看板 Stock作者 TCB006 (\存股合庫/\榮耀呆灣/)標題 [新聞] 看好 ABF 未來一年供需前景!外資喊買時間 Tue Nov 8 19:52:10 2022
原文標題:看好 ABF 未來一年供需前景!外資喊買
原文連結:
https://finance.technews.tw/2022/11/08/demand-uptrend/
發布時間:2022/11/8
記者署名:姚 惠茹
原文內容:
終端電子需求疲弱,外資仍相信 ABF 未來一年能看到更好的供需前景,因為強勁的伺服
器和交換機升級趨勢,以及車用的相關需求,帶動 PCB 市場受惠,因此外資重申欣興、
南電、景碩的「買入」評級,並喊買台燿和台光電。
外資表示,由於雲端資料中心的需求保持穩定成長,而全球最大的伺服器 PCB 供應商
Gold Circuit的交付時間目前仍為 2~3 個月,超大規模伺服器需求前景看好到 2023 年
,而伺服器 CCL 供應商 ITEQ 則已經開始出貨熱那亞進行量產,並相信 Eagle Stream
將從明年上半年開始量產。
外資指出,針對交換機的供應鏈,預估 2022 年下半年到 2023 年會有 400G 的強勁出
貨量,並有 800G 交換機最早可以在 2023 年底啟動新產品試產導入量產服務,而 800G
交換機的 PCB 和 CCL 設計與 100G 和 400G 交換機完全不同,甚至有更高的層數。
外資認為,ABF 和 BT 基板需求在短期內受到 PC 和智慧手機需求放緩的影響,但仍看好
長期前景將保持穩健,對於 ABF 來說,景碩看好未來幾個季度的訂單依然強勁,而且景
碩和欣興在今年下半年主要客戶削減 PC 訂單後都看到產能迅速被填滿,顯示供需持續緊
張。
外資觀察,ABF 規格升級需求應該會繼續,而景碩認為因為伺服器平台升級需求,Eagle
Stream 和 Genoa 將在未來幾個月開始量產,儘管定價前景持平,但 ASP 將在未來幾個
季度繼續上漲,看好高端 ABF 基板上的強大技術實力和顯著提高的 ABF 規格升級需求,
欣興目前正在開發新產品。
外資強調,由於未來幾年高階 ABF 需求強勁的上升趨勢,因此看好整體 ABF 基板市場供
需缺口將從 2022 年的 5% 擴大到 2025 年的 13%,而英特爾 ABF 基板市場 2023~2025
年,供需缺口將達到 10%,因此重申欣興、南電、景碩的「買入」評級。
心得/評論:
外資不忍了… 直接大量匯入買股,以身體實踐價值投資
NASDAQ全面翻揚,台股更帶量突破
現在僅為初升段,建議投資人可佈局有前景,有成長性的公司,會漲到你改變信仰…
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→ unwisdom: 不是到2030嗎?怎麼縮了!4F 11/08 19:59
推 cl3bp6: 就不要是匯豐 笑死5F 11/08 20:00
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推 acolam: 這群寫報告的真鳥喊恐怖的也是你 突然又看好的也是你 分析師真好當29F 11/08 21:47
推 weiike: 99金項鍊31F 11/08 22:10
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