃筍39F 08/26 02:35
推 obeyxxxx: 反正4090一出就賣股支持 等等黨不等了==40F 08/26 02:41
→ donkilu: 彥州現在也會怕老黃惹 真的是空軍的惡夢
他都是默默跌 空軍注意到的時候就嘎爛一波41F 08/26 02:42
推 aegis43210: 個人也是不看好老黃前景，但機構就是那麼愛(攤手)43F 08/26 02:54
→ aegis43210: 不過可能是老黃說要提高庫藏股的金額的緣故
自駕是吹很大，但消費者能接受那麼高額的售價嗎?L2就要貴大概十萬台幣，L3方案更是上看四十萬
當然說不定消費者真的會為了自駕付那麼多錢…，至少目前看不出來，又或是附加的娛樂功能很有賣點?46F 08/26 02:56
推 waitrop: 美股四大妖股：tsla, NVDA, crm, amzn
敢放空這四大妖股的人都是超級勇者51F 08/26 03:08
推 badman: 伐 50053F 08/26 03:11
噓 a000000000: 這麻根據經驗老黃今天比較像空A被費半嘎到
覺得苗頭不對一堆想跑 明天或之後大盤沒力就又死惹54F 08/26 05:47
噓 ck326: 看這情況明年很可能會更爛，真的有提前反應ㄇ?呵呵57F 08/26 07:20
推 nangaluchen: 其實除了gaming 車用那塊也很不樂觀
至於他arm伺服器功耗會好 我也是很懷疑
nvda的東西 從來就不主打低功耗的59F 08/26 07:39
噓 DrGun: J包米國時間26日早上10點要發表講話 一堆人預期會發表升息鷹派言論 今天有可能4先拉起來放著 明天空下去才爽62F 08/26 07:41
推 waitrop: arm伺服器不會有市場，沒人會買單
目前最大的資料中心公司都有自己的arm cpu designAWS, MSFT, GOOG, BABA, AAPL都有自己的arm cpu65F 08/26 07:45
→ waitrop: nvda的arm伺服器能夠賣給誰？股市割韭菜用的69F 08/26 07:47
噓 DrGun: 可能老黃本來打的算盤4吃下arm然後推出cpu+gpu的深度整合套裝把70F 08/26 07:51
噓 forbake1: 睡醒來發現被廢半嘎到...73F 08/26 08:00
推 ppuuppu: 謝謝分享 老黃加油阿74F 08/26 08:00
推 overno: 新顯卡要加價賣，NV股價要起飛了75F 08/26 08:08
推 NEX4036: 如果連財報爆炸的都可以噴 那還有什麼不能噴的
（幫PTON QQ 可憐啊76F 08/26 08:10
推 donkilu: 老黃又不是單賣arm cpu 是跟GPU綁一起賣
跟其他arm cpu放在一起討論也是很好笑
何況DC GPU跟遊戲GPU也是完全不同的東西82F 08/26 08:36
推 joe2: 空軍：耶斯! 我猜對財報了 疑!? 怎麼被嘎爆了!?
結論：越爛越噴85F 08/26 08:39
--