看板 Stock作者 ilovelol (我愛蘿)標題 [新聞] 亞幣狂貶國際資金外流?央行難題全解析時間 Sun Sep 11 12:06:04 2022
原文標題:
亞幣狂貶國際資金外流?央行難題全解析
※請勿刪減原文標題
原文連結:
https://ctee.com.tw/news/finance/714346.html
亞幣狂貶國際資金外流?央行難題全解析 - 工商時報
中央銀行將在22日召開第3季理監事聯席會議做出利率決策,學者分析,儘管美國聯準會持續放鷹,「台灣還是會走自己的路」,央行將在國際資金面與國內經濟面做出權衡,預期9月還是緩步升息半碼。 各國主要央行陸續做出利率決策,歐洲央行8日宣布升息3碼,並預告會「持續宣布升息」;美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Je ...
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發布時間:
2022.09.11
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
中央社
※原文無記載者得留空
原文內容:
各國主要央行陸續做出利率決策,歐洲央行8日宣布升息3碼,並預告會「持續宣布升息」;
美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)8日發表談話也直言,
需要在通膨議題上採取有力行動直到通膨降溫,市場解讀Fed打通膨決心不變,
也強化市場對於美國9月升息3碼(1碼為0.25個百分點)的預期。
台灣央行將在22日下午舉行第3季理監事聯席會議並在會後舉行記者會宣布利率決策。
外界關注,在歐美央行持續升息下,美台利差持續擴大,
加上新台幣近期疲軟已步步進逼31元關卡,央行利率決策可能面臨哪些難題。
考量國際資金流動或國內經濟成長?
央行總裁楊金龍多次強調,台灣升息須具備三條件,
一是國內物價情勢,二是主要國家升息動向,三是國內經濟產業復甦狀況。
楊金龍在今年3月理監事會後記者會開門見山地說「三要件已經符合」,
且有必要抑制民眾通膨預期心理,宣布升息1碼。
中經院副院長王健全告訴中央社記者,目前大概符合1.5到2個條件。
物價部分,雖然8月消費者物價指數(CPI)年增率降到2.66%為半年新低,
但跟台灣過去平均通膨率相比仍偏高,近期油價、糧價下跌,進口通膨壓力稍緩;
國內經濟相對歐美仍屬穩健,不過出口訂單年增率近期明顯放緩,後續須密切觀察。
不過,王健全指出,多數歐美國家仍持續升息,美國9月升3碼應該大致底定,
年底預計美國聯邦資金利率會超過3%,
利差擴大下,資金確實可能外流。
王健全直言,央行這次面臨的挑戰是要在國際資金流動以及國內經濟間權衡考量,
預料9月還會升息,若考慮資金外流面、可能升幅加大,
若考量國內經濟情勢,預估還是半碼左右。
央行9月利率決策的考驗並不比前幾次理監事會議來得小,
王健全表示,政策要解決一個目標相對容易,過去經濟不好可能就是連續降息,
做法相對單純,但現在外在變化大,
央行決策也要考量通膨、各國央行步調還有經濟成長,「確實比較頭大」。
不過,台經院六所所長吳孟道指出,楊金龍最近演講提到台美經濟特質不同,
貨幣政策考量也不同,台灣作為小型經濟體、貿易依賴度高,
貨幣政策須考量對利率與匯率穩定對總體經濟的影響。
吳孟道指出,演講內容已經在釋放訊號,包括提到台灣通膨壓力不像歐美如此嚴峻,
已在暗示「台灣(貨幣政策)會走自己的路」,央行貨幣政策基調不變,
9月不太可能激進升息,且對央行是否會再次動用調升存款準備率持保留態度。
美元氣焰強 亞洲貨幣疲軟新台幣難倖免
不過,美國今年以來升息腳步又快又急,今年累計已升息4次、累計幅度達9碼,
國際美元氣勢高漲下,亞洲貨幣貶勢煞不住,
不僅日圓兌美元匯率貶破140元關卡觸及24年新低,
新台幣在8月19日貶破30元後,不到1個月再度貶破30.9元來到3年新低。
外界關注央行是否已經「放生」新台幣匯率,
央行官員日前指出,沒有「放生」匯率問題,
央行7、8月接連兩個月都有進場調節,9月初都還有進場調節。
吳孟道表示,在國際美元強勁升值下,不只新台幣走貶,非美貨幣近期都普遍呈現貶值,
不過央行官員也提到從一籃子貨幣的觀點來看「新台幣是不弱的」。
目前看起來央行會持續適時調節,但不會試圖扭轉市場的方向。
至於新台幣貶值對實體經濟的影響,
吳孟道指出,對出口企業來說是利大於弊,
整體而言,不會立即看到對經濟很負面的影響,
加上新台幣雖然趨貶,但台灣實體經濟基本面有撐,對新台幣仍有一定支撐力量。
王健全指出,從央行統計來看,新台幣今年兌美元匯率貶值幅度達1成,
但其實韓國跟日本貨幣貶更多,韓元達13.9%、日圓貶近2成;
從相關數據來看,匯率貶值雖然對輸入性通膨影響不大。
觀察近期可能外在變數,王健全指出,確實有點山雨欲來風滿樓,
目前看到有些成熟製程因為需求面放緩受到影響,電子業、機械工具業接單也有下滑,
另外,美元太強的外溢效應,也讓亞洲部分國家面臨資金流出考驗,都需要密切觀察。
心得/評論:
※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
中秋過完後 市場注意力將會重新回歸到9/22央行會議
但學者直言 考慮到國際情勢以及台灣經濟
一邊是經濟 一邊是資金 左右都不是為難了央行
在確定結果出來之前 台股大概仍將繼續維持死魚樣吧
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推 sova0809: 月底大概率人家開3碼 做好準備吧1F 09/11 12:09
推 yellone741: 金龍都打預防針了 而且cpi又下滑 央行大概率0碼或半碼4F 09/11 12:10
→ ohyakmu: 難題啊,我不想升~~~~~7F 09/11 12:11
→ kainolife: 升下去,月增個位數的大概會變月減,月減就是噴9F 09/11 12:15
推 wade00123: 嘻嘻 繼續燒外匯存底R 還有至少9個月的時間美國才有機會降息 且利差越大外匯存底燒的越快16F 09/11 12:23
推 cerwvk: 房地產 房地產 房地產. 我只有這個感想.18F 09/11 12:24
噓 thoms: 鍵盤酸民只會嘴砲而已21F 09/11 12:25
→ cerwvk: 從文章中看起來, 換美元是正確的選擇. 外資一直賣.22F 09/11 12:25
推 odyssey: 國內經濟為主 的意思就是 房地產為主24F 09/11 12:26
推 yellone741: 一堆人酸 央行如果真的敢升個2碼 酸的會少?25F 09/11 12:27
→ cerwvk: 外資也不會看央行的臉色? 一直賣,一直匯出.
美國都不敢說軟著陸. 全世界的央行真的要來台灣學習啥是台灣奇蹟...27F 09/11 12:29
→ bitlife: 其實不是只有房地產考量, 有另一個問題就是股板經常30F 09/11 12:30
推 odyssey: 通膨不就是犧牲人民的購買力我酸一下不行?31F 09/11 12:30
→ bitlife: 討論的勞退最低保證受益,萬一升到利率比勞退歷年平均收益率還高那就腫了32F 09/11 12:30
噓 a30332520: 不是啊整天要升息的可以給一個升息的好處嗎?34F 09/11 12:30
→ bitlife: 所以我一認為勞退開放自選其實是好的方向35F 09/11 12:31
→ a30332520: 升息是救得了股市?救不了阿,升息終端售價會降?也不會阿,那升息要幹嘛?台幣又不是大眾幣,升息幹嘛?36F 09/11 12:31
推 liao0607: 幾個月前都說半碼是困難的抉擇,這次也一樣啦39F 09/11 12:32
噓 poeoe: 就等著看敢升多少碼啊 可憐哪41F 09/11 12:32
噓 EXDes: 只有炒房才是真理44F 09/11 12:34
推 cerwvk: 所以美國,加拿大,澳洲...其他升息國家是智障?
先去學基礎/基本的, 升降息知識, 好壞處是啥.45F 09/11 12:34
噓 a30332520: 所以日本是智障?日本有升嗎?不要拿其他國家來講,你就講升息對平民老百姓有什麼好處就好47F 09/11 12:35
→ dream1124: 隨他央行怎麼解讀,反正貶慢一點就好,我還要買美元49F 09/11 12:35
→ cerwvk: 升息的國家是多數. 講這麼多. 土耳其很讚?50F 09/11 12:35
推 ubei: 至少明年底美國不太可能升息,太早升到時跟1970年代就糗了52F 09/11 12:36
→ a30332520: 所以升息對你我有什麼好處,不要上升到國家啦,對你有什麼好處?55F 09/11 12:36
推 Dimitre: 升息對房地產去槓桿阿 成交量又會變死水了 投機客沒得玩57F 09/11 12:37
→ wateryc: 就不要升啊我又沒差XD反正我美金躺著賺59F 09/11 12:37
推 imba789: 笑死扯日本要不要看看兩邊房地產價格60F 09/11 12:37
→ a30332520: 成交量死水,也跟平民百姓無關,買不起的還是買不起,哈哈61F 09/11 12:38
推 xxxg00w0: 意料中的 問就是半碼 不能再多了XD63F 09/11 12:38
推 cerwvk: 基礎知識還要教? 進口商成本降低.
先去學學最基礎的升降息知識好不好.64F 09/11 12:38
→ a30332520: 進口商成本降低,你終端售價會降?你開玩笑?66F 09/11 12:39
→ louic: 基本面?泡麵?67F 09/11 12:40
→ cerwvk: 很明顯來扯的 進口商成本, 會不會反映在售價.69F 09/11 12:41
→ a30332520: 誰不知道升息進口商成本會降低?所以終端售價會不會降?70F 09/11 12:41
→ cerwvk: 未必會大降, 但是不會繼續往上升,輸入性通膨有聽過?擺明故意扯東扯西, 當啥都不知道?73F 09/11 12:41
→ a30332520: 喔原來是不會降喔,然後背貸款的人每個月多繳錢,物價還是沒降,顆顆75F 09/11 12:42
→ cerwvk: 懶得跟不懂的人扯了 輸入性通膨.77F 09/11 12:43
→ a30332520: 誰不知道輸入性通膨是什麼啊,我再問升息對你有什麼益處,你就回答不出來…79F 09/11 12:44
推 cerwvk: 升息對於輸入性通膨的作用, 避免物價繼續上升,
對於人民都有益處. 很明顯, 你不知道輸入性通膨是啥82F 09/11 12:49
推 ftvs: 官員顧自己的房地產,中低吃肉難84F 09/11 12:49
推 umaga1: 買房就對了85F 09/11 12:49
→ supereva: 傻傻的 科技業寒冬就是要台幣貶來救啊86F 09/11 12:49
→ cerwvk: 也不知道跟升息之間的關係.87F 09/11 12:49
→ umaga1: 買股會賠錢 買房沒人在賠錢的88F 09/11 12:50
→ R3hab …
推 R3hab: [url=https://imgur.com/VqhHJom]https://i.imgur.com/VqhHJom.jpg[/url]89F 09/11 12:50
→ ftvs: 放任亂漲90F 09/11 12:50
→ supereva: 倒不如說當年放任台幣升到28 是因為當時出口夠強沒關係 30-33之間才應該是常態好嗎92F 09/11 12:51
推 stocktonty: 台灣這種貨幣地位 升息10碼也影響不了美元升貶
外資就要匯出結帳走人 管你美元代幣要升幾碼
升息本來就穩不了匯率 只有美元外匯存底可以97F 09/11 12:55
推 cerwvk: 升不升息, 會跟匯出力道有關. 台幣越貶, 匯越兇.100F 09/11 12:57
推 a30332520: 對啊台幣在國際上地位這麼低,怎麼有人覺得升息可以救通膨救股市?乖乖隨波逐流吧101F 09/11 12:58
推 yellone741: 現在進場買美金還是送分題嗎? 還是在山頂了QQ103F 09/11 12:59
→ stocktonty: 升息就能阻止資金外流 那是人家國際流通貨幣才行104F 09/11 12:59
推 suck9527: 人家升息是通膨太高,台灣跟人家升息什麼?105F 09/11 12:59
噓 season2011: 難題個懶趴 永恆擺爛 發個鳥新聞 不看也知道106F 09/11 12:59
→ cerwvk: 避免股市資金一直流出, 力道也越來越強. 1兆多了.107F 09/11 13:00
→ stocktonty: 日幣貶成這樣 人民幣就要跟 韓幣台幣遲早也要跟108F 09/11 13:00
→ cerwvk: 等到台幣33, 到時候就會知道外資撤出多少了.109F 09/11 13:00
推 OEC100: 台灣升息救匯率阿111F 09/11 13:01
→ cerwvk: 亞幣競貶風險. 很多人討論過, 會不會形成風暴?112F 09/11 13:01
→ stocktonty: 小國就是只能這樣 老是有夜郎國民覺得自己能做主113F 09/11 13:01
→ cerwvk: 台灣升降息都不能自己作主?114F 09/11 13:02
噓 a30332520: 小國乖乖承受就對了啦,升下去物價、貸款雙漲,會更好?115F 09/11 13:02
→ cerwvk: 台灣沒有主權? 先想清楚後再說.117F 09/11 13:02
→ OEC100: 降低匯出壓力國安基金也能花少一點錢達到相同效果122F 09/11 13:03
→ stocktonty: 滑坡到主權幹嘛 台幣在國際金融這塊就不是咖啊123F 09/11 13:03
→ cerwvk: 不救, 匯率會不會貶更兇殘. """力道""" 這兩個字.124F 09/11 13:03
推 sid3: 台灣現在需要降息 升息不可能125F 09/11 13:03
→ a30332520: 不是啊,不要管什麼建商,現在30-45有買房的人,哪個不是貸款?升息終端售價你也說了不一定會降,然後貸款利率提升,我看不到什麼好處啊哈哈哈126F 09/11 13:04
→ stocktonty: 量體跟規模就那樣 升貶只能跟著中國日本走而已129F 09/11 13:04
→ a30332520: 所以升息蛋會降價喔?我怎麼不知道終端售價有降過?活了那麼多年漲價的東西沒看過降回去的…130F 09/11 13:05
→ OEC100: 真的以為升息沒用你可以半碼都不升試試133F 09/11 13:06
→ cerwvk: 更兇殘又如何? 學土耳其如何?134F 09/11 13:06
→ OEC100: 想看看台灣能不能看到歐洲的通膨幅度135F 09/11 13:06
→ a30332520: 東西已經漲了,已反應、所以升息物價壓下來,終端售價會變嗎?並不會137F 09/11 13:07
推 Hosan: 拜託不要升,美元定存upup,謝謝139F 09/11 13:07
→ cerwvk: 台灣的是斑馬...140F 09/11 13:07
推 forestsea722: 疫情前馬自達有降價過!!
石油也有降價
不知道a3有沒有加過油?!141F 09/11 13:07
→ Pixma258: 我有房呀,沒貸款,升好呀,股市才會繼續漲144F 09/11 13:08
→ stocktonty: 升很多 阻貶效果幾乎沒有 影響整個內需 有比較爽?145F 09/11 13:08
→ a30332520: 石油這種東西就不用說那麼多了,現在漲的是民生用品,石油一直以來都是升升降降,民生用品有降過嗎?147F 09/11 13:09
→ cerwvk: 半碼算多?150F 09/11 13:09
→ stocktonty: 升息只會影響房地產嗎 整個企業面都會受影響捏151F 09/11 13:09
推 tamama000: 那是物價僵固性 但是升息至少可以減少未來的上漲152F 09/11 13:09
→ a30332520: 看到一個說升息股市會漲的,美股有漲嗎?哈哈哈153F 09/11 13:09
→ Pixma258: 升息好呀,和美國一樣一次升到頂,通貨緊縮,就不敢156F 09/11 13:10
→ stocktonty: 我是說 就算升很多 也不會有阻貶效果 韓國就是例子157F 09/11 13:10
推 ak007: 條件只有一個啦~房地產政客不高興158F 09/11 13:10
→ cerwvk: 那台灣升息幅度... 該不該繼續升息?160F 09/11 13:10
→ Pixma258: 至少不會跌太多呀,不升就被提款,反正我沒貸款
你有貸款是你家的事,升一點利率就付不出來就不要買161F 09/11 13:11
推 Xuxxin: 好了啦別演了,半碼就半碼163F 09/11 13:11
→ stocktonty: 台灣只能慢慢跟 然後利率的升降波動率很小這樣玩164F 09/11 13:11
推 OEC100: 韓國是出口也跟死魚一樣,不得不升165F 09/11 13:11
→ cerwvk: 那就是繼續升息. 需要講這麼多不升息的理由?169F 09/11 13:12
→ stocktonty: 人家六週一次 台灣一季一次 本來就是打算慢慢跟171F 09/11 13:12
→ a30332520: 不會付不出來,對我來說小錢,我只能說你期待升息救股市,別想太多升息崩更快172F 09/11 13:13
噓 Pixma258: 誰說升息救市了,只要不要和美國升息脫勾即可
小錢你講那麼多幹嘛,應該和我一樣一起支持升息174F 09/11 13:14
推 cerwvk: 升不升息, 會決定外資從台股撤離的 """力道"""177F 09/11 13:14
→ Pixma258: 反正央行看來一定會升只是升多少的問題178F 09/11 13:15
→ stocktonty: 中文不好?我是說不要以為升了息就可以影響美元匯出好那我的看法就是完全決定不了匯出的力道!179F 09/11 13:15
推 a30332520: 就不知道支持升息有什麼益處,台幣又不是沒有33過,才準備31就要升181F 09/11 13:16
推 cerwvk: 但是會影響匯出 """""""力道"""""""183F 09/11 13:16
→ stocktonty: 升20碼 它可能撤得更快 外資來這裡又不是要放定存的184F 09/11 13:16
→ Pixma258: 如果央行不跟的話,現在美金買爆穩賺不賠185F 09/11 13:16
→ a30332520: 我跟st大的看法一樣,升息就股匯雙殺186F 09/11 13:17
→ stocktonty: 影響不了 不然利率10幾%的巴西就不會被割羊毛嗎187F 09/11 13:17
推 f9r7777: 好了啦,不然怎麼不降息,不是更爽?188F 09/11 13:18
→ cerwvk: 如果台灣經濟穩定, 利率10%, 比美債更香. 熱錢湧入.加上匯率穩定的話, 非常完美.189F 09/11 13:18
→ Pixma258: 股匯雙殺?所以是賣台股換美金買日幣嗎XDDD191F 09/11 13:19
→ Pixma258: 我是不曉得現在情勢怎麼殺股市又殺外匯啦,避險貨弊195F 09/11 13:20
推 Mr0829: 升息那些房貸仔不久崩潰了XD196F 09/11 13:20
推 imba789: 當外匯存底燒的差不多,就知道為何要升息197F 09/11 13:20
→ cerwvk: 外資為啥不能定存, 只因為不夠誘人而已.198F 09/11 13:21
噓 a30332520: 台幣有什麼吸引力?對面還有個整天要喊統一的,存台幣?199F 09/11 13:22
→ Pixma258: 我也不曉得外資股匯都殺的話要去哪避險201F 09/11 13:23
→ stocktonty: 韓國升息 股匯雙跌 日本寬鬆貶值 股市反而比較抗跌203F 09/11 13:24
推 cerwvk: 換美元,買美債的人,不會少的. 跳出台幣思維.204F 09/11 13:24
→ Pixma258: 我的意思是投資美金怎麼可能會被殺205F 09/11 13:26
噓 MADAOTW: 笑死實質負利率捨不得升啦207F 09/11 13:27
→ aloness: 持續放大利差就是招喚全民一起掏空台幣(美元定3.88%是台幣定存快2倍),不升息讓錢大量離開只會更糟208F 09/11 13:27
推 yftsai: 美國升息,台灣只能選要保匯率還是保房價210F 09/11 13:28
→ aloness: 不過走到這裡,央行也不可能一次升的比美國3碼多,所以討論升不升息已經失去意義211F 09/11 13:28
→ tingover: 升息就是房貸物價一起漲 升看看= =213F 09/11 13:29
噓 drinkmuffin: 經濟基本面夠?靠房產佔超過90%gdp 是怕升息打到房吧,選舉快到了gdp 不能太難看 偉哉鬼島214F 09/11 13:29
推 Pixma258: 真的,現在投資美金爽爆了,三萬美每個月定存拿100216F 09/11 13:29
→ aloness: 房價怎保? 你有錢是買外匯還是買房? 答案很清楚217F 09/11 13:29
→ Pixma258: 至少一百鎂利息,每個月加薪三千一,爽218F 09/11 13:29
噓 MADAOTW: 台灣通膨不高??要不要看一下雞排價格219F 09/11 13:30
推 yftsai: 長久經驗來看,央行一定是保房價,匯率本來就是阻升不阻貶220F 09/11 13:30
→ aloness: 你都知台幣計價的資產有貶10%的風險,買穩穩的不是很好222F 09/11 13:31
→ a9564208: 中油台電還扛得住嗎?今年有年終嗎?224F 09/11 13:31
→ yftsai: 升息保匯率,降息保房價225F 09/11 13:31
推 mainsa: 笑你不敢兩碼 有種打我臉226F 09/11 13:32
→ aloness: 年終還是會發啊,政策性虧損員工當然還是照拿年終227F 09/11 13:32
→ a9564208: 現在匯率才31有什麼好保,等35再來228F 09/11 13:32
→ yftsai: 而且中日韓貶得比我們還兇,歐、英、澳,紐也都貶值,台幣這次還有得貶229F 09/11 13:33
推 fiddle14: 不管升息降息,房價94噴噴啦231F 09/11 13:33
推 bobjohns: 中油台電固定領3~4.4個月232F 09/11 13:35
推 lusifa2007: 匯率貶值對輸入性通膨影響不大?那iphone 14美元售價不變 臺幣售價是在漲什麼?234F 09/11 13:36
推 bobjohns: 台灣利率了不起漲半碼,甚至不調236F 09/11 13:37
推 toroyang: 台灣跟著升息對股市沒幫助,外資匯出已經持續兩年,政府政策面雖有瑕疵但其實處理的不錯了238F 09/11 13:37
推 adwn: 看來最多就半碼了240F 09/11 13:42
推 jei01: 怎有人說升10碼影響不了升貶,至少台人不去換美元241F 09/11 13:42
推 mainsa: 蘋果就不要拿出來說了 當初台幣大漲 蘋果也沒降價看當初pixel跟iPhone定價就很明顯了 如果之後Google下一代台幣定價漲(雖然裝垃圾三星U我不會去買) 我會覺得很合理 但蘋果漲價純粹就是想多撈一點 如果台幣再來回升降個幾次 我看蘋果匯率會直接破40242F 09/11 13:42
推 chongwen: 現在就是政府送錢,快去換美金啊~~247F 09/11 13:42
→ deangogi: 央行的想法就是苟 中間貶值他才不管248F 09/11 13:43
推 wangwade: 升息可以就匯率這麼簡單的話 當日韓都白癡就對了 升息根本一點好處都沒有249F 09/11 13:44
→ deangogi: 能拖一天是一天 反正資源錯配二十年了 早已沒救251F 09/11 13:44
→ wangwade: 還有人在扯土耳其 人家通膨多少 我們多少 要扯也扯個差不多的252F 09/11 13:45
→ wangwade: 美國就是白癡無限QA 現在才要犧牲GDP就通膨 無限升息 這還不白癡?255F 09/11 13:46
推 cerwvk: 只能說, 別站錯隊. 正反兩面都有人說了. 自己判斷.257F 09/11 13:49
→ ohyakmu: 說韓國升息沒用的,是沒想過若沒升可能更慘啊258F 09/11 13:51
推 ptta: 希望能貶值到33,這樣年底的分紅就不會縮水了259F 09/11 13:53
推 eknbz: 斑馬可愛261F 09/11 13:54
噓 JessVeron: 扯升息沒效的 就是舉特例在辯解而已XD 影響外匯的條件那麼多262F 09/11 13:55
推 lusifa2007: 臺幣升值蘋果不想降價正常 貶值人家一定會漲啊 沒貶這波根本不會漲兩千
在外商工作美金分紅的比較爽264F 09/11 13:55
→ JessVeron: 升息沒效怎不乾脆降息~ 股版帶風向的很多 自己判斷吧 顆顆267F 09/11 13:56
→ omanorboyo: 不過這次可能不會升 因為這次台灣CPI大爆跌269F 09/11 13:57
推 OnlyRD: 政府無能,政客騙票,通通拿央行當擋箭牌。
現在並不是全球通膨,而是越靠近消費端通膨越厲害,越靠近生產端其實還好,看看中國就知道了。270F 09/11 13:58
推 iamhappyQ: 很多國家去年就開始升了,越不升後面壓力越大273F 09/11 14:00
推 pziix: 撐撐撐 什麼鬼基本面在撐 楊金龍給我硬起來274F 09/11 14:01
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