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作者 BryceJames (LebronJamesJr.)
標題 [請益] 上一個像NVDA這種現象級飆股是哪個公司?
時間 Fri May 24 00:01:55 2024


NVDA可以稱為現象級大牛股
跟他沾上邊的全部都噴得亂七八糟
不管是伺服器 散熱 光通訊 COWOS...blah blah一大堆


上一次有這種公司是什麼哪一支?
跟他沾上邊的股票後來怎麼了?

小弟覺得蘋果(AAPL)應該算
當初蘋果供應鏈也是狂噴
但是後來供應鏈成本控管 毛利率就變很慘了


台股大部分供應鏈都是沾NVDA的光
毛利率可見未來如果NVDA開始控管成本也會有下降的情況

大家覺得以後會有類似蘋果供應鏈大爆殺的情況嗎?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.21.176.170 (臺灣)
※ 作者: BryceJames 2024-05-24 00:01:55
※ 文章代碼(AID): #1cJsXrJM (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1716480117.A.4D6.html
推 icehorng: 特斯拉1F 05/24 00:02
推 snownow: 特斯拉啊2F 05/24 00:02

對欸特斯拉應該也算
※ 編輯: BryceJames (211.21.176.170 臺灣), 05/24/2024 00:03:07
→ leotompp: 台股奇鋐...漲了兩年 = =3F 05/24 00:03
→ zzzbear: 99我特4F 05/24 00:04
推 icehorng: 華城啊 台股其實很多5F 05/24 00:04
推 xboxandone: 前幾年車用算風光一時?6F 05/24 00:04
推 TameFoxx: 但一切的開端還是OpenAI啦7F 05/24 00:05
推 visadanny: 特8F 05/24 00:07
推 xephon: 這種漲幅中小超多
NVDA稀有的是市值這麼大還噴這麼多9F 05/24 00:07
推 aegis43210: 2000年的微軟11F 05/24 00:09
推 haunt11: 華城 創意12F 05/24 00:11
推 cjo76223: 元宇宙啊13F 05/24 00:13
推 bradpete: 忽見創意又一根14F 05/24 00:13

華城創意這種小股本飆股的不太算
是想問NV這種大公司有供應鏈的
然後有沾到光的供應鏈後來怎麼了
※ 編輯: BryceJames (211.21.176.170 臺灣), 05/24/2024 00:15:01
推 kobe30418: 世芯啊15F 05/24 00:16
推 hedonist: 思科16F 05/24 00:18
推 GivemeApen: 特斯拉啊17F 05/24 00:19
推 Savior09: 美德醫18F 05/24 00:21
→ waitrop: 蘋果只是緩漲十年而已，這種飆法的要回朔到2000年那隻19F 05/24 00:22
推 hotbeat: 華城 材料21F 05/24 00:23
推 misthide: 特斯拉啦 拆了又拆大家都忘了嗎22F 05/24 00:23
推 starport: 亞馬遜？23F 05/24 00:23
→ fp737: 特斯拉吧24F 05/24 00:24
推 warm0808: 垃圾車
當初垃圾車一堆網紅以為新世紀神25F 05/24 00:25
→ b9513227: 阿不就航運27F 05/24 00:26
推 ajkofqq: 303528F 05/24 00:27
→ piercingX: 陽明4塊衝到23429F 05/24 00:28
推 q8977452: 微軟->亞馬遜->蘋果->特斯拉->輝達 這樣?30F 05/24 00:29
→ peter080808: 特斯拉啊 超扯
蘋果不扯啦 他那個營業額是真的超級龐大31F 05/24 00:30
→ xiaoyao: 航運有造福 供應鏈？？33F 05/24 00:31
推 joygo: 特斯拉拆了不少次34F 05/24 00:31
→ suendy: GTC
HTC35F 05/24 00:31
→ Benetnasch: 再上次就是蘋果啊，啊蘋果漲多久？別看衰世代變革的產物37F 05/24 00:33
→ yipi1357: 絕對是蘋果 蘋果養活不少蘋概股39F 05/24 00:34
推 lmc66: 蘋果40F 05/24 00:35
推 ppc: 特斯拉41F 05/24 00:35
推 a053971j: 特斯拉42F 05/24 00:37
推 ys1995: 特！43F 05/24 00:38
推 q09701023: 上一種不就車用44F 05/24 00:38
→ atari77: 特斯拉算炒作 實際消量並不那麼好 真正上一個應算是45F 05/24 00:39
推 waloloo: 我特46F 05/24 00:39
推 Eide: 歷史不斷重演47F 05/24 00:39
→ atari77: 蘋果 銷量是全球矚目 且改變時代成為行動通訊時代48F 05/24 00:39
→ Benetnasch: 特斯拉不是炒作，重點是入手產品的難易度
人人都買得起的才能改變世代49F 05/24 00:42
推 lmc66: 事實上特斯拉就是炒作無誤51F 05/24 00:46
推 ogkw: Tesla. 當時有一天就漲了80%52F 05/24 00:47
→ lmc66: 微軟 再來亞馬遜、蘋果 然後輝達 怎麼看特斯拉都不夠格跟這些並列53F 05/24 00:47
推 gladopo: 特斯拉的股價有炒作成份，特斯拉公司本身是有創造力55F 05/24 00:47
推 a28200266: 就特斯拉56F 05/24 00:49
推 qsc753: 都在美國57F 05/24 00:50
推 strlen: 特斯拉怎麼炒也炒不到全球市值坐三望二58F 05/24 00:51
噓 a000000000: 老黃從一百多兩年破千  尼看smci漲更多倍
這中間還有通膨趨緩這要素59F 05/24 00:53
→ blue1204: 但是能炒到老闆當過全球首富A___A61F 05/24 00:53
→ x2206223: 特斯拉把做空老手給做了62F 05/24 00:55
推 Brioni: 蘋果股票漲很久才上去63F 05/24 00:56
推 a0808996: 特斯拉....當年號稱要開去火星的車64F 05/24 01:00
噓 Lineage5415: 雖然我果黑 這點我不會否認 特斯拉則是小咖65F 05/24 01:00
推 qoover: 彥州   AMD最近要抓多少位點進場阿？ 等蘇媽來台灣吹66F 05/24 01:00
推 kobe760903: 特斯拉68F 05/24 01:01
推 BruceChen227: 特斯拉啊 當年瘋的跟什麼一樣 問韓國人最懂了69F 05/24 01:02
推 andylu1207: 教主轉蘇媽了沒 ？
nvda噴11% amd-2%唷
盤差超過你昨天講得2.5%了
蛋黃蘇 只有蛋黃沒有蘇 蘇下黃上
AMD多頭大將軍 趕快全清掉轉來NVDA 今天不買 明天更貴70F 05/24 01:07
推 lmc66: 韓國就賭性堅強 之前還全民瘋炒虛擬貨幣76F 05/24 01:09
推 neo5277: microsoft,yahoo,google,apple,facebook,amazon,netflix,tesla,年代大概是這樣77F 05/24 01:09
推 tw22861542: 特斯拉已經炒完了 現在是英偉達時代79F 05/24 01:09
噓 m180: 現在搶進nvda來得及嗎？80F 05/24 01:10
噓 andylu1207: tsm 竟然只漲兩趴...81F 05/24 01:11
推 dby9dby9: 比較想知道下一個82F 05/24 01:12
→ Kewseq: tsm這幾天漲比2330還兇
感覺溢價83F 05/24 01:13
→ Brioni: 2330領漲ADR，只是ADR更瘋而已
ADR上下波動一直都比2330大85F 05/24 01:17
推 ERP2: 沒幾年就把特斯拉給忘了嗎?87F 05/24 01:17
推 moike22: 特斯拉當初也確實很多人把他當ai股在炒，直到他發表會端出那個殘障機器人88F 05/24 01:18
推 come: AI晶片的架構一旦改朝換代，NV就GG了，而且我覺得這個日子不遠了，現在的GPU已經遇到瓶頸了90F 05/24 01:20
推 q8977452: nv 有cuda這個護城河好嗎...92F 05/24 01:21
→ a187: AMD教主5塊錢喊到現在16093F 05/24 01:21
→ come: 買NV不如買GG,絕對撐的比NV久94F 05/24 01:22
→ hackfox: 禾伸堂95F 05/24 01:22
→ come: cuda在大公司裡有很多替代方案，只有學術界才一定要用cuda96F 05/24 01:24
推 swimmer19: Tsla98F 05/24 01:27
噓 a000000000: 等快computex再進場八蘇媽
老黃應該會續強幾天99F 05/24 01:28
推 bmw606042001: Tsla101F 05/24 01:29
→ kamitengo: come是對的102F 05/24 01:30
噓 andylu1207: 尼昨天說盤差差2.5%要轉回amd 現在說繼續捏nvda到computex...
轉來轉去沒long term hold  不如卡緊清掉amd來nvda..103F 05/24 01:32
推 donkilu: 你特啊107F 05/24 01:32
噓 a000000000: 我哪邊講盤差2.5%轉回amd?
我是在盤差2.5%的時候轉惹一批蘇媽去老黃
尼腦子還行八108F 05/24 01:33
→ heavensun: 特斯拉  那時候電動車界沒對手
NVDA 現在也沒對手111F 05/24 01:34
→ NCKUFatPork: 說實在的cuda這種軟體其實沒有到很難取代 微軟都可以跳進去把rocm 弄到可以跑PyTorch 跟hugging face的ml models了113F 05/24 01:36
噓 birdane32: AMD TSLA116F 05/24 01:37
→ NCKUFatPork: 比較要擔心的是未來到底是CPU TPU還是GPU比較有搞頭 現在市場比較信老黃那套117F 05/24 01:37
噓 a000000000: 現在大廠自製就估狗穩惹  M軟臉書在路上  亞麻有在搞  這些都搞定再來擔心老黃119F 05/24 01:39
推 aegis43210: TPU目前能訓練的模型太少，沒搞頭121F 05/24 01:39
→ a000000000: ai續強的話老黃也不會垮  怕就怕在巨頭真的開戰
問題是根本看不出有能戰的空間
去年M軟那葛bing+openAI也是馬上鳥掉122F 05/24 01:39
→ aegis43210: gaudi3都還比較好125F 05/24 01:40
推 qoover: 彥州  三月老黃GTC吹完股價盤一陣子  這次蘇媽來吹的賣點是什麼？126F 05/24 01:40
→ a000000000: M軟現在搞arm+ai pc打阿婆大概也意義不大
mi350啥的  市場就是想看這葛128F 05/24 01:41
→ aegis43210: 也只是現在沒對手而已，明年蘇嬤的mi400和i皇的Falcon Shores都要上了130F 05/24 01:42
→ a000000000: 財報難說  蘇媽ai以外的東西應該會明顯強132F 05/24 01:42
噓 henry2003061: 每次都在蘇媽保守 蘇媽要吹 結果什麼屁也沒有133F 05/24 01:42
推 neo5277: 最新的是NPU134F 05/24 01:42
→ a000000000: 可是他如果說今年ai數字喊出來沒到市場預期那一樣135F 05/24 01:42
→ henry2003061: 現在還有人要信喔 ㄏㄏㄏㄏ136F 05/24 01:43
推 richaad: 說cuda在業界有很多替代方案的，絕對不是業內人士137F 05/24 01:43
→ a000000000: 蘇媽去年底開吹  90吹到兩百  現在160
尼沒吃到也不用嫉妒八138F 05/24 01:43
→ aegis43210: CSP頂多搞個自製AI推論晶片來省電，AI訓練仍是看有GPGPU的這幾家在玩140F 05/24 01:44
→ BryceJames: 好惹喇 都成年人了要跟單就不要一直怪 沒人逼你們買142F 05/24 01:44
噓 henry2003061: 第一次150～160的時候就整天喊要200了
買其他都比較賺  我買nvda大勝惹143F 05/24 01:45
噓 a000000000: 說cuda無敵的應該是小公司or學界的145F 05/24 01:45
推 richaad: https://i.imgur.com/xjihnJP.jpeg
不看好不要嘴砲，快空下去146F 05/24 01:46
→ a000000000: 尼買nvda大勝  再勝$$也不會比我多R   真要吹嗎?148F 05/24 01:46
→ henry2003061: 就是看不慣有些人喊對時接受眾人吹捧  喊錯時一副誰叫你們自己要跟的嘴臉149F 05/24 01:46
推 aegis43210: 蘋果也在和博通合作，想吃AI訓練，但個人不看好151F 05/24 01:47
→ henry2003061: 自己身價高 跟這兩三年頻頻喊錯 是兩回事R 呵呵152F 05/24 01:47
→ a000000000: 小屁孩買點雞毛老黃  賣掉還不知道買不買得起房壘尼看不慣可以不要看R153F 05/24 01:47
推 richaad: 身價高賠得起，底下信眾，嘻嘻155F 05/24 01:48
推 waitrop: 我做過的AI 伺服器目前在全世界應該有10%以上的市佔率，光是中國AI 伺服器市場就接近100%, 這些AI
伺服器都沒有cuda 沒有Nvidia GPU156F 05/24 01:48
→ henry2003061: 整天在那邊站身家 你身家高跟你在這邊發言的內容有什麼關係159F 05/24 01:48
→ a000000000: 就笑尼沒身家   嘻嘻
尼有身家的時候也可以來噴我R161F 05/24 01:49
→ henry2003061: 笑死 按照你這邏輯  馬斯克講什麼大家都要照單全收啊163F 05/24 01:49
→ a000000000: 不會有這摸一天94惹  嘻嘻165F 05/24 01:49
→ henry2003061: 你身家不也沒有人家馬斯克高嗎  還不是整天嘴人家特斯拉166F 05/24 01:50
→ a000000000: 尼要收啥乾我屁事  嘻嘻168F 05/24 01:50
→ waitrop: cuda 真的沒你想的那麼不可取代，各大巨頭買NVDA GPU 是為了跟華爾街投降妥協，不是真的沒能力做169F 05/24 01:50
→ henry2003061: 呵呵  你又知道沒有這一天？ 等著看R171F 05/24 01:50
推 aegis43210: 是的，海思也不用cuda，明年真的蠻重要的172F 05/24 01:51
→ a000000000: 真的是幻想仔  沒料小散戶  夢很大  ＄很少173F 05/24 01:51
推 Iesh: 跟教主比優越 懶覺比雞腿174F 05/24 01:52
→ waitrop: 現在做AI 的沒有NVDA GPU,會被華爾街評為沒有AI 競爭能力而搞到股價崩盤，之前GOOG 不信邪不買NVDA GPU 用自研TPU,結果被罵沒有競爭力股價崩盤175F 05/24 01:52

但事實上Gemini demo出來是不是真的普普
還有政確疑慮


推 henry2003061: 呵呵  好像你身家比創業仔們都高一樣178F 05/24 01:53
→ saisai34: 你就把他想像成 蘋果跟安卓 @@179F 05/24 01:53
推 s987692: A90講話是78，但有邏輯辣。180F 05/24 01:53
※ 編輯: BryceJames (211.21.176.170 臺灣), 05/24/2024 01:54:38
→ henry2003061: 看來有些人年紀大了就只能在嗆這些言論啊 可憐181F 05/24 01:53
→ saisai34: 有沒有替代方案?  有 . 但是會賺大錢的是誰呢@@182F 05/24 01:53
推 heavensun: 大廠論技術有  但就失去先機 老黃站在風頭183F 05/24 01:54
推 aegis43210: 因為TPU幾乎只支援Google自己的模型，泛用性太差了184F 05/24 01:54
→ s987692: Rocm應該是目前最能取得cuda吧，但訓練端amd一直都不是卡在cuda吧185F 05/24 01:55
噓 a000000000: gemini耍白癡跟tpu沒關C好嗎187F 05/24 01:55

那waitrop為什麼會說股價崩盤跟TPU有關
※ 編輯: BryceJames (211.21.176.170 臺灣), 05/24/2024 01:56:51
→ a000000000: mi300x cluster還有別的問題94惹
不過這行就這樣  不可能一步到位  看看八
因為tpu本來開發目的是估狗廣告要用的188F 05/24 01:56
→ NCKUFatPork: 不好說 oneapi 來勢兇兇 intel 其實軟體基本上都做得比AMD好191F 05/24 01:57
推 waitrop: Gemini 是政治問題，而且你故意去問有爭議的政治正確問題，本來就是在找砸找麻煩，GOOG 在AI 這塊沒你說的那麼糟，好歹還是業界數一數二的193F 05/24 01:57
→ a000000000: LLM崛起太快
晶片開發週期都是一年起跳196F 05/24 01:57
→ NCKUFatPork: aws 如果最後跟intel 做得不錯amd大概就沒戲了198F 05/24 01:58
→ waitrop: 股價崩盤跟TPU 無關，股價崩盤跟不用NVDA GPU 有關，因為你不聽華爾街的建議199F 05/24 01:58
→ a000000000: aws跟marvell
而且亞麻就葛糙機掰  價格毛利壓很低
marvell之前才出來說預估2026 2.5B201F 05/24 01:59
推 aegis43210: mi300原本是拿來跑化學、空氣動力學、材料科學之類的加速器，從架構上就和現在流行的LLM不太相關，現在只是硬上，自然一堆問題204F 05/24 02:00
→ a000000000: 他幾乎被逼的  老黃跟B康在networking大戰
他不去站隊卡沒位置就會被燒到邊緣化  沒惹207F 05/24 02:00
推 richaad: 一直在那邊講替代替代的好好做功課啦，就說不是替代不替代的問題209F 05/24 02:01
推 g0428168: marvell快卡不到位了吧  不怎麼看好211F 05/24 02:01
→ BryceJames: 那如果NV被取代了 對台灣供應鏈會有差很多嗎212F 05/24 02:02
推 justin200428: https://i.imgur.com/GZNddP2.jpeg
小弟AMD賺完脫手跳去老黃213F 05/24 02:03
推 waitrop: 只要華爾街還在炒NVDA, NVDA 就不會被取代，背後做主的是華爾街跟民主黨215F 05/24 02:04
→ justin200428: 台積電目前最大訂單還是nvidia217F 05/24 02:04
→ anglesong: https://reurl.cc/4rLx6X218F 05/24 02:04
→ waitrop: 這波配合選情炒作，可以吵到明年219F 05/24 02:04
→ justin200428: 蘋果第二 AMD緊追在後220F 05/24 02:05
推 aegis43210: Rialto Ridge被砍掉也是因為不符需求，AI訓練沒有18個月一代的話，很快就落後了221F 05/24 02:06
→ saisai34: 照理說不管美國那些巨頭誰上誰下 , 供應鏈都在台灣223F 05/24 02:07
→ waitrop: 雖然我一直覺得NVDA 非常妖股也炒過頭，但是我不會跟錢過不去，加減買一些nvdl 避險，免得沒賺到
老實說，NVDA 聯合華爾街這樣搞 對業界與人類科技不是好事，就像今天這樣全部資金跑到你NVDA 一家，其他公司大跌裁員 無法研發生產，你做鏟子做到剩你一家鏟子，是能有什麼貢獻或產出？224F 05/24 02:07
推 aegis43210: 老黃好像明年又要上R100，能否順利擺脫後面的追兵，將決定是否能維持CAGR40%的目標230F 05/24 02:13
→ justin200428: 跟買房一樣 沒買一個嘴臉 買了換個嘴臉232F 05/24 02:14
推 waitrop: 我做算法的做app 的，跟你做鏟子NVDA 一點關係都沒233F 05/24 02:17
推 lbjstar: 特斯猛234F 05/24 02:17
→ waitrop: 有，你管我用什麼鏟子做，我就算用差一點的鏟子做，也不需要被你批評的股價崩盤，變成全市場全都被迫用你家唯一鏟子，然後又賣超貴超不合理的價碼，搞到大家都賠錢只有你一家賣鏟子賺錢，你說這對科技與人類有幫助？這對你華爾街炒股仔有幫助而已235F 05/24 02:17
→ NTUEE2CS: cisco240F 05/24 02:17
→ waitrop: 這就是我一直寧願買TQQQ 也不願買nvdl,因為這對世界沒幫助241F 05/24 02:19
噓 a000000000: W大對老黃的怨念好深   恨老黃  恨恨恨
天下苦黃久矣   天下苦黃久矣
哀  蒼天已死   黃天當立   蒼天已死RRRRR243F 05/24 02:19
推 qweaaazzz: 教主加碼MU還行嗎 NV好高口袋空空246F 05/24 02:20
→ richaad: 空手仔氣噗噗，功課都不做，整日跟風媒體鏟子論247F 05/24 02:20
推 geminirx: 不就特斯拉…248F 05/24 02:26
→ aegis43210: H100很萬能，沒w大講的那麼差，真的是買愈多省愈多249F 05/24 02:27
→ ted3698: 我怎麼覺得某w只是看錯在哀而已 市場永遠是對的250F 05/24 02:29
推 waitrop: 我沒有說NVDA 差，我說我要用更差更爛的GPU TPU 是我的自由，對我做算法跟app 最後的結果影響不大251F 05/24 02:29
→ ted3698: 你喜歡用比較爛的東西不代表別人喜歡吧...253F 05/24 02:29
→ waitrop: 不需要強迫所有人都用NVDA GPU,沒用NVDA 就批評到崩盤254F 05/24 02:30
推 harpuia: 老黃不錯啦，只要老黃強大的一天，中共是不敢
對台灣下手。所以應該祝福老黃長命百歲256F 05/24 02:30
推 waitrop: 我沒有空手,我早就歐印TQQQ nvdl,我不會跟錢過不去258F 05/24 02:34
推 qweaaazzz: 大家都有賺錢棒棒der 很喜歡看各位高手的討論259F 05/24 02:36
→ ted3698: 扯一堆陰謀論簡直莫名其妙260F 05/24 02:36
→ qweaaazzz: 兩邊都是多 看多做多不同家 一樣都是多 美股就是噴261F 05/24 02:37
→ omanorboyo: 馬投顧跳個舞 股價都能飆的特斯拉262F 05/24 02:42
推 donkilu: 又在華爾街 民主黨 到底是有多恨XD
買股票扯一堆陰謀論 真的是吃飽太閒
GOOG那副死樣就是自己爛 怪天怪地怪GPU 爛就是爛zzz263F 05/24 02:44
推 waitrop: 你炒房炒股不看政治不看政策不看國安基金？266F 05/24 02:51
噓 DrGun: 禮包不死！苦黃不止！！天下苦黃久矣！！！267F 05/24 02:54
噓 a000000000: 我覺得很多人真的買股票然後啥都不看的所以268F 05/24 03:10

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