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作者 thinksilver (銀白色的沉思)
標題 [新聞] 伺服器庫存去化再遞延 三家主要ODMs廠恐
時間 Sun May 21 15:31:34 2023


原文標題：伺服器庫存去化再遞延 三家主要ODMs廠恐受影響

原文連結：https://reurl.cc/DmNNGd
伺服器庫存去化再遞延 三家主要ODMs廠恐受影響 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
全球AI投資潮帶動AI伺服器需求火熱，但全球伺服器出貨及庫存去化的速度卻不如預期，市調機構集邦科技（TrendForce... ...

 

發布時間：2023/05/20 17:47:13

記者署名：經濟日報 記者吳康瑋／台北即時報導

原文內容：

全球AI投資潮帶動AI伺服器需求火熱，但全球伺服器出貨及庫存去化的速度卻不如預期，
市調機構集邦科技（TrendForce）於臉書指出，大廠今年第1季、第2季都接連遭旗下CSP
客戶與OEM廠大幅調降訂單，因此導致MLCC庫存去化放緩，更讓三家主要ODMs廠英業達（
2356）、廣達（2382）、緯創（3231）等，將在第2季持續受高庫存困擾，備料拉貨轉趨
被動。


集邦還釋出一張表格來說明ODMs各廠區的MLCC庫存變化，其中，筆電廠的第1季庫存變化
為2週至4週，而第2季則為0週至2週；至於伺服器廠的庫存變化上，第1季則是5週至10週
，而第2季則變為4週至8週，整體庫存去化的速度及時間，恐怕都會造成影響。


據了解，廣達AI 伺服器歷時2年研發設計及跟GPU供應商及客戶密切合作，才順利接到案
子，目前是針對最新最先進 GPU 開發伺服器機櫃，並透過「多客戶、多 GPU供應商」模
式取得良好成績，而公司主要接的是AI機櫃整機訂單，故出貨單價是一般傳統伺服器機櫃
的3倍價格，而庫存去化及出貨速度一旦遞延，造成的影響恐將比其餘大廠還嚴重。


心得/評論：

欸，不是，3231和2382都噴成這樣還出利空新聞?

所以是打算噴到幾元...

我師傅說股價高檔放利多新聞，就準備要烙跑了

那要是放利空新聞怎麼辦!?

各位伺服器股神們怎麼看呢~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.17.149.251 (臺灣)
※ 作者: thinksilver 2023-05-21 15:31:34
※ 文章代碼(AID): #1aQSZODA (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1684654296.A.34A.html
推 Kobe5210: 我預判你的反市場心理預判1F 05/21 15:34
推 jayppt: 再說一次 台灣沒ai ai股在納斯達克2F 05/21 15:38
→ distantblc: 空3F 05/21 15:41
推 PitzMan: 這新聞可信度蠻高~~~4F 05/21 15:42
推 CH22: 緯創空不下去 低檔都有買盤在撐5F 05/21 15:44
推 zxcv91039: 伺服器鬼故事喊了好幾個月了 想騙誰啊 等喊利多再走就好6F 05/21 15:44
推 hungadam: 多娃別再壯膽，追高準備套10年8F 05/21 15:44
推 PitzMan: 有聽到業內也是這麼說...不過現在就是走資金籌碼行情...9F 05/21 15:47
推 biopbiop: 都噴到外太空了 還有這種新聞.........11F 05/21 15:48
→ d8511557: 肉鬆從80除息完噴到快110.都快40%12F 05/21 15:59
推 jenchieh5: 等景氣真的往上的時候就會開始下跌了，這就是炒股13F 05/21 16:02
推 omanorboyo: 銷很慢 股價還是能噴啊 不衝突14F 05/21 16:02
推 asiguo: Server有庫存就是因為AI server的資本支出排擠傳統server的開銷，所以能接AI server的廠商就沒什麼問題，ASP三倍開出去就好，沒接到的還是只能做傳統server的才有庫存問題，不然廣達怎麼飆成那樣，這新聞有問題吧15F 05/21 16:03
推 house911: 利空新聞??20F 05/21 16:03
推 omanorboyo: 股市本來就靠炒作的 要看基本面現在應該在萬四21F 05/21 16:04
推 house911: 外豬有錢就是任性  利空買股 利多賣股??22F 05/21 16:06
推 citycode: 傳統server的庫存跟AI server無關啊23F 05/21 16:14
→ omanorboyo: 但說真的 AI產值到底能有多少..24F 05/21 16:15
→ citycode: 不會因為傳統server有庫存，AI SERVER就沒人買25F 05/21 16:15
推 chechao: 緯創3月21日借券餘額2萬3千張左右，5月19日借券餘額已來到13萬6千8百張左右。潛藏賣壓越來越大。若是外資做借券賣出動作來套利，現在追高的人會套一陣子喔26F 05/21 16:15
→ citycode: AI SERVER產量不如傳統SERVER這麼多，是專門的領域AI SERVER需求量也不會太高就是了，不可能大家都去架設AI SERVER29F 05/21 16:16
推 a0921830077: 高點放利空 多空都幾？32F 05/21 16:19
推 Kobe5210: 26樓提醒的很即時阿
現貨買滿手，然後借券賣出創新高
好熟悉的操作。。。
還能有誰XDDD33F 05/21 16:21
推 zxcv91039: 無敵聯電嗎37F 05/21 16:28
推 stanleyiane: 利空新聞一堆，股價都要150了，要是沒有利空新聞豈不先看500！！！38F 05/21 16:29
推 tomdavis: 都漲停了 這篇新聞在公啥XDDDDDDDDD40F 05/21 16:30
推 rrroooqqq: ai伺服看的是未來，半年後一定大噴發41F 05/21 16:31
噓 Destery: 跌停了嗎? 如果沒有是在擔心啥42F 05/21 16:35
推 AndyMAX: 營收撐不起股價 又不是什麼fu糗股43F 05/21 16:41
推 zitto: 繼續噴就是了44F 05/21 16:44
→ Kyameron: 噴45F 05/21 16:46
推 jhnny: 在半信半疑中成長..46F 05/21 16:47
→ hungadam: 看來很多人在車上壯膽xd47F 05/21 16:47
推 mrWillyyang: 某樓分析的很正確48F 05/21 17:01
推 chachabo: 空緯創的都掛了....49F 05/21 17:01
推 yellow5: 廣達除息後，填息後賣出，至今沒賺到的差了快兩萬50F 05/21 17:08
推 cmuse: 主力還沒吃夠貨嗎51F 05/21 17:08
推 tomdavis: 總張數290萬張 借券賣最多可以賣29萬張左右52F 05/21 17:09
→ acwinter: 後面不是要私募  用公開價的幾折販售  法人要套利53F 05/21 17:11
推 dabih: 想請問熟知的大大，之前TrendForce有估AI server的CAGR約是10.8%? 這個數據有更新嗎? 因為就新爆發來好像有點保守?
補一下來源資訊 https://tinyurl.com/yy6ufuhc54F 05/21 17:11
2022~2026年AI伺服器出貨量CAGR可達10.8% - 電子工程專輯
截至2022年為止，預估搭載GPGPU的AI伺服器年出貨量佔整體伺服器比重近1%... ...

 
推 shinyi444: 利空出盡 很有fu糗 藍燈買股^^58F 05/21 17:20
→ dream12305: 騙籌碼？59F 05/21 17:24
推 suendy: 多空對幹籌碼戰60F 05/21 17:25
推 simo520: 炒不動手機，改炒伺服器。伺服器的需求，大家比較難知道。61F 05/21 17:26
推 AlexLeee: 緯創湖口都撤一個廠了，小弟拿回去自己做63F 05/21 17:34
推 yeng1217: 緯創湖口不是到時候要搬進竹北的喔64F 05/21 17:51
推 sid3: 也不需要那麼多員工了吧65F 05/21 17:51
推 TR55: 翻譯 ：股價拉太快還沒買夠 降溫一下66F 05/21 17:56
推 lelena: 吃貨文67F 05/21 17:56
推 ryusenming: 原來華銀當初配息差的缺口已經差不多快填完了XD68F 05/21 18:07
推 yellone741: 熱錢太多 不要下市就好 虧到爆炸都沒差69F 05/21 18:09
推 nxuanr: 哈哈 科技業去死吧70F 05/21 18:09
推 tony120480: 肉鬆可以電梯向下嗎？我貨出完了想進場......71F 05/21 18:13
→ Refauth: 可是保潔，台灣年輕人在股票版都天天賺到爽耶？XD72F 05/21 18:16
推 linfuon: 來人啊 行事曆放粗來73F 05/21 18:18
推 AllenAline: 繼續緊噴74F 05/21 18:25
噓 stationary: 燃料來囉，繼續把空軍嘎上天，廣達上看兩百75F 05/21 18:30
→ KingChang711: 一直遞延一直遞延終究無法去化真可憐76F 05/21 18:33
噓 A816: 恐 可能 或 應該 大概 zzz 記者真好當77F 05/21 18:35
→ PttWaHaha: 利空不跌是買點78F 05/21 18:45
推 hunteryoyoyo: 恐傳驚79F 05/21 18:47
推 FlynnZhang: 想騙票R80F 05/21 18:47
推 sdf0419: Eps 就那樣…fu糗？81F 05/21 18:49
噓 zalasas39: 緯創也差不多了 出個新聞好藉口下去82F 05/21 18:50
→ twinmick: 從低點到現在都炒一倍了，韭菜越來越多越來越大棵了83F 05/21 18:57
推 kncc31: 看廣達噴成這樣84F 05/21 19:06
→ k85564: 傳多久了...
早就已反應85F 05/21 19:08
推 haber: 板廠在放假…看起來有一點樣子87F 05/21 19:12
推 cenaLBJ: 週末鬼故事來了 想當年航運也是如此88F 05/21 19:18
推 omanorboyo: 市場太多熱錢總是要找個標的放 賺不賺真的不重要89F 05/21 19:19
推 ccmacker: 預判預判再預判！90F 05/21 19:20
→ fmp1234: 99神達，嗯？？？91F 05/21 19:20
→ freeclouds: 伺服器不是供不應求嗎 怎麼還會遞延去庫存92F 05/21 19:24
→ Zepho: 笑死93F 05/21 19:32
推 blue500: 三間噴上月球你跟我說這個？94F 05/21 19:36
→ timetostudy: 新聞出來了，明天____送分題95F 05/21 20:02
→ QQFU: 那個不重要，跟黃董一直漲96F 05/21 20:09
推 amazingwow: 別騙了 明天繼續買97F 05/21 21:18
推 littenVenus: AI肉鬆好ㄘ98F 05/21 21:23
→ okstephen1: 利空測試99F 05/21 22:07
推 mungbeanJ: 越爛越噴100F 05/21 22:08
→ cookies0611: 上一個看新聞做股票不知道還在不在？101F 05/21 22:43
→ BTSgod: 噴爆給你看102F 05/21 22:47
推 photonic: 早就知道了 但是股價一直噴103F 05/21 23:00
推 Pixma258: kobe大，這是誰的操作很想知道，最近發現有些股都是這樣被搞104F 05/21 23:52
推 scum5566: 台股噴到連散熱也在噴 現在你跟我說這個?106F 05/22 07:28
→ qoo10067: 看來要繼續噴107F 05/22 08:41
推 photonic: 股票漲的時候庫存再多都沒差108F 05/22 10:57

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