看板 Stock作者 owo5487 (星之人)標題 [標的] 台虹 COWOS多時間 Sun Jul 7 16:20:51 2024
標的：
8039.TW台虹
分類：多/空/討論/心得
多
分析/正文：
嗨…各位好
奈米戶來了…上回發文…到現在也經過好幾天…
等到週五終於表態…還在準備籌錢加碼
先附上對帳單
https://i.imgur.com/CNf3R1q.jpeg
目前一樣32張
最近盤面跟cowos 2.5D 3D 封裝題材非常強烈…
大家看新聞也都知道產能不夠！設備要擴產
上游設備股…一直大漲….
可預期未來cowos產能增加情況下
半導體耗材需求也會提升！
目前台虹半導體材料用在8寸、12寸晶圓
研究了一下官網也說…
封裝材料也用在先進封裝上！
https://i.imgur.com/dQELjjO.jpeg
並且新聞指稱一線封測大廠採用
https://ynews.page.link/h8o1j
台虹2.5D與3D封裝用暫時接著膠獲封裝大廠採用，今年營收占比上探8%
【財訊快報／記者李純君報導】AI驅動下先進封裝甚夯，諸多設備與耗材供應商也陸續浮出檯面，軟性銅箔基板廠台虹(8039)，也跨入2.5D與3D封裝用暫時接著膠，並獲得一線封裝大廠採用，該產線今年營收占比可望提升到8%。先進封裝趨勢正夯，台灣挾半導體先進製程優勢，包括台積電(2330)、日月光(3711 ...
目前COWOS封裝就有二間在做…
台積電/日月光
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3015906
那…一線大廠…推測應該是日月光…
那日月光為龍頭廠商…想象空間就蠻大的…
如果可以交一線大廠…
後續介入cowos的二線廠商…
台虹應該也有角色可以切入…
如果今年佔材料營收可以拉到10%
毛利率應該蠻有戲的…
會持續繼續追蹤
回歸六月基本面
六月營收年增40.77%營收站上10億
季營收數字很漂亮
台虹法說會表示！手機復甦，且幾乎知名品牌都是客戶，看來有反應在業績上
在AI手機來臨…推估今明兩年手機汰換潮
三星/蘋果/陸系手機…
營收證明…有所復甦…法說表示7/8月會是營運高峰
那代表後市股價仍舊看好。
波段持有…希望能搭上台積電法說會…創新高
其他利多：
近期處分鈺邦的錢…雖然沒有納入EPS計算
代表公司需要錢進行業務發展也是好事
用股票處分利益來創造更多的EPS
也是正向發展…看好今年下半年表現
還有泰國廠帶來的營收情形…
進退場機制：
進場54.6～58
退場預計上70後開始一張一張賣…賣到完
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.242.26 (臺灣)
※ 作者: owo5487 2024-07-07 16:20:51
※ 文章代碼(AID): #1cYa_crS (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720340454.A.D5C.html
推 ohsexygirl: 你這麼看好，停利才70喔？
喔喔沒事，也有30%空間了3F 07/07 16:23
推 ohsexygirl: 沒啦，原Po6/16就有喊了
不然我一定頭噓XD6F 07/07 16:25
→ owo5487: 我有發過啦......平台整理前我就發了8F 07/07 16:26
推 stosto: 日月光精材cowos??10F 07/07 16:29
→ howzming: 好奇封裝廠在cowos只能做後段能賺多少？11F 07/07 16:30
噓 Nitherfai: 精材已經出來講過沒cowos 怎麼還是一堆人認為有在作12F 07/07 16:33
推 stosto: 只會做後段的後段不叫會做cowos耶....13F 07/07 16:36
推 kmshy: 大單給推 不是一兩張在那吹 祝賺爛14F 07/07 16:37
推 ga278057: 請問摳挖斯 是已經有成品了嗎16F 07/07 16:47
推 s65830056: 這支好像是投顧在喊的
64.5以上要快點站回去,不然賣壓很重18F 07/07 16:51
推 sby123: 感謝你的上一篇，有跟到，但是星期五賣飛了21F 07/07 17:10
推 priston: 這隻你買 液態膠沒啥厲害的24F 07/07 17:27
推 f204137: 40左右就在車上了 謝謝你26F 07/07 17:35
推 haircc: 不敢上車qq27F 07/07 17:44
→ Leo4891: 精材 是做cis的 跟cowos沒個毛關係28F 07/07 17:51
已更正
※ 編輯: owo5487 (42.70.242.26 臺灣), 07/07/2024 17:55:41
推 lgates: 賺爛了賺爛了34F 07/07 18:13
推 a1237759: 填恐或玻璃鍵合一定都是用日本膠，如果你是看著兩個，我建議該跑了
填孔35F 07/07 18:24
推 tenghui: 這檔不小心套了4年目前還沒出38F 07/07 18:40
推 ntuooo: 明掛漲停買的到嗎？40F 07/07 19:13
推 pett: 跟三張持續看好43F 07/07 21:18
推 gsc0478: 成本46 已陸續出完了44F 07/07 21:21
推 Adreno5566: 看新聞說泰國擴廠提前 明後年有機會再多30~50%產能給車用和ai？45F 07/07 21:40
推 Qoood: 這隻 蹲超久了 超牛皮每次看別人漲都很想砍48F 07/07 21:46
推 stosto: 老實說台灣就台積有cowos 矽品有類cowos
但矽品沒單49F 07/07 21:54
推 bala045: 40就買了 等抬轎51F 07/07 22:39
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