看板 Stock作者 DrowningPool (My broken dreams)標題 [新聞] 大立光林恩平:7、8月動能增 手機市場偏悲觀時間 Thu Jul 11 18:07:08 2024
原文標題：大立光林恩平：7、8月動能漸增 手機市場偏悲觀
原文連結：
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4733778
發布時間：2024-7-11
記者署名：歐宇祥
原文內容：
光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平今日表示，下半年手機市場仍偏悲觀，大多
數客戶不認為手機能賣得好、惟對導入AI的新機種展望較為樂觀；現階段大立光的產能逐
漸提升，預期第四季滿載。
大立光今日舉辦線上法說會，並公告財報，其中上半年獲利表現不俗，稅後淨利106.09億
元、年增52%，每股稅後盈餘79.49元，不過第二季業外收益19.16億元、較首季的近35億
元減少許多，單季稅後淨利44.98億元，呈季減年增；且第二季、上半年毛利率都未能突
破50%。
展望後市，林恩平指出，7月拉貨動能將勝過6月，8月又將勝過7月，9月還無法預估，手
機市場仍然維持悲觀保守預期，絕大多數客戶都對銷量不樂觀，僅期待AI手機買氣較好，
至於是否實現也不知道；針對下半年毛利率走勢，林說，下半年稼動率會較好、並盡量改
善良率，不過產品組合仍掌握在客戶手上。
針對鏡頭規格升級趨勢，林恩平表示，目前鏡頭P（塑膠片）數與去年差不多，客戶仍多
偏向採8P的純塑主鏡頭，模造玻璃（MG）的混合鏡頭（MG+P）也有部分人使用，不過G+P
鏡頭比重還是很少、主要用在長焦鏡頭較多，還沒有人對9P有興趣；而長焦潛望式鏡頭下
半年會較多。
林恩平說，目前拉貨量大的案子規格提升不明顯，量少的反而有部分比較難的案子，多為
強化長焦變焦功能。整體來看，已有部分高階鏡頭下放中低階機種，他說，若是拉貨多，
對大立光就會有幫助。
若就未來客戶新機種設計來看，鏡頭分布、數量沒有太多變化，銷量保守預估下、規格升
級力道依然和緩。
大立光近年持續擴張產能、至今年底將有13座廠房，林恩平表示，新廠第三季移入設備、
第四季產能開出，現有產能已經陸續拉滿，估年底產能滿載，不過主因還是CIS（影像感
測器）放大佔據較多產能所致；另有一座新廠預估在2025年第三季完工，產線尚無具體規
劃、將配合客戶需求增設。
近期有外資法人報告指出，
大立光與大客戶簽訂長約，引來同業與市場側目，林恩平回應
，每年都會與客戶溝通未來需求量，才能準備產能，
沒有什麼特殊。
心得/評論：
在大家以為下禮拜台積法說有可能幫別的產業開法會
但現在老實樹先跳出來說手機市場偏悲觀
明天會不會脫手機概念股一起下去呢？
蘋概股應該能逃過一劫吧
應該吧
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2024-07-11 18:07:08
※ 文章代碼(AID): #1cZwxGhw (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720692432.A.AFA.html
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 07/11/2024 18:08:26
推 cl3bp6: 老實樹幫別人開法會2F 07/11 18:08
推 ymlin0331: 說了實話欸
但是加了AI，變貴，真的有很多人會買單？4F 07/11 18:09
推 ga278057: 正常 蘋果都不一定能賣的好了,市場過飽和7F 07/11 18:11
→ piece1: 光ai手機！唉鳳明年定價應該5萬起跳了吧！8F 07/11 18:11
→ tkucuh: 我一隻sony 1ii用四年還沒壞，換機潮對我沒用...10F 07/11 18:13
推 chalon: 現在流行幫人開法會欸11F 07/11 18:14
推 Leo4891: 哭喔......瓶蓋股....
要看會不會追加訂單 才知道手機好不好13F 07/11 18:14
推 kducky: 不是聽說阿婆手機出貨上調到1億隻？17F 07/11 18:16
→ z7956234: 蘋果有ai撐，其他人deadge18F 07/11 18:16
推 xupmc: 又一個幫別人開法會的XD 超誠實20F 07/11 18:17
→ tkucuh: 手機上括起來就知道那是什麼....21F 07/11 18:18
推 lucky360: 15pro不是有ai功能嗎，不用買新的22F 07/11 18:18
推 crybaby2516: 偏悲觀 我上個月就聽說了 但還是漲了快50%...XD24F 07/11 18:20
推 lrac: 今年哀鳳一定比去年好吧25F 07/11 18:25
推 meowgy: "惟對導入AI的新機種展望較為樂觀", 有這句話就表示26F 07/11 18:26
→ chilagow945: ai手機開盤子價一定有人買 會多嗎？
吃不飽時奢侈品賣不好的27F 07/11 18:26
推 ataky: 大哥又誠實了29F 07/11 18:26
→ meowgy: apple的單是真的，其餘安卓就看看31F 07/11 18:26
推 Chilloutt: 演悲觀仔，H2產能滿載，新廠啟用，想騙？32F 07/11 18:26
→ asjh612: 恩平是幫自己開法會ㄇ 還是幫蘋概股33F 07/11 18:27
推 tenpush: 蠻誠實的 除了盜版39F 07/11 18:38
→ baka1412: 真的好悲觀 然後 Q4滿載？_？40F 07/11 18:41
→ fdkevin: 今年流行幫別人做法會嗎？41F 07/11 18:42
推 li11223344: ai手機是不是就不需要好的鏡頭了，拿ai後製就好42F 07/11 18:42
推 Chilloutt: 鏡頭不用太好，就設計上可以解讀不同45F 07/11 18:51
推 gashbarry: 記者故意劃悲觀那句話，後面那段「惟對導入AI的新機種展望較為樂觀」當沒看見喔，現在誰還在看一般機種？都馬在看高階ai機種能賣多好了48F 07/11 19:06
推 TroyeSivan: 其實看到這新聞 大立光跟鴻海我的看法都偏悲觀
大立光都說手機市場很悲觀了 代表蘋果那邊的需求並沒有外界想像的那麼高 所以大立光跟鴻海瓶蓋股的題材都要臭酸了 而且最近大立光跟鴻海一樣都遭到外資倒垃圾 實在不是很樂觀啦52F 07/11 19:07
→ bairn: 淦，準備逃了57F 07/11 19:12
推 buyerko: 蘋果捨不得用好料，等拆解再決定59F 07/11 19:30
推 barry841120: 這講法就是看好唉鳳那隻AI新機會賣的好 其他沒AI的不看好60F 07/11 19:32
推 sa90517: 只是期待AI手機好嗎，蘋果就是看中國能賣多少呀，ai這種功能近得了中國嗎63F 07/11 19:39
推 cloudychao: 老實錯了嗎？對這種有一說一的領導者，應該給與掌聲！65F 07/11 19:40
推 loking: 每個人都知道Q4開跌吧67F 07/11 19:40
推 assian: 我跟周遭人現在都好幾年才換手機68F 07/11 19:48
推 jhnny: 可能只有AI手機款..會好點..其他就..69F 07/11 19:52
推 wei9898: 完了，幫其他人開法會71F 07/11 20:17
推 bj45566: Apple Intelligence 一定賣翻天好嗎！72F 07/11 20:17
推 roder: 丸子73F 07/11 20:21
→ okbon: 真的老實74F 07/11 20:25
推 jack0216: Ai手機別唬爛了 價格貴爆沒人買75F 07/11 20:27
推 ooxx123: 這EPS才是貨真價實的千金股吧76F 07/11 20:42
→ Q0314: 太老實了77F 07/11 20:42
推 Voony: 景碩：你給我閉嘴81F 07/11 21:23
→ ccdrv: 誠實樹開法會了
不像其他公司開法說 一直吹82F 07/11 21:46
→ invidia: 還好賺200元便當錢就先出了86F 07/11 23:49
→ ai8051: 今年往後推,改7窮,8絕,9上吊89F 07/12 09:52
--