回上層
Disp BBS
看板 Stock
作者 a000000000 (比古A十郎)
標題 Re: [新聞] 輝達能獨霸很久？陳鳳馨提3點預言後勢：
時間 Wed Jun  5 14:35:24 2024

※ 引述《pacino (掃地僧)》之銘言：
: 奇怪
: 她說的不就是a90說的「老黃包圍網」？
: 怎麼a90沒被噓爆？
: 其實
: 她和a90都是一般人的看法
: 商場上預期的行為。
:

把我跟這種舔中歐巴桑名嘴相提並論
表示尼看不懂我講的東西


我常常跟行家講
尼要討論頂尖企業競合策略
那歷史軍事兵法啥的知識量一定要夠
因為科班出身的策略參考來源就那些


不過會把我講老黃包圍網這件事拿出來扯的
肯定不懂信長包圍網

很簡單
信長包圍網如果從1570起算
不管到淺井朝倉滅亡1573
或者是顯如撤出石山御所1580
或者武田滅亡1582
這以股市角度都是超長周期戰略
大型企業競合也是類似的週期

所以現在談老黃包圍網會怎樣
通通太早惹沒意義
講這單純就電動打太多惹= =





好
至於老黃包圍網到底存不存在

指標數據很單純
GG cowos產能
去年Q4 五成多被老黃包惹
今年Q4 老黃預估佔比大概四成五
跑掉的部分就是科技巨頭自製吃掉惹


那討論老黃包圍網
一定要搞清楚巨頭在幹嘛
軟婆狗臉麻  這五大巨頭會怎摸針對老黃
然後五大巨頭之間又如何交鋒

再到半導體業
B康蘇媽牙膏這些老黃的競爭對手


這些東西我一直以來多少在各處推文都有稍微講到
有興趣的自己去找



最近比較常被問的問題
就是老黃要是爆惹怎摸辦


這我也有稍微提過

分兩種情況

一種是AI吹過頭
泡泡爆惹

那也沒啥好講的
科技大泡沫  通通死
看有沒處於降息周期  有的話就乖乖債蛙
然後過陣子巨頭capex回歸傳統cpu  蘇媽可逢低買進


另一種是巨頭全面轉單自製
老黃重傷  至此失去話語權
那更簡單惹
自製晶片還不是要找GG






哀
我研究命理術數幾十年
五德終始之說又怎摸會不懂捏

當我在那邊蒼天已死  黃天當立的時候
早就都算好黃天後面是啥惹
怎摸有人蠢到把我跟舔中名嘴相提並論
真4難以評論

嘻嘻



































































--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 67.180.4.167 (美國)
※ 作者: a000000000 2024-06-05 14:35:24
※ 文章代碼(AID): #1cO0SkHz (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717569326.A.47D.html
推 EddieJeremy: 所以要歐印GG1F 06/05 14:36
→ tigerzz3: 結論:無腦NV+GG2F 06/05 14:38
推 Yui021: GG已經翻倍了繼續抱3F 06/05 14:38
推 vgil: All in GG啦4F 06/05 14:38
推 giantwinter: 黃巾之亂5F 06/05 14:39
推 thbygn98: 好，抱緊老黃蘇媽6F 06/05 14:41
噓 YesNoter: 難怪十年之前就gg輪班救台灣= =7F 06/05 14:41
推 gibbs1286: 結論：歐硬gg8F 06/05 14:41
→ patrickptt: 如果 GG也爆了 怎辦9F 06/05 14:41
推 Chilloutt: Gg輪班救美利堅10F 06/05 14:41
→ MiniArse: 好的 卒業預定11F 06/05 14:42
推 kducky: 很久以前就說過大噴找老黃 中噴找蘇媽小噴找Gg惹
竹圍肥宅0.012F 06/05 14:42
推 stlinman: 賭未來壓費半可能比較穩一點，總有押對寶吧?14F 06/05 14:42
推 akwwa: 好 買進NV15F 06/05 14:42
→ Sweet83921: 結論: 買GG16F 06/05 14:42
推 mizlove: 自製晶片應該只有蘋果有能力但在短期內還是看不到老黃車尾燈17F 06/05 14:42
→ gibbs1286: GG出事就單純代表科技業全死了19F 06/05 14:42
推 cheng1989: 所以我買SMH, 無論誰當霸主都找GG代工.20F 06/05 14:42
→ Chilloutt: Gg要怎麼出事啊？ 被壟斷法搞？21F 06/05 14:43
推 Dimitre: 卒業預定22F 06/05 14:43
→ mizlove: 而且蘋果自製晶片還是要找GG做23F 06/05 14:43
推 rbull: gg也爆了 那就等著變瘋狂麥斯了24F 06/05 14:43
推 pnsboy: gg要出事可能只剩中國打台灣25F 06/05 14:43
推 aegis43210: 老黃也在攻ASIC，就算真的出現有某個AI演算法一統天下，老黃應該還是有肉吃26F 06/05 14:44
→ mizlove: GG出事唷，飛彈射到竹科或新竹8級大地震之類28F 06/05 14:44
→ gibbs1286: 那就三戰，大家開始收集瓶蓋吧29F 06/05 14:44
→ andre9: 意思就是GG怎樣都是贏家 其他的還要觀望30F 06/05 14:44
推 qa1122z: ...31F 06/05 14:44
推 dos01: GG爆掉的前提就是科技業毀滅 不可能32F 06/05 14:45
推 mizlove: GG人才斷層也是風險在10年少子化就會有影響33F 06/05 14:46
→ dos01: 現在第一GG 第二三星 但三星已經投降去挖石油了34F 06/05 14:46
推 SSglamr: 十萬青年十萬肝 GG輪班救台灣   Sieg G翁!35F 06/05 14:46
推 s81048112: 又是 GG inin36F 06/05 14:46
→ mizlove: 賣石油哪有賣晶片賺錢37F 06/05 14:46
推 sunday0913: 先說結論 買Gg38F 06/05 14:46
→ SSglamr: 少子化怎摸辦 你各位快多生幾個輪班星人39F 06/05 14:46
推 bb55231: 歐印GG40F 06/05 14:47
→ aegis43210: 現在AI演算法迭代太快，GPGPU還是主力41F 06/05 14:47
→ patrickptt: 如果  連  老黃 都 不可能 永遠 獨一無二，那GG如何能夠？42F 06/05 14:48
推 slluu2: 教主認真了44F 06/05 14:48
推 chargee: 教主怎麼看川普對GG課稅? 感恩教主!45F 06/05 14:49
推 roseritter: 社了爾46F 06/05 14:49
推 ming5566: 這篇有梗47F 06/05 14:49
推 joygo: 有道理 老黃都不能第一 gg就一定可以嗎48F 06/05 14:49
→ tigerzz3: 那就先找出目前對手啊 後面有人嗎?49F 06/05 14:49
推 sansiaman: gg唯一的神50F 06/05 14:49
推 event1408472: 黃舔後面是什麼
皇天51F 06/05 14:50
→ mizlove: 不能這樣看老黃潛在對手是蘋果微軟估狗臉書這些超級巨頭，但GG是這些大廠的合作夥伴不是對手53F 06/05 14:50
推 Everforest: 天下苦黃久矣55F 06/05 14:51
推 XXXXCOW: 總結：買GG56F 06/05 14:51
→ aegis43210: 目前對手只有蘇嬤的MI350，mi300先天不良沒威脅性57F 06/05 14:51
→ mizlove: 美國科技巨頭肯定是會自研晶片啦不可能讓老黃永遠賺那嗎爽那個價格太扯了
不要小看蘋果自研晶片的能力…58F 06/05 14:51
推 herculus6502: 軟婆狗臉麻 收到61F 06/05 14:52
推 Gipmydanger: 教主投司馬家啦！三馬食曹62F 06/05 14:53
推 c41231717: 除非有個橫空出世的掌法 但現在還沒看到63F 06/05 14:53
推 leon1757tw: 結論：買GG64F 06/05 14:53
推 cl3bp6: Sieg G翁65F 06/05 14:54
推 clamperni: 教主最近很閒66F 06/05 14:54
推 ups: 捏卵聯盟報到67F 06/05 14:54
推 qw5980162: GG就是個寶68F 06/05 14:54
→ MiniArse: 老黃怎麼可能只吃下4、5成CoWos 產能 沒那麼低拉69F 06/05 14:58
推 darkangel119: 這次給推70F 06/05 14:58
推 icou: 預定71F 06/05 14:59
推 reason825: 10年內GG真的不會被反超嗎?72F 06/05 15:00
推 DiMammaMia: https://i.imgur.com/IA0VEO6.jpeg73F 06/05 15:00
推 aegis43210: 文章中的所有企業都有下cowos產能，五成很多了74F 06/05 15:00
→ DiMammaMia: https://i.imgur.com/40L2VZX.jpeg75F 06/05 15:00
噓 EDFR: OK AMD卒業予定76F 06/05 15:01
→ DiMammaMia: 昨天看到Lisa跟Morris差五分鐘走出來77F 06/05 15:01
推 ajkofqq: OK GG78F 06/05 15:02
推 ccmacker: 總之，預定！79F 06/05 15:03
噓 fedona: 老黃怎麼可能只吃下4成5CoWos 產能 沒那麼低拉80F 06/05 15:03
噓 TISH12311: 塞G翁81F 06/05 15:06
推 lyncher: G + 黃 = all in 力G店黃崇仁??82F 06/05 15:07
推 wii128: 後面劉關張桃園三結義 劉關張是誰83F 06/05 15:08
推 kyoiron: 恭請教主聖安84F 06/05 15:09
推 ChikanDesu: NV到爆掉為止 懂了85F 06/05 15:09
推 gastboy: 教主揚名 推86F 06/05 15:10
推 kyoiron: 感恩教主！讚嘆教主！87F 06/05 15:10
推 azxswqa: 好的教主卒業預定88F 06/05 15:11
推 ppc: 這篇很有誠意 推89F 06/05 15:11
推 okletgo: GGinin的90F 06/05 15:12
推 azhu: 誒誒 所以下兩句是什麼啊？（急）91F 06/05 15:14
推 robin101246: 卒業92F 06/05 15:14
推 kurapica1106: GG輪班救美利堅93F 06/05 15:14
推 hypeng: 我有大gg，是要怎麼輸94F 06/05 15:15
推 kenro: 還是gg XD95F 06/05 15:17
推 lyh0305: 黑兔走入青龍穴 老黃的logo是青色~96F 06/05 15:19
推 ayai555: All in GG97F 06/05 15:19
→ MiniArse: 你看HBM3/3E 產能主要誰包下就知道了98F 06/05 15:20
推 hyhyhy: 懂了 all in 366199F 06/05 15:20
噓 sirins: 最後是不是少新G翁的口號？100F 06/05 15:21
推 holebro: 卒業予定101F 06/05 15:21
→ MiniArse: GG不可能透露CoWos客戶佔比不過看HBM賣給誰就知道惹102F 06/05 15:22
推 yolasiku: 嘻嘻103F 06/05 15:23
→ hate56: 感謝教主開示104F 06/05 15:23
推 bms: 五德終始說不是唬爛的嗎 每個朝代為了表明自己統治正當性故意穿鑿附會的105F 06/05 15:26
推 OkamiIII: ALLIN GG107F 06/05 15:26
推 Arnol: OK GG108F 06/05 15:26
推 redbeanbread: nv一拆十再破千也有可能109F 06/05 15:27
推 bala73: 繼續捏爆GG110F 06/05 15:27
推 g0t24568: 教主 那GG爆了 腫麼辦111F 06/05 15:29
推 ardenlee: 結論買貨櫃，總是要運出台灣的112F 06/05 15:30
推 jyk99: 教主安安113F 06/05 15:30
推 AndyMAX: 常溫量子電腦出來 GG is over114F 06/05 15:30
推 thirtyto: GG 哦硬115F 06/05 15:31
推 jaricho: 歐印gg116F 06/05 15:31
推 gohoyo123: 歐印117F 06/05 15:33
推 linweida: GG繼續捏下去118F 06/05 15:34
推 chouvincent: https://i.imgur.com/xJAOeVF.jpeg119F 06/05 15:36
推 peterliam: All in 2330 ok120F 06/05 15:37
推 eupa1973: 我已經噓那篇文了，看到把鳳馨跟a09相比就是不論不類121F 06/05 15:38
推 saculul: TSMC Yes!123F 06/05 15:38
推 dreameryu: 結論 All in GG124F 06/05 15:38
推 baan: 債加gg買爆125F 06/05 15:44
推 longkiss0618: 還是要你GG126F 06/05 15:47
推 hcwang1126: 舔中財經我都黑單 不是有小姐姐就好127F 06/05 15:49
推 MagniDei: 好的 教主卒業預定128F 06/05 15:50
推 Cyuhsuan: 歐印 GG129F 06/05 15:51
推 b325019: 高階製程近乎獨佔的GG出事就是全世界一起拖下水130F 06/05 15:54
推 LINPINPARK: 嗯嗯，信長包圍網已史借鏡131F 06/05 15:54
推 hoihkj: 信長我比較熟 XD132F 06/05 15:56
→ Jeff1989: 我的GG已經捏到要截肢了QAQ133F 06/05 15:56
推 yuchifan: 卒業慾錠134F 06/05 15:58
→ qooisgood: 哈哈哈哈135F 06/05 15:59
推 calford: 超靠8，但很中肯136F 06/05 16:00
推 Tsukasa0320: 結論 無腦歐硬GG137F 06/05 16:02
推 pacino: a喬蛋真厲害的。熟讀三國戰國知天象。Ptt goat138F 06/05 16:03
→ toypoodle007: 黃天後面是gg139F 06/05 16:14
→ sheep2009: 那也是在老黃後面 all in 老黃先140F 06/05 16:21
推 ActionII: 卒業預定141F 06/05 16:24
推 NicholasTse3: 能不能一波退休就看老黃了 千萬不能輸142F 06/05 16:30
推 smoker1225: 比較好奇教主怎麼自製CHIP這件事，通常後進陣亡的機率都蠻高的143F 06/05 16:35
推 zonppp: 舔中歐巴桑...第一句我嘴角就失守145F 06/05 16:36
推 yurian: 現在看起來ai越來越不太可能爆了
這不像vr只是面向消費者
微軟也主要是在賺企業的錢
不過nv的股價會不會報那是另外一個146F 06/05 16:38
→ Biyarace: 都靠gg all-in gg150F 06/05 16:40
→ metallolly: 不要爆炸QQ嗚嗚嗚 提早退休就靠老黃了151F 06/05 16:42
推 sonyvaio: 好 卒業予定152F 06/05 16:42
→ chouvincent: 老黃藥1200了 蘇媽還沒200
真弱勢153F 06/05 16:44
推 jn123: 推155F 06/05 16:50
推 windblood: 結論  買GG156F 06/05 16:56
噓 tn601374: 研究命理説兩句看看實力157F 06/05 17:09
推 cyshowen: 其實今年AMD又吃了Intel 快5%PC和筆電市佔158F 06/05 17:10
→ tn601374: 紫微斗數還是八字159F 06/05 17:12
→ cyshowen: https://i.imgur.com/ko6FONq.png160F 06/05 17:13
推 robin101246: 卒業預定161F 06/05 17:15
→ cyshowen: 去年AMD 4.7B PC CPU營收，今年就算PC Market持平，也可以達到至少6.1B多了1.5B162F 06/05 17:17
→ AlenCKH: 文組名嘴搖身一變科技專業164F 06/05 17:20
→ cyshowen: 然後EPYC吃Intel那邊5%補的回來CPU賺GPU部份，AI MI300系列至少讓Server端多賺4B。剩下就看FPGA和gaming 減法剩多少。165F 06/05 17:20
推 u8814032: 笑翻XD168F 06/05 17:26
推 darlost: 教主萬安169F 06/05 17:33
推 jerrychuang: NB吃再多，雖然EPS會提升，但本益比的高低是看AI份額，NB份額影響太小170F 06/05 17:39
噓 ligin: a90過譽了拉 差不多等級172F 06/05 17:39
推 KrisNYC: 真的隨便講幾句也屌打那些不知道為啥拿到話語權的173F 06/05 17:42
推 yuys: 結論買GG174F 06/05 17:44
→ evilcandy: 升息影響最多的是營建，現在的科技公司一堆現金多到銀行希望他們不要存錢175F 06/05 17:45
→ by19: Gg不評論客戶 那些佔比是你夢到的？177F 06/05 17:53
→ anglesong: 啊吶 intel說失去話語權要幫arm代工 會影響gg 話語權嗎 @@ 應該不會吧 畢竟台積電不跟客戶競爭 humble 那麼久 良率又好 啊吶 arm受惠ic 設計有誰啊178F 06/05 18:08
推 bdenken: GG星人發大財181F 06/05 18:09
推 fly19920820: all in gg182F 06/05 18:13
推 papawalk: 教主威武183F 06/05 18:15
推 mcgrady12336: 卒業預定184F 06/05 18:16
推 Uber: 教主該算一下大運走到哪了185F 06/05 18:19
推 sm3bp078: 無腦買gg  懂了186F 06/05 18:20
推 WarIII: 幹靈糧 教主好久沒出u文了 這篇終於有點東西187F 06/05 18:21
推 idlewolf: 至少有一點說的沒錯 ai爆不爆 都一樣還是要找gg買188F 06/05 18:27
→ cyshowen: AMD是至少當巨頭轉單自製，但Edge端還是藍海等著開發，FPGA市佔率已經超過6成了，隨時等著爆發，但這些都是好幾年後的事了，賭未來而已。189F 06/05 18:43
推 hwei9582905: 好的，卒業預訂192F 06/05 18:44
推 bolovema: 買GG 好安心193F 06/05 18:44
推 beagle2001: 要有多智障會去聽舔支歐巴桑的垃圾東西，偏偏還很多194F 06/05 18:46
推 zorro1111: 所以老黃的鴻門晏是要搞團抱拉台廠？196F 06/05 18:54
推 cctsean: 歐印GG197F 06/05 18:54
推 kissmore: 好的，卒業預定198F 06/05 19:32
噓 Wilsly: 這種政治語言，duck不必199F 06/05 19:54
推 stonerr: 教主文成武德200F 06/05 20:33
推 roy12345: 怎感覺在吹gg 你是誰201F 06/05 20:42
噓 JohnyDamon: 這咖就是之前說gg是台灣東芝的滯脹啊
去google看看就可以看到笑話了202F 06/05 22:33

--