看板 Stock作者 yakimochi (設備達人)標題 [新聞] 美超微大單來了 台鏈振奮 明年出貨估逾1時間 Tue May 21 09:17:10 2024
原文標題：美超微大單來了 台鏈振奮 明年出貨估逾1萬櫃
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https://udn.com/news/story/7240/7974726
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發布時間：2024-05-20
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記者署名：經濟日報／ 記者
陳昱翔
／台北報導
※原文無記載者得留空
原文內容：
美超微（Supermicro）大咬輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200商機，明年將出貨
逾1萬櫃搭載GB200的AI伺服器，占輝達整體GB200機櫃比重高達25%。
供應鏈近期陸續接獲美超微備貨通知，雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）、華泰（2329
）、優群（3217）等供應鏈將都動起來，跟著美超微大啖GB200商機。
輝達預計22日美股盤後公布上季財報與展望，市場關注。美超微是輝達重要協力廠，在輝
達財報會議之前，供應鏈率先傳出美超微在GB200 AI伺服器大舉備貨的消息，一般預料，
不僅上述台灣協力廠出貨動能看俏，先前透過私募引進泛美超微體系大訊與肯微加入董事
會的麗臺，以及伺服器滑軌廠南俊等後市也跟著旺。
麗臺先前已預告，看好私募策略合作案的效益，2023年與泛美超微集團合作貢獻的業績占
比約1%至2%，2024年可望持續提升。
全球各大雲端服務供應商（CSP）正加速測試GB200 AI伺服器，量產端方面也沒有閒著，
以美超微為首的上、下游供應鏈，近期得知美超微明年GB200機櫃出貨量目標後，開始加
速趕工備貨，力拚能在下半年準時交貨。
業界人士指出，為不讓鴻海、廣達專美於前，美超微近期開始加大對供應鏈催料的力度，
甚至直接開出明確的出貨量目標數字，就是要強化供應鏈信心，並且期盼供應鏈能提早備
貨，讓明年搭載GB200的機櫃能準時送到終端客戶手上。
據悉，美超微AI伺服器供應鏈中，雙鴻主要負責供應水冷板，尼得科超眾透過母公司日本
電產（Nidec）進入散熱供應鏈，華泰則負責部分代工業務，優群供應伺服器的LONG-DIMM
。
其中，雙鴻負責供應美超微GB200機櫃中的水冷關鍵零組件，扮演吃重角色。
心得/評論：GB200一萬櫃，多麼可怕的數字，被美超微拿走了，台廠供應鏈也會動起來嗎
？
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※ 作者: yakimochi 2024-05-21 09:17:10
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推 pponywong: 廣達 技嘉 仁寶4月營收可以創歷史新高阿
加上SMCI GB200總出貨應該非常多 NVDA財報應該會
超出預期2F 05/21 09:20
推 wugo: 華泰沒啥動靜.. 怎麼回事？5F 05/21 09:21
→ laechan: 它為啥要那麼好心跟你說大單來了叫你進場卡位等抬轎11F 05/21 09:24
推 wugo: -7%被套ing 99華泰14F 05/21 09:27
→ sdiaa: 上次塞運河那條是兩萬個20呎櫃 或一萬40呎櫃18F 05/21 09:33
推 djviva: 幹....被點名20F 05/21 09:34
推 jokem: 還出貨喔...22F 05/21 09:35
推 KSUGOD: 優群被點名23F 05/21 09:39
推 ct78645: 華泰又被出貨了 慘25F 05/21 09:42
→ strlen: 一人得道 雞犬升天 但這隻雞也要夠肥28F 05/21 09:49
推 ru04hj4: 走海運到了 都換代了33F 05/21 09:56
推 kducky: cc 出貨股票34F 05/21 09:58
→ fatb: 華泰沒漲過!? XD35F 05/21 10:00
推 smart0530: 想問一下博智現在跟美超微到底有沒有關係啊，之前一直都說他是供應鏈，現在是被切割了嗎？37F 05/21 10:02
推 goshnash: 濟生 是在噴啥？
錯篇XD39F 05/21 10:03
→ YLTYY: 今年一半 都沒過 ，就在吹明年 ，不足的記者補41F 05/21 10:05
推 tomdavis: 搶單囉 鴻海廣達被搶20%的明年訂單(X 複製台光電42F 05/21 10:07
推 lmc66: 今天就出貨47F 05/21 10:10
→ suendy: 空軍大獲全勝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!48F 05/21 10:12
推 lc85301: 蘇媽的鑽石又更大了50F 05/21 10:15
推 aaa80563: 華泰預估賺3塊 現在價格合理52F 05/21 10:19
推 btassion: 別鬧了，SMCI昨天才漲1%53F 05/21 10:22
推 xm3u4vmp6: 籌碼玩爛了 可能要像航運之前盤整超久60F 05/21 10:45
推 kkchen: 為何有這重大利多台股竟然沒有漲個300點啊？61F 05/21 10:46
推 nocash: 振奮到521馬上下跌，也太振奮了吧63F 05/21 10:52
推 agong: 微軟Azure Maia 100 Cobalt 10067F 05/21 11:14
→ swordhero: 華泰跟美超微沒啥連動，只會一直跌，爛股69F 05/21 11:56
噓 kensmile: 輝達，美超微，吃了80%的利潤
剩下20%給台廠
而且還大家一起分
輝達財報亮麗，台廠有嗎70F 05/21 12:10
推 Jeff1989: 我看是輝達吃70%，美超微吃20%，剩的給台廠跟其他廠商QAQ78F 05/21 12:43
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