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作者 tooth9 (牙仙)
標題 [標的] 信實 6721 冷門長期慢慢存股多
時間 Thu Apr 25 20:31:57 2024

標的：信實 6721


分類：冷門長期多


分析/正文：

超級冷門低成交量的個股，很常每天只有個位數的買賣

以清潔事業為主的保全公司，接很多政府的標案，像是台鐵、高鐵、桃機、捷運，很多地
方都可以看到信實大嬸大伯的身影，比較不會有呆帳的問題
https://i.imgur.com/dE8CNwV.png

另外也有接一些商辦跟科技公司的案場，景氣不管好不好，廁所都是要掃的，算是硬需求
，總不能叫花高薪請的工程師自己掃廁所吧？

清潔服務是營收獲利主要來源，佔約七到八成

會有利空的部分會是政府調漲基本薪資，不過每次標案通常都是2~3年，通常調漲薪資後的
下一次標案就會反映成本把金額調上去

另外近年來有利標的比例逐漸越來越高，低價標的比例逐年下降，有助於利潤提高
https://i.imgur.com/PgDbqSM.png



從2019年到現在每月的營收都是正成長，看起來是成長與復甦的走勢
https://i.imgur.com/OK5bCI7.png

前兩年獲利減少，是因為疫情肆虐，員工隔離仍給薪等因而侵蝕利潤，預期之後會恢復正
常，而增加的標案也會提升營收

法說會也有表示續約案件不斷提升，從107到110年，續約數從53到86，而新增約也每年都
有23~46之多，符合疊加式成長的要素

得標金額也是眾清潔公司最高的，有不低的市占
https://i.imgur.com/7CUw657.png

籌碼穩定，經營階層有六成的股權，不會對自己的公司亂來



最近大盤跟信實股價震盪，但都有東方神秘力量把他價格拉到平盤

股息配發率通常有七到八成，殖利率大概4~8%，從這兩年看來應該還有成長的空間

把別人不想做得做到最好，就成為這產業的霸者了！



以下是4/25的資訊

股價：51.6
本益比：15.48
股價淨值比：2.00
近四季ROE：13.12
近四季EPS：3.33
近十二月營收年增率：11.47
殖利率：5.04
今年配息：2.6



進退場機制：

51.4已小進一部分，跌破50可以再進
除非體質發生變化，否則應該不用停損退場
至於停利，除非短期飆漲過快本益比過高，例如突破20，否則應該也不用退

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.172.45 (臺灣)
※ 作者: tooth9 2024-04-25 20:31:57
※ 文章代碼(AID): #1cAar0yH (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714048320.A.F11.html
※ 編輯: tooth9 (1.161.172.45 臺灣), 04/25/2024 20:33:03
→ joeboy: 桃園機場概念股1F 04/25 20:33
推 cmuse: 阿姨我不想努力了2F 04/25 20:33
→ addy7533967: 師傅受害概念股之一3F 04/25 20:34
→ hypolen: 不存他了 改金融勝4F 04/25 20:34
推 ZeroValue: 這種給你一直買下去改天就換你當董事長5F 04/25 20:35
推 s074074qq: 打掃阿嬤概念股 員工年紀60起跳6F 04/25 20:35
推 imlucky: 聯電會不會比較好7F 04/25 20:37
推 Toronto: 穩定歸穩定 但感覺標案利潤不高 幾乎都拿去付薪水8F 04/25 20:37
推 apeople: 公司很正派，不凹員工！不知道算利空還是利多9F 04/25 20:39
推 joe2: 認真的阿姨最美，明天滿倉！滿倉！10F 04/25 20:40
→ imlucky: 這種量少到不敢碰 很容易被主力巴11F 04/25 20:43
推 pqpqpqpq: 差不多位階，不考慮1240嗎12F 04/25 20:43
推 sdf0419: 火車站由衷感謝你們跟斯巴克13F 04/25 20:44
→ pqpqpqpq: 一樣屬於冷門雞優股14F 04/25 20:44
推 hihi29: 1240 兩個不同產業 怎麼比==15F 04/25 20:44
推 tio2catalyst: 跟中華電差不多穩跟死魚16F 04/25 20:50
推 f204137: 信實營收規模小 認列一些費用 EPS就差很多17F 04/25 20:50
推 loopdiuretic: 阿姨我不想努力了18F 04/25 20:51
→ bbignose: 存00692不香嗎?
冷門也可以存磐亞19F 04/25 20:51
推 f204137: 這種產業也沒有爆發性 就放著配而已21F 04/25 20:52
推 kmshy: 靠閒聊法人了22F 04/25 20:54
推 addy7533967: 師傅有喊過一陣子，但好像上市前後差異甚大就取捨或遺忘了，還寫信過去問公司為何0.023F 04/25 20:56
推 krezev: 台鐵的斯巴克就是信實阿姨嗎？25F 04/25 20:59
推 xhenryz: 我醫院也信實的 推掃地阿姨26F 04/25 21:00
→ krezev: 比較常看到穿斯巴克27F 04/25 21:00
→ FinanceBrain: 人力密集 沒成長性的公司 本益比給15  那其他賺錢公司應該都要有20啦
哪來不凹員工去問一下  薪水多久調一次 調多少28F 04/25 21:02
推 kiversonx17: 毛利率低沒有成長性的定存股 不如高股息etf買買實在31F 04/25 21:03
推 au4au4j3fu4: 一樣牛股  感覺信義房仲比較有搞頭32F 04/25 21:06
→ jay0117: 被搶標就GG？33F 04/25 21:08
推 vivirinka: 機場掃地阿姨人很好34F 04/25 21:13
推 kmshy: 乩童桌頭炒完就高歌了 好爽35F 04/25 21:17
推 gentleman317: 我信實 無論何時與你相遇我都值36F 04/25 21:22
推 zackro: 轉上櫃後跌下來  賠錢就停損不喊了吧37F 04/25 21:25
→ budaixi: 沒股票買了嗎，買這支。38F 04/25 21:26
推 lock7: 不凹員工？ 要確捏！39F 04/25 21:38
推 yachien04: 15太高了，這種產業抓10差不多40F 04/25 21:40
推 ntpukid: 放著配獲利太少 就賣掉換美債比較舒服41F 04/25 21:43
→ dbdudsorj: 股票流動很差 你想賣搞不好賣不掉42F 04/25 21:44
推 sw22: 過來人勸你不要買43F 04/25 21:49
→ b425k1719: 超低成交的推三星惠普44F 04/25 21:49
推 sw9294: 人力成本一直漲，等換約不然毛利低45F 04/25 22:02
推 max220: https://i.imgur.com/UklHv4j.jpeg 真阿姨概念股46F 04/25 22:03
推 good10740: 本益比15合理 9917 9925還更高呢47F 04/25 22:10
推 pqpqpqpq: 原來不同產業不能比啊，嘻嘻
被嗆惹，嗚嗚48F 04/25 22:15
推 BCSF: 人力成本 節節高升啊50F 04/25 22:20
推 koae50: 阿姨她們很幸苦51F 04/25 22:34
推 sks11134: 人力成本高，也是轉嫁政府機構公司行號
難道要叫員工自己倒垃圾打掃廁所嗎52F 04/25 22:37
推 jay0055846: 認真阿姨概念股54F 04/25 22:44
推 CYLIN5566: 瓦哥概念股 尿尿看到阿姨打掃超性奮55F 04/25 23:02
推 videoproblem: 巴斯克有沒有上市啊？
斯巴克啦56F 04/25 23:47
推 galaxy13: 這種公司很多都 每年解僱後再聘用，節省員工特休等福利，所以造成很多抗議爭議，不知信實如何？58F 04/25 23:53
推 yufat: 不同看法 看看日本連公廁都在逐漸朝全面免治馬桶方向努力 假設台灣未來也是這個方向 那這產業完全沒fu糗 清潔最大宗的就是廁所 全面免治馬桶意味著需要清掃的人力可以減少60F 04/26 00:45
推 chihchien: 有免治馬桶就不用人打掃，是不是誤會什麼64F 04/26 01:34
噓 cscpony: 免治馬桶就能減少清潔人員？邏輯死亡？65F 04/26 01:47
推 EricTao: 免治馬桶也能雲嗎66F 04/26 02:18
推 pziix: 以後老了 也想去做打掃阿姨 做身體健康67F 04/26 06:31
推 poiul: 原來清潔公司會幫忙員工擦屁屁68F 04/26 07:08
→ iamaq18c: 桃機概念股69F 04/26 08:21
→ ifay: 利潤微薄 人力佔比極高 沒技術性 說倒就倒70F 04/26 11:01
推 lrac: 夕陽產業 打掃以後就被機器人取代71F 04/26 12:13
→ lluunnaa: 可惜股價太硬下不來QQ72F 04/26 12:41

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